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鈦絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、發(fā)展特點(diǎn)及進(jìn)入壁壘(附報(bào)告目錄)
1、鈦絲產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及上游供給規(guī)模分析
鈦絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鈦礦,鈦礦是指含有大量鈦礦石的礦產(chǎn),我國主要利用的有鈦鐵礦、金紅石和鈦磁鐵礦等。鈦絲廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車、建筑、以及體育休閑用品等諸多領(lǐng)域。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《中國鈦絲市場調(diào)研及“十四五”發(fā)展趨勢研究報(bào)告》
鈦絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖
資料來源:普華有策
鈦絲行業(yè)主要上游“十三五”供給規(guī)模分析
根據(jù)攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2019年中國共生產(chǎn)鈦精礦約477萬t,同比增長13.6%,其中攀西地區(qū)的產(chǎn)量為377萬t,占國內(nèi)總產(chǎn)量的79.0%;進(jìn)口鈦精礦為261萬t,同比減少了16.3%。
2015-2019年我國鈦絲行業(yè)上游鈦精礦供給規(guī)模分析
資料來源:普華有策
2、鈦絲行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2016-2020年我國鈦絲行業(yè)整體規(guī)模處于不斷上升的態(tài)勢,鈦絲行業(yè)產(chǎn)量從2016年的234噸上漲至2019年的773噸,2020年上半年產(chǎn)量為348噸。2016年在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補(bǔ)”大政方針的指引下,在國家相關(guān)部委關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長、提質(zhì)增效、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展等一系列政策措施的推動(dòng)下,2016年我國鈦絲產(chǎn)業(yè)開始逐漸走出低谷,觸底反彈,呈現(xiàn)出一些與以往不同的發(fā)展特點(diǎn),產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降,但低端產(chǎn)品去產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)升級(jí)成效顯著,近幾年整個(gè)產(chǎn)業(yè)向著諸多利好的方面發(fā)展。
3、鈦絲行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
從行業(yè)整體看,鈦行業(yè)在國家持續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和環(huán)保政策等多方面因素的影響下,部分低端落后產(chǎn)能、排放不達(dá)標(biāo)鈦加工企業(yè)相繼出清退出市場,鈦行業(yè)市場供求關(guān)系發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變,供給格局持續(xù)優(yōu)化,鈦行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,但鈦行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力不足,中低端產(chǎn)品競爭激烈、供大于求、同質(zhì)化的矛盾依然突出,鈦加工企業(yè)仍將面臨復(fù)雜的市場競爭格局。隨著國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),為鈦行業(yè)提供了重要的發(fā)展機(jī)遇,未來在航空、航天、船舶、核電、信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、體育休閑、海水淡化、海洋工程裝備、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)上,鈦行業(yè)仍將有較大的市場需求和市場空間。
從技術(shù)裝備產(chǎn)品看,中國鈦行業(yè)的技術(shù)裝備已位居世界前列,也生產(chǎn)了大量的優(yōu)質(zhì)鈦絲來滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。但是用于航空航天、醫(yī)療等高端領(lǐng)域的鈦絲產(chǎn)品組織的一致性和批次穩(wěn)定性還較差,導(dǎo)致上述領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件用鈦絲性能下降,還不能完全滿足上述高端領(lǐng)域?qū)︹伣z的需求。這就迫切需要全行業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度,開發(fā)先進(jìn)鈦絲及其加工技術(shù),力求攻克鈦絲性能均勻性、穩(wěn)定性、批量一致性的技術(shù)難題,促進(jìn)鈦絲產(chǎn)品性能的全面升級(jí),從而實(shí)現(xiàn)由依賴規(guī)模擴(kuò)張的粗獷式增長向提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量的增長模式轉(zhuǎn)變,進(jìn)而滿足我國在航空航天、石化和醫(yī)療領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茆伣z的需求。
4、“十四五”行業(yè)進(jìn)入壁壘分析
(1)技術(shù)壁壘分析
鈦絲可以在民用、國防、經(jīng)濟(jì)、科技等多領(lǐng)域進(jìn)行廣泛運(yùn)用,且鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r一定程度也體現(xiàn)了一個(gè)國家高新材料技術(shù)應(yīng)用水平和制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,因此對(duì)其質(zhì)量的穩(wěn)定性、鍛造及壓延加工的技術(shù)的要求相對(duì)較高。
鈦的冶煉工藝包括:鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個(gè)環(huán)節(jié),且環(huán)節(jié)的技術(shù)難度較高,要形成規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),還需要解決工藝流程控制技術(shù)問題和對(duì)整個(gè)工藝流程中的管理問題,否則造成資源浪費(fèi),生產(chǎn)成本大幅增加。
未來,高端鈦絲的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內(nèi)石化、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車工業(yè)以及建筑業(yè)等行業(yè)對(duì)高端鈦絲產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛,同時(shí)下游高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦絲的需求增長點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn),促使鈦絲產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場雙重導(dǎo)向的支持,并且,與經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升相匹配的國防建設(shè)也會(huì)促進(jìn)我國鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。因此,只有不斷提高技術(shù)指標(biāo)、發(fā)展節(jié)能環(huán)保工藝,并且在產(chǎn)品質(zhì)量方面具備核心競爭力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來的鈦絲對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的技術(shù)要求會(huì)越來越高,從而對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。
(2)資金壁壘分析
鈦絲行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè),進(jìn)入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入,包括大面積、高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、潔凈場地,大量技術(shù)先進(jìn)的切割、成型、焊接設(shè)備和專業(yè)的檢測設(shè)備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進(jìn)入者一次性投入大量的資金,增加了投資風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外,由于行業(yè)特征,原材料成本在營業(yè)成本中占比較大,原材料采購需要占用大量資金,且裝備制品行業(yè)回款周期相對(duì)較長,對(duì)流動(dòng)資金的占用較大,對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構(gòu)成資金上的障礙。
(3)政策壁壘分析
在鈦材加工過程中,有的工序需要用酸堿來清洗產(chǎn)品表面,由此產(chǎn)生一些廢水、廢酸。目前在全社會(huì)提倡“節(jié)能、環(huán)保”的大背景下,隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的不斷提升,“節(jié)能減排”已經(jīng)成為我國全行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向,要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí),根據(jù)國家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營;在生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中,合理的產(chǎn)后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。
根據(jù)我國節(jié)能減排約束性目標(biāo),政府將嚴(yán)格控制新開工項(xiàng)目,部分企業(yè)在環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)的情況下將被淘汰出局。為達(dá)到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對(duì)應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入,均為行業(yè)的新入者設(shè)定了一定的進(jìn)入障礙。
(4)其他壁壘分析
目前,鈦絲行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定程度,在大多數(shù)客戶都有著“先入為主”的理念下,下游客戶往往選擇自己信得過的企業(yè),如長期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè),先占領(lǐng)市場會(huì)獲得更大的市場優(yōu)勢,新進(jìn)者取得下游客戶的信任需要更長時(shí)間,需要投入的成本比先進(jìn)入者要更多,這往往也給新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。
報(bào)告目錄:
第一章鈦絲行業(yè)相關(guān)概述1
第一節(jié)鈦絲行業(yè)定義及分類1
一、行業(yè)定義1
二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟(jì)中的地位及影響3
第二節(jié)鈦絲行業(yè)特點(diǎn)及模式4
一、鈦絲行業(yè)發(fā)展特征4
二、鈦絲行業(yè)經(jīng)營模式4
第三節(jié)鈦絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析5
一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)5
二、鈦絲行業(yè)主要上游“十三五”供給規(guī)模分析6
三、鈦絲行業(yè)主要上游“十三五”價(jià)格分析6
四、鈦絲行業(yè)主要上游“十四五”發(fā)展趨勢分析7
五、鈦絲行業(yè)主要下游“十三五”發(fā)展概況分析8
六、鈦絲行業(yè)主要下游“十四五”發(fā)展趨勢分析10
第二章鈦絲行業(yè)全球發(fā)展分析15
第一節(jié)全球鈦絲市場總體情況分析15
一、全球鈦絲行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)15
二、全球鈦絲市場結(jié)構(gòu)16
三、全球鈦絲行業(yè)市場規(guī)模分析16
四、全球鈦絲行業(yè)競爭格局17
五、全球鈦絲市場區(qū)域分布17
第二節(jié)全球主要國家(地區(qū))市場分析18
一、歐洲18
二、北美19
三、日韓21
四、其他22
第三章鈦絲所屬行業(yè)“十四五”規(guī)劃概述24
第一節(jié)“十三五”鈦絲行業(yè)發(fā)展回顧24
一、“十三五”鈦絲行業(yè)運(yùn)行情況24
二、“十三五”鈦絲行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)24
三、“十三五”鈦絲行業(yè)發(fā)展成就25
第二節(jié)鈦絲行業(yè)所屬“十四五”規(guī)劃解讀26
一、“十四五”規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局26
二、“十四五”規(guī)劃對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響28
三、“十四五”規(guī)劃的主要目標(biāo)30
第四章“十四五”期間行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析33
第一節(jié)“十四五”期間世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢33
第二節(jié)“十四五”期間我國經(jīng)濟(jì)面臨的形勢33
第三節(jié)“十四五”期間我國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易預(yù)測34
第四節(jié)“十四五”期間行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析38
第五節(jié)“十四五”期間行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析38
一、人口環(huán)境分析38
二、科技環(huán)境分析39
三、中國城市化率40
第五章普華有策對(duì)鈦絲行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r42
第一節(jié)鈦絲行業(yè)特性分析42
第二節(jié)鈦絲產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性42
第三節(jié)近五年鈦絲行業(yè)發(fā)展分析43
一、近五年鈦絲行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析43
二、近五年鈦絲行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析43
三、“十四五”區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移44
第四節(jié)近五年鈦絲行業(yè)規(guī)模情況分析44
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析44
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析44
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析45
四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析45
第五節(jié)近五年鈦絲行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析與“十四五”預(yù)測47
一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測47
二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測47
三、行業(yè)營運(yùn)能力分析與預(yù)測48
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測49
第六章POLICY對(duì)“十四五”期間我國鈦絲市場供需形勢分析50
第一節(jié)我國鈦絲市場供需分析50
一、近五年我國鈦絲行業(yè)供給情況50
二、近五年我國鈦絲行業(yè)需求情況51
三、“十三五”我國鈦絲行業(yè)供需平衡分析52
第二節(jié)鈦絲產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測53
一、鈦絲產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析53
二、“十四五”期間鈦絲行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測54
第七章我國鈦絲行業(yè)運(yùn)行分析56
第一節(jié)我國鈦絲行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析56
一、我國鈦絲行業(yè)發(fā)展階段56
二、我國鈦絲行業(yè)發(fā)展總體概況56
第二節(jié)近五年鈦絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀56
一、近五年我國鈦絲行業(yè)市場規(guī)模56
二、近五年我國鈦絲行業(yè)發(fā)展分析57
三、近五年中國鈦絲企業(yè)發(fā)展分析58
第三節(jié)近五年鈦絲市場情況分析60
第四節(jié)我國鈦絲市場價(jià)格走勢分析61
一、鈦絲市場定價(jià)機(jī)制組成61
二、鈦絲市場價(jià)格影響因素63
三、近五年鈦絲價(jià)格走勢分析63
四、“十四五”期間鈦絲價(jià)格走勢預(yù)測64
第八章POLICY對(duì)中國鈦絲市場規(guī)模分析65
第一節(jié)近五年中國鈦絲市場規(guī)模分析65
第二節(jié)近五年我國鈦絲區(qū)域結(jié)構(gòu)分析65
第三節(jié)近五年中國鈦絲區(qū)域市場規(guī)模66
一、近五年東北地區(qū)市場規(guī)模分析66
二、近五年華北地區(qū)市場規(guī)模分析66
三、近五年華東地區(qū)市場規(guī)模分析67
四、近五年華中地區(qū)市場規(guī)模分析67
五、近五年華南地區(qū)市場規(guī)模分析68
六、近五年西部地區(qū)市場規(guī)模分析68
第四節(jié)“十四五”中國鈦絲區(qū)域市場前景預(yù)測69
一、“十四五”東北地區(qū)市場前景預(yù)測69
二、“十四五”華北地區(qū)市場前景預(yù)測69
三、“十四五”華東地區(qū)市場前景預(yù)測70
四、“十四五”華中地區(qū)市場前景預(yù)測70
五、“十四五”華南地區(qū)市場前景預(yù)測71
六、“十四五”西部地區(qū)市場前景預(yù)測71
第九章普華有策對(duì)“十四五”鈦絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析72
第一節(jié)鈦絲產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析72
一、市場細(xì)分充分程度分析72
二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比72
三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析(所有制結(jié)構(gòu))73
第二節(jié)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析73
一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成73
二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析75
第十章鈦絲行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析76
第一節(jié)鈦絲行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析76
一、行業(yè)整體競爭力評(píng)價(jià)76
二、行業(yè)競爭力評(píng)價(jià)結(jié)果分析77
三、競爭優(yōu)勢評(píng)價(jià)及構(gòu)建建議78
第二節(jié)中國鈦絲行業(yè)競爭力剖析79
第三節(jié)鈦絲行業(yè)SWOT分析80
一、鈦絲行業(yè)優(yōu)勢分析80
二、鈦絲行業(yè)劣勢分析80
三、鈦絲行業(yè)機(jī)會(huì)分析81
四、鈦絲行業(yè)威脅分析82
第十一章“十四五”期間鈦絲行業(yè)市場競爭策略分析84
第一節(jié)行業(yè)總體市場競爭狀況分析84
一、鈦絲行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析84
二、鈦絲行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析88
三、鈦絲行業(yè)集中度分析89
第二節(jié)中國鈦絲行業(yè)競爭格局綜述91
一、鈦絲行業(yè)競爭概況91
二、重點(diǎn)企業(yè)市場份額占比分析91
三、鈦絲行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析91
第三節(jié)近五年鈦絲行業(yè)競爭格局分析93
一、近五年國內(nèi)外鈦絲競爭分析93
二、我國鈦絲市場集中度分析93
三、國內(nèi)主要鈦絲企業(yè)動(dòng)向93
四、國內(nèi)鈦絲企業(yè)擬在建項(xiàng)目分析95
第四節(jié)鈦絲企業(yè)競爭策略分析96
一、提高鈦絲企業(yè)競爭力的策略96
二、影響鈦絲企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑98
第十二章普華有策對(duì)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展形勢分析101
第一節(jié)西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司101
一、企業(yè)概況101
二、企業(yè)核心競爭力分析102
三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析106
四、近五年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)106
五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃107
第二節(jié)寶雞鈦業(yè)股份有限公司108
一、企業(yè)概況108
二、企業(yè)核心競爭力分析109
三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析111
四、近五年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)112
五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃113
第三節(jié)洛陽核新鈦業(yè)有限公司113
一、企業(yè)概況113
二、企業(yè)核心競爭力分析114
三、近五年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)115
第四節(jié)寶雞巨成鈦業(yè)股份有限公司116
一、企業(yè)概況116
二、企業(yè)核心競爭力分析116
三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析117
四、企業(yè)近五年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)117
第五節(jié)陜西興盛新材料股份有限公司119
一、企業(yè)概況119
二、企業(yè)核心競爭力120
三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)121
四、企業(yè)近五年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)121
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略122
第六節(jié)Perrymancompany125
第七節(jié)carpenter technology128
第八節(jié)Oxford Alloys Asia Pacific Pte,Ltd.130
第九節(jié)Fort Wayne Metals131
第十節(jié)日本山內(nèi)金屬134
第十三章普華有策對(duì)“十四五”鈦絲行業(yè)投資前景展望136
第一節(jié)鈦絲行業(yè)“十四五”投資機(jī)會(huì)分析136
一、鈦絲行業(yè)典型項(xiàng)目分析136
二、可以投資的鈦絲模式136
三、“十四五”鈦絲投資機(jī)會(huì)137
第二節(jié)“十四五”期間鈦絲行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析138
一、產(chǎn)業(yè)集中度趨勢分析138
二、“十四五”行業(yè)發(fā)展趨勢138
三、十四五”鈦絲行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向138
四、總體行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃及預(yù)測139
第三節(jié)“十四五”規(guī)劃將為鈦絲行業(yè)找到新的增長點(diǎn)139
一、國內(nèi)層面139
二、國際層面140
第十四章普華有策對(duì)“十四五”鈦絲行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)分析141
第一節(jié)“十三五”鈦絲存在的問題141
一、研發(fā)投入不足,鈦絲產(chǎn)品附加值低141
二、缺乏對(duì)鈦絲行業(yè)品牌的建設(shè)141
三、行業(yè)管理水平高低不等142
第二節(jié)“十四五”發(fā)展預(yù)測分析142
一、“十四五”期間鈦絲發(fā)展方向分析142
二、“十四五”期間鈦絲行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測142
三、“十四五”期間鈦絲行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測143
四、“十四五”期間鈦絲行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)143
第三節(jié)“十四五”行業(yè)進(jìn)入壁壘分析144
一、技術(shù)壁壘分析144
二、資金壁壘分析145
三、政策壁壘分析145
四、其他壁壘分析145
第四節(jié)“十四五”期間鈦絲行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析147
一、競爭風(fēng)險(xiǎn)分析147
二、原材料風(fēng)險(xiǎn)分析147
三、人才風(fēng)險(xiǎn)分析147
四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析148
五、其他風(fēng)險(xiǎn)分析148
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