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石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景、阻礙因素、市場規(guī)模

1、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局

雖然工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)存在資質(zhì)準(zhǔn)入管理，但企業(yè)在資質(zhì)許可范圍內(nèi)可以自主經(jīng)營。根據(jù)國家住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年，全國共有 19,262 個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)。其中，工程設(shè)計(jì)企業(yè) 13,915 個(gè)，占企業(yè)總數(shù) 72.20%。市場參與主體眾多，行業(yè)集中度不高，市場化程度較高。

目前從事石油化工行業(yè)勘察設(shè)計(jì)的市場參與主體主要分為以下三類：一是歸屬于大型石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的附屬工程公司，如中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司、中國石油集團(tuán)工程有限公司等；二是原石油能源行業(yè)下屬企業(yè)改制而來的工程公司，如東華科技、鎮(zhèn)海股份、三維工程、百利科技、實(shí)華股份等；三是石化行業(yè)單項(xiàng)甲級或乙級資質(zhì)以下的設(shè)計(jì)院。

受我國能源體制影響，我國 80%以上的煉油行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來自國內(nèi)三大石油集團(tuán)，因此歸屬于大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的國有工程公司和原石油能源下屬改制企業(yè)在客戶資源、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)能力等方面具有較大的優(yōu)勢，在這一市場占據(jù)較大的市場份額。其中歸屬于大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的國有工程公司主要承接超大型項(xiàng)目或?qū)沂ㄔO(shè)具有戰(zhàn)略意義的重大項(xiàng)目，并代表國內(nèi)工程力量參與國際競爭，原石油能源下屬改制企業(yè)則專注于細(xì)分領(lǐng)域的石化工程，實(shí)現(xiàn)差異化競爭。

2、下游市場需求及行業(yè)發(fā)展前景

石油和化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的需求與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、石油和化工行業(yè)的發(fā)展以及石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長對石油和化工行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用，也帶動了石油和化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。

（1）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長推動了石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

石油化工產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其附屬產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、人民生活、國防科技等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。

近年來，隨著碳達(dá)峰、碳中和政策的推行，石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展進(jìn)程進(jìn)一步加快。石化企業(yè)為滿足生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品綠色化、排放無害化的要求，加快了綠色環(huán)保、油品質(zhì)量升級、節(jié)能減排等裝置的建設(shè)。得益于此，石化企業(yè)對石油煉化板塊的投資仍有望保持穩(wěn)步增長。

（2）石油煉化一體化的推進(jìn)，新增產(chǎn)能要求配套裝置

近年來，隨著汽車燃油經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)提升、新能源汽車快速發(fā)展，全球范圍內(nèi)成品油需求增速放緩，全球煉油總產(chǎn)能增長已進(jìn)入瓶頸區(qū)。同時(shí)，由于新興經(jīng)濟(jì)體及部分發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，消費(fèi)者對生活水平的需求質(zhì)量提高，作為化工原料的石化產(chǎn)品需求增長加快，尤其是丙烯、芳烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料目前產(chǎn)能仍然嚴(yán)重不足，對外依存度仍較高。

在此背景下，煉油企業(yè)從大量生產(chǎn)成品油和大宗石化原料，向生產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質(zhì)石化原料轉(zhuǎn)型。“十三五”期間，在國家相關(guān)政策指引下，中國煉油行業(yè)正在向裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化方向發(fā)展，并初見成效，已初步形成大連長興島、上海漕涇、廣東惠州、福建古雷、河北曹妃甸、江蘇連云港、浙江寧波七大石化產(chǎn)業(yè)基地。根據(jù)《浙江省石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，浙江將逐步實(shí)施大榭石化產(chǎn)品升級改擴(kuò)建工程（擴(kuò)建）、鎮(zhèn)海煉化年產(chǎn) 1,500 萬噸煉油項(xiàng)目、120 萬噸乙烯項(xiàng)目（三期）、舟山綠色石化基地項(xiàng)目（三期）等多個(gè)綠色石油化工項(xiàng)目。其他多個(gè)省份的大型煉化一體化項(xiàng)目也會在“十四五”期間陸續(xù)開工建設(shè)，如河北曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地的旭陽石化 1,500 萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目、天津石化南港120 萬噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目等。

根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定和環(huán)保要求，新增煉油產(chǎn)能必須配套環(huán)保設(shè)施，包括硫磺回收裝置、酸性水汽提裝置、污水處理裝置、煙氣脫硫裝置等，新增石油煉化產(chǎn)能將對環(huán)保裝置工程提供穩(wěn)定的需求。根據(jù)《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部聯(lián)原〔2022〕34 號），國家將努力化解過剩產(chǎn)能，推動石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展，研究制定產(chǎn)能置換方案，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價(jià)格等措施，推動落后和低效產(chǎn)能退出，為先進(jìn)產(chǎn)能創(chuàng)造更大市場空間隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入，煉油化工產(chǎn)業(yè)煉化一體化的持續(xù)推進(jìn)將帶動石化工程設(shè)計(jì)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

（3）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，VOCs 治理需求大幅提升

目前，我國已經(jīng)成為世界二大煉油國，石化行業(yè)規(guī)模龐大，隨著石油煉制原油加工量的增加及原油品質(zhì)的降低，導(dǎo)致污染物排放居高不下，進(jìn)而形成了嚴(yán)重的大氣及水污染問題，嚴(yán)重制約我國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展。

2010 年 5 月，《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)[2010]33 號），強(qiáng)調(diào)要解決區(qū)域大氣污染問題，必須盡早采取區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控措施，聯(lián)防聯(lián)控的重點(diǎn)污染物是二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機(jī)物等。自此，揮發(fā)性有機(jī)物首次成為國家層面大氣污染治理的重點(diǎn)污染物，相關(guān)治理標(biāo)準(zhǔn)的制定和治理工作的推動開始加速。2015 年 4 月，國家環(huán)保部和國家質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB31570-2015）和《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB31571-2015），明確規(guī)定在國土開發(fā)密度已經(jīng)較高、環(huán)境承載能力開始減弱，或大氣環(huán)境容量較小、生態(tài)環(huán)境脆弱，容易發(fā)生嚴(yán)重大氣環(huán)境污染問題而需要采取特別保護(hù)措施的地區(qū)，執(zhí)行更加嚴(yán)格的特別排放限值，現(xiàn)有企業(yè) 2017年 7 月 1 日起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，新建企業(yè) 2015 年 7 月 1 日起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。

2013 年 9 月，我國印發(fā)的《大氣污染防治行動計(jì)劃》（以下簡稱《大氣十條》）中進(jìn)一步明確了石化、有機(jī)化工、表面涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)需要進(jìn)行 VOCs 控制，鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的，應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施。2017年 1 月，我國印發(fā)了《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出實(shí)施石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè) VOCs 治理工程，到 2020 年石化企業(yè)基本完成 VOCs 治理階段性目標(biāo)，全國VOCs 排放總量比 2015 年下降 10%以上。2020 年 6 月，國家環(huán)保部發(fā)布了《2020 年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》，進(jìn)一步明確“十四五”期間將繼續(xù)加大 VOCs 治理，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行綠色原料替代和工藝改造。

2022 年 11 月，在第十一屆揮發(fā)性有機(jī)污染物（VOCs）減排與控制會議上，生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司副司長張大偉表示。2022 年 1 月至 10 月，全國臭氧濃度同比上升了 6.4%，是常規(guī)監(jiān)測的 6項(xiàng)污染物里面唯一不降反升的污染物，而且受長時(shí)間的高溫、干旱等不利條件的影響，多個(gè)省市的臭氧濃度創(chuàng)出了歷史新高。張大偉表示：“揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）是 PM2.5 和臭氧污染的重要前體物?！奈濉?guī)劃綱要明確要推進(jìn) PM2.5 和臭氧協(xié)同控制，提出加快揮發(fā)性有機(jī)物排放綜合整治，揮發(fā)性有機(jī)物排放總量下降 10%以上的任務(wù)目標(biāo)。新形勢下的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)迫切需要全面加強(qiáng)VOCs 綜合治理。與我們傳統(tǒng)的二氧化硫、煙塵、氮氧化物等污染物相比，VOCs 治理有它的特點(diǎn)，當(dāng)前的工作基礎(chǔ)依然薄弱，已經(jīng)成為大氣環(huán)境治理領(lǐng)域最明顯的短板。”

在此背景下，石化化工工廠 VOCs 治理的需求量連年增長，目前大部分石化化工工廠仍有VOCs 收集與治理裝置的新建和改造需求，隨著我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)期限的臨近，VOCs 治理領(lǐng)域的投入有望進(jìn)一步快速提升。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2023 年，我國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過 2,743.10 億元，市場空間較大。

（4）新型煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，為石油化工工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展增添新動力

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020 年）》明確要求著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高煤炭的清潔利用水平。在此背景下，發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)成為我國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全的重要途徑之一，新型煤化工是未來煤化工發(fā)展的主要方向。相對于以產(chǎn)能過剩的合成氨、電石、焦炭等為主要產(chǎn)品傳統(tǒng)煤化工行業(yè)而言，現(xiàn)代新型煤化工是指以煤氣化為核心技術(shù)，通過優(yōu)化整合先進(jìn)化工生產(chǎn)技術(shù)，形成煤炭、能源、化工一體化新興產(chǎn)業(yè)，并以天然氣、烯烴、乙二醇、石油等能源、化工原料為主要終端產(chǎn)品。

我國的資源稟賦特征決定了新型煤化工將是我國能源結(jié)構(gòu)的重要構(gòu)成部分，從能源發(fā)展戰(zhàn)略和安全角度來看，有效利用我國現(xiàn)有的豐富煤炭資源，通過新型煤化工產(chǎn)業(yè)適當(dāng)降低石油、天然氣對外依存度將是我國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向之一?！笆濉逼陂g，我國已完成煤化工產(chǎn)能為 878 萬噸/年煤制油，51.05 億立方米/年煤制天然氣，879 萬噸/年煤制烯烴，433 萬噸/年煤制乙二醇。根據(jù)《現(xiàn)代煤化工“十四五”發(fā)展指南》的規(guī)劃目標(biāo)，到 2025 年末煤化工要形成 3,000 萬噸/年煤制油、150 億立方米/年煤制氣、1,000 萬噸/年煤制乙二醇、100 萬噸/年煤制芳烴及 2,000 萬噸/年煤制烯烴的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)增長空間較大。

新型煤化工和石油化工僅是原料和工藝技術(shù)的不同，終端產(chǎn)品并無本質(zhì)區(qū)別。石油和化工行業(yè)企業(yè)對烯烴、油品、乙二醇和芳香烴的產(chǎn)品特性和工藝技術(shù)流程有著多年的技術(shù)積累和豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，新型煤化工項(xiàng)目在煤氣化后續(xù)制烯烴、煤油和乙二醇等階段新增的工程需求將為石油化工工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展增添動力?？紤]到業(yè)務(wù)資質(zhì)、技術(shù)壁壘等因素，隨著未來各省新型煤化工示范項(xiàng)目陸續(xù)投資建設(shè)，石油化工工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展將增添新動力。

3、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

（1）國家政策大力扶持

石油化工行業(yè)屬于重污染行業(yè)，隨著國家對節(jié)能降耗、環(huán)境污染等問題的日益重視，石油化工行業(yè)的綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型給工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)提供穩(wěn)定業(yè)務(wù)機(jī)會。

“十三五”期間，在國家政策指引下，石油化工行業(yè)積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級、綠色化改造，淘汰落后產(chǎn)能，全行業(yè)噸氨產(chǎn)品綜合能耗下降 5%，COD、氨氮和總氮排放量下降約 40%，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等大氣污染物排放量下降 35%，但與發(fā)達(dá)國家的排放指標(biāo)相比，仍有較大下降空間，因此在國家“十四五”規(guī)劃中，仍明確指出要堅(jiān)決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展，推動綠色轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)積極發(fā)展，尤其是推動煤炭等化石能源清潔高效利用，推進(jìn)鋼鐵、石化、建材等行業(yè)綠色化改造。2021 年 1 月發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，也指出“十四五”期間以綠色、低碳、數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)，建設(shè)一批具有國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)集群，打造一批具有國際影響力的知名品牌，推動我國由石化大國向石化強(qiáng)國邁進(jìn)，部分行業(yè)率先進(jìn)入強(qiáng)國行列。隨著環(huán)境污染整治力度的加強(qiáng)，石油化工行業(yè)釋放的技術(shù)化改造需求為本行業(yè)的發(fā)展提供難得發(fā)展機(jī)遇。

此外，2016 年 6 月，國家住建部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》，明確了工程建設(shè)的發(fā)展理念和方向，鼓勵(lì)建設(shè)單位優(yōu)先采取工程總承包建設(shè)模式，加強(qiáng)推進(jìn)工程總承包發(fā)展的組織和實(shí)施。2019 年 3 月，國家發(fā)改委、國家住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出在房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施等工程建設(shè)中，鼓勵(lì)建設(shè)單位委托咨詢單位提供招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、項(xiàng)目管理等全過程咨詢服務(wù)，滿足建設(shè)單位一體化服務(wù)需求，增強(qiáng)工程建設(shè)過程的協(xié)同性。在國內(nèi)石油化工項(xiàng)目建設(shè)中，工程總承包模式的比重在逐步提高，隨著工程總承包模式的日漸普及，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)所占市場份額將進(jìn)一步提高。

（2）市場需求持續(xù)增長

近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)總體保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)作為與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的行業(yè)，同樣保持快速增長，截至 2021 年末，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為84,016.1 億元，相比 2020 年增長 15.89%，在新冠疫情的影響逐漸降低后，行業(yè)有望迎來新一輪高速增長。隨著下游石油化工行業(yè)煉化一體化政策推進(jìn)以及綠色化轉(zhuǎn)型升級需求的提升，對企業(yè)業(yè)務(wù)會有比較大的促進(jìn)作用。

（3）新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用

近年來，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，協(xié)同設(shè)計(jì)、三維設(shè)計(jì)、動態(tài)模擬、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造等新技術(shù)逐漸在工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)應(yīng)用，并被越來越多的企業(yè)接受，并作為工程建設(shè)運(yùn)營的基本要求，在這些新技術(shù)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)會占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，分享行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的紅利。

4、行業(yè)發(fā)展阻礙因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動影響

石油化工、現(xiàn)代煤化工等行業(yè)的景氣度與世界能源價(jià)格、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策關(guān)聯(lián)度高，其發(fā)展依賴于國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素。近年來，受“口罩”和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的影響，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速有所放緩，下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模受到一定影響。若未來國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速未能恢復(fù)高速增長，會對本行業(yè)產(chǎn)生一定不利影響。

（2）行業(yè)高端人才相對缺乏

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量是企業(yè)實(shí)力的直接體現(xiàn)，是企業(yè)參與行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。根據(jù)《2021 年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至 2021年末，從事勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人員 483.30 萬人，其中具有高級職稱人員 49.90 萬人，占比為 10.32%，占比不高。隨著國家對建筑市場的進(jìn)一步開放，加上越來越多的企業(yè)瞄準(zhǔn)海外市場，高端復(fù)合型人才儲備可能不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，在一定程度上限制了行業(yè)尤其是新型業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和在海外市場的競爭力。

（3）融資渠道單一

工程勘察設(shè)計(jì)通常屬于輕資產(chǎn)服務(wù)型行業(yè)，融資渠道較為單一，難以獲得滿足市場機(jī)遇和發(fā)展前景所需的資本支持，尤其是民營企業(yè)，主要依靠自身積累滾動發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展速度受到資本不足的限制。

在總承包模式下，要求承包商參與融資、前期墊資等，該種模式下總承包企業(yè)更需要具備很強(qiáng)的融資能力。對于石油化工行業(yè)這種投資規(guī)模較大的工程項(xiàng)目，對總承包商要求有更強(qiáng)的資金實(shí)力。若企業(yè)資金實(shí)力不足，會導(dǎo)致承接項(xiàng)目時(shí)存在先天劣勢，進(jìn)而喪失業(yè)務(wù)機(jī)會。

5、行業(yè)發(fā)展主要趨勢

（1）行業(yè)市場化程度進(jìn)一步提高助推產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

目前，全國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)數(shù)量眾多，超過 2 萬家，并且根據(jù)國家住建部等相關(guān)部門的規(guī)定，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)涉及鐵路、公路、建筑、市政、水利、電力等 21 個(gè)細(xì)分子行業(yè)，各個(gè)子行業(yè)由于行業(yè)的不同特性以及監(jiān)管要求的差異，造成各細(xì)分行業(yè)處于隔離狀態(tài)，競爭格局差異較大。從行業(yè)整體來看，呈現(xiàn)主體數(shù)量多、市場集中度低的市場競爭格局。

近年來，隨著國家“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革”政策指引，國家住建部相繼出臺了《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等一系列法規(guī)及政策，對建筑業(yè)行業(yè)資質(zhì)進(jìn)行了精簡，并強(qiáng)調(diào)推進(jìn)建筑市場統(tǒng)一開放，明確將打破區(qū)域市場準(zhǔn)入壁壘，取消各地區(qū)、各行業(yè)在法律法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定外對企業(yè)設(shè)置的不合理準(zhǔn)入條件。此外，政府放開了部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，改為實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。

隨著政府對準(zhǔn)入資質(zhì)、管理方式、經(jīng)營模式等管理體制改革的逐步深化，行業(yè)市場化程度有望逐步提高，市場活力有望進(jìn)一步釋放，有利于優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)企業(yè)打破區(qū)域壁壘，拓展全國市場，產(chǎn)業(yè)集中度有望逐步提升。

（2）新業(yè)務(wù)模式持續(xù)推廣

與傳統(tǒng)承包模式相比，總承包模式能充分發(fā)揮工程設(shè)計(jì)在整個(gè)項(xiàng)目中的主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、采購、施工等各階段工作的深度融合，有效克服設(shè)計(jì)、采購、施工相互制約和相互脫節(jié)的矛盾，能有效地實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目獲得較好的投資效益。此外，總承包模式能較好明確業(yè)主與承包方之間的建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任，有利于追究工程質(zhì)量責(zé)任和確定工程質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)人，避免潛在的多方糾紛。

近年來，國家為促進(jìn)建筑業(yè)的健康發(fā)展，鼓勵(lì)建筑業(yè)與國際接軌，增強(qiáng)企業(yè)國際競爭力，大力推進(jìn)工程總承包，并陸續(xù)出臺了一系列鼓勵(lì)和規(guī)范政策。2016 年 6 月，國家住建部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》中提出，建設(shè)單位在選擇建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)本著質(zhì)量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式，政府投資項(xiàng)目和裝配式建筑應(yīng)當(dāng)積極采用工程總承包模式。2019 年 12 月，國家住建部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步明確政府投資工程鼓勵(lì)采用全過程工程咨詢、工程總承包方式，減少招標(biāo)投標(biāo)層級，依據(jù)合同約定或經(jīng)招標(biāo)人同意，由總承包單位自主決定專業(yè)分包。同期，國家住建部召開的全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議中，再次強(qiáng)調(diào)了要加快推動建筑業(yè)改革發(fā)展，積極推進(jìn)工程總承包。

（3）數(shù)字化設(shè)計(jì)與數(shù)字化交付能力逐漸成為硬性能力要求

伴隨信息技術(shù)的發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的信息化建設(shè)也在持續(xù)升級，正在邁向協(xié)同管理、集成應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)化及“互聯(lián)網(wǎng)+”等發(fā)展方向，特別是建筑信息模型（BIM）和數(shù)字化工廠（DF）的推廣應(yīng)用增長較快。

近年來，國家引導(dǎo)推進(jìn)傳統(tǒng)建筑行業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)化的建筑模式的轉(zhuǎn)型，對數(shù)字化工廠、智能裝備等新技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用給予了大力支持。2016 年 8 月，國家住建部發(fā)布了《2016-2020 年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，強(qiáng)調(diào)“十三五”時(shí)期要全面提高建筑業(yè)信息化水平，著力增強(qiáng) BIM、大數(shù)據(jù)、智能化、移動通訊、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)集成應(yīng)用能力，形成一批具有較強(qiáng)信息技術(shù)創(chuàng)新能力和信息化應(yīng)用達(dá)到國際先進(jìn)水平的建筑企業(yè)。2017 年 5 月，國家住建部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確了“踐行節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)文明等綠色發(fā)展理念，廣泛應(yīng)用協(xié)同設(shè)計(jì)、三維設(shè)計(jì)、動態(tài)模擬等技術(shù)，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造等新技術(shù)的集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)勘察設(shè)計(jì)手段創(chuàng)新，深度推進(jìn)建筑信息模型（BIM）和數(shù)字化工廠（DF）在工程建設(shè)運(yùn)營全過程中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全生命周期數(shù)據(jù)共享和信息化管理”的工作目標(biāo)。2019 年 3 月，國家發(fā)改委、國家住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出優(yōu)化全過程工程咨詢服務(wù)市場環(huán)境，明確指出開發(fā)和利用 BIM 為全過程工程咨詢業(yè)務(wù)提供保障。

隨著工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)加速邁向全面互聯(lián)、跨界融合、集成創(chuàng)新，未來項(xiàng)目交付要通過數(shù)字化交付工作平臺來完成（平臺化架構(gòu)、數(shù)據(jù)創(chuàng)建過程可視、無縫交付、及時(shí)移交），數(shù)字化設(shè)計(jì)和數(shù)字化交付能力已經(jīng)逐漸成為石油化工設(shè)計(jì)企業(yè)的硬性能力要求。

（4）工藝包開發(fā)和應(yīng)用開始成為新的業(yè)務(wù)突破點(diǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新能力的發(fā)展，我國在石油化工技術(shù)領(lǐng)域也取得了長足進(jìn)步，在石油化工多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了與國際先進(jìn)技術(shù)趨同，T800 及以上碳纖維、聚碳酸酯、聚苯硫醚、氫化苯乙烯、ADI 全產(chǎn)業(yè)鏈等技術(shù)成功產(chǎn)業(yè)化，打破了國外壟斷?！笆濉逼陂g，我國煉化重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化取得了重大成就，能夠設(shè)計(jì)和制造千萬噸級煉油廠和百萬噸級乙烯的成套設(shè)備，截至 2019 年末，我國千萬噸級煉油裝置裝備國產(chǎn)化率達(dá)到 94%，百萬噸級乙烯裝置裝備國產(chǎn)化率達(dá)到 87%。在此情況下，未來新技術(shù)和新工藝包將成為石油化工設(shè)計(jì)行業(yè)的業(yè)務(wù)突破點(diǎn)，具備較強(qiáng)工藝包開發(fā)與設(shè)計(jì)能力的企業(yè)將取得明顯的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟(jì)中的地位及影響

第二節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)特點(diǎn)及模式

一、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展特征

二、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要上游2017-2022年價(jià)格分析

四、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球石油化工勘察設(shè)計(jì)市場總體情況分析

一、全球石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

二、全球石油化工勘察設(shè)計(jì)市場結(jié)構(gòu)

三、全球石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局

五、全球石油化工勘察設(shè)計(jì)市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲石油化工勘察設(shè)計(jì)市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

二、北美

1、北美石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模

2、北美石油化工勘察設(shè)計(jì)市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

三、日韓

1、日韓石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓石油化工勘察設(shè)計(jì)市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

四、其他

第三章《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中石油化工勘察設(shè)計(jì)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年所屬行業(yè)運(yùn)行情況

二、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

三、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標(biāo)

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟(jì)面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易預(yù)測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關(guān)技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國石油化工勘察設(shè)計(jì)專利申請

2、中國石油化工勘察設(shè)計(jì)專利公開

3、中國石油化工勘察設(shè)計(jì)熱門申請人

4、中國石油化工勘察設(shè)計(jì)熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)特性分析

第二節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析與2023-2029年預(yù)測

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第六章 POLICY對2023-2029年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場供需分析

一、2017-2022年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需求情況

1、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需求市場

2、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測

一、石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析

1、石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品應(yīng)用市場需求特征

2、石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品應(yīng)用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測

1、2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測

2、2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預(yù)測

第七章我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展階段

二、我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國石油化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)市場情況分析

一、2017-2022年中國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場總體概況

二、2017-2022年中國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場價(jià)格走勢分析

一、石油化工勘察設(shè)計(jì)市場定價(jià)機(jī)制組成

二、石油化工勘察設(shè)計(jì)市場價(jià)格影響因素

三、2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)價(jià)格走勢分析

四、2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)價(jià)格走勢預(yù)測

第八章 POLICY對中國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國石油化工勘察設(shè)計(jì)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國石油化工勘察設(shè)計(jì)區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國石油化工勘察設(shè)計(jì)區(qū)域市場前景預(yù)測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預(yù)測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預(yù)測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預(yù)測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預(yù)測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預(yù)測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預(yù)測

第九章普●華●有●策對2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細(xì)分充分程度分析

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價(jià)

二、行業(yè)競爭力評價(jià)結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價(jià)及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)SWOT分析

一、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)勢分析

二、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)劣勢分析

三、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)機(jī)會分析

四、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進(jìn)入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應(yīng)商議價(jià)能力

5、客戶議價(jià)能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)

二、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局綜述

一、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭概況

二、重點(diǎn)企業(yè)市場份額占比分析

三、石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對比分析

2、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點(diǎn)企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點(diǎn)企業(yè)負(fù)債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年石油化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要石油化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)動向

二、國內(nèi)石油化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)擬在建項(xiàng)目分析

三、我國石油化工勘察設(shè)計(jì)市場集中度分析

第四節(jié) 石油化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)競爭策略分析

一、提高石油化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)競爭力的策略

二、影響石油化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及石油化工勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析