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隨著新能源汽車市場的擴(kuò)大,新能源汽車充電市場需求前景較為廣闊
1、新能源汽車充電需求不斷增大
充電問題被認(rèn)為是新能源汽車推廣的“最后一公里”,對于推廣發(fā)展新能源汽車電動(dòng)汽車至關(guān)重要。完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于緩解消費(fèi)者對新能源汽車的里程焦慮,有利于支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)。
2022 年 1 月,國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》,要求新建居住社區(qū)要確保固定車位 100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留安裝條件,同時(shí)國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場已基本明確了充電為主、換電為輔的補(bǔ)能格局,按要求到“十四五”末,我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升,形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,能夠滿足超過 2,000 萬輛電動(dòng)汽車充電需求。
近年來,隨著我國新能源汽車市場快速發(fā)展,保有量迅速增長,新能源汽車充電需求不斷增大,同時(shí)受益于前述國家支持和鼓勵(lì)政策,充電樁建設(shè)保有量也呈快速上升趨勢。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車保有量達(dá)到1,310 萬輛,較 2018 年末保有量 261 萬輛的基礎(chǔ)上增長 5.02 倍。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車充電樁保有量達(dá)到 520.90 萬臺(tái),較 2018 年末保有量 77.68 萬臺(tái)的基礎(chǔ)上增長 6.71倍。
2018-2022年我國新能源汽車及充電樁保有量情況
2、我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁
車載充電機(jī)(OBC)是連接交流充電樁,將交流電轉(zhuǎn)化為直流電的重要電子裝置。新能源汽車充電可分為交流充電與直流充電兩種,1)直流充電“快充”,利用外來的“直流充電樁”直接給動(dòng)力電池充電,不需要使用車載充電機(jī);2)交流充電“慢充”,交流充電樁將交流電網(wǎng)中的單相交流電(220V)或三相交流電(380V)電流供給裝在車輛內(nèi)的車載充電機(jī)(OBC),OBC 可以將交流電轉(zhuǎn)化為直流電從而給新能源汽車充電。
交流充電適用具備低成本等優(yōu)勢,慢充、快充結(jié)合使用場景廣泛。交流充電樁具備價(jià)格較低、占地面積較小且對配電要求較低,更適合私家場合使用;直流充電樁雖然能快速充電,但建設(shè)成本較高、占地面積較大,且需要大型變壓器滿足配電要求,更適合專用充電站使用,以滿足顧客緊急充電的需求。
鑒于交流充電樁占據(jù)了日常生活、工作的絕大多數(shù)場景,我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁。
2018-2022 年期間,交流充電樁(包括私人充電樁和公共交流充電樁)保有量占全國充電樁保有量的比例分別為 85.85%、82.36%、81.59%、82.02%和 85.39%。其中,私人充電樁47.70 萬臺(tái)、70.30 萬臺(tái)、87.40 萬臺(tái)、147.00 萬臺(tái)和 341.20 萬臺(tái),占全國充電樁保有量的比例分別為 61.41%、57.65%、51.98%、56.16%和 65.50%,是充電樁建設(shè)的主要構(gòu)成,均為交流充電樁;公共充電樁中交流充電樁分別為 18.98 萬臺(tái)、30.12 萬臺(tái)、49.80 萬臺(tái)、67.70 萬臺(tái)和 103.60 萬臺(tái),占全國充電樁的比例分別為24.44%、24.70%、29.62%、25.86%和 19.89%。
近年來,交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平,達(dá)到 80%以上,且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至 2022 年 12月末,我國交流樁保有量為 444.80 萬臺(tái),直流樁保有量為 76.10 萬臺(tái)。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》,我國將構(gòu)建“慢充普遍覆蓋、快充(換電)網(wǎng)絡(luò)化部署來滿足不同充電需求”的立體充電體系,預(yù)計(jì)到 2035 年,我國將建成慢充樁端口達(dá)到 1.5 億端以上(含自有樁及公用樁)、公共快充端口含(專用車輛域)達(dá)到 146 萬端,支撐 1.5 億輛以上的車輛充電運(yùn)行。
2、隨著新能源汽車市場的擴(kuò)大,OBC(車載充電機(jī))市場規(guī)模持續(xù)增長。
受益于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)符合國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持等多種因素,中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長,具有廣闊的市場空間,并將帶動(dòng)新能源汽車核心部件的市場發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),我國新能源汽車銷量從 2016 年的 50.7 萬輛增長至 2022 年的 688.7 萬輛,年均復(fù)合增長率為 54.47%。未來中國新能源車市場仍具有廣闊的市場空間。
2021 年 OBC 出貨量為 288.7萬套,同比增長 158%。2022 OBC 出貨總量就已經(jīng)達(dá)到 512.87 萬套,同比增長 77.6%。2022 年新能源汽車全球銷量為 1082.4 萬輛,預(yù)計(jì)2025 年,全球新能源汽車市場規(guī)模將達(dá)到 2537 萬輛。純電動(dòng)汽車及 PHEV 混動(dòng)汽車都需配一臺(tái) OBC,每臺(tái) OBC 平均價(jià)格 2000。目前行業(yè)規(guī)模在 281 億元,預(yù)計(jì) 2025 年行業(yè)規(guī)??蛇_(dá) 660 億元,2022-2025 年 CAGR33%。
從供應(yīng)格局來看,OBC 廠商分為主機(jī)廠和外供廠商,外供廠商居多。第一類,主機(jī)廠代表企業(yè)有比亞迪、特斯拉,其供應(yīng)鏈垂直一體化滿足自產(chǎn)自用;第二類,外供廠商以威邁斯、英搏爾、欣銳科技為代表,其專注于車載電源產(chǎn)品開發(fā),具備技術(shù)優(yōu)勢和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。從市場格局來看,OBC 廠商中外供廠商占比較大。
市場格局相對集中,前十大廠商市占率水平較高。2021 年 OBC 裝機(jī)量為 288.7 萬套,前十家 OBC 企業(yè)裝機(jī)量占比 91.4%,其中前四家企業(yè)分別為威邁斯、弗迪動(dòng)力、富特科技、特斯拉,市場占有率均在 10%以上,共計(jì) 59%。2022 年 OBC 裝機(jī)量為 512.87 萬套,同比增長 77.6%,前十大供應(yīng)商占比 93.6%。其中前五家企業(yè)分別為弗迪動(dòng)力、威邁斯、特斯拉、英搏爾、富特科技,市場占有率均超 8%,共計(jì) 74.7%。由于單款車型對OBC 出貨量影響較大,隨著爆款車型的增加,前十大供應(yīng)商格局可能發(fā)生變化。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年車載充電機(jī)產(chǎn)業(yè)市場前瞻及投資發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
《2023-2029年車載充電機(jī)產(chǎn)業(yè)市場前瞻及投資發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》目錄:
第一章 車載充電機(jī)基本概述
1.1 車載充電機(jī)的內(nèi)涵及原理
1.1.1 基本內(nèi)涵
1.1.2 主要參數(shù)
1.1.3 主要分類
1.1.4 充電過程
1.2 車載充電機(jī)的主要構(gòu)成
1.2.1 結(jié)構(gòu)框圖
1.2.2 控制主板
1.2.3 電源模塊
1.3 車載充電機(jī)的充電方式
1.3.1 恒壓充電
1.3.2 恒流充電
1.3.3 階段性充電
1.3.4 脈沖充電
第二章 2018-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展分析
2.1 中國車載充電機(jī)市場發(fā)展動(dòng)力
2.1.1 車載充電技術(shù)效益
2.1.2 充電設(shè)施建設(shè)滯后
2.1.3 動(dòng)力電池性能提升
2.1.4 車載充電機(jī)發(fā)展優(yōu)勢
2.2 中國車載充電機(jī)市場發(fā)展綜況
2.2.1 市場規(guī)模分析
2.2.2 產(chǎn)品價(jià)格分析
2.2.3 相關(guān)機(jī)構(gòu)布局
2.2.4 地區(qū)發(fā)展布局
2.3 中國車載充電機(jī)市場競爭分析
2.3.1 競爭主體分析
2.3.2 市場競爭格局
2.3.3 企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
2.4 車載充電機(jī)行業(yè)經(jīng)營模式
2.4.1 生產(chǎn)商直供模式
2.4.2 系統(tǒng)集成商采購模式
2.4.3 整車企業(yè)自主研發(fā)模式
2.5 車載充電機(jī)行業(yè)營銷模式探究
2.5.1 傳統(tǒng)營銷模式
2.5.2 企業(yè)營銷問題
2.5.3 企業(yè)營銷對策
2.5.4 互聯(lián)網(wǎng)營銷模式
2.6 車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展問題及對策
2.6.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境分析
2.6.2 政策標(biāo)準(zhǔn)有待完善
2.6.3 面臨技術(shù)開發(fā)問題
2.6.4 產(chǎn)品設(shè)備安全問題
2.6.5 企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路徑
第三章 2018-2022年車載充電機(jī)下游新能源汽車市場分析
3.1 車載充電機(jī)應(yīng)用于新能源汽車
3.1.1 應(yīng)用地位
3.1.2 應(yīng)用領(lǐng)域
3.2 2018-2022年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況
3.2.1 產(chǎn)銷規(guī)?;仡?/span>
3.2.2 產(chǎn)銷規(guī)?,F(xiàn)狀
3.2.3 企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模
3.2.4 銷售模式分析
3.2.5 市場份額占比
3.3 中國純電動(dòng)汽車市場分析
3.3.1 市場銷量規(guī)模
3.3.2 企業(yè)競爭格局
3.3.3 技術(shù)水平現(xiàn)狀
3.3.4 面臨問題挑戰(zhàn)
3.3.5 未來發(fā)展趨勢
3.4 中國插電式混合動(dòng)力電車市場分析
3.4.1 市場銷量規(guī)模
3.4.2 企業(yè)競爭格局
3.4.3 技術(shù)水平現(xiàn)狀
3.4.4 行業(yè)發(fā)展前景
3.5 中國燃料電池電動(dòng)汽車市場分析
3.5.1 市場銷量現(xiàn)狀
3.5.2 技術(shù)水平發(fā)展
3.5.3 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)
3.5.4 政策扶持力度
3.5.5 未來發(fā)展趨勢
3.6 中國新能源車行業(yè)發(fā)展前景分析
3.6.1 市場規(guī)模預(yù)測
3.6.2 產(chǎn)品發(fā)展趨勢
3.6.3 技術(shù)發(fā)展方向
3.6.4 技術(shù)發(fā)展路線
3.6.5 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
第四章 2018-2022年車載充電機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析
4.1 充電站行業(yè)分析
4.1.1 充電站基本概述
4.1.2 充電站發(fā)展規(guī)模
4.1.3 充電站產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
4.1.4 充電站投資主體
4.1.5 充電站運(yùn)營模式
4.1.6 充電站盈利模式
4.1.7 建設(shè)的影響因素
4.1.8 充電站發(fā)展趨勢
4.2 充電樁行業(yè)分析
4.2.1 充電樁基本分類
4.2.2 充電樁建設(shè)情況
4.2.3 充電樁建設(shè)規(guī)模
4.2.4 充電樁建設(shè)成本
4.2.5 市場競爭狀況
4.2.6 充電樁運(yùn)營模式
4.2.7 充電樁需求空間
第五章 2018-2022年車載充電機(jī)相關(guān)技術(shù)分析
5.1 車載充電機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分析
5.1.1 技術(shù)參數(shù)分析
5.1.2 檢驗(yàn)規(guī)范分析
5.1.3 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
5.2 車載充電機(jī)技術(shù)發(fā)展綜況
5.2.1 技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 技術(shù)研發(fā)動(dòng)態(tài)
5.2.3 技術(shù)發(fā)展趨勢
5.2.4 系統(tǒng)化發(fā)展趨勢
5.3 車載充電機(jī)技術(shù)專利申請狀況
5.3.1 數(shù)據(jù)來源與檢索方法介紹
5.3.2 車載充電技術(shù)專利申請格局
5.3.3 車載充電技術(shù)研究熱點(diǎn)分布
5.3.4 車載充電技術(shù)專利申請主體
5.4 車載充電機(jī)技術(shù)應(yīng)用方案分析
5.4.1 車載充電機(jī)整體設(shè)計(jì)方案
5.4.2 車載充電機(jī)硬件電路設(shè)計(jì)
5.4.3 車載充電機(jī)控制系統(tǒng)分析
5.5 智能充電機(jī)充電技術(shù)分析
5.5.1 智能充電機(jī)設(shè)備介紹
5.5.2 智能充電機(jī)充電技術(shù)
5.5.3 智能充電機(jī)控制系統(tǒng)
5.6 鋰離子電池充電機(jī)充電技術(shù)分析
5.6.1 技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
5.6.2 車載鋰離子電池管理系統(tǒng)
5.6.3 電池管理系統(tǒng)的核心功能
5.6.4 鋰離子充電電池檢測技術(shù)
第六章 中國車載充電機(jī)重點(diǎn)企業(yè)分析
6.1 A公司
6.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.1.2 車載充電器業(yè)務(wù)
6.1.3 企業(yè)融資動(dòng)態(tài)
6.1.4 財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況
6.1.5 企業(yè)競爭實(shí)力
6.1.6 未來前景展望
6.2 B公司
6.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.2.2 車載電機(jī)布局
6.2.3 項(xiàng)目發(fā)展動(dòng)態(tài)
6.2.4 財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況
6.2.5 企業(yè)競爭實(shí)力
6.2.6 未來前景展望
6.3 C公司
6.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.3.2 車載充電機(jī)產(chǎn)品
6.3.3 業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況
6.3.4 競爭實(shí)力分析
6.3.5 財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況
6.3.6 企業(yè)競爭實(shí)力
6.3.7 未來前景展望
6.4 D公司
6.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.4.2 車載充電機(jī)產(chǎn)品
6.4.3 企業(yè)運(yùn)營動(dòng)態(tài)
6.4.4 財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況
6.4.5 企業(yè)競爭實(shí)力
6.5 E公司
6.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.5.2 車載電源業(yè)務(wù)
6.5.3 產(chǎn)品升級(jí)路線
6.5.4 產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)態(tài)
6.5.5 未來發(fā)展布局
第七章 中國車載充電機(jī)行業(yè)投資機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析
7.1 車載充電機(jī)行業(yè)投資機(jī)遇
7.1.1 經(jīng)濟(jì)機(jī)遇
7.1.2 政策機(jī)遇
7.1.3 產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
7.2 車載充電機(jī)行業(yè)投資壁壘分析
7.2.1 技術(shù)壁壘
7.2.2 市場壁壘
7.3 車載充電機(jī)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及建議
7.3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
7.3.2 政策體制風(fēng)險(xiǎn)
7.3.3 匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
7.3.4 市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
7.3.5 營銷競爭風(fēng)險(xiǎn)
7.3.6 技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
7.3.7 原料價(jià)格波動(dòng)
7.3.8 資金和人才短板
7.3.9 企業(yè)投資建議
第八章 車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析
8.1 中國車載充電機(jī)行業(yè)未來發(fā)展前景
8.1.1 整體發(fā)展態(tài)勢
8.1.2 產(chǎn)品需求預(yù)測
8.1.3 應(yīng)用車型預(yù)測
8.1.4 行業(yè)發(fā)展趨勢
8.2 中國車載充電機(jī)產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測
8.2.1 產(chǎn)品高效能趨勢
8.2.2 產(chǎn)品輕量化趨勢
8.2.3 產(chǎn)品智能化趨勢
8.3 普華有策對2023-2029年中國車載充電機(jī)行業(yè)預(yù)測分析
8.3.1 影響因素分析
8.3.2 車載充電機(jī)市場規(guī)模預(yù)測
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