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受下游需求市場驅(qū)動，國產(chǎn)高強碳纖維進入快速發(fā)展階段

碳纖維作為“21 世紀新材料之王”，已廣泛應用于軍工、航天航空、新能源、軌道交通、高端裝備制造、體育休閑、建筑等領域，優(yōu)異的力學性能和可加工性使其擔負起新一代先進制造業(yè)、尤其是先進裝備制造業(yè)的創(chuàng)新基石。

1、下游需求是驅(qū)動碳纖維行業(yè)技術突破與進步的主要因素

碳纖維的工業(yè)化起步于 20 世紀 50-60 年代，是應宇航工業(yè)對耐燒蝕和輕質(zhì)高強材料的迫切需求而發(fā)展起來的。目前，世界碳纖維產(chǎn)業(yè)已形成了黏膠基、瀝青基和聚丙烯腈基三大原料體系，其中黏膠基和瀝青基碳纖維用途較單一，產(chǎn)量也較為有限，而聚丙烯腈基碳纖維兼具良好的結(jié)構(gòu)和功能特性，是碳纖維發(fā)展和應用的主要品種。

我國的 PAN 基高強碳纖維研究起始于 20 世紀 60 年代，經(jīng)歷了長期低水平徘徊、技術轉(zhuǎn)型和快速發(fā)展 3 個階段。2010 年，國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能達到7,000 余噸，生產(chǎn)量約 1,650 噸，有效緩解了重大工程對國產(chǎn)高性能碳纖維的迫切需求，國產(chǎn)高強碳纖維進入快速發(fā)展階段。

目前碳纖維下游應用以碳纖維復合材料為主，其中最常見的是樹脂基碳纖維復合材料（CFRP）。由于CFRP比強度、比彈性模量等機械性能，以及耐疲勞性、穩(wěn)定性等相比傳統(tǒng)材料有明顯優(yōu)勢，因此在很多領域內(nèi)對金屬材料，尤其是輕質(zhì)金屬材料形成競爭取代的局面。CFRP應用場景廣泛，在航空航天和體育休閑領域率先形成大規(guī)模市場，在汽車制造、風力發(fā)電等領域應用比例在不斷提高。

CFRP下游市場差異化的需求和制造特征使得不同領域碳纖維的性能、成本均有所差異，也是碳纖維行業(yè)技術進步方向的主要決定因素。例如在航空航天領域，CFRP 的輕量高強可以實現(xiàn)增加有效載荷、降低燃油費用的目的，成為了商用客機、軍機、導彈和火箭、衛(wèi)星等飛行器中的關鍵材料，應用于該領域的碳纖維在性能表現(xiàn)方面更為突出，技術進步方向為更高強度、模量，而對成本要求敏感性較低；而風力發(fā)電領域，使用 CFRP 可以達到 20%-30%的減重效果，同時剛性和強度更加優(yōu)異，通過采用氣動效率更高的薄翼型和增加葉片長度，能提高風能利用率和年發(fā)電量，從而降低綜合使用成本，應用于該領域的碳纖維對性價比要求更為突出，在保證基礎性能要求的情況下降價放量成為該領域碳纖維技術進步的驅(qū)動力。

2、碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖分析

碳纖維是由聚丙烯腈或瀝青、粘膠等有機母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈結(jié)構(gòu)，含碳量在 90%以上的無機高分子纖維。碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈包含從原油到終端應用的完整制造過程：首先，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)先從石油、煤炭、天然氣等化石燃料中制得丙烯，并經(jīng)氨氧化后得到丙烯腈；丙烯腈經(jīng)聚合和紡絲之后得到聚丙烯腈（PAN）原絲；然后，產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)再經(jīng)過預氧化、低溫和高溫碳化后得到碳纖維；碳纖維可制成碳纖維織物和碳纖維預浸料；碳纖維與樹脂、陶瓷等材料結(jié)合，可形成碳纖維復合材料，最后由各種成型工藝得到下游應用需要的最終產(chǎn)品。

碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

國內(nèi)丙烯腈供應商主要為有中石化、中石油、江蘇斯爾邦石化有限公司等。但就國內(nèi)需求來說，前些年度丙烯腈供不應求，2019 年新建產(chǎn)能逐步釋放，截至2021 年 12 月底，國內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)量突破 231.7 萬噸，同比增長 19%，2022 年1~4 月份，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量為 89.75 萬噸，較去年同期增長 19.25%，2022 年仍有85 萬噸的新裝置計劃投產(chǎn)。

隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)，丙烯腈的市場價格于 2019 年年中逐步下行，于 2020 年中達到低谷后回升，自 2022 年初開始再次下行。

綜上，隨著丙烯腈產(chǎn)能的進一步投產(chǎn)及價格的下行，在未來一段時間內(nèi)有利于將其作為主要原材料的碳纖維行業(yè)的發(fā)展。

3、全球碳纖維行業(yè)重點企業(yè)市場份額分析

整體來看，全球碳纖維市場長期屬于國際巨頭壟斷市場，無論在性能、質(zhì)量水平及成本水平上，國際巨頭生產(chǎn)的碳纖維具有強大的優(yōu)勢。2020 年，在小絲束碳纖維市場上，日本企業(yè)東麗、帝人集團、三菱三家公司合計所占有的市場份額為全球產(chǎn)能的 49%。48K 以上大絲束市場上，日本東麗旗下的卓爾泰克為全球主要的供應商，占據(jù)了 58%的全球市場份額，其次是占比 31%的德國 SGL，和占比 9%的日本三菱。

全球主要的碳纖維供應企業(yè)如下：

（1）國外主要企業(yè)

1）日本東麗（TORAY）

東麗（TORAY）株式會社成立于 1926 年，總部位于日本東京，是世界著名的以有機合成、高分子化學、生物化學為核心技術的高科技跨國企業(yè)，在全球 19個國家和地區(qū)擁有 200 家附屬和相關企業(yè)，是全球最大的碳纖維生廠商和供應商。

2）帝人集團（TEIJIN CARBON）

帝人集團是日本著名的跨國公司，日本化纖紡織界巨頭之一，在全球范圍內(nèi)開展高性能纖維及復合材料、電子材料及化學品、醫(yī)藥醫(yī)療用品、纖維產(chǎn)品及零售、IT 等業(yè)務的集團企業(yè)。帝人集團制造小絲束碳纖維，是全球第二大的小絲束碳纖維生廠商和供應商。

3）三菱麗陽（MITSUBISHI）

日本三菱麗陽株式會社成立于 1933 年 8 月 3 日，該公司自成立以來應用合成纖維和合成樹脂領域所積累的高分子技術，不斷拓展中空纖維膜、光纖、碳素纖維等新興業(yè)務領域。目前，該公司已經(jīng)建立了世界上獨特且強有力的丙烯系列業(yè)務實體（MMA（甲基丙烯酸甲酯）系列及 AN（丙烯腈）系列），發(fā)展成為以此為支柱業(yè)務的高分子化學制造企業(yè)。

4）美國赫氏（Hexcel）公司

赫氏公司是美國最大的碳纖維生產(chǎn)商和供應商，是商用飛機、軍用飛機、直升機、發(fā)動機、衛(wèi)星和運載火箭用碳纖維和復合材料的世界頂級制造商，擁有從碳纖維原絲、碳纖維、預浸料、復合材料到航空航天、國防和工業(yè)領域等復合材料制品的全套產(chǎn)業(yè)鏈，有 40 余年的碳纖維制造經(jīng)驗。

5）陶氏（DowAksa）

土耳其 DowAksa 公司成立于 1968 年，是全球最大的腈綸制造商，于 2008年開始試生產(chǎn)碳纖維。2012 年 Aksa 與美國陶氏成立了合資公司 DowAksa，形成一個由土耳其基地和美國基地組成的大規(guī)模、提供全方位服務的碳纖維供應商。DowAksa 主營業(yè)務為高強度碳纖維等，用于航空航天、國防、基礎設施、汽車和可再生能源等大型工業(yè)。

6）西格里（SGL）

SGL 是德國 SIGRI 公司和美國大湖碳素公司于 1992 年合并成立，是全球領先的碳素石墨材料及相關產(chǎn)品制造商之一，擁有從碳石墨產(chǎn)品到碳纖維及碳/碳復合材料在內(nèi)的完整生產(chǎn)線，全球第二大大絲束碳纖維供應商。碳纖維方面主要經(jīng)營大絲束，與多個汽車公司合作實現(xiàn)汽車輕量化。

（3）國內(nèi)主要企業(yè)

1）光威復材

光威復材成立于 1992 年，注冊資本 5.18 億元。產(chǎn)品主要包括碳纖維及碳纖維織物、碳纖維預浸料、玻璃纖維預浸料、碳纖維復合材料制品等，其中，碳纖維及碳纖維織物由其全資子公司威海拓展生產(chǎn)，應用于航空航天領域。其他產(chǎn)品主要分布于漁具、體育休閑等工業(yè)領域。2021 年，光威復材實現(xiàn)營業(yè)收入 26.07億元，凈利潤 7.56 億元。

2）恒神股份

恒神股份成立于 2007 年，注冊資本 33.38 億元，2015 年 5 月在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。恒神股份主要經(jīng)營碳纖維及相關產(chǎn)品。2021 年，恒神股份累計實現(xiàn)營業(yè)收入 9.06 億元，凈利潤為 1.50 億元。

3）中簡科技

中簡科技成立于 2008 年，注冊資本 4 億元，中簡科技主要從事高性能碳纖維及相關產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務，產(chǎn)品主要應用于我國航空航天八大型號。2021 年，中簡科技累計實現(xiàn)營業(yè)收入 4.12 億元，凈利潤為 2.01 億元。

4）中復神鷹

中復神鷹成立于 2006 年，注冊資本 9 億元，中復神鷹是中國建筑材料集團公司碳纖維業(yè)務的核心企業(yè)，公司位于江蘇省。主營業(yè)務為碳纖維原絲、碳纖維、碳纖維制品的研發(fā)、制造。2021 年，中復神鷹實現(xiàn)營業(yè)收入 11.73 億元，同比增長 120.44%，凈利潤為 2.79 億元，同比增長 227.01%。

5）吉林碳谷

公司主要從事聚丙烯腈基碳纖維原絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在國內(nèi)是首家采用三元水相懸浮聚合兩步法生產(chǎn)碳纖維聚合物、DMAC 為溶劑濕法生產(chǎn)碳纖維原絲的企業(yè)。

6）臺灣臺塑

臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司成立于 1954 年，是臺灣最大的 PVC 粉生產(chǎn)商。該公司目前產(chǎn)品主要包括五大類：①石化塑膠原料產(chǎn)品；②人造纖維產(chǎn)品：臺麗朗棉束、臺麗朗切棉、臺麗朗毛條、碳素纖維；③塑膠加工產(chǎn)品；④電子控制系統(tǒng)；⑤其他產(chǎn)品。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年碳纖維行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章 碳纖維行業(yè)相關概述

第一節(jié) 碳纖維行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 碳纖維行業(yè)特點及模式

一、碳纖維行業(yè)發(fā)展特征

二、碳纖維行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 碳纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、碳纖維行業(yè)主要上游2017-2022年上半年供給規(guī)模分析

三、碳纖維行業(yè)主要上游2017-2022年上半年價格分析

四、碳纖維行業(yè)主要上游2022-2028年發(fā)展趨勢分析

五、碳纖維行業(yè)主要下游2017-2022年上半年發(fā)展概況分析

六、碳纖維行業(yè)主要下游2022-2028年發(fā)展趨勢分析

第二章 碳纖維行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球碳纖維市場總體情況分析

一、全球碳纖維行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球碳纖維市場結(jié)構(gòu)

三、全球碳纖維行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球碳纖維行業(yè)競爭格局

五、全球碳纖維市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲碳纖維行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲碳纖維市場結(jié)構(gòu)

3、2022-2028年歐洲碳纖維行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美碳纖維行業(yè)市場規(guī)模

2、北美碳纖維市場結(jié)構(gòu)

3、2022-2028年北美碳纖維行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓碳纖維行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓碳纖維市場結(jié)構(gòu)

3、2022-2028年日韓碳纖維行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章 碳纖維所屬行業(yè)2022-2028年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)運行情況

二、2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 碳纖維行業(yè)所屬2022-2028年規(guī)劃解讀

一、2022-2028年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2022-2028年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2022-2028年規(guī)劃的主要目標

第四章 2022-2028年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2022-2028年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2022-2028年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2022-2028年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預測

第四節(jié)2022-2028年行業(yè)技術環(huán)境分析

第五節(jié)2022-2028年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章 普華有策對碳纖維行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 碳纖維行業(yè)特性分析

第二節(jié) 碳纖維產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2022-2028年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)財務能力分析與2022-2028年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章 POLICY對2022-2028年我國碳纖維市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國碳纖維市場供需分析

一、2017-2022年上半年我國碳纖維行業(yè)供給情況

1、我國碳纖維行業(yè)供給分析

2、重點企業(yè)供給及占有份額

二、2017-2022年上半年我國碳纖維行業(yè)需求情況

1、碳纖維行業(yè)需求市場

2、碳纖維行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、碳纖維行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年上半年我國碳纖維行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 碳纖維產(chǎn)品市場應用及需求預測

一、碳纖維產(chǎn)品應用市場總體需求分析

1、碳纖維產(chǎn)品應用市場需求特征

2、碳纖維產(chǎn)品應用市場需求總規(guī)模

二、2022-2028年碳纖維行業(yè)領域需求量預測

1、2022-2028年碳纖維行業(yè)領域需求產(chǎn)品功能預測

2、2022-2028年碳纖維行業(yè)領域需求產(chǎn)品市場格局預測

第七章 我國碳纖維行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國碳纖維行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國碳纖維行業(yè)發(fā)展階段

二、我國碳纖維行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年上半年我國碳纖維行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年上半年我國碳纖維行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年上半年中國碳纖維企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維市場情況分析

一、2017-2022年上半年中國碳纖維市場總體概況

二、2017-2022年上半年中國碳纖維市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國碳纖維市場價格走勢分析

一、碳纖維市場定價機制組成

二、碳纖維市場價格影響因素

三、2017-2022年上半年碳纖維價格走勢分析

四、2022-2028年碳纖維價格走勢預測

第八章 POLICY對中國碳纖維市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年中國碳纖維市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年我國碳纖維區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年上半年中國碳纖維區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年上半年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年上半年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年上半年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年上半年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年上半年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年上半年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2022-2028年中國碳纖維區(qū)域市場前景預測

一、2022-2028年東北地區(qū)市場前景預測

二、2022-2028年華北地區(qū)市場前景預測

三、2022-2028年華東地區(qū)市場前景預測

四、2022-2028年華中地區(qū)市場前景預測

五、2022-2028年華南地區(qū)市場前景預測

六、2022-2028年西部地區(qū)市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2022-2028年碳纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 碳纖維產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領先應用領域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章 碳纖維行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 碳纖維行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國碳纖維行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 碳纖維行業(yè)SWOT分析

一、碳纖維行業(yè)優(yōu)勢分析

二、碳纖維行業(yè)劣勢分析

三、碳纖維行業(yè)機會分析

四、碳纖維行業(yè)威脅分析

第十一章 2022-2028年碳纖維行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、碳纖維行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、碳纖維行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、碳纖維行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節(jié) 中國碳纖維行業(yè)競爭格局綜述

一、碳纖維行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、碳纖維行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析

第三節(jié) 2017-2022年上半年碳纖維行業(yè)競爭格局分析

一、2017-2022年上半年國內(nèi)外碳纖維競爭分析

二、2017-2022年上半年我國碳纖維市場競爭分析

三、我國碳纖維市場集中度分析

四、國內(nèi)主要碳纖維企業(yè)動向

五、國內(nèi)碳纖維企業(yè)擬在建項目分析

第四節(jié) 碳纖維企業(yè)競爭策略分析

一、提高碳纖維企業(yè)競爭力的策略

二、影響碳纖維企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及碳纖維產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析