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肝癌藥物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
1、中國(guó)肝細(xì)胞癌新發(fā)病例數(shù)在全球占比較高
肝癌為中國(guó)第四大頻發(fā)的癌癥,且致死率在所有癌癥中排名第二。肝癌分為原發(fā)性肝癌和由其他病灶轉(zhuǎn)移后所引發(fā)的繼發(fā)性肝轉(zhuǎn)移,原發(fā)性肝癌始于肝組織,其中最常見(jiàn)的為肝細(xì)胞癌(HCC),約占整體原發(fā)性肝癌的 90%。肝細(xì)胞癌的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括乙型和丙型肝炎、酒精攝入以及肥胖等。由于中國(guó)部分地區(qū)乙型肝炎患病率高的情況,中國(guó)肝癌的新發(fā)病例數(shù)居高不下。
2020 年,中國(guó)有超過(guò) 37.9 萬(wàn)肝細(xì)胞癌新發(fā)患者,其五年存活率僅為 12.1%,遠(yuǎn)低于中國(guó)癌癥整體五年存活率 40.5%,這表明肝癌在中國(guó)的發(fā)病情況及其相應(yīng)的治療手段正面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。肝癌的五年生存率低的主要原因是其致病的復(fù)雜性和藥物作用靶點(diǎn)暫不明確,目前缺少有效的治療手段,未滿(mǎn)足的臨床需求將成為肝癌藥物市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。
根據(jù)國(guó)家癌癥中心發(fā)布的數(shù)據(jù),2020 年,中國(guó)肝細(xì)胞癌新發(fā)病例數(shù)在全球肝細(xì)胞癌新發(fā)病例數(shù)中占比超過(guò) 45%。中國(guó)肝細(xì)胞癌的新發(fā)病例數(shù)由 2016 年的34.2 萬(wàn)人以 2.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 2020 年的 37.9 萬(wàn)人。之后預(yù)計(jì)將以 2.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng),于 2025 年達(dá)到 42.8 萬(wàn)人。從 2025 年到 2030 年,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.1%,增長(zhǎng)速度略微減緩,至 2030 年,肝細(xì)胞癌的新發(fā)病例數(shù)將達(dá)到 47.4 萬(wàn)人。
目前,中國(guó)肝細(xì)胞癌死亡率比美國(guó)高,主要由于中國(guó)大多數(shù)肝癌患者被確診時(shí)已處于晚期,80%的肝癌病例查出即晚期。隨著精準(zhǔn)醫(yī)療和癌癥早篩的普及,未來(lái)中國(guó)肝細(xì)胞癌患者死亡率有望降低。2020 年,中國(guó)肝細(xì)胞癌死亡患者數(shù)達(dá)到 33.1 萬(wàn),死亡率為 23.1/10。2025 年,死亡人數(shù)將以 2.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增加至 36.7 萬(wàn)。從 2025 年到 2030 年,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 1.8%,增長(zhǎng)速度略微減緩,至 2030 年,死亡人數(shù)將超過(guò) 40 萬(wàn)人。
2016-2020年我國(guó)肝細(xì)胞癌新發(fā)病例數(shù)
資料來(lái)源:普華有策
2、肝癌藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
中國(guó)為肝癌患者數(shù)量最多的國(guó)家,占比將近世界肝癌患者人數(shù)的一半,為全球最大的肝癌藥物市場(chǎng)之一,早期肝癌的五年存活率約為 50.0~70.0%,比中晚期肝癌(3.0~5.0%)高出許多,而中國(guó)大部分肝癌患者診斷出肝癌時(shí)已處于晚期。同時(shí),60%~70%的早期肝癌患者可能在五年內(nèi)復(fù)發(fā),復(fù)發(fā)可能發(fā)生在肝切除兩個(gè)月內(nèi),但大部分發(fā)生在切除后一到兩年。中國(guó)肝癌藥物市場(chǎng)以 23.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率從 2016 年的 30.5 億元增長(zhǎng)至 2020 年的 71.5億元。隨著創(chuàng)新藥物不斷獲批中國(guó)肝癌市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在 2025 年達(dá)到 252.8 億元,并在 2030 年達(dá)到 452.1 億元,市場(chǎng)潛力較大。
3、肝癌創(chuàng)新藥物競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)為肝癌患者數(shù)量最多的國(guó)家,占比將近世界肝癌患者人數(shù)的一半,為全球最大的肝癌藥物市場(chǎng)之一?!吨袊?guó)臨床腫瘤協(xié)會(huì)(CSCO)原發(fā)性肝癌診療指南(2020 版)》推薦的系統(tǒng)治療二線(xiàn)用藥為:瑞戈非尼、PD-1 單抗(納武利尤單抗、帕博利珠單抗和卡瑞利珠單抗等)、阿帕替尼。目前已在中國(guó)市場(chǎng)上市的肝癌二線(xiàn)治療的單藥使用競(jìng)品主要瑞戈非尼、PD-1 單抗(替雷利珠單抗、卡瑞利珠單抗)、阿帕替尼。瑞戈非尼是德國(guó)拜耳公司研發(fā)生產(chǎn)的多靶點(diǎn)激酶抑制劑,也是目前肝細(xì)胞癌二線(xiàn)治療的標(biāo)準(zhǔn)療法之一。根據(jù)瑞戈非尼在全球多中心臨床試驗(yàn) RESORCE 研究,瑞戈非尼組較安慰劑組的 mOS(10.6 個(gè)月 vs.7.8 個(gè)月)、mPFS(3.1 個(gè)月 vs.1.5個(gè)月)均顯著延長(zhǎng)(P<0.05),同時(shí),提高了 mTTP(3.2 個(gè)月 vs.1.5 個(gè)月)、ORR(11%vs.4%)和 DCR(65%vs.36%)。瑞戈非尼組的不良事件與索拉非尼組相類(lèi)似。因此瑞戈非尼作為晚期 HCC 患者的二線(xiàn)治療,依然能帶來(lái)明顯的生存獲益,可以作為晚期 HCC 患者二線(xiàn)治療的重要選擇。2017 年 4 月及同年 12 月,瑞戈非尼分別被 FDA 和 NMPA 批準(zhǔn)用于索拉非尼治療失敗的晚期 HCC 二線(xiàn)治療。
瑞戈非尼 2020 年全球銷(xiāo)售收入 5.6 億美元,其中中國(guó)銷(xiāo)售收入近 3,000 萬(wàn)美元。2018 年底瑞戈非尼進(jìn)行第一次醫(yī)保談判并于2019 年開(kāi)始實(shí)行醫(yī)保談判價(jià),原研產(chǎn)品自從進(jìn)入了全國(guó)醫(yī)保談判目錄后,患者年花費(fèi)由原來(lái)的 36.9 萬(wàn)元降低 45.6%至 19.8 萬(wàn)元,患者可負(fù)擔(dān)性顯著提高,銷(xiāo)售額迎來(lái)高速飛漲。2020 上半年受疫情影響但銷(xiāo)售額增速依然保持 100%以上,市場(chǎng)潛力不容小覷。目前該產(chǎn)品國(guó)內(nèi)沒(méi)有仿制藥上市。除瑞戈非尼、PD-1 單抗(替雷利珠單抗、卡瑞利珠單抗)、阿帕替尼外,針對(duì)晚期肝癌二線(xiàn)用藥,一些創(chuàng)新靶向療法包括注射用 MB07133 正處于臨床開(kāi)發(fā)過(guò)程中。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢(xún)《2022-2028年肝癌藥物行業(yè)深度調(diào)研及投資前景戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢(xún)還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。
報(bào)告目錄:
第一章 肝癌藥物行業(yè)發(fā)展綜述
第一節(jié) 肝癌藥物行業(yè)相關(guān)概念概述
一、肝癌藥物臨床應(yīng)用現(xiàn)狀
二、肝癌藥物主要治療藥物
第二節(jié) 最近3-5年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
一、贏利性
二、成長(zhǎng)速度
三、附加值的提升空間
四、進(jìn)入壁壘/退出機(jī)制
五、風(fēng)險(xiǎn)性
六、行業(yè)周期
七、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度指標(biāo)
八、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析
第三節(jié) 肝癌藥物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、肝癌藥物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
二、肝癌藥物行業(yè)下游需求市場(chǎng)分析
第二章 肝癌藥物行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境及影響分析(PEST)
第一節(jié) 肝癌藥物行業(yè)政治法律環(huán)境(P)
一、行業(yè)管理體制分析
二、行業(yè)主要法律法規(guī)
三、肝癌藥物行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃
五、政策環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響
第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析(E)
一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
二、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析
第三節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析(S)
第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析(T)
第三章 我國(guó)肝癌藥物行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 我國(guó)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
一、我國(guó)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展階段
二、我國(guó)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展總體概況
三、我國(guó)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
第二節(jié) 2016-2021年肝癌藥物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、2016-2021年我國(guó)肝癌藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
二、2016-2021年我國(guó)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展分析
1、我國(guó)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展情況分析
2、我國(guó)肝癌藥物行業(yè)研發(fā)情況分析
第三節(jié) 2016-2021年肝癌藥物國(guó)內(nèi)用藥情況
一、主要品種市場(chǎng)份額情況
二、主要廠(chǎng)家市場(chǎng)份額情況
三、主要品種銷(xiāo)售增長(zhǎng)分析
第四章 我國(guó)肝癌藥物行業(yè)數(shù)據(jù)分析
第一節(jié) 2016-2021年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 2016-2021年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第三節(jié) 我國(guó)肝癌藥物市場(chǎng)供需分析
一、2016-2021年我國(guó)肝癌藥物行業(yè)供給情況
二、2016-2021年我國(guó)肝癌藥物行業(yè)需求情況
三、2016-2021年我國(guó)肝癌藥物行業(yè)供需平衡分析
第五章 肝癌藥物行業(yè)主要產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
第一節(jié) 肝癌藥物行業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征
第二節(jié) A
一、市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率
二、生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
三、產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
第三節(jié) B
一、市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率
二、生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
三、產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
第四節(jié)C
一、市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率
二、生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
三、產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
......
第六章 2016-2021年肝癌藥物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及策略
第一節(jié) 行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析
一、肝癌藥物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析
1、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
2、潛在進(jìn)入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應(yīng)商議價(jià)能力
5、客戶(hù)議價(jià)能力
6、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)
二、肝癌藥物的研究分析市場(chǎng)格局
第二節(jié) 肝癌藥物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
第七章 2016-2021年肝癌藥物行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析
第一節(jié) A公司
一、企業(yè)發(fā)展概況
二、企業(yè)產(chǎn)品定位與市場(chǎng)定位(藥品名稱(chēng)及價(jià)格)
三、企業(yè)市場(chǎng)分布區(qū)域情況
四、企業(yè)肝癌藥物市場(chǎng)分析
第二節(jié) B公司
一、企業(yè)發(fā)展概況
二、企業(yè)產(chǎn)品定位與市場(chǎng)定位(藥品名稱(chēng)及價(jià)格)
三、企業(yè)市場(chǎng)分布區(qū)域情況
四、企業(yè)肝癌藥物市場(chǎng)分析
第三節(jié) C公司
一、企業(yè)發(fā)展概況
二、企業(yè)產(chǎn)品定位與市場(chǎng)定位(藥品名稱(chēng)及價(jià)格)
三、企業(yè)市場(chǎng)分布區(qū)域情況
四、企業(yè)肝癌藥物市場(chǎng)分析
第四節(jié) D公司
一、企業(yè)發(fā)展概況
二、企業(yè)產(chǎn)品定位與市場(chǎng)定位(藥品名稱(chēng)及價(jià)格)
三、企業(yè)市場(chǎng)分布區(qū)域情況
四、企業(yè)肝癌藥物市場(chǎng)分析
第五節(jié) E公司
一、企業(yè)發(fā)展概況
二、企業(yè)產(chǎn)品定位與市場(chǎng)定位(藥品名稱(chēng)及價(jià)格)
三、企業(yè)市場(chǎng)分布區(qū)域情況
四、企業(yè)肝癌藥物市場(chǎng)分析
第八章 2022-2028年肝癌藥物行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第一節(jié) 2022-2028年肝癌藥物市場(chǎng)發(fā)展前景
第二節(jié) 2022-2028年肝癌藥物市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
一、2022-2028年肝癌藥物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
二、2022-2028年肝癌藥物市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
三、2022-2028年肝癌藥物行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)預(yù)測(cè)
四、2022-2028年細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第三節(jié) 2022-2028年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)供需預(yù)測(cè)
一、2022-2028年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)供給預(yù)測(cè)
二、2022-2028年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)預(yù)測(cè)
三、2022-2028年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)投資預(yù)測(cè)
四、2022-2028年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)需求預(yù)測(cè)
五、2022-2028年中國(guó)肝癌藥物行業(yè)供需平衡預(yù)測(cè)
第四節(jié) 影響企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵趨勢(shì)
一、市場(chǎng)整合成長(zhǎng)趨勢(shì)
二、需求變化趨勢(shì)及新的商業(yè)機(jī)遇預(yù)測(cè)
三、企業(yè)區(qū)域市場(chǎng)拓展的趨勢(shì)
四、科研開(kāi)發(fā)趨勢(shì)及替代技術(shù)進(jìn)展
五、影響企業(yè)銷(xiāo)售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢(shì)
第九章 2022-2028年肝癌藥物行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)防范
第一節(jié) 肝癌藥物行業(yè)投融資情況
第二節(jié) 2022-2028年肝癌藥物行業(yè)投資機(jī)會(huì)
一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)
二、細(xì)分市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
三、重點(diǎn)區(qū)域投資機(jī)會(huì)
四、肝癌藥物行業(yè)投資機(jī)遇
第三節(jié) 2022-2028年肝癌藥物行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及防范
一、政策風(fēng)險(xiǎn)及防范
二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及防范
三、供求風(fēng)險(xiǎn)及防范
四、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范
五、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防范
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及防范
七、其他風(fēng)險(xiǎn)及防范
第十章 普華有策對(duì)肝癌藥物行業(yè)發(fā)展總結(jié)及建議
拔打普華有策全國(guó)統(tǒng)一客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):01089218002,24小時(shí)值班熱線(xiàn)杜經(jīng)理:13911702652(微信同號(hào)),張老師:18610339331
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