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聚乙烯醇行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的良性發(fā)展階段供需及需求結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢

1、聚乙烯醇行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的良性發(fā)展階段

聚乙烯醇是一種水溶性高分子材料，具有粘結(jié)性、成纖性、乳化穩(wěn)定性、氣體阻隔性、成膜性、生物降解性等優(yōu)良性能，主要用于生產(chǎn)聚合助劑、特種纖維、膠粘劑、安全玻璃夾層膜（PVB膜）、水溶膜、光學(xué)膜等，廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工、綠色建筑、造紙、纖維、汽車、可降解包裝、光電、醫(yī)藥等行業(yè)。

聚乙烯醇行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)工藝路線長、技術(shù)復(fù)雜且難度大。聚乙烯醇的主要生產(chǎn)工藝包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法。由于能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差異，國際上聚乙烯醇生產(chǎn)以石油乙烯法為主，我國以電石乙炔法為主。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前，國內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)共有 9 家（分屬中石化、皖維高新等 5 個集團(tuán)公司），其中電石乙炔法占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)企業(yè)有 5 家，合計產(chǎn)能為62 萬噸，約占國內(nèi)聚乙烯醇總生產(chǎn)能力的 62%。

“十二五”以來，國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，加速了行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出。當(dāng)前，國內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)基本完成整合，且隨著光伏、光電、醫(yī)藥等新興行業(yè)對高附加值 PVA 產(chǎn)品的需求不斷提升，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的良性發(fā)展階段。

2、供需情況及需求結(jié)構(gòu)分析

在需求規(guī)模方面，全球金融危機(jī)后，由于粘合劑、紡織漿料等下游行業(yè)景氣程度不高，且部分領(lǐng)域面臨新產(chǎn)品替代風(fēng)險，全球聚乙烯醇的消費(fèi)量呈現(xiàn)相對穩(wěn)定、小幅增長的發(fā)展趨勢。據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015 年世界聚乙烯醇消費(fèi)量為134.3 萬噸，2020 年消費(fèi)量保持在 135 萬噸左右。聚乙烯醇需求主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，三個地區(qū)消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的 85%。我國是全球最主要的聚乙烯醇消費(fèi)市場，消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的 50%。近年來，我國聚乙烯醇行業(yè)在消費(fèi)總量保持穩(wěn)定的情況下，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，下游高附加值需求比例提升。

國內(nèi)聚乙烯醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚合助劑占比為 38%，織物漿料占比 20%，粘合劑占比 12%，維綸纖維占比 11%，其他應(yīng)用主要集中于造紙、建筑涂層、PVB、分散劑等領(lǐng)域。近年來 PVB、PVA 水溶膜等高附加值新興領(lǐng)域?qū)垡蚁┐嫉男枨笳急炔粩嗵嵘?，但與全球相比，目前我國聚乙烯醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中 PVB、PVA 膜等高端需求占比仍相對較低，在相關(guān)領(lǐng)域具有較大的市場提升空間。

2022年我國聚乙烯醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

資料來源：普華有策

全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為 185 萬噸，主要集中在中國、日本、美國等少數(shù)國家和地區(qū)，其中亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量 85%以上。2021 年世界聚乙烯醇實際產(chǎn)量為 125 萬噸左右，產(chǎn)能利用率約為 68%。隨著傳統(tǒng)聚乙烯醇產(chǎn)品市場的競爭日益加劇，國際巨頭逐步退出傳統(tǒng)聚乙烯醇產(chǎn)品市場，轉(zhuǎn)而向下游拓展生產(chǎn)高附加值的 PVA 延伸產(chǎn)品，全球聚乙烯醇產(chǎn)能正逐漸向中國轉(zhuǎn)移。近年來，我國聚乙烯醇行業(yè)落后產(chǎn)能逐漸退出，總產(chǎn)量、開工率總體呈增長趨勢。

3、聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）需求擴(kuò)張疊加產(chǎn)能出清，行業(yè)景氣度持續(xù)上升

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和 PVA 下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，近幾年國內(nèi) PVA 需求穩(wěn)步增長，對于特種 PVA 產(chǎn)品的需求尤其旺盛。而供給端國內(nèi) PVA 行業(yè)第一輪整合已基本完成，中小產(chǎn)能退出，行業(yè)內(nèi)主要廠商的生產(chǎn)、銷售日趨理性。伴隨需求端的擴(kuò)大升級和供給端的持續(xù)優(yōu)化，聚乙烯醇市場供需逐步平衡，價格穩(wěn)中有升，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，實現(xiàn)良性發(fā)展，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)深耕技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)高附加值 PVA 產(chǎn)品提供了良好的行業(yè)環(huán)境。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，高端產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代

目前，我國聚乙烯醇產(chǎn)品仍以常規(guī)產(chǎn)品為主，附加值較高的特殊性能聚乙烯醇產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，國內(nèi) PVA 企業(yè)的同質(zhì)化競爭較為激烈，高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代、國際市場的開拓已成為國內(nèi) PVA 企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。從發(fā)達(dá)國家 PVA 產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，PVA 行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能提升帶動下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。隨著汽車、建筑、光電、綠色包裝及醫(yī)藥領(lǐng)域的需求快速增長，PVA 光學(xué)膜、PVA 水溶膜、PVB 膜等新產(chǎn)品具有很大的市場潛力。國內(nèi) PVA行業(yè)主要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，致力于提升 PVA 產(chǎn)品質(zhì)量并研發(fā)高附加值 PVA 產(chǎn)品。當(dāng)前國內(nèi)普通品種 PVA 產(chǎn)品基本實現(xiàn)進(jìn)口替代，PVA 特殊品種及延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)亦日漸成熟，新產(chǎn)品正在逐步投放市場，國內(nèi) PVA 行業(yè)下游應(yīng)用空間得到進(jìn)一步拓展。主要高附加值 PVA 產(chǎn)品介紹如下：

1）水溶膜用 PVA 產(chǎn)品

水溶膜是一種新興的綠色包裝材料，具有獨(dú)特的生物可降解特性，近年來市場需求快速增長。由于水溶膜需要具備較好的透明度和光澤性、較高的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度，高端水溶膜產(chǎn)品如洗衣凝珠、水轉(zhuǎn)印膜等產(chǎn)品性能要求更高，對原料 PVA 的溶解性、透明性等性能具有很高的要求。隨著國產(chǎn)高端水溶膜市場快速擴(kuò)大，高端水溶膜用 PVA 產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。

2）高端 PVB 專用料

PVB 即聚乙烯醇縮丁醛，PVB 膜主要在層壓安全玻璃制造中作為中間粘合薄膜層，廣泛用于汽車、高層建筑、航空、航海等領(lǐng)域。高端 PVB 膜過去幾十年一直處于日本企業(yè)的壟斷之下，但近年來我國 PVB 膜在工藝技術(shù)水平上與日本可樂麗等國際先進(jìn)企業(yè)的差距正在不斷縮小，國內(nèi)領(lǐng)先 PVB 企業(yè)已突破汽車級 PVB、建筑級 PVB 和光伏級 PVB 產(chǎn)品，并且通過采購國內(nèi)廠商的 PVB 專用料，有效帶動了我國聚乙烯醇行業(yè)的技術(shù)升級。

3）氯乙烯聚合分散劑

懸浮聚合是工業(yè)生產(chǎn) PVC 樹脂的主要方法，氯乙烯聚合分散劑作為氯乙烯懸浮聚合重要的助劑，很大程度上決定了 PVC 產(chǎn)品的質(zhì)量及性能。我國PVC 產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例超過 40%，但氯乙烯聚合分散劑長期依賴國外進(jìn)口，市場基本被日本可樂麗、MCC、英國 Synthomer 等少數(shù)企業(yè)壟斷，價格居高不下。近年來隨著國內(nèi)技術(shù)水平的不斷提高，國產(chǎn)氯乙烯聚合分散劑正在逐步替代進(jìn)口。

4）光學(xué)膜用 PVA 產(chǎn)品

以 PVA 制備的光學(xué)膜是偏光片的核心材料，偏光片是 LCD 液晶顯示的核心元件。在全球 LCD 顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，全球偏光片市場穩(wěn)步增長，催生了光學(xué)膜未來廣闊的市場需求，帶動光學(xué)膜專用 PVA 產(chǎn)品需求量快速增長。

5）其他特種 PVA 產(chǎn)品

聚乙烯醇作為極少數(shù)水溶性高分子聚合物之一，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷得到拓展。近年來具有特殊性能的 PVA 產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并逐漸走向市場，例如陰離子改性 PVA、陽離子改性 PVA、低乙烯改性 PVA、乙酰乙酰改性 PVA 等改性 PVA 產(chǎn)品。特種 PVA 產(chǎn)品能夠滿足特定應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅艿囊螅M(jìn)一步拓展了 PVA 應(yīng)用領(lǐng)域。特種 PVA產(chǎn)品目前主要依賴進(jìn)口，具有較大的進(jìn)口替代空間。

（3）環(huán)保管控從嚴(yán)，推動行業(yè)整合與轉(zhuǎn)型升級

近幾年，國家環(huán)保管控力度持續(xù)加大，環(huán)保政策趨嚴(yán)，PVA 行業(yè)的環(huán)保投入和監(jiān)管壓力有所提升。目前，國內(nèi) PVA 行業(yè)整合已經(jīng)基本完成，落后產(chǎn)能和弱勢企業(yè)已基本退出，未來行業(yè)將加速向高附加值和綠色環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。行業(yè)內(nèi)研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長、成本低、效益好的頭部企業(yè)優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯，PVA 及下游產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年聚乙烯醇行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景專項調(diào)研報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家聚乙烯醇行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2023-2029年國際聚乙烯醇行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析

五、國外聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國聚乙烯醇市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國聚乙烯醇產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國聚乙烯醇產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國聚乙烯醇產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國聚乙烯醇產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國聚乙烯醇產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇市場需求分析

一、2017-2022年中國聚乙烯醇市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國聚乙烯醇市場需求量預(yù)測

第四章中國聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對聚乙烯醇行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、E領(lǐng)域用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

6、F用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

7、G領(lǐng)域用聚乙烯醇市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析