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商用車零部件行業(yè)需求情況及市場規(guī)模預(yù)測、發(fā)展機遇趨勢玩家

汽車按用途可分為乘用車和商用車兩大類，其中乘用車包括轎車和 9 座以下的主要用于乘坐的汽車；商用車通常以贏利為目的，主要用于運送人員和貨物，一般指貨車和大中型客車。汽車產(chǎn)業(yè)鏈已發(fā)展較為成熟，行業(yè)利潤水平總體較為穩(wěn)定。從行業(yè)利潤的波動情況來看，在細(xì)分領(lǐng)域具有一定競爭優(yōu)勢、具有較強技術(shù)優(yōu)勢或具備更大生產(chǎn)規(guī)模及模塊化供貨能力的大型汽車零部件企業(yè)，能夠更好地抵御上下游價格波動對利潤水平影響的風(fēng)險。因此，擁有領(lǐng)先生產(chǎn)技術(shù)及持續(xù)新產(chǎn)品開發(fā)能力的零部件企業(yè)，具備較強的持續(xù)盈利能力，能獲得較高的利潤水平。

1、行業(yè)概況

（1）順應(yīng)時代發(fā)展，汽車零部件行業(yè)逐漸發(fā)展壯大

我國汽車工業(yè)起步于 1956 年，主要依托一汽、二汽的開工建設(shè)，最初主要為國產(chǎn)卡車做配套維修，汽車零部件生產(chǎn)多為整車廠附屬產(chǎn)業(yè)，主要由整車廠特定部門或分子公司完成；1978 年以后，我國轎車工業(yè)開始起步，汽車零部件行業(yè)逐漸為轎車配套，技術(shù)含量逐漸提升；進入 1990 年代，隨著外商投資力度的加大和汽車國產(chǎn)化的推進，我國汽車零部件行業(yè)逐漸發(fā)展壯大，同時，基于優(yōu)化資源配置和實現(xiàn)專業(yè)化分工的需要，汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸從整車廠剝離，獨立化生產(chǎn)趨勢逐步顯現(xiàn)；2001 年加入 WTO 以后，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車零部件行業(yè)隨之逐步完善。目前，伴隨新一輪科技革命和信息產(chǎn)業(yè)的推動，汽車與新能源、信息通信等加速融合，汽車零部件行業(yè)正朝著模塊化、電動化、智能化的趨勢發(fā)展邁進。伴隨汽車工業(yè)不斷發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)日益壯大，并突破國外壁壘，參與國際競爭。

（2）行業(yè)規(guī)模大，市場空間廣闊

近年來，受益于宏觀經(jīng)濟和整車制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來的市場需求，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2015 年，我國汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入 2,000 萬元以上）營業(yè)收入首次突破 3 萬億元。2018 年以來，受宏觀經(jīng)濟和下游整車需求影響，我國汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)一定波動，但整體規(guī)模仍保持在 3.3 萬億元以上，尤其 2020 年以來，雖受經(jīng)濟下行影響，我國汽車零部件行業(yè)仍實現(xiàn)逆勢上漲，規(guī)模以上零部件企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加，2021 年營業(yè)收入達(dá) 40,667.65 億元，同比增長達(dá) 12%。

（3）汽車零部件企業(yè)隨整車廠布局，產(chǎn)業(yè)集中度高

1）汽車產(chǎn)業(yè)集群化特征明顯，商用車產(chǎn)業(yè)集中情況尤為明顯

近年來，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，圍繞上汽集團、一汽集團、東風(fēng)集團等主要汽車集團，我國已基本形成長三角、中部、珠三角、京津冀、東北和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年以上六大地區(qū)整車產(chǎn)量占全國汽車產(chǎn)量 78.04%的份額，構(gòu)成了我國整車產(chǎn)業(yè)的基本生產(chǎn)格局，汽車產(chǎn)業(yè)集群特征明顯。

我國是商用車制造大國，商用車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居世界第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)前十大商用車企業(yè)市場份額合計為 79.1%，其中前三大商用車品牌北汽福田、東風(fēng)集團、一汽集團銷量占比合計 35.9%。商用車產(chǎn)業(yè)集中度高的特征，在中重型商用車領(lǐng)域尤為顯著，以 2022 年為例，僅中國重汽、東風(fēng)集團、一汽集團、陜汽集團、北汽福田 5 家中重型商用車銷量占比超過80%。

2）汽車零部件企業(yè)圍繞整車廠戰(zhàn)略布局，合作穩(wěn)定

汽車零部件產(chǎn)品往往為定制化產(chǎn)品，零部件企業(yè)根據(jù)所配套的整車制造商的定制要求進行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn)。在這種合作模式下，整車制造商與汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密，汽車零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。因此，整車制造商與零部件供應(yīng)商相互依存，考慮到時間及成本因素，整車制造商一般不會輕易更換供應(yīng)商。一旦確定其合作供應(yīng)商，便形成相互依賴、長期合作、共同發(fā)展的戰(zhàn)略格局。

因此，汽車零部件企業(yè)一般選擇在整車廠附近設(shè)立生產(chǎn)基地，其區(qū)域分布與我國整車產(chǎn)能分布相適應(yīng)，也逐步形成了長三角、中部、珠三角、環(huán)渤海、東北和西南六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。

此外，由于我國的商用車產(chǎn)業(yè)集中度高，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，因此，零部件企業(yè)也主要圍繞少數(shù)幾家整車廠配套，使得商用車零部件企業(yè)更大程度上呈現(xiàn)出客戶集中度高的特征。頭部商用車企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和研發(fā)投入相對更大，在生產(chǎn)經(jīng)營方面具有更強的資源獲取能力，其市場集中度將越來越高，從而給為之配套的零部件企業(yè)帶來持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)機會。

2、商用車零部件市場需求狀況

（1）商用車及其零部件需求受經(jīng)濟體量大的影響，需求整體旺盛

1）我國國民經(jīng)濟建設(shè)和物流運輸對商用車有著大量的需求

根據(jù)最近 5 年平均值看，我國商用產(chǎn)銷量占全國汽車產(chǎn)銷量的 16%左右，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2022 年我國商用車銷量 330.05 萬輛，其中貨車 289.3 萬輛，占比87.67%，是商用車最重要的組成部分。貨車作為國民經(jīng)濟生活重要的生產(chǎn)資料，廣泛應(yīng)用于公路貨運、工程建設(shè)、城市物流及國防事業(yè)，其發(fā)展與國民經(jīng)濟和交通運輸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)。我國幅員遼闊、人口居住相對分散，對人員和貨物的交通運輸需求極大，2022 年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國貨物運輸總量 506.12 億噸，其中公路運輸量 371.19 億噸，占比 70%以上，而公路貨運周轉(zhuǎn)量中 95%以上由貨車承擔(dān)③，在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)服務(wù)型支撐作用。

我國經(jīng)濟政策具備長期穩(wěn)定性，供給側(cè)改革、新舊動能轉(zhuǎn)化持續(xù)推進，生產(chǎn)力得到逐步釋放，預(yù)計十四五期間，我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，經(jīng)濟政治環(huán)境穩(wěn)定，公路貨運量將穩(wěn)步提升，為商用車尤其是貨車發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

2）商用車短期受產(chǎn)業(yè)政策影響需求波動較大，但整體需求規(guī)模較大

商用車受國家基礎(chǔ)投資建設(shè)和產(chǎn)業(yè)政策影響較大。2015 年以來，受基建投資和物流行業(yè)增長、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》等環(huán)保政策影響，我國商用車產(chǎn)銷量快速增長。2020 年，受國六標(biāo)準(zhǔn)實施、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素拉動影響，我國商用車市場再創(chuàng)新高，產(chǎn)銷量分別達(dá)到 523.12 萬輛和513.33 萬輛，同比增長 19.97%和 18.70%，但也一定程度上透支了需求，疊加經(jīng)濟增速放緩等影響，2021 年下半年商用車銷量出現(xiàn)下滑，當(dāng)年銷量 479.33 萬輛。2021 年下半年以來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、商用車國五國六標(biāo)準(zhǔn)切換，以及俄烏沖突導(dǎo)致原油價格出現(xiàn)較大幅度上漲等多方面不利因素疊加影響，商用車新車需求短期銳減，2022 年降幅達(dá) 31.87%，降幅較大，但仍實現(xiàn)了 318.45萬輛的銷量，展現(xiàn)出我國商用車市場強大的經(jīng)濟韌性。隨著經(jīng)濟逐步恢復(fù)，商用車購置需求將得到釋放，長期來看，在我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物流運輸業(yè)等行業(yè)持續(xù)增長帶動下，商用車市場隨著國民經(jīng)濟發(fā)展整體會呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

3）商用車單臺價值大，且更新速度快，對汽車零部件有著持續(xù)的需求

雖然我國商用車產(chǎn)銷量遠(yuǎn)低于乘用車，但商用車作為生產(chǎn)工具，相比乘用車，具有使用頻率高、行駛里程遠(yuǎn)的特征。出于安全考慮，國家對達(dá)到一定行駛里程的商用車引導(dǎo)報廢，其中微型貨車行駛 50 萬公里、中輕型貨車行駛 60萬公里、重型貨車行駛 70 萬公里之后，需要強制報廢，大型貨車通常三至五年就需要更新重置。截至 2021 年 6 月底，我國商用車保有量已突破 4,000 萬輛，從而帶來大量的汽車更新需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，十四五期間，我國商用車市產(chǎn)銷量仍將保持在 430～450 萬輛的水平。

此外，中重型商用車整車自重通常是普通乘用車的數(shù)倍以上，價值通常也相對更高，普通乘用車單車價格平均在 15 萬元左右，而中重型商用車一般在20 萬元以上，因此商用車孕育的零部件業(yè)務(wù)機會也更多。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年商用車零部件行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認(rèn)證、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章商用車零部件行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 商用車零部件行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 商用車零部件行業(yè)特點及模式

一、商用車零部件行業(yè)發(fā)展特征

二、商用車零部件行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 商用車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、商用車零部件行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、商用車零部件行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、商用車零部件行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、商用車零部件行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、商用車零部件行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章商用車零部件行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球商用車零部件市場總體情況分析

一、全球商用車零部件行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球商用車零部件市場結(jié)構(gòu)

三、全球商用車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球商用車零部件行業(yè)競爭格局

五、全球商用車零部件市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲商用車零部件行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲商用車零部件市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲商用車零部件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

二、北美

1、北美商用車零部件行業(yè)市場規(guī)模

2、北美商用車零部件市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美商用車零部件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

三、日韓

1、日韓商用車零部件行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓商用車零部件市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓商用車零部件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

四、其他

第三章《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中商用車零部件所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年所屬行業(yè)運行情況

二、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 商用車零部件行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標(biāo)

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預(yù)測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關(guān)技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國商用車零部件專利申請

2、中國商用車零部件專利公開

3、中國商用車零部件熱門申請人

4、中國商用車零部件熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對商用車零部件行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 商用車零部件行業(yè)特性分析

第二節(jié) 商用車零部件產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年商用車零部件行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年商用車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年商用車零部件行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年商用車零部件行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年商用車零部件行業(yè)財務(wù)能力分析與2023-2029年預(yù)測

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第六章 POLICY對2023-2029年我國商用車零部件市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國商用車零部件市場供需分析

一、2017-2022年我國商用車零部件行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國商用車零部件行業(yè)需求情況

1、商用車零部件行業(yè)需求市場

2、商用車零部件行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、商用車零部件行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國商用車零部件行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 商用車零部件產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測

一、商用車零部件產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析

1、商用車零部件產(chǎn)品應(yīng)用市場需求特征

2、商用車零部件產(chǎn)品應(yīng)用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年商用車零部件行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測

1、2023-2029年商用車零部件行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測

2、2023-2029年商用車零部件行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預(yù)測

第七章我國商用車零部件行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國商用車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國商用車零部件行業(yè)發(fā)展階段

二、我國商用車零部件行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年商用車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國商用車零部件行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國商用車零部件行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國商用車零部件企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年商用車零部件市場情況分析

一、2017-2022年中國商用車零部件市場總體概況

二、2017-2022年中國商用車零部件市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國商用車零部件市場價格走勢分析

一、商用車零部件市場定價機制組成

二、商用車零部件市場價格影響因素

三、2017-2022年商用車零部件價格走勢分析

四、2023-2029年商用車零部件價格走勢預(yù)測

第八章 POLICY對中國商用車零部件市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國商用車零部件市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國商用車零部件區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國商用車零部件區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國商用車零部件區(qū)域市場前景預(yù)測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預(yù)測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預(yù)測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預(yù)測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預(yù)測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預(yù)測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預(yù)測

第九章普●華●有●策對2023-2029年商用車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 商用車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細(xì)分充分程度分析

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章商用車零部件行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 商用車零部件行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國商用車零部件行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 商用車零部件行業(yè)SWOT分析

一、商用車零部件行業(yè)優(yōu)勢分析

二、商用車零部件行業(yè)劣勢分析

三、商用車零部件行業(yè)機會分析

四、商用車零部件行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年商用車零部件行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、商用車零部件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應(yīng)商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、商用車零部件行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、商用車零部件行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國商用車零部件行業(yè)競爭格局綜述

一、商用車零部件行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、商用車零部件行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負(fù)債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年商用車零部件行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要商用車零部件企業(yè)動向

二、國內(nèi)商用車零部件企業(yè)擬在建項目分析

三、我國商用車零部件市場集中度分析

第四節(jié) 商用車零部件企業(yè)競爭策略分析

一、提高商用車零部件企業(yè)競爭力的策略

二、影響商用車零部件企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及商用車零部件產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析