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電力行業(yè)技術(shù)水平特點及煤電行業(yè)發(fā)展趨勢、市場規(guī)模、發(fā)展前景

隨著裝備技術(shù)水平的提高和新技術(shù)的應用，我國多項發(fā)電技術(shù)目前已處于國際領(lǐng)先水平，超超臨界機組實現(xiàn)自主研發(fā)，百萬千瓦空冷發(fā)電機組、大型循環(huán)流化床發(fā)電技術(shù)世界領(lǐng)先。近年來，大容量、高參數(shù)、低能耗、低排放機組的比重上升，煤電機組能源利用率持續(xù)提升。目前，全國主要燃煤電廠基本完成超低排放和節(jié)能改造，高效煤粉型鍋爐技術(shù)得到推廣應用，主要污染物排放達到超低排放標準，煤電清潔高效利用達到較高水平。

1、主要進入壁壘

（1）電力行業(yè)

1）行業(yè)準入

我國新建電源項目需要經(jīng)過相當嚴格的審批程序，項目開工前，需獲得省、市級相關(guān)環(huán)保、國土、水保、水利、交通、電網(wǎng)等多部門的批復后，向省發(fā)改委申請獲得項目建設(shè)的批準文件，再依據(jù)核準文件，辦理相關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)等手續(xù)后，方能開工建設(shè)。投產(chǎn)前，還需取得國家發(fā)改委和國家能源局關(guān)于投產(chǎn)計劃的批復。

2）資金壁壘

火電行業(yè)建設(shè)成本高、建設(shè)周期較長，經(jīng)營投資主體一般以大型央企或其他國有企業(yè)為主?；痣娖髽I(yè)需要擁有雄厚的資金實力和較強的融資能力，才能保證長期穩(wěn)定發(fā)展。

3）環(huán)保壁壘

火力發(fā)電在環(huán)境保護方面的要求較高，項目必須取得國家環(huán)保部門的批準，需有符合國家環(huán)境保護標準的技術(shù)和設(shè)備。對火電生產(chǎn)污染物的排放，國家規(guī)定了嚴格的限值，全面實施世界領(lǐng)先的排放標準?；痣姀S在生產(chǎn)工藝上，布置有脫硝、除塵、脫硫等大型煙氣處理設(shè)施，處理后煙氣的氮氧化合物、煙塵、二氧化硫等參數(shù)，采用 24 小時在線監(jiān)測，實時傳輸至環(huán)保監(jiān)督部門，同時向社會公布，接受監(jiān)督。

4）技術(shù)壁壘

電力生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，除了復雜的熱力系統(tǒng)，精密的檢測控制系統(tǒng)，以及嚴格的煙氣處理等系統(tǒng)外，還有復雜的運行操控技術(shù)、設(shè)備維護檢修技術(shù)，嚴格的技術(shù)、安全管理等，另外還涉及精密制造、材料、設(shè)計、機電等技術(shù)。隨著技術(shù)的進步，火電行業(yè)向高參數(shù)、大容量、低能耗、低排放的超超臨界機組方向發(fā)展，設(shè)備結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)更趨復雜，運行控制難度進一步加大，因此，電力的生產(chǎn)和經(jīng)營需要很強的專業(yè)技術(shù)隊伍和很高的技術(shù)要求。

（2）煤炭行業(yè)

1）資源壁壘

資源壁壘是進入煤炭行業(yè)的主要障礙。按照我國相關(guān)法律規(guī)定，煤炭資源為國家所有。任何進入煤炭行業(yè)的投資主體，必須取得國家授予的煤炭資源開發(fā)權(quán)，同時礦井建設(shè)需取得國家發(fā)改委核準。煤炭資源又具有明顯的地域性和不可再生性，隨著能源消耗，可供開采的煤炭資源稀缺性進一步凸顯。

2）行政許可

開采煤炭必須獲得多項行政許可，包括取得采礦許可證、煤炭安全生產(chǎn)許可證、礦長資格證等證照。

近年來，我國進一步加強了對煤炭行業(yè)的監(jiān)管，產(chǎn)業(yè)調(diào)整加大，對煤炭生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)工藝、環(huán)保要求、礦井回采率及安全生產(chǎn)等各方面提出了新的要求。根據(jù)2018 年下發(fā)的《國家能源局關(guān)于有序推進煤礦項目核準建設(shè)投產(chǎn)工作的通知》（國能發(fā)煤炭〔2018〕84 號）規(guī)定，堅持產(chǎn)能置換長效機制，繼續(xù)將產(chǎn)能置換作為煤炭行業(yè)基本產(chǎn)業(yè)政策，通過市場化手段推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化。因此，各項政策提高了進入該行業(yè)的門檻。

3）資金壁壘

進行煤炭資源開采，需要較高的資金投入。首先，礦井和選煤廠建設(shè)需要大額基建和設(shè)備投入、以及支付高昂的礦產(chǎn)資源價款（主要包括資源價款費和產(chǎn)能置換費）；其次，煤炭資源自然賦存的地域特性決定了煤礦建設(shè)往往伴隨有交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè)，項目資金投入較大、周期較長；第三，隨著國家對環(huán)保、安全的日益重視，煤炭企業(yè)對安全、環(huán)保等相關(guān)輔助設(shè)施的投資也在逐步加大。此外，隨著國家煤炭產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)集中度和礦山建設(shè)的規(guī)模化等方面提出了更高的要求，煤炭行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模門檻的抬高，也進一步提高了投資煤炭行業(yè)的資金壁壘。

4）技術(shù)壁壘

受開采難度加大、安全生產(chǎn)要求提高、人力資本成本提升以及煤炭科技進步等多方面因素影響，我國煤炭生產(chǎn)的機械化開采程度正在逐步提高。進入煤炭行業(yè)的企業(yè)必須具備開展采掘綜合機械化生產(chǎn)所需的大型機械安裝、操作及維護的技術(shù)實力，以及設(shè)備調(diào)配及保證工作面接替等方面的管理經(jīng)驗，以滿足生產(chǎn)效率和資源利用效率的要求。

2020 年 3 月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤炭智能化發(fā)展的指導意見》提出，到 2025 年，大型煤礦及災害煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范和標準體系。裝備和技術(shù)水平已成為影響煤炭企業(yè)現(xiàn)代化程度及生產(chǎn)效率高低的主要因素，而相關(guān)開采技術(shù)的研發(fā)、專業(yè)管理人員的培育及先進裝備的應用均需要較長時間的投入和積累，對于煤礦災害治理及科技研發(fā)方面的技術(shù)儲備和人才素質(zhì)的要求則更高，對行業(yè)新進入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。

資料來源：普華有策

2、電價市場化改革有望保障火電企業(yè)的收益

我國電力定價機制有顯著的計劃性特征，靈活性、差異性不足。隨著電力需求的增長和新型電力系統(tǒng)的建立，迫切需要深化電力體制改革，發(fā)揮市場化在資源配置的決定性作用，推動發(fā)電側(cè)電力價值回歸。

2021 年 10 月，國家發(fā)改委頒發(fā)的《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》指出，按照電力體制改革“管住中間、放開兩頭”總體要求，進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革，推動真正建立起“能跌能漲”的市場化電價機制，以更好發(fā)揮市場在電力資源配置中的作用，保障電力安全穩(wěn)定供應、支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

（1）電價市場化機制有望推動電價中樞上移

2019 年 10 月，國家發(fā)改委頒發(fā)《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革的指導意見》，將燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價機制改為“基礎(chǔ)價+上下浮動”的市場化價格機制，基礎(chǔ)價為當?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價。2021 年 7 月以來，全國多地如內(nèi)蒙、寧夏、上海、湖南等政府陸續(xù)發(fā)文允許交易電價上浮。隨著電價上浮得到各地政府的確認落地，政策信號向電價上漲傾斜，保障火電企業(yè)的合理收益。

2021 年 7 月，國家發(fā)改委頒發(fā)《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》，文件明確提出：各地要統(tǒng)籌考慮當?shù)仉娏ο到y(tǒng)峰谷差率、新能源裝機占比、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力等因素，合理確定峰谷電價價差，上年或當年預計最大系統(tǒng)峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4:1；其他地方原則上不低于 3:1。目前，全國已有 29 個省級行政區(qū)實施了分時電價機制。當終端高峰電價出現(xiàn)明確的漲價機制后，可以預見會向發(fā)電側(cè)上網(wǎng)電價傳導，因此，作為靈活可調(diào)節(jié)型電源主力的火電，將在市場化改革中獲益。

2021 年 10 月，國家發(fā)改委頒發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價。燃煤發(fā)電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在“基準價+上下浮動”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價，擴大市場交易電價上下浮動范圍，將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍由現(xiàn)行的上浮不超過 10%、下浮原則上不超過 15%，擴大為上下浮動原則上均不超過 20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮 20%限制。電力現(xiàn)貨價格不受上述幅度限制。通知還要求各地要加快落實分時電價政策，建立尖峰電價機制。

另外，在碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標下，目前國內(nèi)正處于風光裝機快速增長的起步階段，且國內(nèi)風光裝機高速成長將持續(xù)較長時間。由于新能源發(fā)電間歇、波動、反調(diào)峰等特點對電網(wǎng)造成較大沖擊，在接入更多新能源的同時，還需要投入更多資本增加調(diào)峰能力，以應對電力系統(tǒng)沖擊。電價機制應鼓勵投資主體獲得合理收益，以保證電力系統(tǒng)的安全平穩(wěn)。

隨著電價市場化傳導機制進一步完善，新能源裝機大幅提升后電力系統(tǒng)綜合成本的上升，預期電價中樞將上移。

（2）火電交易形式將趨于更加靈活多元

為適應電力供應和需求的多元化，國家正在積極探索發(fā)展電力現(xiàn)貨市場、容量電價機制、輔助服務市場等市場化體系，力爭通過市場手段優(yōu)化電力資源在時間和空間上的配置。

1）電力現(xiàn)貨市場

構(gòu)建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，新能源并網(wǎng)比例將持續(xù)增加，電網(wǎng)峰谷差也將進一步加大，電能在不同時刻稀缺程度差異將進一步凸顯。電力現(xiàn)貨市場交易可以提供更加清晰的價格信號，優(yōu)化電力資源配置、提高電力資源的利用效率。

2019 年 7 月以來，國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局綜合司相繼聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見》《關(guān)于進一步做好電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》明確：進一步深化電力市場化改革，遵循市場規(guī)律和電力系統(tǒng)運行規(guī)律，建立中長期交易為主、現(xiàn)貨交易為補充的電力市場，完善市場化電力電量平衡機制和價格形成機制。統(tǒng)籌開展中長期、現(xiàn)貨與輔助服務交易。按照“一個市場，多種產(chǎn)品”的基本原則，同步開展電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務市場的規(guī)則設(shè)計，做好各類交易間的有機銜接。完善電力中長期合同市場化調(diào)整機制，逐步縮短交易周期、增加交易頻次，為市場主體調(diào)整合同電量及負荷曲線提供市場化手段。

2）電力系統(tǒng)輔助服務

為服務以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，促進能源綠色低碳發(fā)展，2021 年以來，《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》等政策相繼出臺。近期發(fā)布的《并網(wǎng)主體并網(wǎng)運行管理規(guī)定（征求意見稿）》《電力系統(tǒng)輔助服務管理辦法（征求意見稿）》，將開啟我國電力輔助服務市場頂層設(shè)計的新構(gòu)架。新的《電力系統(tǒng)輔助服務管理辦法（征求意見稿）》確立了“誰提供，誰獲利；誰受益、誰承擔”的原則，進一步完善了輔助服務考核補償機制，明確跨省跨區(qū)發(fā)電機組參與輔助服務的責任義務、參與方式和補償分攤原則，建立了用戶參與的分擔共享機制，可一定程度上疏導電力系統(tǒng)運行日益增加的輔助服務費用壓力。具有深度調(diào)峰能力的火電機組，參與電力系統(tǒng)輔助服務，將成為一種新的經(jīng)營模式和盈利增長點。

③容量電價機制

在國際成熟的電力市場中，容量市場作為一種經(jīng)濟激勵機制，能使機組獲得發(fā)電量和輔助服務市場以外的穩(wěn)定收入，以此鼓勵機組建設(shè)，使電力系統(tǒng)在面對高峰負荷時有足夠發(fā)電容量冗余。

2019 年 10 月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革的指導意見》明確：通過市場機制形成燃煤機組參與調(diào)峰、調(diào)頻、備用、黑啟動等輔助服務的價格，以補償燃煤發(fā)電合理成本，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。對于燃煤機組利用小時嚴重偏低的省份，可建立容量補償機制，容量電價和電量電價通過市場化方式形成。

2021 年 5 月出臺的《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》，也給未來可能實施的煤電容量電價機制形成了參考。

綜上，可以展望，隨著電力現(xiàn)貨市場、輔助服務市場的發(fā)展完善，容量電價機制和包括調(diào)峰服務的輔助服務價格機制落地，火電交易形式將趨于更加靈活多元，未來有望由過去單一電量電價交易模式轉(zhuǎn)換為發(fā)電和服務相結(jié)合的交易模式，火電企業(yè)的合理收益可得到切實保障。

3、煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)向“晉陜蒙新”資源富集區(qū)集中

近年來，我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)控制東部、維持中部、發(fā)展西部的態(tài)勢，煤炭生產(chǎn)重心加快向大型煤炭生產(chǎn)基地集中，尤其是向資源稟賦好、開采條件好的“晉陜蒙地區(qū)”集中。2011 年至 2021 年，晉陜蒙三?。▍^(qū)）原煤產(chǎn)量占全國比例由約 60%提升至約 72%。2021 年，山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州、安徽等 6 個?。▍^(qū)）原煤產(chǎn)量超億噸，產(chǎn)量共計 35.4 億噸，占全國的 85.8%；其中晉陜蒙新四省（區(qū)）原煤產(chǎn)量 33.0 億噸，占全國比例達 79.9%。近期核準新建的大型煤礦同樣集中在山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆。

《我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》提出，推動煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中；完善煤炭跨區(qū)域運輸通道和集疏運體系。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021 煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，2021 年煤炭集約開發(fā)布局進一步優(yōu)化，煤炭生產(chǎn)重心加快向晉陜蒙新地區(qū)集中、向優(yōu)勢企業(yè)集中?！笆奈濉逼陂g，雖然煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的供給側(cè)改革將持續(xù)推進，預計全國煤礦數(shù)量減少到4,000 處左右，但國內(nèi)煤炭產(chǎn)量仍將持續(xù)維持在 41 億噸左右，煤炭產(chǎn)能將進一步向內(nèi)蒙、山西、陜西、新疆等地區(qū)以及大型煤炭企業(yè)集中。

4、西電東送為西部煤電企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇

國家確立的西電東送戰(zhàn)略，一方面對于促進西部地區(qū)能源基地開發(fā)、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，是實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和共同富裕的有效方式；另一方面，對保障東中部地區(qū)電力可靠供應、落實大氣污染防治行動計劃等具有十分重要的意義。我國的用電負荷和煤電機組大部分集中在東南部地區(qū)，但是東南部也是大氣污染防治重點區(qū)域，而煤炭、風、光、熱資源大部分集中在中西部地區(qū)。

隨著環(huán)保壓力的逐漸加大以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，碳排放控制由比例控制向總量控制轉(zhuǎn)變，能源供應正在由用電負荷較高的東南部省份向資源富集的中西部省份轉(zhuǎn)移，同時，落后煤電機組出清，特別是東南部釋放出的裝機容量主要向中西部轉(zhuǎn)移，也將釋放較大的市場空間，要求西電東送戰(zhàn)略加快推進。

我國《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》明確，繼續(xù)加大西電東送等跨省區(qū)重點輸電通道建設(shè)，提升清潔電力輸送能力。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的《中國 2030 年前碳達峰研究報告》預計：2030 年，我國跨區(qū)跨省電力流達 4.6 億千瓦，其中跨區(qū)電力流 3.4 億千瓦，跨國電力流 4,250 萬千瓦?！笆奈濉逼陂g我國將規(guī)劃建成 7 個西北、西南能源基地電力外送特高壓直流工程，輸電容量 5,600萬千瓦。到 2025 年，我國特高壓直流工程達到 23 回，輸送容量達到 1.8 億千瓦。“十五五”期間再規(guī)劃建成 7 個西北、西南能源基地電力外送特高壓直流工程，輸電容量5,600 萬千瓦。到 2030 年，我國特高壓直流工程達到 30 回，輸送容量達到 2.4 億千瓦。

5、煤電一體化是煤電企業(yè)的優(yōu)先發(fā)展模式

2018 年以來，國家發(fā)改委、國家能源局等部委，連續(xù)出臺《關(guān)于發(fā)展煤電聯(lián)營的指導意見》《關(guān)于深入推進煤電聯(lián)營促進產(chǎn)業(yè)升級的補充通知》《關(guān)于加大政策力度進一步推進煤電聯(lián)營工作的通知》等文件。文件明確煤電聯(lián)營發(fā)展方向，要求新規(guī)劃建設(shè)煤礦、電廠項目優(yōu)先實施煤電聯(lián)營，在運煤礦、電廠因地制宜、因企制宜加快推進煤電聯(lián)營，鼓勵大型動力煤煤炭企業(yè)和煤電企業(yè)加快實施煤電聯(lián)營。煤電聯(lián)營有利于增強煤炭、電力企業(yè)抵御市場風險能力，推動煤炭、電力產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；有利于促進煤炭清潔高效利用，降低全社會用能成本，提高能源安全保障水平。

實踐證明，煤電一體化坑口電站是最具綜合效應的運營模式。在原煤產(chǎn)地建設(shè)坑口電站，將外送煤炭轉(zhuǎn)變?yōu)橥馑颓鍧嶋娏Γ粌H減少煤炭運輸成本和公共資源占用，有效消除因煤炭運輸造成的能源消耗和環(huán)境污染，同時切實降低電力企業(yè)備受煤炭價格波動和保障不足帶來的不利因素，實現(xiàn)高效清潔的煤電一體化坑口電站模式，已成為煤炭一次能源轉(zhuǎn)換的優(yōu)先發(fā)展路徑。

6、煤炭、火電開發(fā)更加清潔高效

我國于 2020 年 12 月 21 日發(fā)布的《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書指出，未來將立足基本國情和發(fā)展階段，確立生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的導向，推進化石能源清潔高效開發(fā)利用。

煤炭開發(fā)方面，正逐步向清潔化、大型化、規(guī)?；?、集約化發(fā)展。近幾年國家也愈發(fā)重視煤炭采選業(yè)綠色化技術(shù)，2019 年，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部以及工信部發(fā)布的《煤炭采選業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》中對煤炭采選行業(yè)生產(chǎn)進行了綠色化生產(chǎn)指標規(guī)定，有力推動煤炭清潔生產(chǎn)技術(shù)的提升。未來，根據(jù)國內(nèi)資源稟賦，以資源環(huán)境承載力為基礎(chǔ)，將更好地統(tǒng)籌實施化石能源開發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護，有序發(fā)展煤炭先進產(chǎn)能，不斷提高礦井生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平，推進煤炭分級分質(zhì)梯級利用，推動實現(xiàn)煤炭綠色高效開采。

火電發(fā)展方面，根據(jù)國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局印發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》（2014-2020 年），全國現(xiàn)役火電機組已基本完成了超低排放改造。未來，隨著高參數(shù)、大容量、高效能機組替代低參數(shù)、小容量機組工作的推進，火電機組整體上將達到更高的能源轉(zhuǎn)換效率，意味著提供等量電力的情況下，減少了污染物排放量、碳排放量，火力發(fā)電將更加清潔高效。

7、智慧電廠、智能礦山是電力和煤炭生產(chǎn)的發(fā)展方向

能源工業(yè)、科學技術(shù)的發(fā)展，為我國能源產(chǎn)業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉(zhuǎn)變提供了堅實的保障。現(xiàn)代科學技術(shù)與能源行業(yè)深度融合，將推進能源生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，建設(shè)智慧電廠、智能礦山已經(jīng)成為電力和煤炭生產(chǎn)的發(fā)展方向。

智慧電廠，就是在數(shù)字化電廠的基礎(chǔ)上，利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、云計算等技術(shù)，對電廠系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進行深入挖掘，實現(xiàn)發(fā)電全過程從自動化、數(shù)字化向智能化迭代升級，提高火電機組的靈活性運行水平和智能化的水平，使機組更加安全穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保、靈活可靠，滿足電網(wǎng)對調(diào)峰的更高要求。智慧電廠對適應智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)發(fā)揮著重要的作用，使電網(wǎng)更加安全、可靠、綠色、高效、智能。隨著電力體制改革的深化和新能源應用的加速，未來電廠進行智能化改造，建設(shè)智慧電廠將是重要趨勢。

智能礦山，是指采用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動控制、新一代信息技術(shù)等與煤炭生產(chǎn)技術(shù)進行深度融合，形成全面自主感知、實時互聯(lián)、數(shù)據(jù)驅(qū)動、智能決策、自主學習協(xié)同控制的完整煤礦智能系統(tǒng)，實現(xiàn)煤礦地測、設(shè)計、采掘、機電、運輸、通風、洗選、安全保障、生產(chǎn)經(jīng)營管理等全過程的安全高效智能運行的現(xiàn)代化煤礦。

隨著《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》《智能化示范煤礦建設(shè)管理暫行辦法》等政策相繼發(fā)布，現(xiàn)代化煤礦將從建設(shè)理念、系統(tǒng)架構(gòu)、智能技術(shù)與裝備、生產(chǎn)運營、安全保障等方面進行深入探索與實踐，促進煤炭開采方式由機械化向智能化變革，形成可復制的智能化建設(shè)模式，降低煤礦生產(chǎn)井下用工人數(shù)以及勞動強度，從根本上提高煤礦本質(zhì)安全水平和生產(chǎn)效率，為煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和能源領(lǐng)域“新基建”奠定基礎(chǔ)。到2025 年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標準體系；到 2035 年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。因此，未來煤礦生產(chǎn)的智能化將是重要發(fā)展趨勢。

8、國內(nèi)能源需求將持續(xù)增長

（1）能源需求總量將保持持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長，雖然我國的單位 GDP 能耗持續(xù)下降，但我國一次能源消費總量一直保持增長。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的研究，發(fā)達國家平均經(jīng)濟增速約為 1%-2%，而中國相對更高的經(jīng)濟增速還將維持較長時間，經(jīng)濟的增長也將帶來能源需求總量的增長。

（2）電能在國內(nèi)能源需求結(jié)構(gòu)中將成為主要終端用能品種

電能是清潔高效的二次能源，全球能源需求結(jié)構(gòu)中，電能正在成為主要終端用能品種。電能在工業(yè)、建筑、交通部門替代化石能源的力度將不斷加大，伴隨新舊動能轉(zhuǎn)換、高技術(shù)及裝備制造業(yè)快速成長、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展、傳統(tǒng)服務業(yè)向現(xiàn)代服務業(yè)轉(zhuǎn)型、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，均會有效帶動用電剛性增長，碳中和進程中電氣化率將不斷提升，電能占終端能源消費比重將持續(xù)提高。

根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》預測，到 2025 年全社會用電量 9.5 萬億千瓦時，“十四五”期間年均增速 5%。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預測 2050 年、2060 年我國全社會用電量由 2021 年的 8.3 萬億千瓦時分別增長至 16 萬億千瓦時、17 萬億千瓦時，電力需求將會大幅增加。根據(jù)清華大學氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院的測算，當前電力在終端能源消費中的占比約為 25%左右，2030 年將提升到30%以上，2050 年將提升至 55%。

（3）煤炭在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中仍處于重要地位

近年來，雖然我國非化石能源消費占比逐步提高，但是從我國資源稟賦、能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)、能源安全保障等方面出發(fā)，煤炭行業(yè)在我國能源供給中將持續(xù)發(fā)揮“壓艙石”作用。

9、新型電力系統(tǒng)需要火電與新能源共生互補協(xié)同發(fā)展

構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)進程中，在儲能規(guī)模化應用取得革命性突破前，火電承擔穩(wěn)定電網(wǎng)安全主要責任，彌補新能源不足?；痣娕c新能源共生互補協(xié)同發(fā)展，是助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和國家戰(zhàn)略的客觀要求。

（1）國內(nèi)發(fā)電側(cè)電源供給以火電為主的態(tài)勢將持續(xù)較長時期

由于新型電力系統(tǒng)構(gòu)建需要各種要素之間互相協(xié)調(diào)配套，技術(shù)上還有諸多障礙需要突破，因此未來新型電力系統(tǒng)逐步由化石能源電源為主導的電力系統(tǒng)，轉(zhuǎn)換成以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，將是一個調(diào)整適應的長期過程?；痣娪兄乩項l件要求低、技術(shù)成熟、發(fā)電穩(wěn)定、可靠性高、可調(diào)性強等優(yōu)勢，在應對極端天氣、惡劣環(huán)境等特殊情況下火電的作用更加凸顯。因此，考慮到能源安全、經(jīng)濟性等方面的因素，預計我國發(fā)電側(cè)以火電為主的電源供給態(tài)勢將持續(xù)較長時期。

2011 年以來，隨著風電、光伏等新能源裝機快速增長，火電裝機容量在電力總裝機容量中占比雖然有所降低，但電源結(jié)構(gòu)依然以火電為主。截至 2022 年 6 月末，火電累計裝機容量 130,496.00 萬千瓦時，占裝機容量的比重為 53.46%。從發(fā)電量看，2022年 1-6 月，規(guī)模以上發(fā)電企業(yè)火力發(fā)電總量為 27,277 億千瓦時，占總發(fā)電量的 68.83%?；痣姲l(fā)電量占比要遠高于裝機容量的占比，無論從裝機占比還是發(fā)電量占比來看，火電依然是電源結(jié)構(gòu)的主力。

中電聯(lián)發(fā)布的《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》預測，隨著電氣化進程持續(xù)推進，全國電能占終端能源消費比重從 2019 年的 26%上升到 2025 年的 30%；電力需求保持剛性增長，預期 2025 年，全社會用電量從 2021 年的 8.3 萬億千瓦時增長至 9.5 萬億千瓦時；全國發(fā)電裝機容量增長至 28.5 億千瓦，其中煤電裝機容量增長至 12.3 億千瓦時，仍將保持一定的增長。

（2）火電在新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用

實現(xiàn)碳達峰關(guān)鍵在于促進新能源發(fā)展，促進新能源發(fā)展關(guān)鍵在于消納，保障新能源消納關(guān)鍵在于電網(wǎng)接入、調(diào)峰和儲能等。由于新能源發(fā)電具有波動性、間歇性和不可預測性，新能源高比例接入電網(wǎng)后，增加了電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻的壓力，給電網(wǎng)安全運行帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。未來，隨著新能源裝機、電力負荷持續(xù)增長，電力系統(tǒng)調(diào)峰需求將進一步加大。

2021 年，全國風電光伏發(fā)電量占比約為 11.73%，風電和光電就已面臨并網(wǎng)難、消納難、調(diào)度難的問題，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力難以適應新能源大規(guī)模并網(wǎng)的需求已成為制約我國能源轉(zhuǎn)型的瓶頸之一。根據(jù)《能源》雜志第 151 期報道，2021 年 1 月 7 日寒潮用電負荷高峰中，我國 22 億千瓦的總裝機卻無法滿足 11.89 億千瓦的用電負荷高峰。當天晚高峰全國累計 5.3 億千瓦的風電、光伏裝機，出力只有不到 0.3 億千瓦；3.7 億千瓦水電因冬季枯水期，僅出力 1 億多千瓦。當日支撐用電負荷尖峰的主力是出力超過 90%的火電和 100%出力的核電。

根據(jù)國網(wǎng)能源研究院預測，2025 年，國網(wǎng)經(jīng)營范圍的高峰將達到 13 億千瓦，最大日峰谷差率預計將增至 35%，最大日峰谷差達到 4.55 億千瓦。根據(jù)國家能源局公布的信息，預計到 2035 年，我國電力系統(tǒng)最大峰谷差超過 10 億千瓦，電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)電源需求巨大；預計到 2030 年，風電光伏總裝機規(guī)模達 12 億千瓦以上，大規(guī)模的新能源并網(wǎng)迫切需要大量調(diào)節(jié)電源提供輔助服務。

在儲能調(diào)峰方面，根據(jù)國家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》和《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到 2025 年抽水蓄能投產(chǎn)規(guī)模 6,200萬千瓦以上，新型儲能裝機規(guī)模 3,000 萬千瓦以上；到 2030 年抽水蓄能投產(chǎn)規(guī)模 1.2億千瓦左右。從已經(jīng)明確的布局看，預計儲能規(guī)模與系統(tǒng)調(diào)峰需求間缺口巨大。

新能源電力的快速發(fā)展需要有巨大容量的調(diào)峰電源。面對日益增加的調(diào)峰需求，作為靈活可調(diào)節(jié)型電源主力的火電，其調(diào)峰能力成為能源安全的重要保障。截至 2021 年12 月末，煤電裝機規(guī)模達 11.09 億千瓦，按調(diào)峰能力為最小發(fā)電出力達到 35％額定負荷計算，即可提供 7.21 億千瓦的調(diào)峰能力?！秶野l(fā)展改革委國家能源局關(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知》（發(fā)改運行〔2021〕1519 號）提出，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能降耗改造、供熱改造和靈活性改造制造，實現(xiàn)“三改”聯(lián)動，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活性和調(diào)節(jié)能力?！秶野l(fā)展改革委國家能源局關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》（發(fā)改運行〔2021〕1138 號）提出，為促進風電、太陽能發(fā)電等可再生能源大力發(fā)展和充分消納，鼓勵發(fā)電企業(yè)通過自建或購買調(diào)峰儲能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機并網(wǎng)規(guī)模。要求超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率 15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力。靈活性改造的煤電作為承擔可再生能源消納對應的調(diào)峰能力，成為可再生能源并網(wǎng)消納的重要配套資源。因此，充分發(fā)揮煤電調(diào)峰的低成本和高安全性，提高系統(tǒng)調(diào)峰能力，平抑新能源電力隨機波動性，是新能源消納和電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行的重要保障。在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，火電必將發(fā)揮重要作用，并與新能源共生互補協(xié)同發(fā)展，保障實現(xiàn)碳達峰、碳中和國家戰(zhàn)略。

10、行業(yè)風險

（1）新能源電力的快速發(fā)展一定程度擠占火電企業(yè)的發(fā)展空間

在碳中和、碳達峰的戰(zhàn)略目標要求下，隨著構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)逐步成熟，電源結(jié)構(gòu)將趨于低碳化，未來火電將從主體型電源逐步向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。我國目前的發(fā)電結(jié)構(gòu)仍以煤電為主。在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的進程中，新能源電力的快速發(fā)展一定程度擠占火電企業(yè)的市場份額，特別是對火電行業(yè)的增量空間、現(xiàn)有機組發(fā)電小時數(shù)均可能造成影響。

（2）煤炭價格若保持高位將擠壓火電企業(yè)利潤空間

火電企業(yè)發(fā)電成本主要為燃煤成本，而煤炭已完全市場化，其價格受多種因素的影響，這些因素包括但不限于：全球及中國的經(jīng)濟發(fā)展，石油、天然氣等能源的競爭，電力和鋼鐵等煤炭主要下游行業(yè)的變化、煤炭產(chǎn)能增減情況等。目前，我國上網(wǎng)電價還沒有完全實現(xiàn)市場化，煤炭價格波動傳導滯后，電價還不能真實反映實際成本，因而在煤炭價格快速上漲情形下，火電企業(yè)將面臨巨大的經(jīng)營壓力。

如果未來國內(nèi)煤炭市場價格一直保持高位，且未能及時有效傳導至終端電價，將對火電企業(yè)經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年煤電行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章煤電行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 煤電行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 煤電行業(yè)特點及模式

一、煤電行業(yè)發(fā)展特征

二、煤電行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 煤電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、煤電行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、煤電行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、煤電行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、煤電行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、煤電行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章煤電行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球煤電市場總體情況分析

一、全球煤電行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球煤電市場結(jié)構(gòu)

三、全球煤電行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球煤電行業(yè)競爭格局

五、全球煤電市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲煤電行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲煤電市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲煤電行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美煤電行業(yè)市場規(guī)模

2、北美煤電市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美煤電行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓煤電行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓煤電市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓煤電行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章煤電所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年行業(yè)運行情況

二、2017-2022年行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 煤電行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關(guān)技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國煤電專利申請

2、中國煤電專利公開

3、中國煤電熱門申請人

4、中國煤電熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對煤電行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 煤電行業(yè)特性分析

第二節(jié) 煤電產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年煤電行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年煤電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年煤電行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年煤電行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年煤電行業(yè)財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國煤電市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國煤電市場供需分析

一、2017-2022年我國煤電行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國煤電行業(yè)需求情況

1、煤電行業(yè)需求市場

2、煤電行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、煤電行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國煤電行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 煤電產(chǎn)品市場應用及需求預測

一、煤電產(chǎn)品應用市場總體需求分析

1、煤電產(chǎn)品應用市場需求特征

2、煤電產(chǎn)品應用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年煤電行業(yè)領(lǐng)域需求量預測

1、2023-2029年煤電行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預測

2、2023-2029年煤電行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預測

第七章我國煤電行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國煤電行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國煤電行業(yè)發(fā)展階段

二、我國煤電行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國煤電行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國煤電行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國煤電企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年煤電市場情況分析

一、2017-2022年中國煤電市場總體概況

二、2017-2022年中國煤電市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國煤電市場價格走勢分析

一、煤電市場定價機制組成

二、煤電市場價格影響因素

三、2017-2022年煤電價格走勢分析

四、2023-2029年煤電價格走勢預測

第八章 POLICY對中國煤電市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國煤電市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國煤電區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國煤電區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國煤電區(qū)域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預測

第九章普●華●有●策對2023-2029年煤電行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 煤電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章煤電行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 煤電行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國煤電行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 煤電行業(yè)SWOT分析

一、煤電行業(yè)優(yōu)勢分析

二、煤電行業(yè)劣勢分析

三、煤電行業(yè)機會分析

四、煤電行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年煤電行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、煤電行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、煤電行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、煤電行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國煤電行業(yè)競爭格局綜述

一、煤電行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、煤電行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年煤電行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要煤電企業(yè)動向

二、國內(nèi)煤電企業(yè)擬在建項目分析

三、我國煤電市場集中度分析

第四節(jié) 煤電企業(yè)競爭策略分析

一、提高煤電企業(yè)競爭力的策略

二、影響煤電企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及煤電產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析