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汽車用塑料流體管路在政策及市場需求推動(dòng)下逐漸成為行業(yè)應(yīng)用趨勢

1、汽車用塑料流體管路所處汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化

汽車零部件被譽(yù)為汽車工業(yè)的根基，與汽車工業(yè)互相促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色。各大整車制造企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)綜合競爭力，逐漸開始在全球范圍內(nèi)采購零部件，構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)鏈。但受益于先發(fā)優(yōu)勢，歐美日韓等國家的零部件企業(yè)主導(dǎo)推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展，中國汽車零部件企業(yè)國際市場影響力相對有限，即使在發(fā)展最快的中國市場，全球性的大型汽車零部件集團(tuán)受益更大。隨著汽車消費(fèi)主體的遷移，主要汽車整車企業(yè)的屬地化建廠消費(fèi)模式，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)仄嚵悴考髽I(yè)的發(fā)展，過去 10 年中，中國逐步成為全球第一大汽車消費(fèi)和生產(chǎn)國家，中國汽車零部件企業(yè)也逐步成長，憑借成本優(yōu)勢進(jìn)入國際整車企業(yè)的零部件配套體系。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年中國汽車用塑料流體管路行業(yè)投資前景專項(xiàng)報(bào)告》

（2）汽車生產(chǎn)本土化

跨國公司在實(shí)施全球化戰(zhàn)略的同時(shí)，積極推行本土化策略，即利用本土資源、在本土生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的車型和零部件產(chǎn)品，同時(shí)提供營銷和金融服務(wù)，形成本土化的競爭力，以實(shí)現(xiàn)貼近本土客戶和市場的目標(biāo)。

隨著我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展，以及國外零部件企業(yè)進(jìn)入中國，汽車零部件本土化取得明顯進(jìn)展，目前國內(nèi)商用車及中低檔乘用車投產(chǎn)時(shí)國內(nèi)配套率基本達(dá)到100%。中國已基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和零部件售后服務(wù)體系，為汽車工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。

我國是汽車零部件大國，但非汽車零部件強(qiáng)國，汽車主要核心零部件仍然掌握在外資手中。隨著全球汽車消費(fèi)進(jìn)入微增長、存量競爭階段，成本成為整車企業(yè)競爭的重要因素，我國汽車零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，逐步獲得合資品牌的合格供應(yīng)商資質(zhì)，進(jìn)入車企巨頭的全球供應(yīng)體系。同時(shí)，隨著我國自主品牌汽車參與全球競爭，我國自主零配件企業(yè)也跟隨出海，配套整車企業(yè)，我國汽車零部件行業(yè)將會繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。

（3）汽車零部件輕量化

塑料零部件的應(yīng)用對于降低汽車重量、節(jié)約燃油、促進(jìn)環(huán)保以及可回收利用等方面均有顯著作用。汽車輕量化是未來節(jié)能減排工作的重中之重，因此在全球汽車制造業(yè)中呈現(xiàn)出汽車塑料化的趨勢，汽車塑料件的應(yīng)用推廣有望提速。汽車輕量化，使以尼龍、聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、ABS 和聚乙烯等為原材料的塑料零部件市場得以迅速擴(kuò)大。對于最終用戶而言，塑料產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)勢越發(fā)顯著，其較輕的重量有利于節(jié)約燃油，同時(shí)，塑料的隔熱性能有利于汽車節(jié)能指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（4）汽車零部件行業(yè)趨于精細(xì)化、多層級化

汽車產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)精細(xì)化分工的趨勢，整車廠從最初擁有全流程生產(chǎn)鏈條，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒂谄囋O(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、核心部件生產(chǎn)，其余各類零部件均從其合格供應(yīng)商目錄中實(shí)施采購，不同零部件的供應(yīng)商遍布全球，充分發(fā)揮不同地區(qū)、不同供應(yīng)商的比較優(yōu)勢。

汽車零部件行業(yè)的多層級化主要體現(xiàn)在多層級的供應(yīng)商系統(tǒng)中。整車廠通常向其一級供應(yīng)商直接采購零部件，一級供應(yīng)商再向上游供應(yīng)商，即二級供應(yīng)商采購零部件，以此類推，形成汽車零部件行業(yè)的多層級分工。

（5）汽車零部件供應(yīng)商質(zhì)量控制不斷提高

整車廠采購零部件時(shí)，要求零部件生產(chǎn)企業(yè)滿足一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)主要包括國際汽車工作組（IATF）制定的國際汽車質(zhì)量技術(shù)規(guī)范 IATF16949 質(zhì)量管理體系，以及各國行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系制定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如我國的 3C 認(rèn)證。另外，整車廠對其零部件供應(yīng)商的考核標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高，整車廠在確定其零部件供應(yīng)商前會對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行長時(shí)間、多輪次的考核，部分整車廠還會對其零部件供應(yīng)商的整個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行過程控制。

（6）我國汽車零部件行業(yè)毛利潤變動(dòng)情況

隨著我國汽車產(chǎn)銷量、保有量的不斷提高，汽車零部件行業(yè)的毛利潤水平不斷提升。2016 年以來，我國汽車零部件行業(yè)毛利潤呈快速增長趨勢，2016 年同比增長率達(dá)38.86%；2017-2020 年，我國汽車零部件行業(yè)毛利潤增長率分別為 27.01%、10.57%、4.77%和-2.10%，增長率逐漸降低，行業(yè)毛利潤水平逐步趨于平穩(wěn)。我國汽車零部件行業(yè)毛利率水平較為穩(wěn)定，近 10 年來始終維持在 20%左右。

（7）我國自主零部件產(chǎn)品的進(jìn)口替代趨勢

從長期來看，我國汽車市場的容量仍將不斷提升，有利于我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。隨著研發(fā)水平和制造工藝的不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，由標(biāo)準(zhǔn)的被動(dòng)接受逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)參與標(biāo)準(zhǔn)的制定。我國自主零部件產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價(jià)比高，具備參與全球競爭及進(jìn)口替代優(yōu)勢。根據(jù) 2018 年前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件市場中，70%以上市場份額被外資背景企業(yè)占據(jù)，在汽車電子等高端汽車零部件領(lǐng)域，外資背景企業(yè)占據(jù)超過 90%以上的市場份額，替代空間巨大。

技術(shù)突破是全球競爭和進(jìn)口替代的前提。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，許多由外資壟斷的零部件開始國產(chǎn)化，例如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電控系統(tǒng)等；在新能源汽車三電系統(tǒng)等領(lǐng)域，我國與全球領(lǐng)先的供應(yīng)商屬于相近水平，特別是電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代已經(jīng)成為全球第一大的汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商，向全球主要的汽車整車企業(yè)均配套供應(yīng)，在國內(nèi)乘用車市場，寧德時(shí)代和比亞迪在各自的細(xì)分市場基本處于寡頭地位。

成本優(yōu)勢是全球競爭和進(jìn)口替代的不竭動(dòng)力。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破后，受益于我國工程師勞動(dòng)力成本相對較低、行業(yè)競爭加劇倒逼整車降成本、企業(yè)內(nèi)部管理優(yōu)化等宏觀、中觀和微觀因素影響，自主汽車零部件產(chǎn)品逐步配套合資品牌，進(jìn)而加入其全球供應(yīng)體系，憑借價(jià)格優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢等因素，在汽車玻璃、輪轂、汽車內(nèi)飾等諸多領(lǐng)域，一旦實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破后，我國自主零部件產(chǎn)品將會實(shí)現(xiàn)對外資及合資產(chǎn)品的快速替代。

2、汽車流體管路行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

汽車流體管路是指連接各個(gè)功能件的軟管、硬管等管狀零件，其作用是在各功能件之間傳遞各種介質(zhì)（如油液、氣體等），從而保證部件實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的功能，使整車能夠安全平穩(wěn)地行駛。

資料來源：普華有策整理

（1）汽車產(chǎn)銷量增長帶動(dòng)汽車流體管路行業(yè)的增長

目前，整車廠商對于流體管路的需求取決于全球汽車總體產(chǎn)量水平。根據(jù)全球大型汽車零部件集團(tuán)上市公司 TI 邦迪 2020 年年報(bào)，預(yù)計(jì) 2020-2027 年全球輕型汽車產(chǎn)量復(fù)合增長率約為 4.1%。自 2009 年以來，全球輕型汽車的產(chǎn)量增長主要是由新興市場貢獻(xiàn)，其中我國作為全球最大的汽車生產(chǎn)國，近年來汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量比重始終保持在 25%-30%之間。隨著全球汽車市場的逐步擴(kuò)大，我國汽車產(chǎn)銷量也將進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)流體管路細(xì)分行業(yè)的持續(xù)增長；同時(shí)，隨著全球整車廠通過在新興市場建立工廠以降低其運(yùn)營的勞動(dòng)力和物流成本，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，我國流體管路細(xì)分行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）新能源汽車及汽車輕量化需求下，塑料流體管路將具備更大市場空間

2016 年，由國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會、工信部牽頭編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出：至 2030 年，乘用車新車油耗為 3.2 升/百公里，商用車油耗同步國際先進(jìn)水平。此外，2020 年開始逐步實(shí)施的《第六階段輕型汽車和重型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)》也對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)作出了嚴(yán)格規(guī)定。隨著國家對于汽車節(jié)能減排要求的不斷提高，相關(guān)環(huán)保政策的陸續(xù)實(shí)施，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，汽車的輕量化是必然的發(fā)展趨勢，耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、質(zhì)量輕、防滲漏也是汽車流體管路發(fā)展的主要方向。

同時(shí)，近年來在我國大力推廣、發(fā)展新能源汽車背景下，新能源汽車的產(chǎn)銷增加，適用于新能源汽車的管路總成產(chǎn)銷量也隨之增加。新能源汽車由于其電驅(qū)動(dòng)、動(dòng)力總成體積較小、功率密度較高等特點(diǎn)，對適用于新能源汽車的管路總成在輕量化、耐高溫、導(dǎo)熱性及絕緣性等方面均提出了更高要求。

在上述汽車發(fā)展趨勢及管路總成發(fā)展需求下，塑料管路因與橡膠管路、金屬管路相比具備質(zhì)量輕、防銹蝕、防腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)低，并且具備較高的絕緣性和抗老化等優(yōu)點(diǎn)，將在汽車輕量化、節(jié)能化以及新能源汽車的發(fā)展中發(fā)揮更重要的作用，塑料汽車管路的市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

（3）汽車流體管路國產(chǎn)化加速

近年來，隨著我國汽車行業(yè)增速放緩并出現(xiàn)下行壓力，汽車市場競爭加劇，各大整車廠成本壓力加大。我國汽車管路企業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，通過技術(shù)引進(jìn)、自主發(fā)展、研發(fā)創(chuàng)新，并在與各大合資、自主品牌整車廠就新產(chǎn)品、新需求進(jìn)行不斷實(shí)驗(yàn)、調(diào)整及匹配的過程中，已逐步縮小了與國外汽車管路生產(chǎn)企業(yè)之間的差距。在確保質(zhì)量的前提下，國產(chǎn)汽車管路具備價(jià)格低、物流便利等優(yōu)勢，在開發(fā)設(shè)計(jì)水平、制造工藝等方面具備進(jìn)口替代能力，正逐步被各大合資、自主品牌整車廠所使用。在當(dāng)前新冠疫情影響下，很多整車廠為避免海外零部件斷供風(fēng)險(xiǎn)，將本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商納入配套體系，進(jìn)一步加速了汽車流體管路國產(chǎn)化的進(jìn)程。

（4）汽車用塑料流體管路漸成趨勢

汽車流體管路單車用量相對穩(wěn)定，整體市場規(guī)模、增長速度及價(jià)值變化與整車市場發(fā)展趨勢直接相關(guān)。隨著新材料和技術(shù)的發(fā)展，如國六的動(dòng)力系統(tǒng)管路會因?yàn)榕欧拧?dǎo)電等要求而采用更大規(guī)格、價(jià)值更高的管材及配件。汽車上傳統(tǒng)的液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，已經(jīng)大量被電機(jī)驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)助力系統(tǒng)代替，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)上的液壓管趨于消失。隨著高性能特種塑料性能的提升，成本更低、更便于加工且更輕的塑料管路甚至有望替代汽車空調(diào)上部分高壓端的金屬/橡膠復(fù)合管。

3、行業(yè)競爭格局

（1）國際市場競爭格局

歐美零部件制造商一直占據(jù)世界領(lǐng)先地位。目前，汽車用塑料流體管路生產(chǎn)企業(yè)主要集中于歐洲、美國、東亞。國際上從事汽車用塑料流體管路生產(chǎn)的企業(yè)主要有 TI 邦迪、美國庫博標(biāo)準(zhǔn)、德國諾馬等。TI 邦迪主要生產(chǎn)塑料油箱及配套的燃油管路、空調(diào)管、散熱管等其他汽車零部件，庫博標(biāo)準(zhǔn)主要產(chǎn)品為密封件、燃油和制動(dòng)管路系統(tǒng)、流體傳輸系統(tǒng)和減震系統(tǒng)等，諾馬主要生產(chǎn)卡箍、快速接頭、緊固件等。

（2）國內(nèi)市場競爭格局

汽車用塑料流體管路行業(yè)為整個(gè)汽車零部件行業(yè)的細(xì)分市場之一，國內(nèi)同行業(yè)公司數(shù)量相對較少，市場份額主要集中于少數(shù)幾家大型外資及大型國企汽車零部件生產(chǎn)商。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)包括邦迪管路、亞大汽車等。邦迪管路主要為國內(nèi)的歐美合資整車廠商提供配套產(chǎn)品，而亞大汽車隸屬于中國兵器工業(yè)集團(tuán)下屬的凌云股份，其與合資及內(nèi)資整車廠商均有合作，均為行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。

大型整車制造企業(yè)傾向于選擇固定的零部件供應(yīng)商。整車廠要求供應(yīng)商通過IATF16949 認(rèn)證，隨后會對供應(yīng)商進(jìn)行多次質(zhì)量和技術(shù)評審，供應(yīng)商通過評審進(jìn)入整車廠供應(yīng)商目錄后，才能參與項(xiàng)目招標(biāo)，后續(xù)整車廠仍會定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、供貨能力等各項(xiàng)考核。整車廠需要投入大量精力選擇供應(yīng)商，且汽車用塑料流體管路屬于定制化產(chǎn)品，每款車型均需配套規(guī)格不同的各類流體管路，開發(fā)新車型需進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。

隨著整車市場競爭加劇、汽車相關(guān)行業(yè)政策變化、汽車更新?lián)Q代加速，整車廠為了降低溝通、采購、研發(fā)等各項(xiàng)成本，傾向于與固定供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。

3、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

汽車用塑料流體管路主要應(yīng)用于汽車動(dòng)力系統(tǒng)、空調(diào)及電動(dòng)車三電熱管理系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、其他系統(tǒng)（車身及底盤等）的介質(zhì)傳輸，屬于影響行車性能、碳排放與安全的定制化關(guān)鍵零部件，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須擁有較為豐富的產(chǎn)品和制造技術(shù)積累，較強(qiáng)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，并具有快速溝通響應(yīng)能力，能夠根據(jù)下游客戶的需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)、開發(fā)等方面為客戶提供全方位整體服務(wù)。

汽車工業(yè)所使用的流體介質(zhì)改進(jìn)更新較快，各國政府對汽車排放要求逐漸嚴(yán)格，這種應(yīng)用和環(huán)保要求的變化對汽車流體管路安全、清潔、節(jié)能、環(huán)保等性能提出了更高要求。符合不同整車廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能需求的流體管材和配件的研發(fā)需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人員嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮?，具有較高技術(shù)門檻。自主研發(fā)能力需要通過長期經(jīng)驗(yàn)積累、持續(xù)投入來逐漸提高，并且與國三、國四標(biāo)準(zhǔn)時(shí)期的照圖施工階段不同，現(xiàn)階段本土銷售的主要為原創(chuàng)車型，總成級產(chǎn)品的一級供應(yīng)商需要與主機(jī)廠進(jìn)行同步開發(fā)，這要求企業(yè)具備對自身產(chǎn)品絕大多數(shù)性能的自主試驗(yàn)驗(yàn)證能力，需要投資達(dá)千萬級別的專業(yè)流體管路實(shí)驗(yàn)室，并獲得各主機(jī)廠的認(rèn)可。就目前國六或者新能源車型的流體管路，對于新進(jìn)入者來說，即使能夠在沒有自主試驗(yàn)驗(yàn)證能力的條件下獲得業(yè)務(wù)，需要承擔(dān)的委外試驗(yàn)費(fèi)用單車可達(dá)百萬級別，超過大多數(shù)供貨車型一年的凈利潤，風(fēng)險(xiǎn)成本極高。

在制造環(huán)節(jié)，與普通塑料原材料不同，流體管路及零部件具有長時(shí)間耐各種腐蝕、耐高低溫、耐沖擊受力、導(dǎo)電、分子級阻隔等多種特殊性能，大量應(yīng)用各類定制級特種原材料，需要企業(yè)對原材料物性深度了解，根據(jù)原料特殊性定制特殊要求的設(shè)備、模具，與原材料、模具、設(shè)備供應(yīng)商深度配合試生產(chǎn)，任何設(shè)備、原料、客戶要求的工藝變更都需要大量的時(shí)間和物料投入才能拿出符合要求的批量產(chǎn)品。而產(chǎn)品后期的半成品成型、組裝、檢測更是需要對各項(xiàng)工藝和參數(shù)精細(xì)化控制來獲得交付狀態(tài)的總成產(chǎn)品。潛在進(jìn)入者難以通過短期內(nèi)購買先進(jìn)設(shè)備、簡單引進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)市場進(jìn)入。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)均通過加大研發(fā)投入、提升工藝和試驗(yàn)?zāi)芰?、申請專利保護(hù)、制定嚴(yán)格保密規(guī)定等措施來提升企業(yè)綜合競爭力。因此深厚的技術(shù)積累和強(qiáng)大的研發(fā)能力、技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力，已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商的必備條件。

（2）人才壁壘

汽車用塑料流體管路行業(yè)對技術(shù)研發(fā)能力要求較高，行業(yè)內(nèi)研發(fā)人員需要具備扎實(shí)的塑料管路制品相關(guān)知識和技能，并對車輛工程、材料科學(xué)、機(jī)械工程等行業(yè)相關(guān)知識有充分深入的理解。除此之外，技術(shù)研發(fā)人員需經(jīng)過多年的培養(yǎng)，在生產(chǎn)和實(shí)踐中進(jìn)行多年的積累，才可具備滿足整車廠需求的開發(fā)能力，保持企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和綜合競爭力。同時(shí)，汽車用塑料流體管路產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品種類繁多，企業(yè)須保持核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員穩(wěn)定，才能保證自身持續(xù)具備優(yōu)秀的技術(shù)吸收、優(yōu)化、再創(chuàng)新和應(yīng)用能力。

（3）客戶供應(yīng)鏈體系壁壘

由于汽車用塑料流體管路屬于汽車安全件，其質(zhì)量直接關(guān)系到整車的質(zhì)量和安全，各大整車廠對其供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格審慎，供應(yīng)商不但需通過獨(dú)立第三方的IATF16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還要各整車廠質(zhì)量認(rèn)證、綜合評審考核等多道程序，考核通常需要持續(xù)一到兩年。供應(yīng)商通過考核后，從產(chǎn)品開發(fā)、制造樣件到最終批量生產(chǎn)，仍需一到兩年時(shí)間。由于涉及到整車性能及安全，流體管路的管材和連接件，都作為關(guān)鍵子零件進(jìn)行單獨(dú)的認(rèn)證管理。即使配方和結(jié)構(gòu)滿足客戶的圖紙，每一家主機(jī)廠新進(jìn)入的供應(yīng)商若是采用客戶未曾使用過的配件，都需要進(jìn)行單獨(dú)的認(rèn)證工作，包括壽命試驗(yàn)和長期路試，合資品牌整車廠甚至需要供應(yīng)商承擔(dān)費(fèi)用將產(chǎn)品拿到車型原設(shè)計(jì)國完成，收費(fèi)極高，而若采用其它供應(yīng)商的管材和連接件進(jìn)行組裝則會大幅增加成本和開發(fā)響應(yīng)時(shí)間。因此長期合作的供應(yīng)商會對客戶有更深入、完整的理解，可以快速熟練地響應(yīng)整車廠的開發(fā)要求，大幅降低生產(chǎn)成本。

基于以上原因，整車制造商更換供應(yīng)商成本和風(fēng)險(xiǎn)較高，在穩(wěn)定的合作關(guān)系下客戶更傾向于長期合作。這種行業(yè)特性給新進(jìn)入者造成了較大壁壘。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈壁壘

汽車塑料流體管路行業(yè)的上游包括顆粒原材料及關(guān)鍵零部件，下游主要是整車制造企業(yè)或零部件模塊供應(yīng)商。因?yàn)楫a(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)，其主要原材料供應(yīng)商為日本、美國、歐洲少數(shù)幾家大型高分子材料公司，所需要的顆粒原料皆為專用牌號，不屬于大宗商品，價(jià)格較高，每年的產(chǎn)量是原材料供應(yīng)商經(jīng)提前拜訪主機(jī)廠就市場總量進(jìn)行調(diào)查，并與國內(nèi)細(xì)分市場頭部企業(yè)深度溝通了解其業(yè)務(wù)預(yù)期后確定。供應(yīng)時(shí)一般對主要客戶確認(rèn)意向性配額，在實(shí)際交付中會根據(jù)需要做出適當(dāng)調(diào)整，并優(yōu)先滿足規(guī)模較大的長期客戶。因?yàn)樾∽谏唐吩系牧魍ㄐ圆桓叩女a(chǎn)周期極長，計(jì)劃的準(zhǔn)確性有助于原料商控制成本，基于對長期客戶的深度了解，原料商可更精準(zhǔn)的進(jìn)行產(chǎn)能和生產(chǎn)計(jì)劃安排。行業(yè)新進(jìn)入者前期獲得原料配額的成本較高，且無法隨時(shí)滿足需要。

以快速接頭為主的管路連接件作為系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，主要掌握在少數(shù)幾家外資（合資）緊固件品牌以及尼龍管路系統(tǒng)供應(yīng)商手中。對于不具備受主機(jī)廠認(rèn)可的連接件的生產(chǎn)能力的供應(yīng)商，除了采購成本較高之外，大批量供貨也需要較長的訂單周期，且較難獲得定制化的產(chǎn)品。而自主的連接件生產(chǎn)能力，不光需要在主機(jī)廠得到相關(guān)認(rèn)證，還需要建立較強(qiáng)的模具加工能力以滿足高性能、高精密的塑料連接件的開發(fā)和持續(xù)生產(chǎn)需求。

在排放法規(guī)、動(dòng)力來源和技術(shù)要求不斷變化的汽車制造業(yè)，每一次的車型換代、技術(shù)更迭，對于流體管路而言，實(shí)際上都是頭部的原材料供應(yīng)商、關(guān)鍵子零件供應(yīng)商、總成一級供應(yīng)商和主機(jī)廠協(xié)同推動(dòng)的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作和整合程度決定了企業(yè)的成本和競爭力。

（5）資金壁壘

汽車流體管路行業(yè)需要較好的設(shè)備以滿足客戶的產(chǎn)能、質(zhì)量要求并產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)；需要長期投入大量資金滿足產(chǎn)品技術(shù)預(yù)研發(fā)，客戶項(xiàng)目開發(fā)；需要建立完整的流體實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證能力；需要建立大部分關(guān)鍵零部件自主能力和主要工裝模具的 IN-HOUSE（自制）加工維修能力。由于流體管路產(chǎn)品需要更長時(shí)間的實(shí)驗(yàn)認(rèn)證，而且前期基礎(chǔ)投入較大，產(chǎn)品本身單車價(jià)值不高，需要達(dá)到一定的批量才能得到足夠回報(bào)，因此對于新進(jìn)入者而言，投資大、周期長，且因質(zhì)量問題和車型的市場風(fēng)險(xiǎn)會造成回報(bào)的不確定性。

目錄

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2016-2020年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第六節(jié) 所處汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

第二章 國際汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家汽車用塑料流體管路行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2021-2027年國際汽車用塑料流體管路行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

二、歐洲汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

三、日韓汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

四、2016-2020年其他國家及地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

五、國外汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2016-2020年中國汽車用塑料流體管路市場供需分析

第一節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路產(chǎn)能分析

一、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)能及增長率

二、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)能預(yù)測

三、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路產(chǎn)量分析

一、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)量及增長率

二、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路市場需求分析

一、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路市場需求量及增長率

二、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路市場需求量預(yù)測

第四章 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對汽車用塑料流體管路行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

第六章 中國汽車用塑料流體管路行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第二節(jié) 東北地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第三節(jié) 華東地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第四節(jié) 華南地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第五節(jié) 華中地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第六節(jié) 西南地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析

一、2016-2020年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2020年市場規(guī)模情況分析

三、2016-2020年市場需求情況分析

四、2021-2027年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第七章 中國汽車用塑料流體管路行業(yè)市場經(jīng)營情況分析

第一節(jié) 2016-2020年行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2016-2020年行業(yè)基本特點(diǎn)分析

第三節(jié) 2016-2020年行業(yè)銷售收入分析（包含銷售模式及銷售渠道）

第四節(jié) 2016-2020年行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第八章中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)品價(jià)格分析

第一節(jié) 2016-2020年中國汽車用塑料流體管路歷年價(jià)格

第二節(jié) 中國汽車用塑料流體管路當(dāng)前市場價(jià)格

一、產(chǎn)品當(dāng)前價(jià)格分析

二、產(chǎn)品未來價(jià)格預(yù)測

第三節(jié) 中國汽車用塑料流體管路價(jià)格影響因素分析

第四節(jié) 2021-2027年汽車用塑料流體管路行業(yè)未來價(jià)格走勢預(yù)測

第九章 汽車用塑料流體管路行業(yè)競爭格局分析

第一節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

二、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)競爭格局分析

一、行業(yè)競爭分析

二、與國際產(chǎn)品競爭分析

三、行業(yè)競爭格局展望

第十章 普華.有策對行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析

第一節(jié) A公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務(wù)概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

第二節(jié) B公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務(wù)概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

第三節(jié) C公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務(wù)概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

第四節(jié) D公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務(wù)概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

第五節(jié) E公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務(wù)概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

第十一章 汽車用塑料流體管路行業(yè)投資價(jià)值評估

第一節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)產(chǎn)銷分析

第二節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)成長性分析

第三節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)盈利能力分析

一、主營業(yè)務(wù)利潤率分析

二、總資產(chǎn)收益率分析

第四節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)償債能力分析

一、短期償債能力分析

二、長期償債能力分析

第十二章PHPOLICY對2021-2027年中國汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析

第一節(jié) 2021-2027年中國汽車用塑料流體管路發(fā)展環(huán)境預(yù)測

第二節(jié) 2021-2027年我國汽車用塑料流體管路行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測

第三節(jié) 2021-2027年我國汽車用塑料流體管路行業(yè)銷售收入預(yù)測

第四節(jié) 2021-2027年我國汽車用塑料流體管路行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測

第五節(jié)2021-2027年我國汽車用塑料流體管路行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

第六節(jié) 2021-2027年中國汽車用塑料流體管路市場形勢分析

一、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路生產(chǎn)形勢分析預(yù)測

二、影響行業(yè)發(fā)展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七節(jié) 2021-2027年中國汽車用塑料流體管路市場趨勢分析

第十三章 2021-2027年汽車用塑料流體管路行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)

第一節(jié)汽車用塑料流體管路行業(yè)投資機(jī)會

一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會

二、細(xì)分市場投資機(jī)會

三、重點(diǎn)區(qū)域投資機(jī)會

第二節(jié)汽車用塑料流體管路行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及防范

一、政策風(fēng)險(xiǎn)及防范

二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及防范

三、供求風(fēng)險(xiǎn)及防范

四、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范

五、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防范

六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及防范

七、其他風(fēng)險(xiǎn)及防范

第十四章 普華有策對汽車用塑料流體管路行業(yè)研究結(jié)論及投資建議