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催化劑行業(yè)五大壁壘構成及市場競爭格局、細分市場規(guī)模、發(fā)展前景
催化劑產品的生產技術涉及材料科學、結構化學、有機化學、工業(yè)催化、自動控制等多個技術領域,具有多學科、相互滲透、交叉應用的特點,生產工藝復雜,技術難度高。目前行業(yè)領先企業(yè)主要為國際大型化工企業(yè),在大部分催化領域我國仍與國外存在較大技術差距。國外化工企業(yè)具備先進催化劑的知識產權與工業(yè)化生產能力,長期以來,我國環(huán)保、能源化工及精細化工行業(yè)對國外催化劑的依賴較為嚴重;隨著我國相關產業(yè)規(guī)模的擴大,進出口金額總體保持整體上升的趨勢。近年來,我國經濟結構調整進程逐步深化,對關鍵領域自主知識產權日益重視,已涌現(xiàn)出了一批具備較強科研與生產能力的催化劑研發(fā)制造企業(yè),國內優(yōu)秀企業(yè)的產品已經能夠實現(xiàn)進口替代并逐步得到市場認可。國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。
1、 催化劑行業(yè)五大壁壘構成
(1)人才壁壘
催化劑行業(yè)在我國屬于新興產業(yè),隨著新材料技術的發(fā)展,催化劑逐漸向高活性、高選擇性、長壽命方向發(fā)展,并且逐漸依據下游客戶需求提供個性化、多樣化的催化劑產品,對技術人才的要求越來越高。具有很強的理論知識和豐富實踐經驗的復合型技術人員,以及多種專業(yè)相匹配的綜合技術團隊是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵。
高端催化劑企業(yè)研發(fā)、生產、銷售、技術服務和企業(yè)管理各個環(huán)節(jié)技術對人才要求非常高,團隊協(xié)作效應非常明顯,高端的復合型技術人員一般集中于高端的催化劑企業(yè),而且高端催化劑企業(yè)較少,導致其離職和流失率較低。對于新進入競爭者而言,人才短缺會導致在研發(fā)、生產、銷售和技術服務等多個領域競爭力的缺乏,行業(yè)經驗的匱乏導致企業(yè)無法打開市場,把握發(fā)展趨勢,取得市場份額的提高和企業(yè)的長足進步。
(2)技術壁壘
先進的催化劑屬于材料領域的高端行業(yè),有工業(yè)“心臟”之稱,所以其生產技術具有一定的專用性和特殊性,技術難度較高,也產生了較高的技術壁壘。并且下游產業(yè)對催化劑性能要求較高,需要催化劑產品具有小晶粒納米尺寸、納米結構,要求具有高活性、高選擇性、高穩(wěn)定性、長壽命,催化劑技術水平直接影響到下游產品的質量和競爭優(yōu)勢,同時影響到下游客戶幾十億甚至幾百億裝置效益,也就是說下游企業(yè)裝置的心臟是催化劑,催化劑技術水平高低決定下游裝置的命運。
優(yōu)秀的催化劑企業(yè)不斷通過產品研發(fā)進行技術迭代,不斷引領行業(yè)和下游產業(yè)發(fā)展,新的競爭者難以逾越長期積淀的技術壁壘。高端催化劑產品制造開發(fā)、和下游工藝技術難度極高,屬于知識密集人才需求高的行業(yè),也產生了極高的技術壁壘。
(3)整體規(guī)模優(yōu)勢壁壘
規(guī)模較小的催化劑企業(yè)難以形成整體市場、研發(fā)、生產、技術服務綜合優(yōu)勢,規(guī)模是現(xiàn)有催化劑企業(yè)保持市場份額和市場地位的關鍵,行業(yè)內代表企業(yè)已經建立了較大的經營規(guī)模,形成了完善的經營體系和培養(yǎng)了成熟的客戶群體,具有規(guī)模經濟優(yōu)勢,隨之帶來了生產成本的降低和企業(yè)競爭力的加強。對于行業(yè)新進入者而言,生產產品數(shù)量較少,難以在短時間形成一定的經營規(guī)模,相比市場上同類產品不具備整體規(guī)模競爭力。
催化劑產品性能的穩(wěn)定性為衡量催化劑企業(yè)核心競爭力指標之一,下游客戶非常重視金屬催化劑每批次、不同批次間產品的性能穩(wěn)定性和持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力。催化劑產品性能的穩(wěn)定有助于下游客戶生產及產品質量的穩(wěn)定。具有規(guī)模優(yōu)勢的催化劑生產企業(yè)工藝成熟,產品質量較高,同時能夠更快地響應客戶需求,從而增強客戶黏性,因此,本行業(yè)新進入者面臨較高的規(guī)?;a和高效生產能力壁壘,新進入者沒有規(guī)模生產能力,難以競爭將會逐漸退出催化劑生產行業(yè)。
(4)行業(yè)經驗壁壘
催化劑新材料行業(yè)生產模式與其他行業(yè)相比具有技術含量高和企業(yè)準入門檻高的特點。隨著化工行業(yè)精細化程度越來越高,催化劑種類更趨多元和技術服務定制化,對于催化劑生產企業(yè)的更新?lián)Q代能力、技術服務能力都有比較高的要求。新進入企業(yè)由于缺乏催化劑生產經驗、持續(xù)研發(fā)能力、產品技術迭代能力、技術服務水平,面臨著產品質量難以滿足客戶要求等障礙,導致其在客戶拓展能力和行業(yè)經驗壁壘方面存在諸多困難,最終幾乎沒有新進入企業(yè)在該行業(yè)的發(fā)展。
催化劑作為化工產品生產的關鍵和核心,對下游產品的生產工藝技術、生產效率、 安全環(huán)保、產品成本、產品質量等影響較大,下游客戶對催化劑的穩(wěn)定性、活性、選擇性、使用壽命等的要求較高,客戶選擇金屬催化劑供應商往往有一個嚴格的篩選流程,經過小試、中試、最后才會規(guī)?;褂?,下游客戶項目投資一般在十億級規(guī)模以上,甚至在百億級別以上,因而下游廠商一般不輕易更換催化劑供應商。高行業(yè)歷史經驗壁壘決定新進入企業(yè)難度非常大,行業(yè)內競爭較小、行業(yè)利潤相對較高。
(5)品牌壁壘
催化劑下游企業(yè)往往是大型國企和超大型的民營企業(yè),客戶對催化劑提供的品牌知名度要求較高。下游企業(yè)由于其生產規(guī)模大,而且催化劑屬于消耗品,所以對催化劑存在持續(xù)需求,因而建立了完整的供應商認證體系,對供應商的規(guī)模、產品質量、供應價格和信用政策都有嚴格的要求,同時會綜合考慮供應商之前與其他企業(yè)合作的經驗,在滿足所有要求之后,生產企業(yè)一般會長期從合格供應商處進貨。由于催化劑產品及其服務對下游企業(yè)生產成本和質量至關重要,更換催化劑企業(yè)需要很多技術認證和上面的供應商評價體系認證,因而導致了新催化劑企業(yè)進入該行業(yè)后需要較長時間和較大成本獲得大型下游生產企業(yè)認可與認證,成為其合格供應商。品牌是中國催化劑企業(yè)獲得市場份額和保持競爭力的關鍵,新進入者由于品牌實力缺乏,及時從其他知名企業(yè)購入催化劑也難以獲得客戶認可,從而塑造了無形的品牌壁壘。
2、 催化劑行業(yè)競爭格局
國外催化劑的生產已經有上百年歷史,國際知名的催化劑制造商的產品種類繁多且性能優(yōu)良,其應用范圍也涉及了各種領域,形成大量專利和知識產權,技術實力雄厚,產品具有很強的競爭力,幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場?;ゎI域莊信萬豐(JohnsonMatthey)和贏創(chuàng)(Evonik),尾氣凈化領域恩格爾哈特(Engelhard)和莊信萬豐(JohnsonMatthey),石油化工領域恩格爾哈特(Engelhard)、美國標準催化劑、美國 UOP、巴斯夫(BASF)等,都是國際催化劑著名的研發(fā)和生產企業(yè),上述企業(yè)在我國石油化工、煤化工、環(huán)保、新藥、新材料、高附加值精細化學品等高端領域仍占據大部分市場。
國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。2020年,我國催化劑出口總額為 5.52 億美元,較往年增長較大。在較長期限內,催化劑產品的國產替代過程將成為我國催化劑行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。隨著更多催化劑產品逐步實現(xiàn)國產化,國內催化劑市場仍有廣闊的發(fā)展空間。
隨著石油化工行業(yè)的不斷發(fā)展,我國石油化工催化劑的市場規(guī)模將繼續(xù)提升與煉油行業(yè)催化劑對比,我國石油化工領域催化劑行業(yè)發(fā)展較為緩慢,在行業(yè)規(guī)模與技術程度上與國外均存在較大差距。大部分催化劑企業(yè)從事低端的催化劑生產工作,產品主要供應中小型石化企業(yè),對研發(fā)能力不夠重視,產品技術水平較低,環(huán)境友好性較差。中石油、中石化等部分技術優(yōu)勢企業(yè)生產的石化催化劑主要供應集團內其他企業(yè)進行工業(yè)生產,較少對外銷售。除少數(shù)大宗商品外,石化領域催化劑的技術工藝與行業(yè)規(guī)模仍不發(fā)達,行業(yè)成熟度較低 且缺乏整合,生產成本與產品性能在國際范圍內競爭力較低。國際大型化工企業(yè)集團憑借在催化劑技術、應用工藝方面的研發(fā)優(yōu)勢以及長期積淀形成的資金優(yōu)勢與渠道優(yōu)勢,通過兼并重組等擴張途徑形成了對石化催化劑行業(yè)的寡頭壟斷。我國仍需積極推動具備先進工藝技術與產品供應能力的國內催化劑制造企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
目前煤化工企業(yè)數(shù)目較多,競爭較為激烈,但是煤化工催化劑產品的技術門檻較高。煤化工催化劑企業(yè)掌握煤化工領域的核心技術,技術含量較高,研發(fā)難度較大,下游企業(yè)對催化劑的依賴性較強。催化劑企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在技術的更新迭代方面。研發(fā)能力與銷售能力是決定煤化工催化劑生產企業(yè)競爭力的重要因素。
盡管我國節(jié)能環(huán)保事業(yè)發(fā)展迅速,但整個環(huán)保用途催化劑行業(yè)發(fā)展水平比較低。我國環(huán)保用途催化劑行業(yè)參與者面臨的主要問題包括以下三個方面:
資料來源:普華有策
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年催化劑行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 催化劑行業(yè)綜述及數(shù)據來源說明
1.1 催化劑行業(yè)界定
1.1.1 催化劑的定義
1.1.2 《國民經濟行業(yè)分類與代碼》中催化劑行業(yè)歸屬
1.2 催化劑行業(yè)相關專業(yè)術語
1.3 本報告數(shù)據來源及編制說明
第2章 中國催化劑行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)
2.1 中國催化劑行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
2.1.1 中國催化劑行業(yè)監(jiān)管體系及機構介紹
1、中國催化劑行業(yè)主管部門
2、中國催化劑行業(yè)自律組織
2.1.2 中國催化劑行業(yè)發(fā)展相關政策規(guī)劃匯總及解讀
2.1.3 政策環(huán)境對中國催化劑行業(yè)發(fā)展的影響總結
2.2 中國催化劑行業(yè)經濟(Economy)環(huán)境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.2 中國宏觀經濟發(fā)展展望
2.3 中國催化劑行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
2.4 中國催化劑行業(yè)技術(Technology)環(huán)境分析
第3章 全球催化劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及催化劑市場前景
3.1 全球催化劑行業(yè)發(fā)展歷程介紹
3.2 全球催化劑行業(yè)宏觀環(huán)境背景
3.2.1 全球催化劑行業(yè)經濟環(huán)境概況
3.2.2 全球催化劑行業(yè)經濟預測
3.3 全球催化劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模體量分析
3.4 全球催化劑行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點區(qū)域市場研究
3.4.1 全球催化劑行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
3.4.2 全球催化劑行業(yè)重點區(qū)域市場發(fā)展狀況
1、 亞洲催化劑行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)亞洲催化劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)亞洲催化劑行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2022-2028年亞洲催化劑行業(yè)前景預測分析
2、 北美催化劑行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)北美催化劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)北美催化劑行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2022-2028年北美催化劑行業(yè)前景預測分析
3、 歐洲催化劑行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)歐洲催化劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)歐洲催化劑行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2022-2028年歐洲催化劑行業(yè)前景預測分析
4、 其他地區(qū)分析
5、 2022-2028年全球催化劑行業(yè)規(guī)模預測
3.5 全球催化劑行業(yè)市場競爭格局及重點企業(yè)案例研究
3.5.1 全球催化劑行業(yè)市場競爭格局
3.5.2全球催化劑行業(yè)重點企業(yè)案例
1、企業(yè)A
2、企業(yè)B
3、企業(yè)C
第4章 中國催化劑行業(yè)進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國催化劑行業(yè)發(fā)展差異分析
4.2 中國催化劑行業(yè)進出口貿易整體狀況
4.3 中國催化劑行業(yè)進口貿易狀況
4.3.1 中國催化劑行業(yè)進口規(guī)模
4.3.2 中國催化劑行業(yè)進口價格水平
4.3.3 中國催化劑行業(yè)進口產品結構
4.3.4 中國催化劑行業(yè)進口來源地
4.4 中國催化劑行業(yè)出口貿易狀況
4.4.1 中國催化劑行業(yè)出口規(guī)模
4.4.2 中國催化劑行業(yè)出口價格水平
4.4.3 中國催化劑行業(yè)出口產品結構
4.4.4 中國催化劑行業(yè)出口目的地
第5章 中國催化劑行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國催化劑行業(yè)發(fā)展歷程介紹
5.2 中國催化劑行業(yè)市場特性解析
5.3 中國催化劑行業(yè)市場主體類型及入場方式
5.4 中國催化劑行業(yè)市場主體數(shù)量規(guī)模
5.5 中國催化劑行業(yè)市場供給能力分析
5.6 中國催化劑行業(yè)市場供給水平分析
5.7 中國催化劑行業(yè)市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年上半年中國催化劑行業(yè)市場需求狀況及市場規(guī)模體量分析
6.1 中國催化劑行業(yè)市場滲透狀況分析
6.2 中國催化劑行業(yè)市場飽和度分析
6.3 中國催化劑行業(yè)市場需求狀況
6.4 中國催化劑行業(yè)市場銷售狀況
6.5 中國催化劑行業(yè)市場規(guī)模體量分析
第7章 中國催化劑行業(yè)市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國催化劑行業(yè)波特五力模型分析
7.1.1 中國催化劑行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國催化劑行業(yè)關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國催化劑行業(yè)消費者議價能力分析
7.1.4 中國催化劑行業(yè)潛在進入者分析
7.1.5 中國催化劑行業(yè)替代品風險分析
7.2 中國催化劑行業(yè)投融資、兼并與重組案例
7.3 中國催化劑行業(yè)市場競爭格局分析
7.4 中國催化劑行業(yè)市場集中度分析
7.5 中國催化劑行業(yè)國際市場競爭力分析
7.6 中國催化劑行業(yè)國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年上半年中國催化劑行業(yè)發(fā)展概述
8.1 中國催化劑行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
8.1.1 產業(yè)鏈模型原理介紹
8.1.2 催化劑行業(yè)產業(yè)鏈條分析
8.2 中國催化劑行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
8.2.1 主要上游產業(yè)供給情況分析
8.2.2 2022-2028年主要上游產業(yè)供給預測分析
8.2.3 主要上游產業(yè)價格分析
8.2.4 2022-2028年主要上游產業(yè)價格預測分析
8.2.5 主要下游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
8.2.6 主要下游產業(yè)規(guī)模分析
8.2.7 主要下游產業(yè)價格分析
8.2.8 2022-2028年主要下游產業(yè)前景預測分析
8.3 中國催化劑細分市場格局分布
8.4 中國催化劑細分產品市場分析
8.5 中國催化劑行業(yè)中游細分市場前景分析
第9章 中國催化劑行業(yè)下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國催化劑行業(yè)細分市場分析
9.1.1 煤化工市場用催化劑
1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年上半年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
9.1.2 石油化工市場用催化劑
1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年上半年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
9.1.3 化工新材料市場用催化劑
1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年上半年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
9.1.4 工業(yè)廢棄物治理領域用催化劑
1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年上半年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預測
9.2 行業(yè)下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年上半年中國催化劑行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
10.1 中國催化劑行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
10.2 中國華東地催化劑市場分析
10.2.1 華東地區(qū)概述
10.2.2 華東地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.2.3 2022-2028年華東地區(qū)催化劑市場前景預測
10.3 華中地區(qū)市場分析
10.3.1 華中地區(qū)概述
10.3.2 華中地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.3.3 2022-2028年華中地區(qū)催化劑市場前景預測
10.4 華南地區(qū)市場分析
10.4.1 華南地區(qū)概述
10.4.2 華南地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.4.3 2022-2028年華南地區(qū)催化劑市場前景預測
10.5 華北地區(qū)市場分析
10.5.1 華北地區(qū)概述
10.5.2 華北地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.5.3 2022-2028年華北地區(qū)催化劑市場前景預測
10.6 東北地區(qū)市場分析
10.6.1 東北地區(qū)概述
10.6.2 東北地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.6.3 2022-2028年東北地區(qū)催化劑市場前景預測
10.7 西北地區(qū)市場分析
10.7.1 西北地區(qū)概述
10.7.2 西北地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.7.3 2022-2028年西北地區(qū)催化劑市場前景預測
10.8 西南地區(qū)市場分析
10.8.1 西南地區(qū)概述
10.8.2 西南地區(qū)催化劑市場供需情況及規(guī)模分析
10.8.3 2022-2028年西南地區(qū)催化劑市場前景預測
第11章 中國催化劑行業(yè)發(fā)展痛點及產業(yè)轉型升級
11.1 中國催化劑行業(yè)經營模式分析
11.2 中國催化劑行業(yè)經營效益分析
11.2.1 中國催化劑行業(yè)營收狀況
11.2.2 中國催化劑行業(yè)利潤水平
11.2.3 中國催化劑行業(yè)成本管控
11.3 中國催化劑行業(yè)市場痛點分析
11.4 中國催化劑產業(yè)結構優(yōu)化與轉型升級發(fā)展路徑
第12章 催化劑重點企業(yè)布局案例研究
12.1 催化劑重點企業(yè)市場份額
12.2 催化劑重點企業(yè)布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)催化劑業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)催化劑營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.2 B公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)催化劑業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)催化劑營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.3 C公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)催化劑業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)催化劑營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.4 D公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)催化劑業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)催化劑營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.5 E公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)催化劑業(yè)務布局狀況及及營收結構
4、企業(yè)催化劑營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第13章 中國催化劑行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估及趨勢前景預判
13.1 中國催化劑行業(yè)SWOT分析
13.2 2022-2028年中國催化劑行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
13.3 2022-2028年中國催化劑行業(yè)市場前景預測
13.4 2022-2028年中國催化劑行業(yè)發(fā)展趨勢預判
第14章 中國催化劑行業(yè)投資價值及投資機會分析
14.1 中國催化劑行業(yè)市場進入壁壘構成分析
14.1.1 催化劑行業(yè)人才壁壘
14.1.2 催化劑行業(yè)技術壁壘
14.1.3 催化劑行業(yè)資金壁壘
14.1.4 催化劑行業(yè)其他壁壘
14.2 中國催化劑行業(yè)投資風險預警
14.2.1 催化劑行業(yè)政策風險分析
14.2.2 催化劑行業(yè)技術風險分析
14.2.3 催化劑行業(yè)宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 催化劑行業(yè)其他風險分析
14.3 中國催化劑行業(yè)投資價值評估
第15章 中國催化劑行業(yè)研究結論及建議
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