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航空物流行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析
國際航空貨運(yùn)運(yùn)力主要受管理當(dāng)局相關(guān)政策、機(jī)場等航空樞紐數(shù)量、客運(yùn)及貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)目、航線數(shù)量、航班數(shù)量以及航班時刻等空域資源影響。此外,航空貨運(yùn)成本(如航油價格、機(jī)場費(fèi)用以及空管費(fèi)用等)以及貨運(yùn)航線航班審批效率等也會對航空公司提供的運(yùn)力產(chǎn)生較大影響。
2020-2021年受疫情影響,航空客運(yùn)航班量大幅度遞減,客機(jī)腹艙貨運(yùn)量明顯下降,在此背景下出臺的“客改貨”在一定程度上緩解了運(yùn)力的緊缺,2021年上半年有57架客機(jī)改裝成貨機(jī),這個數(shù)字已經(jīng)接近2020年全年的水平——70架,但短期內(nèi)仍存在貨運(yùn)運(yùn)力不足的情況。民航局于2022年2月16日上午舉行新聞發(fā)布會,提出“十四五”時期,是我國民航發(fā)展格局拓展期,也是航空物流發(fā)展重要窗口期。為貫徹落實(shí)我國關(guān)于提高我國航空貨運(yùn)能力,增強(qiáng)我國物流行業(yè)國際競爭力的指示批示精神,加快推動現(xiàn)代航空物流轉(zhuǎn)型升級,推進(jìn)多領(lǐng)域民航強(qiáng)國建設(shè),編制了《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》,有助于航空貨運(yùn)運(yùn)力的進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)2022年航空運(yùn)力緊缺問題有望得到改善。
資料來源:民航局、普華有策
1、行業(yè)競爭格局及市場化程度
從承運(yùn)人角度看,航空物流業(yè)為充分競爭行業(yè),目前參與者較多,行業(yè)集中度較低,市場化程度較高,行業(yè)競爭較為激烈。市場內(nèi)各航空貨運(yùn)公司在航線、貨物等資源方面,均展開直接競爭。全球航空物流行業(yè)已形成了以 FedEx、UPS、DHL 等跨國企業(yè)為主導(dǎo)的競爭格局。國內(nèi)航空物流業(yè)承運(yùn)人以四大航空公司,暨中國國際航空公司、南方航空公司、東方航空公司、海南航空公司以及順豐航空、圓通航空、中國郵政等快遞物流企業(yè)為主要參與方,前者主要憑借其龐大客機(jī)機(jī)隊(duì)的腹艙資源,占據(jù)了我國航空物流約 70%的貨運(yùn)量,行業(yè)集中度較高。同時各大航空公司也利用其資源優(yōu)勢延伸服務(wù)鏈條,提供貨站操作、倉儲、聯(lián)運(yùn)、供應(yīng)鏈解決方案等服務(wù)。
從航空貨運(yùn)代理角度看,隨著我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)經(jīng)營權(quán)的開放,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增多,為充分競爭的行業(yè),但進(jìn)行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)之間的規(guī)模在不斷拉大,強(qiáng)者恒強(qiáng),行業(yè)寡頭效應(yīng)凸顯。除行業(yè)龍頭企業(yè)外,大量中小國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模仍然很小,競爭能力較弱,缺乏明顯的優(yōu)勢,依靠倒賣差價形式的中小微企業(yè)發(fā)展遇到瓶頸,部分貨運(yùn)代理公司也不斷擴(kuò)大其經(jīng)營規(guī)模,向第三方綜合物流提供商、供應(yīng)鏈管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型。行業(yè)未來的競爭格局仍將是擁有運(yùn)力資源的航空公司和大型物流企業(yè)占有較大的市場份額,同質(zhì)化的貨運(yùn)代理企業(yè)之間的競爭將加劇。
從企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的角度看,航空貨運(yùn)代理企業(yè)大體可分為以下三種類型:
(1)“大而全”的企業(yè),主要是國內(nèi)航空公司的營銷部門或下屬機(jī)構(gòu)及大型跨國航空公司的國內(nèi)辦事處或國內(nèi)機(jī)構(gòu),這些機(jī)構(gòu)因?yàn)楸晨亢娇展?,具有資源壟斷優(yōu)勢,銷售規(guī)模較大,處在行業(yè)前列,占有較大的市場份額。此外,在早期由于行業(yè)壟斷而設(shè)立的少數(shù)國有貨運(yùn)代理公司經(jīng)過長期的發(fā)展,已實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)甚至是國際范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營,既是航空公司又是貨主的貨運(yùn)代理,能夠提供多樣化的服務(wù),成為綜合化的物流服務(wù)公司,在行業(yè)內(nèi)較具優(yōu)勢,典型的有東航物流、華貿(mào)物流等。
(2)“專而精”的企業(yè),主要是規(guī)模相對較大、能提供差異化服務(wù)的代理企業(yè),典型的如公司通過與承運(yùn)人的緊密合作,以航線運(yùn)營為核心,通過挖掘、開辟優(yōu)質(zhì)航線,拓展航線業(yè)務(wù),專業(yè)化經(jīng)營,組織靈活,反應(yīng)決策快,能為客戶提供個性化的增值服務(wù)、創(chuàng)造市場價值。
(3)“同質(zhì)化”的企業(yè),主要是傳統(tǒng)的貨運(yùn)代理機(jī)構(gòu),以中間人的身份,采用簡單的倒賣差價的方法經(jīng)營的貨運(yùn)代理公司。由于門檻低,這類企業(yè)數(shù)量較多,規(guī)模較小,專業(yè)能力弱,同質(zhì)化嚴(yán)重,主要以價格競爭為主。
2、航空物流業(yè)的發(fā)展趨勢
當(dāng)前我國已進(jìn)入由傳統(tǒng)航空物流向現(xiàn)代航空物流轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期。一方面,隨著經(jīng)濟(jì)全球化與一體化趨勢逐漸增強(qiáng),產(chǎn)品制造與商品采購全球化特征凸顯,推動我國航空貨運(yùn)市場需求日益增長;另一方面,隨著近年來制造業(yè)與零售業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,帶來電商、快遞、冷鏈等現(xiàn)代物流業(yè)態(tài)的高速發(fā)展,使得航空貨運(yùn)市場發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。
(1)新型冠狀病毒疫情促使我國加快航空物流業(yè)發(fā)展
在新型冠狀病毒疫情下,航空客運(yùn)受到較大程度的影響,大面積停飛導(dǎo)致腹艙運(yùn)力資源大幅度下降,全貨機(jī)運(yùn)力在維持供應(yīng)鏈體系的運(yùn)轉(zhuǎn)和幫助中國制造業(yè)穩(wěn)定發(fā)展中的作用越發(fā)凸顯。民航局公布的 2020 年上半年數(shù)據(jù)顯示,旅客運(yùn)輸量較上年同期下降了 54.2%,而同期貨郵運(yùn)輸量僅下降 14.8%,有限的運(yùn)力導(dǎo)致空運(yùn)成本大幅上升,對我國產(chǎn)業(yè)的國際供應(yīng)鏈帶來較大影響。疫情的爆發(fā)同時也使醫(yī)療物資的運(yùn)輸需求增加,未來疫苗的運(yùn)輸也將依賴空運(yùn),更對我國航空貨運(yùn)能力提出了挑戰(zhàn)。自 2020 年 3 月以來,國務(wù)院及各相關(guān)部門積極制定政策,部署進(jìn)一步提升我國國際航空貨運(yùn)能力,努力穩(wěn)定供應(yīng)鏈。民航局推出降低國際航空貨運(yùn)成本、提升貨運(yùn)航線航班審批效率、鼓勵客運(yùn)航空公司使用客機(jī)執(zhí)行全貨運(yùn)航班等六項(xiàng)措施提升國際航空貨運(yùn)能力。
2021 年,面對疫情防控、經(jīng)營虧損、安全壓力等多重影響,我國民航業(yè)展現(xiàn)了強(qiáng)大韌勁,全年完成貨郵周轉(zhuǎn)量和貨郵運(yùn)輸量分別為 278.2 億噸公里、731.8 萬噸,同比分別增長 7.3%和 8.2%。在 2021 年中國民航全年工作專題新聞發(fā)布會上,中國民用航空局黨組書記、局長馮正霖表示,2022 年是“十四五”民航發(fā)展的關(guān)鍵一年,民航業(yè)今年發(fā)展將“先低后高”,有望整體上扭虧增盈、恢復(fù)發(fā)展。在此背景下,我國航空物流行業(yè)將進(jìn)入較快發(fā)展階段。
(2)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇利好航空物流及相關(guān)市場
受新型冠狀病毒疫情沖擊,2020 年世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)深度衰退,2021 年世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)不均衡的復(fù)蘇格局。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2021 年中國 GDP 同比增長 8.1%,中國經(jīng)濟(jì)總量占全球經(jīng)濟(jì)比重約 18%,對世界經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率約 25%,中國應(yīng)對疫情得力,經(jīng)濟(jì)迅速復(fù)蘇,為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供了支持。2021 年,我國成為全球第二大商品消費(fèi)市場,貨物貿(mào)易總額連續(xù) 5 年全球第一,吸收外資保持全球第二,對外投資穩(wěn)居世界前列。2021 年全年我國貨物進(jìn)出口 39.1 萬億元,增長 21.4%;以美元計(jì)達(dá)到 6.05 萬億美元,相比 2020 年的 4.6 萬億美元實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長。
2021 年是我國“十四五”規(guī)劃的開局之年,在構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局過程中,我國經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易會持續(xù)保持活力并穩(wěn)健發(fā)展。同時,中國在未來較長時間內(nèi)將繼續(xù)保持“世界工廠”、全球第一大貨物貿(mào)易國地位。2021 年,中國對歐盟、非洲出口增速均超過 20%,對拉丁美洲出口增速超過 40%。從產(chǎn)品看,在上年高增長的基礎(chǔ)上,2021 年中國筆記本電腦、平板電腦、家用電器等宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品出口合計(jì)又增長了 13.2%;醫(yī)藥材及藥品出口增長 101.2%。
商務(wù)部確定 2022 年為“外貿(mào)鞏固提升年”,將具體實(shí)施四項(xiàng)行動:“第一,跨周期調(diào)節(jié)穩(wěn)外貿(mào)行動,進(jìn)一步提升出口信用保險作用,切實(shí)抓好外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放,增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對匯率風(fēng)險能力。第二,市場多元化行動,用好已經(jīng)商簽的自貿(mào)協(xié)定,辦好廣交會、進(jìn)博會、服貿(mào)會等重大展會,指導(dǎo)企業(yè)鞏固傳統(tǒng)市場、開拓新興市場。第三,外貿(mào)供應(yīng)鏈暢通行動。第四,外貿(mào)創(chuàng)新提質(zhì)行動。發(fā)揮好跨境電商、海外倉等新業(yè)態(tài)、新模式帶動作用?!?。國家有關(guān)部門對外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的支持將有利于航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
目前國家又在加強(qiáng)對外開放,加速全球融合,實(shí)施“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略,積極推動自貿(mào)區(qū)建設(shè),鼓勵跨境電商等新型外貿(mào)模式發(fā)展,未來中國對外貿(mào)易往來將更加頻繁,我國國際航空物流市場前景廣闊。
(3)對全貨機(jī)的運(yùn)力需求將有較大幅度的增長
根據(jù)波音公司于 2020 年 11 月發(fā)布的《世界航空貨運(yùn)預(yù)測》報告,在全球貿(mào)易復(fù)蘇和長期增長的驅(qū)動下,未來 20 年將需要 2,430 架貨機(jī),包括 930 架新生產(chǎn)的貨機(jī)和 1,500 架從客機(jī)改裝而來的貨機(jī)。該報告預(yù)測受貿(mào)易,以及用來支持電商業(yè)務(wù)擴(kuò)展的快遞貨運(yùn)不斷增長的積極影響,世界航空貨運(yùn)量未來 20 年將每年增長 4%,全球航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)規(guī)模到 2039 年預(yù)計(jì)將增長超過 60%。專用貨機(jī)在支持全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行中扮演了重要角色,其承擔(dān)了超過一半的航空貨運(yùn)量,獲得了近90%的航空貨運(yùn)收入,在疫情期間彌補(bǔ)了部分運(yùn)力短缺。
全貨機(jī)運(yùn)輸方式崛起是一個國家/地區(qū)航空物流發(fā)展越來越成熟的標(biāo)志,美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的航空物流發(fā)展都出現(xiàn)過這種情況。相比傳統(tǒng)客機(jī)腹艙運(yùn)輸方式,全貨機(jī)運(yùn)輸方式具有三大優(yōu)點(diǎn):一是運(yùn)力固定,一個航班能夠裝多少貨是固定的,而客機(jī)腹艙的運(yùn)力受乘客托運(yùn)行李多少的影響;二是能運(yùn)的貨物品類更多,如危險品、大型設(shè)備,而客機(jī)腹艙很多情況下連帶有液體的食品都不接收;三是物流效率更高,通過客機(jī)腹艙運(yùn)輸?shù)呢浳镄枰C(jī)場貨站樓辦理托運(yùn)和取貨,服務(wù)效率低,而通過綜合物流企業(yè)使用全貨機(jī)運(yùn)輸方式,貨物在機(jī)場的停留時間大幅縮減。隨著經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的提升,社會經(jīng)濟(jì)活動將追求更高效的航空物流,全貨機(jī)運(yùn)輸比客機(jī)腹艙運(yùn)輸具有更高效率。我國航空物流的發(fā)展勢必打破當(dāng)前“客強(qiáng)貨弱”的局面,增加對貨機(jī)運(yùn)力的采購。
(4)跨境電商飛速發(fā)展,小批量多頻次空運(yùn)需求越來越多
得益于國內(nèi)消費(fèi)升級的需求驅(qū)動,電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完備以及國家政策支持層因素,我國網(wǎng)購人數(shù)迅速擴(kuò)大,“雙十一”、“六一八”等各種花式線上購物節(jié)日如雨后春筍般出現(xiàn),刺激了消費(fèi)者線上購物需求。同時,疫情作為催化劑加速跨境電商本輪崛起,疊加消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成,當(dāng)前中國跨境電商市場處于長期的高速增長期。根據(jù)相關(guān)研究報告,自 2020 年新冠肺炎疫情發(fā)生以來,進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)快速增長,這是由于我國跨境電商發(fā)揮在線營銷、在線交易、無接觸交付等特點(diǎn)優(yōu)勢,積極培育參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢,我國跨境電商、市場采購規(guī)模迅速擴(kuò)大,2021 上半年中國跨境電商市場規(guī)模 6.05 萬億元,實(shí)現(xiàn)了 16.8%的增長率,預(yù)計(jì) 2022 年也會繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
電商消費(fèi)者通常有著較高的時效性要求,因此較多選擇航空運(yùn)輸。電商貨物在空運(yùn)到目的國機(jī)場后,統(tǒng)一派送到倉庫分貨,再逐個派送并且具備“多批次、小批量、快運(yùn)輸、快通關(guān)、快報檢、快退稅”的特征。受疫情影響,更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向在線銷售進(jìn)一步增強(qiáng)了電商貨物在航空貨運(yùn)市場中的影響力,但目前的飛機(jī)增長量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到電商貨量的增長量,跨境電商物流運(yùn)力資源目前仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài),尤其到了旺季,當(dāng)航空貨運(yùn)需求急劇上升時,實(shí)際的航空運(yùn)力滿足不了貨量需求,北京、上海、鄭州、廈門、深圳、廣州等主要出口型機(jī)場的空運(yùn)不時出現(xiàn)爆倉的情況。因此跨境電商的發(fā)展將刺激航空物流業(yè)提升運(yùn)力,提高服務(wù)效率。
(5)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級及居民消費(fèi)水平提高,賦能航空物流發(fā)展
隨著我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級,以及新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用,老、大、粗、重的商品越來越少,代之而來的是新、小、精、輕的商品,適合于空運(yùn)的貨物越來越多。同時在經(jīng)濟(jì)景氣好轉(zhuǎn)的情況下,越來越多貨載也轉(zhuǎn)向空運(yùn),如汽車零配件、輪胎鋼圈、機(jī)具設(shè)備等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的高價值貨品,也開始采用空運(yùn)。
與此同時,隨著居民消費(fèi)水平的提升,冷鏈物流等新業(yè)態(tài)快速崛起,未來鮮活易腐、醫(yī)藥保健、時效產(chǎn)品等航空物流需求還會增加。在疫情的刺激以及對食藥安全的關(guān)注度上升的背景下,醫(yī)藥流通也成為冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域。依托當(dāng)前萬億級規(guī)模的生鮮、醫(yī)藥市場,國內(nèi)冷鏈物流正在由起步階段進(jìn)入快速上升通道,未來市場空間巨大。冷鏈物流是指使肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、花卉、醫(yī)藥針劑、藥劑等產(chǎn)品,在加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下,最大程度地保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。冷鏈物流解決了溫度、質(zhì)量與保質(zhì)期的需求問題,控制物流時間是冷鏈物流的關(guān)鍵。其中生鮮領(lǐng)域在運(yùn)輸方面極大地賦能航空物流發(fā)展空間。
當(dāng)然,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展,居民人均收入提升,中等收入群體擴(kuò)大,二三線城市消費(fèi)潛力的釋放,以及奢侈品主力消費(fèi)人群中青年一代人數(shù)的增加,我國奢侈品消費(fèi)市場不斷繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長,奢侈品整體品類滲透率有所提升。
(6)新一代信息技術(shù)推動航空物流降本增效
信息技術(shù)的發(fā)展不斷推動各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,在航空物流業(yè)服務(wù)客戶的各個環(huán)節(jié)均能通過信息化手段提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。例如在訂艙環(huán)節(jié),信息化的解決方案可以在承運(yùn)人和貨運(yùn)代理之間建立高效的溝通平臺,及時了解艙位情況和訂艙價格的變動;在運(yùn)輸環(huán)節(jié),貨物跟蹤定位、電子標(biāo)簽技術(shù)等可以幫助客戶實(shí)時了解貨物運(yùn)輸信息;在業(yè)務(wù)記錄環(huán)節(jié),物流管理系統(tǒng)提高了物流企業(yè)的業(yè)務(wù)管理效率,高效處理海量運(yùn)單信息,并為大數(shù)據(jù)分析提供基礎(chǔ)。
航空物流在運(yùn)輸過程中產(chǎn)生了大量信息數(shù)據(jù),并且通過與供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)參與方之間合作內(nèi)容與形式的不斷豐富,進(jìn)一步增加了信息與數(shù)據(jù)量,進(jìn)而形成了具有大量信息的大數(shù)據(jù)。隨著業(yè)務(wù)量的快速增長,航空物流業(yè)面臨端到端業(yè)務(wù)執(zhí)行透明度的監(jiān)督問題,以及有效數(shù)據(jù)信息的提取問題,因此,大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用將成為今后航空物流技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)方向之一,深入研究如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)集成全行業(yè)航空公司電子貨運(yùn)所涵蓋的相關(guān)數(shù)據(jù)信息,讓航空公司和機(jī)場同時共享貨物信息。此外,區(qū)塊鏈技術(shù)自有的去中心化、智能合約及分布式數(shù)據(jù)庫等屬性可推動物流活動中不同合作伙伴建立安全有效的信任機(jī)制,加快這一技術(shù)在航空物流領(lǐng)域的應(yīng)用,將顯著推動航空物流降低成本、提高效率。未來,航空物流將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,在質(zhì)量和效率上發(fā)揮優(yōu)勢。
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目錄
第1章:中國航空物流行業(yè)發(fā)展背景分析
1.1國航空物流行業(yè)研究界定
1.1.1 航空物流行業(yè)定義
1.1.2 航空物流行業(yè)研究方法及數(shù)據(jù)來源說明
1.2航空物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1.2.1 行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析
(1) 相關(guān)政策法規(guī)
(2)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃
(3)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
(4) 政策環(huán)境對航空物流的影響分析
1.22行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析
(1)國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
(2)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
(3)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對航空物流的影響分析
1.2.3行業(yè)技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析
(1) RFID技術(shù)的應(yīng)用情況
(2)航空IT系統(tǒng)發(fā)展情況
(3)航空貨機(jī)相關(guān)機(jī)型分析
(4)航空物流裝備技術(shù)應(yīng)用
(5)航空物流供應(yīng)鏈管理應(yīng)用
1.3中國航空物流關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展分析
1.3.1 航空運(yùn)輸業(yè)總體發(fā)展情況
(1) 航空貨運(yùn)總量
(2) 航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量
(3)航空客運(yùn)總量
(4)航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量
(5) 航空運(yùn)輸前景分析
1.3.2物流行業(yè)總體發(fā)展情況
(1) 物流行業(yè)的發(fā)展概況
(2)物流行業(yè)的運(yùn)行狀況
(3)2022-2028年物流行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測
第2章:國際航空物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
2.1國際航空貨運(yùn)運(yùn)行狀況分析
2.1.1 全球航空貨物運(yùn)輸量分析
2.1.2 全球區(qū)域航空貨運(yùn)市場分析
(2) 航空貨運(yùn)區(qū)域市場貨運(yùn)需求及運(yùn)力情況
2.1.3全球航空貨運(yùn)聯(lián)盟發(fā)展分析
2.2國際航空物流行業(yè)競爭格局分析
2.3國際主要航空物流企業(yè)經(jīng)營分析
2.3.1 A公司經(jīng)營分析
(1) 企業(yè)發(fā)展簡介
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)擴(kuò)張歷程
(4)企業(yè)在華業(yè)務(wù)
(5) 航空貨運(yùn)優(yōu)勢
2.3.2B公司經(jīng)營分析
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)擴(kuò)張歷程
(4)企業(yè)在華業(yè)務(wù)
(5) 航空貨運(yùn)優(yōu)勢
2.3.3 C公司經(jīng)營分析
(2) 企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)擴(kuò)張歷程
2.3.4 D公司經(jīng)營分析
(2) 企業(yè)經(jīng)營情況
(3) 企業(yè)擴(kuò)張歷程.
(4) 企業(yè)在華業(yè)務(wù)
2.3.5 E公司經(jīng)營分析
(2) 企業(yè)經(jīng)營情況
(3) 企業(yè)擴(kuò)張歷程
(4) 企業(yè)在華業(yè)務(wù)
第3章:中國航空物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
3.1航空物流運(yùn)行狀況分析
3.1.1 航空貨物運(yùn)輸量分析
3.2 航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量分析
3.2航空物流細(xì)分環(huán)節(jié)競爭分析
3.2.1 行業(yè)主要細(xì)分環(huán)節(jié)分析
(1) 運(yùn)輸環(huán)節(jié)
(2) 機(jī)場環(huán)節(jié)
(3) 代理環(huán)節(jié)
3.2.2 運(yùn)輸環(huán)節(jié)競爭狀況分析
(1) 主要運(yùn)輸企業(yè)分析
(2)航運(yùn)飛機(jī)配置情況
3.4國航空物流行業(yè)存在的問題分析
第4章:中國航空物流行業(yè)發(fā)展模式分析
4.1貨兼顧發(fā)展模式分析
4.1.1 客貨兼顧模式簡析
4.1.2 客貨兼顧模式優(yōu)點(diǎn)
4.2專業(yè)化貨運(yùn)發(fā)展模式分析
4.2.1 專業(yè)化貨運(yùn)模式簡析
4.2.2 專業(yè)化貨運(yùn)模式分類
4.2.3 專業(yè)化貨運(yùn)模式優(yōu)點(diǎn)
4.2. 4中國貨運(yùn)航空公司案例分析
(1) 公司份運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略
(2)公司服務(wù)產(chǎn)品分析
(3) 公司貨運(yùn)營銷分析
4.2.5中國國際貨運(yùn)航空公司案例分析
(1) 公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略
(2)公司服務(wù)產(chǎn)品分析
(3)公司運(yùn)力規(guī)模分析
(4)公司貨運(yùn)營銷分析.
4.3 一體化物流提供商發(fā)展模式分析
43.1一體化物流提供商模式簡析
4.3.2 一體化物流提供商模式優(yōu)點(diǎn)
4.3.3 FedEx-體化物流案例分析
(2) FedEx產(chǎn)品與服務(wù)分析
(3) FedEx的一體化分析
(4) FedEx一體化物流總結(jié)分析
4.4航空機(jī)場物流發(fā)展模式分析
4.4.1香港機(jī)場運(yùn)營模式分析
(1) 香港機(jī)場物流經(jīng)營情況
(2)香港機(jī)場物流運(yùn)作模式分析
4.4.2香港機(jī)場運(yùn)營模式分析
(1) 仁川機(jī)場物流經(jīng)營情況
(2)仁川機(jī)場運(yùn)營模式分析
4.5航空物流商業(yè)模式創(chuàng)新分析
4.5.1 航空物流競爭困境分析
4.5.2 商業(yè)模式創(chuàng)新必要性分析
4.5.3 商業(yè)模式創(chuàng)新途徑分析
(1) 概念創(chuàng)新分析
(2)市場創(chuàng)新分析
(3)產(chǎn)品創(chuàng)新分析
(4)組織創(chuàng)新分析
第5章:中國航空物流行業(yè)服務(wù)鏈整合分析
5.1航空物流行業(yè)服務(wù)鏈條分析
5.1.1 航空貨運(yùn)的作業(yè)流程
5.1.2 航空貨運(yùn)服務(wù)鏈構(gòu)成
5.1.3航空貨運(yùn)服務(wù)鏈特征
(1) 較強(qiáng)的客戶參與性
(2) 典型的客戶需求驅(qū)動性
(3)完全的客戶需求響應(yīng)性
(4)顯著的客戶服務(wù)集成性
5.2航空物流服務(wù)鏈整合的動因
5.2. 1航空物流服務(wù)鏈的瓶頸
(1) 服務(wù)鏈條分割狀態(tài)
(2)物流運(yùn)作缺少協(xié)調(diào)
(3)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施滯后
(4)物流信息平臺不完善
5.2.2服務(wù)鏈整合促進(jìn)因分析
(1) 企業(yè)自身因素分析
(2)行業(yè)發(fā)展因素分析
5.3航空物流服務(wù)鏈橫向整合分析
5.3.1 航空物流橫向整臺簡析
5.3.2 航空貨運(yùn)聯(lián)盟效益分析
(1) 貨運(yùn)聯(lián)盟帶來的機(jī)遇
(2)貨運(yùn)聯(lián)盟帶來的挑戰(zhàn)
5.3.3全球主要航空貨運(yùn)聯(lián)盟
(1) SKYTEAM (天合) 貨運(yùn)聯(lián)盟
(2) WOW航空貨運(yùn)聯(lián)盟
5.4航空物流服務(wù)鏈縱向整合分析
5.4.1 服務(wù)鏈縱向整臺簡析
5.4.2 服務(wù)鏈縱向整合的價值
5.4.3 服務(wù)鏈縱向整臺的必要性
(1) 航空物流的時效性要求
(2)航空貨運(yùn)服務(wù)特性要求
(3)運(yùn)動資源合理配置要求
(4)市場權(quán)力結(jié)構(gòu)變遷要求
5.4.4服務(wù)鏈縱向整合策略分析
(1) 物流服務(wù)鏈縱向整臺結(jié)構(gòu)模型
(2)航空物流業(yè)內(nèi)部的縱向一體化
(3)航空物流業(yè)外部鏈條無縫對接
5.4.5國外縱向整臺成功經(jīng)驗(yàn)借鑒
5.5港區(qū)航空物流服務(wù)鏈整合分析
5.5.1 港區(qū)航空物流服務(wù)鏈的關(guān)鍵
(1) 核心企業(yè)的確元
(2)航空物流的外部環(huán)境
(3)航空物流信息的整合
5.5.2港區(qū)航空物流服務(wù)鏈整臺的實(shí)現(xiàn)機(jī)制
第6章:中國航空物流發(fā)展與機(jī)場規(guī)劃分析
6.1天津港航空物流規(guī)劃分析
6.1.1 天津港航空物流區(qū)規(guī)劃要點(diǎn)
6.1.2天津港航空物流區(qū)規(guī)劃總體布局
6.1.3航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)展
6.1.4空港國際物流區(qū)建設(shè)
(1) 規(guī)劃范圍
(2)現(xiàn)狀
(3)規(guī)劃內(nèi)容
6.2上海浦東機(jī)場航空物流發(fā)展分析
6.2.1.上海浦東機(jī)場航空貨運(yùn)設(shè)施概況
(1) 優(yōu)越的地理位置和豐富的市場資源
(2) 航空貨運(yùn)設(shè)施概況
6.2.2上海浦東機(jī)場航空貨運(yùn)經(jīng)營現(xiàn)狀及特點(diǎn)
(1) 航空貨運(yùn)經(jīng)營特點(diǎn)
(2)航空貨運(yùn)現(xiàn)狀
6.2.3 上海浦東國際機(jī)場重點(diǎn)業(yè)務(wù)分析
(1)國際遠(yuǎn)程航線網(wǎng)絡(luò)
(2)客運(yùn)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模
(3)航空貨運(yùn)樞紐服務(wù)
6.2.4上海浦東國際機(jī)場運(yùn)營分析
6.3鄭州航空港航空物流發(fā)展分析
6.4廣州白云機(jī)場航空物流發(fā)展分析
6.4.1 白云機(jī)場航空物流的發(fā)展現(xiàn)狀
6.4.2白云機(jī)場航空物流需求分析
6.4.3 白云機(jī)場產(chǎn)業(yè)集聚情況
(1)第二機(jī)場高速完善交通
(2)各種資源向交通樞紐集聚
6.4.4 白云機(jī)場貨站物流業(yè)務(wù)電子化轉(zhuǎn)型分析
(1) 電子化轉(zhuǎn)型的意義
(2)電子化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程
6.5北京首都機(jī)場航空物流發(fā)展分析
6.5.1首都機(jī)場基本情況簡介
6.5.2首都機(jī)場客運(yùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
6.5.3 首都機(jī)場貨運(yùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
6.5.4 首都機(jī)場航空物流潛在需求
6.5.5 2022-2028年首都機(jī)場航空物流投資前景
(1)電子貨運(yùn)推動智能化物流港建設(shè)
(2)整車進(jìn)口進(jìn)京安全且便利
第7章: 航空物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析
7.1航空物流貨物承運(yùn)公司經(jīng)營分析
7.1.1 A公司
(1) 企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2) 企業(yè)航線分布情況
(3)企業(yè)載運(yùn)規(guī)模分析
(4)企業(yè)經(jīng)營能力分析
(5)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
7.1.2 B公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)航線分布情況
(3)企業(yè)載運(yùn)規(guī)模分析
(4)企業(yè)經(jīng)營能力分析
(5)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
7.1.3C公司
(1) 企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)航線分布情況
(3)企業(yè)載運(yùn)規(guī)模分析
(4)企業(yè)經(jīng)營情況分析
(5) 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
(6)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
7.1.4 D公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)經(jīng)營情況分析
(3) 企業(yè)貨運(yùn)能力分析
(4)企業(yè)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)分析
(5)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
7.1.5E公司
(1) 企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2) 企業(yè)經(jīng)營情況分析
(3)企業(yè)航線分布情況
(4)企業(yè)貨運(yùn)能力分析
(5)企業(yè)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)分析
(6)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
7.2航空貨運(yùn)代理公司經(jīng)營分析
7.2.1 A公司
(1) 企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析
(3)企業(yè)核心業(yè)務(wù)分析
(4)企業(yè)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)分析
(5)企業(yè)組織架構(gòu)分析
7.2.2B公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)核心業(yè)務(wù)分析
(3) 航空物流服務(wù)分析
(4)企業(yè)經(jīng)營情況分析
7.2.3C公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況分
(2) 企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析
(3)企業(yè)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)分析
(4)企業(yè)組織架構(gòu)分析
(5)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
7.2.4 D公司
(1) 企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)核心業(yè)務(wù)分析
(3)企業(yè)經(jīng)營情況分析
(4)航空物流服務(wù)分析
(5) 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
7.2.5E公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況分析
(2)企業(yè)核心業(yè)務(wù)分析
(3)航空物流服務(wù)分析
(4)企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
第8章:2022-2028年中國航空物流行業(yè)前景預(yù)測與投資分析
8.1 中國航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢分析
8.2中國航空物流行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
8.2.1 航空貨運(yùn)市場業(yè)務(wù)量增長預(yù)測
8.2.2 航空運(yùn)輸業(yè)未來盈利前景分析
8.2.3 未來跨境電商對航空物流的影響
8.3中國航空物流行業(yè)投資特性分析
8.3.1 中國航空物流行業(yè)進(jìn)入壁壘分析
(1)政策壁壘
(2)資金壁壘
(3)其他壁壘
8.3.2中國航空物流行業(yè)投資風(fēng)險分析
(1) 宏觀環(huán)境風(fēng)險
(2) 市場風(fēng)險
(3)其他風(fēng)險
8.3.3 中國航空物流行業(yè)盈利能力分析
8.4國航空物流行業(yè)投資機(jī)會分析
8.4.1 航空物流產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會
8.4.2航空物流區(qū)域市場投資機(jī)會
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