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光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局上游原料下游應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn)壁壘構(gòu)成

從全球來(lái)看，硅片產(chǎn)能主要集中在我國(guó)。光伏硅片企業(yè)主要有兩類(lèi)經(jīng)營(yíng)模式：以隆基綠能、中環(huán)股份、晶科能源、晶澳科技、雙良節(jié)能為代表企業(yè)采用“垂直一體化”模式，以江蘇美科及京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控為代表的企業(yè)主要采用“獨(dú)立專(zhuān)業(yè)化”模式。垂直一體化，即企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的多個(gè)制造環(huán)節(jié)，能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈的資源整合，從而確保供應(yīng)穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本，有利于發(fā)揮各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同效應(yīng)；獨(dú)立專(zhuān)業(yè)化，即企業(yè)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)注于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)別環(huán)節(jié)，通過(guò)集中資源加強(qiáng)精細(xì)化管理、提升技術(shù)水平、提高產(chǎn)品品質(zhì)等，在單環(huán)節(jié)中做到產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比領(lǐng)先，此外，“獨(dú)立專(zhuān)業(yè)化”廠商與下游客戶不存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，有利于加強(qiáng)與客戶的合作關(guān)系。

1、大尺寸高效硅片產(chǎn)能仍顯不足，行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能的釋放預(yù)計(jì)將推動(dòng)低效或無(wú)效產(chǎn)能逐步淘汰

在大尺寸硅片需求方面，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年市場(chǎng)上182mm和210mm尺寸占比已從2020年的4.5%迅速增長(zhǎng)至45%，大尺寸硅片進(jìn)入快速發(fā)展期，市場(chǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)2022年、2025年182mm及210mm尺寸硅片的市場(chǎng)份額占比將分別達(dá)到75%（即約206GW）、95%（即約360GW）。目前，182mm及以上大尺寸硅片的切片產(chǎn)能不足，大尺寸及薄片化硅片產(chǎn)品的切割良率仍存在進(jìn)一步提升空間。結(jié)合中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)及各類(lèi)型硅片占比數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2022年至2030年期間，大尺寸硅片的需求情況如下表所示：

資料來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

注1：所需硅片按光伏裝機(jī)與組件1.2倍的容配比和5%的硅片到組件端的損耗率計(jì)算，即所需硅片=新增光伏裝機(jī)規(guī)模*1.2/95%；

注2：2022-2030年新增光伏裝機(jī)規(guī)模、大尺寸硅片占比預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均來(lái)源于《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021年版）》，其中新增光伏裝機(jī)規(guī)模取保守情況及樂(lè)觀情況數(shù)據(jù)的平均值。

根據(jù)2022年2月中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021年版）》，預(yù)計(jì)2022年度全國(guó)硅片產(chǎn)量將超過(guò)293GW，而2021年227GW的硅片產(chǎn)量中166mm及以下尺寸硅片占比約為55%，即約125GW，這部分硅片產(chǎn)能將自2022年開(kāi)始逐步淪為落后、低效產(chǎn)能?？蹨p上述低效產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量后，預(yù)計(jì)2022年，大尺寸高效硅片年產(chǎn)量約為168GW，仍不能滿足2022年206GW的大尺寸硅片市場(chǎng)需求。

綜上，從動(dòng)態(tài)來(lái)看，現(xiàn)有硅片產(chǎn)能仍不能滿足日益增長(zhǎng)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)需求，從硅片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看，大尺寸高效硅片產(chǎn)能仍顯不足。

2、行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）單晶拉棒技術(shù)特點(diǎn)

單晶硅棒拉制目前主要采用直拉法（CZ），直拉法具有工藝技術(shù)成熟、長(zhǎng)晶速度快、可生產(chǎn)大尺寸硅棒、制造成本低等優(yōu)勢(shì)，是太陽(yáng)能光伏用單晶硅片的主流技術(shù)路線，行業(yè)內(nèi)主要通過(guò)連續(xù)加料（CCZ）、提高長(zhǎng)晶速度、增大投料量、優(yōu)化熱場(chǎng)結(jié)構(gòu)、降低碳氧含量、降低單晶光衰等技術(shù)和工藝提高單產(chǎn)、降低成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)。2021年，單晶直拉法平均單爐裝料量已達(dá)到2,800公斤，較2020年的1,900公斤有大幅提升，預(yù)計(jì)到2025年有望達(dá)到4,000公斤以上。單晶拉棒平均電耗水平已從2020年的26.2kWh/kg-Si降至2021年的23.9kWh/kg-Si（方棒），預(yù)計(jì)到2025年有望下降至20.9kWh/kg-Si以下。

（2）硅片切割技術(shù)特點(diǎn)

金剛線切割是主流的硅片切割技術(shù)，具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)主要圍繞薄片化、細(xì)線化、快速切割等方面開(kāi)展技術(shù)研發(fā)，從而提高單位方棒在金剛線切割下的出片量和出片效率，降低硅片切割成本。

2021年，P型單晶硅片平均厚度約為170μm，用于TOPCon電池的N型單晶硅片平均厚度為165μm，用于HJT電池的硅片厚度約150μm，用于IBC電池的硅片厚度約130μm。2021年，金剛線母線直徑應(yīng)用于單晶上已下降到43μm，并存在持續(xù)下降的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年有望下降至36μm。2021年，166mm尺寸、182mm尺寸、210mm尺寸P型單晶硅片每公斤單晶方棒出片量約為64片、53片、40片。

3、光伏硅片的上下游行業(yè)

（1）上游多晶硅料行業(yè)

A、多晶硅料現(xiàn)已擺脫進(jìn)口依賴，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)主導(dǎo)地位

多晶硅料的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，通過(guò)化學(xué)反應(yīng)從金屬硅中提煉高純度多晶硅，以備下游進(jìn)一步拉晶、切片制成光伏硅片，系光伏產(chǎn)業(yè)鏈初始原材料。多晶硅料行業(yè)存在技術(shù)及資金雙重高壁壘，規(guī)模效應(yīng)明顯。在2011年以前，多晶硅料制備技術(shù)一直掌握在美、德、日、韓等國(guó)外廠商手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要依賴進(jìn)口采購(gòu)多晶硅料，且多晶硅料市場(chǎng)供給極為緊缺，成為制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”和暴利環(huán)節(jié)。

隨著國(guó)內(nèi)多晶硅料廠商在技術(shù)及工藝上取得突破，國(guó)外廠商對(duì)多晶硅料的壟斷局面被打破。我國(guó)一線多晶硅料生產(chǎn)企業(yè)已掌握冷氫化、萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)線集成等技術(shù)，生產(chǎn)能力不斷提高，綜合能耗不斷下降，生產(chǎn)管理和成本控制已達(dá)全球領(lǐng)先水平。隨著一線硅料企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張，部分高成本國(guó)內(nèi)外企業(yè)停產(chǎn)或宣布退出多晶硅業(yè)務(wù)，多晶硅料產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能約42萬(wàn)噸，產(chǎn)量約39.6萬(wàn)噸，分別占全球的76.0%和75.3%，且2020年全球產(chǎn)量前十的多晶硅企業(yè)中有7家是中國(guó)企業(yè)，2020年末這7家企業(yè)的產(chǎn)能之和占全球產(chǎn)能的67.1%，世界多晶硅料生產(chǎn)中心已移至中國(guó)，我國(guó)多晶硅料自給率大幅提升。

B、多晶硅料新建產(chǎn)能將在未來(lái)一年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)，硅料價(jià)格有望逐步回落

硅料擴(kuò)產(chǎn)周期明顯長(zhǎng)于下游，且產(chǎn)能應(yīng)對(duì)下游需求變化的調(diào)節(jié)靈活度相對(duì)較低，因而易形成產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度的錯(cuò)配和短期供需失衡，導(dǎo)致硅料價(jià)格變動(dòng)具有明顯的周期性。硅料廠商2018年至2019年因硅料價(jià)格持續(xù)下降、盈利狀況不佳擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎，2020年因下游需求增長(zhǎng)開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)，但由于2020年三季度受部分多晶硅工廠發(fā)生安全事故以及水災(zāi)等因素影響，硅料出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張、價(jià)格大幅上漲，四季度雖有一定緩解，但受多晶硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)所導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈上下游階段性發(fā)展不平衡影響，2021年硅料價(jià)格繼續(xù)大幅攀升，2021年11月末多晶硅料價(jià)格已由2020年6月最低59元/公斤左右大幅上升至269元/公斤左右。

與此同時(shí)，在硅料環(huán)節(jié)高利潤(rùn)水平及下游光伏裝機(jī)需求預(yù)期增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，現(xiàn)有硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏逐漸加快，并吸引大量新投資者進(jìn)入。目前主要硅料廠商均為上市公司，預(yù)計(jì)隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，硅料市場(chǎng)供不應(yīng)求的狀況將逐步緩和。根據(jù)企業(yè)公告、行業(yè)新聞等公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)，主要硅料企業(yè)在建及擬新建產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸，結(jié)合硅料擴(kuò)產(chǎn)周期合理估計(jì)，預(yù)計(jì)2022年主要硅料企業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)噸，較2020年末增長(zhǎng)約146.71%，按2,800噸/GW的比例換算，預(yù)計(jì)2022年末硅料產(chǎn)能可保證535GW硅片的原材料供應(yīng)。隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，多晶硅料市場(chǎng)供需將得到根本性改善，硅料價(jià)格將有望逐步回落至正常水平。

（2）下游電池片行業(yè)

A、電池片廠商持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，電池產(chǎn)能整體大于硅片環(huán)節(jié)

近年來(lái)，以通威股份、愛(ài)旭股份為首的專(zhuān)業(yè)化電池片廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，2020年通威股份電池片產(chǎn)量位列全球第一、產(chǎn)能位列全球第二，愛(ài)旭股份電池片產(chǎn)能產(chǎn)量均位列全球第三，專(zhuān)業(yè)化電池片廠商市場(chǎng)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。與此同時(shí)，一體化廠商也加速電池片擴(kuò)產(chǎn)，將電池片作為配套環(huán)節(jié)以增強(qiáng)主業(yè)的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

B、單晶PERC電池占據(jù)主流，N型晶硅電池技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)多樣化

電池片制備技術(shù)變革帶來(lái)的電池光電轉(zhuǎn)換效率提升是光伏發(fā)電成本下降的重要路徑之一。在相同的光照條件下，電池的光電轉(zhuǎn)換效率越高，發(fā)電量就越多，對(duì)應(yīng)光伏發(fā)電的單瓦成本就越低，越有利于太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。因此，提升光電轉(zhuǎn)換效率是電池片行業(yè)技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)方向。發(fā)射極及背面鈍化（PERC）電池技術(shù)具有高轉(zhuǎn)化效率、制程相對(duì)簡(jiǎn)單、設(shè)備和工藝成熟等優(yōu)勢(shì)，已成為目前主流的高效技術(shù)路線，但2021年單晶PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%，已接近24%的量產(chǎn)效率極限；其他高效電池技術(shù)包括隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）電池技術(shù)、交指式背接觸（IBC）電池技術(shù)、異質(zhì)結(jié)（HJT）電池技術(shù)等N型高效電池技術(shù)，具有更大的效率提升潛力，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率有望達(dá)到26%。

諸多高效電池技術(shù)經(jīng)過(guò)近年來(lái)的持續(xù)驗(yàn)證，從2021年起逐步進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的導(dǎo)入期，電池行業(yè)現(xiàn)有廠商及新進(jìn)入企業(yè)均積極布局高效電池產(chǎn)能。概況數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2022年末N型電池片產(chǎn)能將達(dá)到57.8GW。因此，高效電池技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用將有效拉動(dòng)對(duì)上游高效硅片的需求。

（3）下游組件及電站行業(yè)

A、組件性能持續(xù)提升，大尺寸高功率組件成為市場(chǎng)主流

光伏組件生產(chǎn)具有投資規(guī)模相對(duì)較小、建設(shè)周期相對(duì)較短、技術(shù)和資金門(mén)檻相對(duì)較低、接近市場(chǎng)終端消費(fèi)等特點(diǎn)，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，需要有很強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)變機(jī)制，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力要求較高。在“平價(jià)上網(wǎng)”和“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，全球市場(chǎng)對(duì)于高效光伏組件的需求日益增大。隨著大尺寸硅片的逐漸應(yīng)用，以及半片、多主柵、疊片和疊瓦等高密度封裝技術(shù)的普及和疊加使用，組件功率得到了明顯提升，有效降低了下游系統(tǒng)的度電成本。2021年，組件行業(yè)主要企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了大尺寸、高功率組件新產(chǎn)品，量產(chǎn)組件最高功率達(dá)到700W。未來(lái)隨著大尺寸技術(shù)、高密度封裝技術(shù)在新增產(chǎn)能中更廣泛地應(yīng)用，組件性能將進(jìn)一步提高，高效組件產(chǎn)能及產(chǎn)品占比將持續(xù)上升，將相應(yīng)地增加對(duì)上游高效電池的需求。

B、大基地建設(shè)、分布式光伏電站快速發(fā)展，光伏發(fā)電基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)

光伏發(fā)電包括大型地面集中式電站、工商業(yè)和居民戶用光伏系統(tǒng)等應(yīng)用形式。大型地面集中式電站目前仍是我國(guó)光伏裝機(jī)總量的主要部分，近年來(lái)我國(guó)大力推動(dòng)“風(fēng)光大基地建設(shè)”，200GW的風(fēng)光大基地項(xiàng)目將成為“十四五”期間地面電站裝機(jī)主力，有助于推進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模快速發(fā)展。與此同時(shí)，隨著“整縣推進(jìn)”等分布式電站鼓勵(lì)政策不斷出臺(tái)，我國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局，利用工商業(yè)屋頂、城鄉(xiāng)居民用戶屋頂，結(jié)合農(nóng)業(yè)大棚、漁業(yè)養(yǎng)殖的“農(nóng)光互補(bǔ)”、“漁光互補(bǔ)”以及“光伏扶貧”等多種應(yīng)用方式，促進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用快速發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、效率提升、新建光伏發(fā)電成本不斷下降的背景下，光伏發(fā)電已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)不依靠補(bǔ)貼而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，行業(yè)對(duì)平價(jià)上網(wǎng)也形成高度共識(shí)。國(guó)家發(fā)改革委出臺(tái)新能源上網(wǎng)電價(jià)政策，明確2021年起對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目不再實(shí)行中央財(cái)政補(bǔ)貼，即從2021年起，除戶用光伏外，我國(guó)將進(jìn)入全面無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，光伏發(fā)電將在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下開(kāi)啟中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

4、面臨的挑戰(zhàn)

（1）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致盈利水平下降

在產(chǎn)能提升、國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)核心產(chǎn)品價(jià)格總體保持下降趨勢(shì)。整體而言，多晶硅料、單晶硅棒/硅片價(jià)格隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)及下游需求變動(dòng)而相應(yīng)波動(dòng)。自2020年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)程度較大，雖然2021年硅料采購(gòu)價(jià)格占單晶硅銷(xiāo)售單價(jià)的比例較為穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)企業(yè)單位毛利額基本保持穩(wěn)定，但如果未來(lái)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的下降幅度超過(guò)原材料價(jià)格的下降幅度，或產(chǎn)品價(jià)格的上漲幅度低于原材料價(jià)格的上漲幅度，可能對(duì)企業(yè)盈利水平造成不利影響。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不利影響

目前，在能源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型的大背景下，全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)需求在進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”后快速釋放，帶動(dòng)硅片市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。為把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，光伏硅片制造企業(yè)持續(xù)公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：一方面，龍頭企業(yè)為提升市場(chǎng)份額，保持競(jìng)爭(zhēng)地位，紛紛積極擴(kuò)建產(chǎn)能，另一方面，行業(yè)內(nèi)新興企業(yè)亦不斷涌現(xiàn)，新進(jìn)入者憑借其后發(fā)優(yōu)勢(shì)加大產(chǎn)能建設(shè)力度，對(duì)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局形成一定程度挑戰(zhàn)，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。隨著行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張及技術(shù)更新迭代，光伏產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)將在長(zhǎng)期處于下降趨勢(shì)，光伏企業(yè)在成本管控及產(chǎn)品性能方面面臨著更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

5、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

降低制造成本和提高產(chǎn)品品質(zhì)是光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主要方向，也是硅片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。降低成本，對(duì)單晶硅片而言，主要通過(guò)提高單晶硅的成品率、減少硅片切割損耗、提高單產(chǎn)、降低單耗等實(shí)現(xiàn)；而提高品質(zhì)，主要通過(guò)改善單晶硅的品質(zhì)，從而提高光電轉(zhuǎn)換效率、降低衰減率等實(shí)現(xiàn)。低成本、高品質(zhì)的單晶硅片生產(chǎn)具有較高的工藝技術(shù)要求，需要通過(guò)不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)。以166mm硅片為例，目前主流硅片生產(chǎn)廠商的硅片制造非硅成本已經(jīng)達(dá)到0.7~0.8元/片，而其他后進(jìn)入者由于缺少長(zhǎng)期生產(chǎn)和檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)的積累以及先進(jìn)技術(shù)的掌握及儲(chǔ)備，無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)建立起完善的生產(chǎn)體系和標(biāo)準(zhǔn)，在成本上處于較大劣勢(shì)，將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。因此，進(jìn)入硅片行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

（2）人才壁壘

光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣，集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科知識(shí)于一體，綜合性要求高，我國(guó)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的時(shí)間相對(duì)較短，具備相關(guān)理論知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才相對(duì)匱乏；與此同時(shí)，光伏行業(yè)知識(shí)更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術(shù)的出現(xiàn)甚至對(duì)原有技術(shù)形成完全替代，行業(yè)的快速變化對(duì)研發(fā)和管理人員的素質(zhì)也提出了更高的要求。近幾年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)超人才培養(yǎng)的速度，新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)在專(zhuān)業(yè)化人才的引進(jìn)上往往面臨一定的困難。因此，硅片行業(yè)具有一定的人才壁壘。

（3）資金壁壘

光伏制造業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資強(qiáng)度大，需要硅片企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。如前所述，低成本是硅片企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，規(guī)模化生產(chǎn)則是降低成本的有效手段。為實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，硅片企業(yè)需要投入大量資金用于購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備和其他固定資產(chǎn)，不斷升級(jí)改造設(shè)備和技術(shù)工藝，淘汰落后產(chǎn)能以建立和鞏固技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年拉棒和機(jī)加環(huán)節(jié)的設(shè)備投資額為5.3萬(wàn)元/噸，換算成GW投資額約為1.9億元/GW，若加上切片設(shè)備、廠房建設(shè)以及其他建設(shè)施工費(fèi)用，單GW投資額超過(guò)3億元。因此，資金實(shí)力是進(jìn)入硅片行業(yè)的重要門(mén)檻之一。

（4）品牌和客戶資源壁壘

硅片制造企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)和售后服務(wù)所形成的綜合品牌效應(yīng)是下游電池廠商選擇硅片供應(yīng)商所考慮的重要因素，良好的品牌效應(yīng)需要長(zhǎng)時(shí)間的沉淀和積累，在與下游電池廠商初步建立合作關(guān)系后，需進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的交流與磨合以提高產(chǎn)線工藝適配度，提高最終產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率，進(jìn)而取得客戶的認(rèn)可。因此，進(jìn)入硅片行業(yè)存在較高的品牌及客戶資源壁壘。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《中國(guó)光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及“十四五”發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

目錄

第一章 光伏硅片行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)定義及分類(lèi)

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位及影響

第二節(jié) 光伏硅片行業(yè)特點(diǎn)及模式

一、光伏硅片行業(yè)發(fā)展特征

二、光伏硅片行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

第三節(jié) 光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、光伏硅片行業(yè)主要上游“十三五”供給規(guī)模分析

三、光伏硅片行業(yè)主要上游“十三五”價(jià)格分析

四、光伏硅片行業(yè)主要上游“十四五”發(fā)展趨勢(shì)分析

五、光伏硅片行業(yè)主要下游“十三五”發(fā)展概況分析

六、光伏硅片行業(yè)主要下游“十四五”發(fā)展趨勢(shì)分析

第二章 光伏硅片行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球光伏硅片市場(chǎng)總體情況分析

一、全球光伏硅片行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

二、全球光伏硅片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

三、全球光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

四、全球光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

五、全球光伏硅片市場(chǎng)區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國(guó)家（地區(qū)）市場(chǎng)分析

一、歐洲

1、歐洲光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2、歐洲光伏硅片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

3、“十四五”期間歐洲光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

二、北美

1、北美光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2、北美光伏硅片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

3、“十四五”期間北美光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

三、日韓

1、日韓光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2、日韓光伏硅片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

3、“十四五”期間日韓光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

四、其他

第三章 光伏硅片所屬行業(yè)“十四五”規(guī)劃概述

第一節(jié) “十三五”光伏硅片行業(yè)發(fā)展回顧

一、“十三五”光伏硅片行業(yè)運(yùn)行情況

二、“十三五”光伏硅片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

三、“十三五”光伏硅片行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 光伏硅片行業(yè)所屬“十四五”規(guī)劃解讀

一、“十四五”規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、“十四五”規(guī)劃對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

三、“十四五”規(guī)劃的主要目標(biāo)

第四章 “十四五”期間行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) “十四五”期間世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)

第二節(jié) “十四五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的形勢(shì)

第三節(jié) “十四五”期間我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易預(yù)測(cè)

第四節(jié)“十四五”期間行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第五節(jié)“十四五”期間行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第五章 普華有策對(duì)光伏硅片行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)特性分析

第二節(jié) 光伏硅片產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 近五年光伏硅片行業(yè)發(fā)展分析

一、近五年光伏硅片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

二、近五年光伏硅片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

三、“十四五”區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 近五年光伏硅片行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 近五年光伏硅片行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析與“十四五”預(yù)測(cè)

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測(cè)

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測(cè)

三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析與預(yù)測(cè)

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測(cè)

第六章 POLICY對(duì)“十四五”期間我國(guó)光伏硅片市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

第一節(jié) 我國(guó)光伏硅片市場(chǎng)供需分析

一、近五年我國(guó)光伏硅片行業(yè)供給情況

1、我國(guó)光伏硅片行業(yè)供給分析

2、重點(diǎn)企業(yè)供給及占有份額

二、近五年我國(guó)光伏硅片行業(yè)需求情況

1、光伏硅片行業(yè)需求市場(chǎng)

2、光伏硅片行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、光伏硅片行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、“十三五”我國(guó)光伏硅片行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 光伏硅片產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用及需求預(yù)測(cè)

一、光伏硅片產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)總體需求分析

1、光伏硅片產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)需求特征

2、光伏硅片產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)需求總規(guī)模

二、“十四五”期間光伏硅片行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)

1、“十四五”期間光伏硅片行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測(cè)

2、“十四五”期間光伏硅片行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)

第七章 我國(guó)光伏硅片行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 我國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)展階段

二、我國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 近五年光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、近五年我國(guó)光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

二、近五年我國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)展分析

三、近五年中國(guó)光伏硅片企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 近五年光伏硅片市場(chǎng)情況分析

一、近五年中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)總體概況

二、近五年中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)發(fā)展分析

第四節(jié) 我國(guó)光伏硅片市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

一、光伏硅片市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制組成

二、光伏硅片市場(chǎng)價(jià)格影響因素

三、近五年光伏硅片價(jià)格走勢(shì)分析

四、“十四五”期間光伏硅片價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

第八章 POLICY對(duì)中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模分析

第一節(jié) 近五年中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模分析

第二節(jié) 近五年我國(guó)光伏硅片區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 近五年中國(guó)光伏硅片區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模

一、近五年?yáng)|北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

二、近五年華北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

三、近五年華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

四、近五年華中地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

五、近五年華南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

六、近五年西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

第四節(jié) “十四五”中國(guó)光伏硅片區(qū)域市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

一、“十四五”東北地區(qū)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

二、“十四五”華北地區(qū)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

三、“十四五”華東地區(qū)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

四、“十四五”華中地區(qū)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

五、“十四五”華南地區(qū)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

六、“十四五”西部地區(qū)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

第九章 普●華●有●策對(duì)“十四五”光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 光伏硅片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場(chǎng)細(xì)分充分程度分析

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析

第十章 光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析

一、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)結(jié)果分析

三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國(guó)光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力剖析

第三節(jié) 光伏硅片行業(yè)SWOT分析

一、光伏硅片行業(yè)優(yōu)勢(shì)分析

二、光伏硅片行業(yè)劣勢(shì)分析

三、光伏硅片行業(yè)機(jī)會(huì)分析

四、光伏硅片行業(yè)威脅分析

第十一章 “十四五”期間光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

一、光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

2、潛在進(jìn)入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應(yīng)商議價(jià)能力

5、客戶議價(jià)能力

6、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)

二、光伏硅片行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2、不同所有制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

三、光伏硅片行業(yè)集中度分析

1、市場(chǎng)集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節(jié) 中國(guó)光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局綜述

一、光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況

二、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比分析

三、光伏硅片行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對(duì)比分析

2、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對(duì)比分析

3、重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比分析

4、重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額對(duì)比分析

5、重點(diǎn)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析

第三節(jié) 近五年光伏硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、近五年國(guó)內(nèi)外光伏硅片競(jìng)爭(zhēng)分析

二、近五年我國(guó)光伏硅片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

三、我國(guó)光伏硅片市場(chǎng)集中度分析

四、國(guó)內(nèi)主要光伏硅片企業(yè)動(dòng)向

五、國(guó)內(nèi)光伏硅片企業(yè)擬在建項(xiàng)目分析

第四節(jié) 光伏硅片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、提高光伏硅片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略

二、影響光伏硅片企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對(duì)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏硅片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

三、企業(yè)主要利潤(rùn)指標(biāo)分析

四、近五年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)

五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第二節(jié) 企業(yè)二

一、企業(yè)概況及光伏硅片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

三、企業(yè)主要利潤(rùn)指標(biāo)分析

四、近五年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)

五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第三節(jié) 企業(yè)三

一、企業(yè)概況及光伏硅片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

三、企業(yè)主要利潤(rùn)指標(biāo)分析

四、近五年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)

五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第四節(jié) 企業(yè)四

一、企業(yè)概況及光伏硅片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

三、企業(yè)主要利潤(rùn)指標(biāo)分析

四、近五年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)

五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第五節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏硅片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

三、企業(yè)主要利潤(rùn)指標(biāo)分析

四、近五年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)

五、“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第十三章 普●華●有●策對(duì)“十四五”光伏硅片行業(yè)投資前景展望

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)“十四五”投資機(jī)會(huì)分析

一、光伏硅片行業(yè)典型項(xiàng)目分析

二、可以投資的光伏硅片模式

三、“十四五”光伏硅片投資機(jī)會(huì)

第二節(jié) “十四五”期間光伏硅片行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

一、產(chǎn)業(yè)集中度趨勢(shì)分析

二、“十四五”行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

三、“十四五”光伏硅片行業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)方向

四、總體行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃及預(yù)測(cè)

第三節(jié) “十四五”規(guī)劃將為光伏硅片行業(yè)找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)

第十四章 普●華●有●策對(duì) “十四五”光伏硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析

第一節(jié) “十三五”光伏硅片存在的問(wèn)題

第二節(jié) “十四五”發(fā)展預(yù)測(cè)分析

一、“十四五”期間光伏硅片發(fā)展方向分析

二、“十四五”期間光伏硅片行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

三、“十四五”期間光伏硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

四、“十四五”期間光伏硅片行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)

第三節(jié) “十四五”行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

一、技術(shù)壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節(jié) “十四五”期間光伏硅片行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

一、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)分析

二、原材料風(fēng)險(xiǎn)分析

三、人才風(fēng)險(xiǎn)分析

四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

五、其他風(fēng)險(xiǎn)分析