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表面活性劑行業(yè)競爭格局及進出口分析、市場規(guī)模發(fā)展趨勢主要玩家
1、行業(yè)競爭格局
我國表面活性劑市場參與者眾多,但大多規(guī)模較小、產品生產效率和質量較低。隨著國內經濟的增長,技術和工藝的進步,以及國家的產業(yè)政策支持,國內的表面活性劑行業(yè)得到了快速的發(fā)展。但由于行業(yè)整體起步相對較晚,與國際知名企業(yè)相比,國內企業(yè)整體在影響力、規(guī)模、產品結構和技術水平方面仍存在一定差距。部分優(yōu)勢企業(yè)經過長期研發(fā)投入和市場培育,憑借良好的技術水平、穩(wěn)定的產品質量和穩(wěn)定的產能優(yōu)勢進入到國際化妝品行業(yè)的采購體系,并實現(xiàn)了市場份額的不斷提升。
隨著下游客戶對產品質量要求的不斷提升,以及消費者對安全性和功能性要求逐步提高,我國表面活性劑行業(yè)逐步由量的競爭轉向質的競爭,部分技術水平落后、生產裝置及環(huán)保設施不達標的小企業(yè)被迫減產、停產,市場向龍頭企業(yè)集中。從中長期來看,未來行業(yè)內的企業(yè)兼并、競爭淘汰的現(xiàn)象將更加頻繁。
2、行業(yè)生命周期
表面活性劑形成一門工業(yè),可追溯到 20 世紀 30 年代,近年來發(fā)展迅速,已成為精細化學工業(yè)的一個重要門類。1949 年前,我國的表面活性劑行業(yè)基本處于空白。表面活性劑行業(yè)在我國起始于 20 世紀 50 年代,雖然起步較晚,但發(fā)展和更新速度較快。尤其是改革開放后的 40 余年,我國表面活性劑工業(yè)經歷了從無到有、從小到大的快速發(fā)展歷程,取得了巨大的成就。我國已發(fā)展成為世界表面活性劑生產和消費大國。
3、我國表面活性劑發(fā)展現(xiàn)狀
我國的表面活性劑工業(yè)起步較晚,1949 年前,行業(yè)基本處于空白。表面活性劑行業(yè)在我國起始于 20 世紀 50 年代,起步較晚,但發(fā)展和更新速度較快。我國表面活性劑工業(yè)真正快速發(fā)展是改革開放后的 40 余年,經歷了從無到有、從小到大的快速發(fā)展歷程,取得了巨大的成就。目前,我國已建立了較完善的表面活性劑工業(yè)體系,擁有一定量具有自主知識產權的技術和產品,主要品種不僅能滿足國內需求,還有一定規(guī)模的出口,大宗表面活性劑生產裝置絕大部分實現(xiàn)了國產化;表面活性劑應用領域也從扮演傳統(tǒng)日用化學品(如洗滌用品)主要活性物的單一角色,逐漸擴展成為在國民經濟的各個重要產業(yè)部門中不可或缺的功能助劑原料,并正快速滲透到各高新技術與工業(yè)領域。
目前,我國已成為全球表面活性劑生產和消費大國,洗滌用品等下游應用領域的剛性、平穩(wěn)增長,推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。與全球表面活性劑下游應用領域類似,家居護理與個人護理等民用洗滌用品領域是我國表面活性劑最主要的應用方向,約占我國表面活性劑總用量的一半;工業(yè)用領域方面,紡織印染、農用助劑等領域是我國工業(yè)用表面活性劑應用較多的方向。目前,我國傳統(tǒng)表面活性劑產品依然保持穩(wěn)定增長和較高的市場份額,新型功能性產品受下游行業(yè)應用潛力影響,市場還未完全拓展。與國際市場相比,中國表面活性劑消耗總量排名世界前列,但人均消耗只有約 3kg年,僅為美國人均消耗的約三分之一,隨著我國人民物質生活水平的不斷提升,未來表面活性劑在我國的市場潛力空間可觀。
產品結構方面,與全球表面活性劑產品結構類似,國內表面活性劑的產品結構也是以陰離子和非離子表面活性劑為主。據中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會表面活性劑委員會統(tǒng)計(60 家規(guī)模以上企業(yè)數據上報),2021 年中國(不含港澳臺,下同)國內表面活性劑總產量達到 388.52 萬噸,銷量為 378.54 萬噸。其中,陰離子表面活性劑合計產量 152.53萬噸,銷量 147.62 萬噸;非離子表面活性劑(含部分聚醚大單體產品)產量 202.79 萬噸,銷量 197.74 萬噸;陽離子表面活性劑產銷量分別為 16.69 萬噸和 16.40 萬噸;兩性及其他類型產品產銷量分別為 16.51 萬噸和銷量 16.79 萬噸(氧化胺和氨基酸型兩產品的產銷量分別為 7.23 萬噸和 7.54 萬噸)。
近年來,我國表面活性劑持續(xù)保持凈出口狀態(tài),但出口均價較進口均價更低,進口產品集中在一些高性能、高附加值系列產品(如磷酸酯、氨基酸型)。根據中國海關數據,2017-2022 年中國表面活性劑進出口情況如下:
資料來源:中國海關、普華有策
出口量方面,從上述數據可以看出,國內出口相對均衡(部分兩性離子表面活性劑按照陰離子或陽離子表面活性劑報關),以陰離子型和非離子型為主,二者合計占比從2017 年的 65.40%增長至 2022 年的 77.43%。其中以非離子型表面活性劑增速最快,2017-2022 年復合增長率達到 21.08%。進口則以非離子型為主,年均復合增長率為-4.03%,占比從 2017 年的 70.80%逐步下降至 2022 年的 63.23%。2017-2021 年陰離子進口增速較快,復合增長率達到了 16.17%,但 2022 年大幅下降 36.75%,占比從 2017 年的 24.66%逐步增長到 2022 年的 31.17%。2017-2022 年,陰離子型和非離子型合計占比維持在 95%左右,陽離子型和其他型增長和占比相對平穩(wěn)。
價格方面,2017-2020 年進出口均價均以呈現(xiàn)下降趨勢。2021 年以來,受大宗原材料價格及出口政策等影響,原材料價格呈現(xiàn)不同程度的上漲,表面活性劑進出口價格出現(xiàn)全面上漲趨勢。
4、表面活性劑發(fā)展趨勢
(1)綠色環(huán)保化趨勢
隨著消費者對環(huán)保產品的關注日益增加,以及國家環(huán)保政策的日趨嚴格,表面活性劑的綠色環(huán)?;厔菀灿l(fā)明顯。綠色環(huán)保包含原料、生產和產品層面。生物表面活性劑以其生產原料來源廣、價廉、表面活性高、乳化能力強、起泡性好、無毒、環(huán)境友好、能被生物完全降解、生物相容性好、不致敏和可消化等優(yōu)點而備受人們的青睞。在控制成本的前提下,用天然的原材料取代石化原料制成的表面活性劑中,有效降低表面活性劑的毒害性。未來,天然油脂基等綠色表面活性劑將逐步替代石油基表面活性劑。
為響應國家節(jié)能環(huán)保政策,制備工藝上的節(jié)能減排和清潔生產等方面都將向綠色、低能耗、環(huán)境友好作為長期的技術發(fā)展路徑。工藝技術落后、能耗和污染較高的生產企業(yè)將被逐漸淘汰,市場空間逐步向技術先進、實力雄厚的龍頭企業(yè)集聚,整體制造工藝向資源循環(huán)利用、低能耗、低污染和零排放方向發(fā)展。
產品方面,替代性產品開發(fā)和配方工藝研究備受關注,諸如烷基酚醚已成為全球主要國家限制和禁止使用成分,尤其在一些與人體密切相關領域,發(fā)達國家明令禁止使用。溫和、刺激性小、配伍性高、生物相容性好、環(huán)境無害化、可降解的新產品成為行業(yè)發(fā)展熱點。在應用領域上,產品向濕法冶金、資源回收、污水處理等多個節(jié)能環(huán)保領域發(fā)展。
(2)高附加值和高性能化
經過數十年的發(fā)展,我國表面活性劑行業(yè)已經具備了通用性產品工業(yè)化能力和水平,產銷量位居世界前列。隨著產業(yè)結構轉型與經濟水平的提升,以及國內人口增速放緩,表面活性劑行業(yè)競爭日趨激烈,高附加值和高性能化成為行業(yè)發(fā)展之趨勢。在一些中高端產品,諸如高固含量甜菜堿、高固含量氨基酸型表活、冷凍干燥 K12 等產品,還依賴于外資企業(yè)或少數企業(yè)。尤其是化妝品、醫(yī)藥、電子行業(yè)等特殊行業(yè)需要高純度的表面活性劑,對鹽等雜質的含量要求必須特別低。技術優(yōu)勢企業(yè)通過技術升級,持續(xù)開發(fā)高附加值和性能優(yōu)良的產品,將不斷開拓增量市場,行業(yè)集中度將進一步提高。
(3)規(guī)?;蛯I(yè)化趨勢
以前表面活性劑的生產主要依附于洗滌劑廠,很多以配套自用為主,規(guī)模較小、布局相對分散。在原料價格上漲過程中,一些缺乏核心技術與裝備的小規(guī)模企業(yè)的利潤空間會被壓縮,從而推動著行業(yè)的優(yōu)勝劣汰與兼并整合,使得整個行業(yè)向著規(guī)?;?、專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。
(4)細分化、定制化趨勢
隨著表面活性劑的廣泛應用,各應用領域對表面活性劑的細分化、專業(yè)化要求也越來越高,如高泡沫、高耐堿性、低泡易漂洗性、高耐電解質性、高潤濕性、高乳化性等。越來越多的下游客戶對表面活性劑產品的泡沫、粘度等性能指標、產品雜質含量的限值提出了更高的要求。
目前以洗滌用品為主的日用化學品制造業(yè)進入發(fā)展成熟期,行業(yè)產品研究將從快消品向工業(yè)領域轉變。不斷開發(fā)新品種,拓展表面活性劑的應用領域將成為行業(yè)未來轉型升級的重要途徑。以新能源、工業(yè)公共清洗、金屬加工、能源開采和礦物浮選等為主的助劑領域被認為“十四五”表面活性劑研究重點。
因此,對傳統(tǒng)產品的深層次性能挖掘以及功能團改進,或根據產品配方、原料、特殊功能的定制化需求進行分子結構設計,將成為發(fā)展趨勢。如高分子表面活性劑,利用其分散穩(wěn)定性、流變特性、耐高溫和高鹽含量應用于三次采油;含氟、硅、硼等表面活性劑,具有高表面活性、高耐熱穩(wěn)定性、高化學惰性等特點。
(5)智能化
近年來,以互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算、大數據等為代表的新一代科技革命正在逐漸改變傳統(tǒng)制造業(yè)的生產方式,全球制造業(yè)展現(xiàn)出智能化、綠色化趨勢。運用信息技術手段推動原材料、生產制造過程、物流倉儲產業(yè)鏈一體化,實現(xiàn)產品可追溯、制造過程智能化可監(jiān)控、效益可實時計算的目標;進一步彰顯規(guī)?;?、產業(yè)鏈優(yōu)勢。
(6)國際化
中國表面活性劑工業(yè)無論從產品還是生產技術都已接近世界領先水平,今后表面活性劑的發(fā)展將更加國際化,如品牌國際化、裝備國際化和產品國際化等。通過改進生產工藝,提高生產設備的精密度,使裝備和技術均達到或接近國際水平,保證產品質量穩(wěn)定可靠,拓寬國內產品在全球的銷售范圍,打造國際知名品牌。
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目錄
第一章 表面活性劑行業(yè)界定
第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)定義
第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)發(fā)展歷程
第三節(jié) 表面活性劑產業(yè)鏈分析
第二章 國際表面活性劑行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
第一節(jié) 國際表面活性劑行業(yè)總體狀況分析
第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)重點市場分析
第三節(jié) 國際表面活性劑行業(yè)發(fā)展前景預測分析
第三章 中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)經濟環(huán)境分析
第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 表面活性劑行業(yè)社會環(huán)境分析
第四節(jié) 表面活性劑行業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 中國表面活性劑行業(yè)市場供需狀況分析
第一節(jié) 中國表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
第二節(jié) 中國表面活性劑行業(yè)盈利情況分析
第三節(jié) 中國表面活性劑行業(yè)市場需求情況分析
一、2017-2022年表面活性劑行業(yè)市場需求狀況分析
二、表面活性劑行業(yè)市場需求特點分析
三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)市場需求預測分析
第四節(jié) 中國表面活性劑行業(yè)市場供給情況分析
一、2017-2022年表面活性劑行業(yè)市場供給狀況分析
二、表面活性劑行業(yè)市場供給特點分析
三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)市場供給預測分析
第五節(jié) 表面活性劑行業(yè)市場供需平衡情況分析
第五章 中國表面活性劑行業(yè)相關產品進出口情況分析
第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)出口狀況分析
一、近三年表面活性劑行業(yè)出口狀況分析
三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)出口情況預測分析
第二節(jié) 表面活性劑行業(yè)進口狀況分析
一、近三年表面活性劑行業(yè)進口狀況分析
三、2023-2029年表面活性劑行業(yè)進口情況預測分析
第三節(jié) 表面活性劑行業(yè)進出口面臨的挑戰(zhàn)及對策
第六章 普華有策對表面活性劑行業(yè)上、下游市場分析
第一節(jié) 行業(yè)主要上游市場運行情況
一、烷基苯
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況分析
4、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
二、脂肪醇
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況分析
4、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
三、脂肪酸
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況分析
4、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
四、脂肪胺
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況分析
4、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
五、甘油
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況分析
4、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
第二節(jié) 行業(yè)主要下游市場運行情況
一、油田化學品市場
二、農用化學品市場
三、日化市場
四、紡織市場
五、水處理市場
六、食品工業(yè)市場
七、汽車工業(yè)市場
八、航空航天市場
九、建筑市場
第七章 中國表面活性劑行業(yè)重點區(qū)域市場分析
第一節(jié) 表面活性劑行業(yè)區(qū)域市場分布狀況分析
第二節(jié) 華東地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第五節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第六節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第七節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、市場規(guī)模狀況分析
二、市場需求分析
第八章 中國表面活性劑行業(yè)產品價格監(jiān)測
一、表面活性劑市場價格特征
二、當前表面活性劑市場價格評述
三、影響表面活性劑市場價格因素分析
四、未來表面活性劑市場價格走勢預測分析
第九章 普華有策對表面活性劑行業(yè)細分市場調研分析
第一節(jié) 陰離子表面活性劑市場運行概況
一、脂肪醇醚硫酸鈉(AES)
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
二、烷基苯磺酸鹽(LAS)
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
三、脂肪醇硫酸鈉(AS)
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
四、烯烴磺酸鹽(AOS)
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
五、其他
第二節(jié) 非離子表面活性劑市場運行分析
一、脂肪酸聚氧乙烯酯
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
二、脂肪醇聚氧乙烯醚
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
三、烷基酚聚氧乙烯醚
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
四、聚醚
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
五、多元醇酯
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
六、烷醇酰胺
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
七、APG
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
八、其他
第三節(jié) 陽離子表面活性劑市場運行分析
一、烷基季銨鹽
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
二、酯基季銨鹽
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
三、雙烷基季銨鹽
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
第四節(jié) 兩性及其他離子產品
一、甜菜堿類
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
二、氨基酸類
氨基酸表面活性劑是一種溫和、安全、環(huán)保的綠色新型表面活性劑。氨基酸表面活性劑(AAS)是一類疏水基與一種或多種氨基酸組合而成的表面活性劑。其中,氨基酸可以是合成的,也可以來自于蛋白質水解液或類似的可再生資源。按親水基分類,氨基酸表面活性劑可以分類為陽離子型、陰離子型、兩性型和非離子型。
1、行業(yè)產銷情況分析
2、行業(yè)市場規(guī)模分析
3、行業(yè)發(fā)展前景預測分析
三、其他
第十章 表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展調研
第一節(jié) 重點企業(yè)(一)
一、企業(yè)概述
二、企業(yè)產品結構
三、企業(yè)經營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第二節(jié) 重點企業(yè)(二)
一、企業(yè)概述
二、企業(yè)產品結構
三、企業(yè)經營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié) 重點企業(yè)(三)
一、企業(yè)概述
二、企業(yè)產品結構
三、企業(yè)經營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第四節(jié) 重點企業(yè)(四)
一、企業(yè)概述
二、企業(yè)產品結構
三、企業(yè)經營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第五節(jié) 重點企業(yè)(五)
一、企業(yè)概述
二、企業(yè)產品結構
三、企業(yè)經營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第十一章 表面活性劑行業(yè)風險及對策
第一節(jié) 2023-2029年表面活性劑行業(yè)競爭格局分析
第二節(jié) 2023-2029年表面活性劑行業(yè)進入壁壘
第三節(jié) 2023-2029年表面活性劑行業(yè)風險及對策
一、市場風險及對策
二、政策風險及對策
三、經營風險及對策
四、同業(yè)競爭風險及對策
五、行業(yè)其他風險及對策
第十二章 行業(yè)投資可行性及建議
第一節(jié) 2023-2029年表面活性劑行業(yè)市場前景展望
第二節(jié) 可行性分析
第三節(jié) 結論及建議
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