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未來很長一段時間內(nèi)煤炭仍是能源安全穩(wěn)定供應的“壓艙石”

1、我國煤炭行業(yè)發(fā)展狀況

（1）煤炭作為能源消費的主體，依然是我國最重要的工業(yè)原料

近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大，而“富煤、缺油、少氣”的能源現(xiàn)狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產(chǎn)業(yè)是關系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎產(chǎn)業(yè)。

2017年至2022年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60.4%下降至56.2%，由此可見，煤炭消費依然是我國一次能源消費的主體。

在大規(guī)模低成本碳減排、大規(guī)模低成本儲能未獲得突破的背景下，煤炭難以突破碳排放的瓶頸，可再生能源難以高比例接入現(xiàn)有能源體系。因此，在相當長時期內(nèi)，煤炭仍是能源安全穩(wěn)定供應的“壓艙石”，支撐能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“穩(wěn)定器”。

（2）在國家供給側(cè)改革政策的推動下，中小煤礦和落后產(chǎn)能相繼被淘汰

在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，一批安全保障程度低、環(huán)保設施落后的中小煤礦相繼被淘汰。煤炭市場實現(xiàn)了由嚴重供大于求向供需動態(tài)平衡的轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新舊動能加快轉(zhuǎn)換，供給體系質(zhì)量顯著提升，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在煤炭工業(yè)發(fā)展史上留下了鮮明的新標識，為新時代煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎。在經(jīng)歷了多年的煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，全國煤礦數(shù)量由本世紀初3.7萬處減少到2022年底的4400處，全國煤礦事故年死亡人數(shù)由上世紀末的9,506人下降到2022年的245人。中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》指出，現(xiàn)代化煤炭產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建，煤炭行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢持續(xù)增強。堅持高端化、智能化、綠色化發(fā)展方向，加快建設安全高效煤礦、智能化煤礦，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，著力搶占產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈制高點。近10年來，年產(chǎn)120萬噸以上的大型煤礦由850處左右發(fā)展到1200處以上，產(chǎn)量占全國的比重由65%左右提高到85%左右;年產(chǎn)千萬噸級的生產(chǎn)煤礦由33處發(fā)展到79處，產(chǎn)能由4.5億噸/年提高到12.8億噸/年;，安全高效煤礦數(shù)量由406處發(fā)展到1146處,產(chǎn)量占全國的比重由30%左右提升到70%以上。智能化煤礦建設從無到有，截至2022年底，建成智能化煤礦572處、智能化采掘工作面1019處，31種煤礦機器人在煤礦現(xiàn)場應用。

（3）在經(jīng)歷供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，我國煤炭產(chǎn)量及消費量已逐步回暖

近年來，受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，我國煤炭產(chǎn)量及消費量均出現(xiàn)了先降后升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2013年-2016年，我國原煤生產(chǎn)量從39.74億噸降至34.11億噸的低點；2017年開始，煤炭生產(chǎn)量明顯回暖，至2022年，我國原煤生產(chǎn)量回升至44.96億噸。2023年1-7月我國原煤產(chǎn)量26.72噸。

2022年煤炭行業(yè)主要經(jīng)濟指標再創(chuàng)新高，煤炭消費量占能源消費總量比重下降到56.2%；全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.02萬億元，利潤總額1.02萬億元。由此可見，在經(jīng)歷煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的短期陣痛后，我國煤炭產(chǎn)量和消費量均已逐步回暖，預計未來煤炭消費量還將進一步增加。

2、我國煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）煤炭行業(yè)兼并重組步伐加快，行業(yè)集中度不斷提高

近年來，煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐明顯加快。神華集團與國電集團合并重組為國家能源投資集團，山東能源與兗礦集團聯(lián)合重組成立新山東能源集團，中煤能源兼并重組國投、保利和中鐵等企業(yè)的煤礦板塊，山西省戰(zhàn)略重組成立晉能控股集團和山西焦煤集團，甘肅省、貴州省、遼寧省分別重組成立甘肅能源化工投資集團、盤江煤電集團、遼寧省能源集團，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。

未來，國家將持續(xù)推進煤炭上大壓小、增優(yōu)汰劣，合理有序釋放先進產(chǎn)能，實現(xiàn)煤炭新舊動能有序接替和有效轉(zhuǎn)換。到“十四五”末期，我國將培育3-5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)，推動企業(yè)兼并重組，組建10家億噸級煤炭企業(yè)。

（2）煤炭企業(yè)對于機械化、自動化、智能化開采設備的需求日益增加

2020年3月，國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)了《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，提出加快推進煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升煤礦智能化水平，促進我國煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；要將人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等與現(xiàn)代煤炭開發(fā)利用深度融合，實現(xiàn)煤礦開拓、采掘（剝）、運輸、通風等過程的智能化運行。

因此，加快在煤炭生產(chǎn)企業(yè)中普及機械化、自動化、智能化裝備，大力發(fā)展智能化開采，是推進“機械化換人，自動化減人”工程，促進煤礦安全生產(chǎn)的必要手段。而隨著煤炭行業(yè)集中度不斷提高及產(chǎn)業(yè)政策的支持，大型煤企為了保障生產(chǎn)安全、提高生產(chǎn)效率，對于機械化、自動化、智能化設備的需求快速增加。

總之，煤炭產(chǎn)業(yè)作為關系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎產(chǎn)業(yè)，將繼續(xù)朝著安全、智能、清潔開采方向發(fā)展；煤炭消費需求將繼續(xù)維持高位，煤炭依然是我國的主體消費能源。

3、煤炭市場運行面臨的主要問題

（1）煤炭增產(chǎn)保供取得明顯成效，但煤礦均衡生產(chǎn)和安全生產(chǎn)均面臨嚴峻挑戰(zhàn)

一是現(xiàn)有生產(chǎn)煤礦短期內(nèi)大幅核增產(chǎn)能、增加產(chǎn)量，持續(xù)長時間、高強度、滿負荷生產(chǎn)，采掘關系緊張問題凸顯。據(jù)相關部門數(shù)據(jù)分析，當前我國采掘接續(xù)緊張煤礦達到367處，涉及山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、四川、貴州、陜西、新疆等22個省（區(qū)），采掘關系失衡成為長周期平穩(wěn)生產(chǎn)的制約因素。二是搶產(chǎn)量、趕進度、完任務，增加了煤礦安全生產(chǎn)管理的難度。

（2）部分煤炭企業(yè)電煤保供任務超過電煤資源量，中長期合同履約難度大

2022年，我國電煤中長期合同實際兌現(xiàn)量約20億噸，有效穩(wěn)住了電煤供應基本盤。2023年，我國電煤中長期合同量繼續(xù)擴大。從產(chǎn)運需銜接情況看，部分煤炭企業(yè)接到的電煤保供任務超過企業(yè)電煤資源量，煉焦煤、無煙煤企業(yè)也有超量的電煤保供任務，導致煤炭企業(yè)供冶金、建材、化工等非電行業(yè)用量減少，甚至需要外部采購高價市場煤來完成電煤保供任務。部分產(chǎn)煤省區(qū)內(nèi)電廠均按照105%的高限銜接煤源，導致煤炭生產(chǎn)企業(yè)可調(diào)出煤炭資源減少，對煤炭調(diào)入省區(qū)電煤供應能力減弱。加上電煤需求不穩(wěn)、煤礦生產(chǎn)波動、運輸銜接不暢等多種因素影響，2023年電煤中長期合同100%履約難度較大。

（3）煤炭市場運行秩序有待進一步優(yōu)化完善

2022年，我國煤炭市場供需總體保持相對平衡局面，部分煤種市場供需仍然呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢，煤炭現(xiàn)貨市場價格持續(xù)高位波動，煤炭中長期合同價格長期低于現(xiàn)貨價格，下游行業(yè)用煤成本較高。隨著煤炭中長期合同交易量逐步增加，煤炭市場現(xiàn)貨交易比重下降，部分無法參與長協(xié)合同交易的企業(yè)紛紛涌入現(xiàn)貨市場，煤炭現(xiàn)貨市場價格易漲難跌。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年煤炭行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:LDL）

第一章 2017-2022年中國煤炭行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國煤炭行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預測分析

第二章全球煤炭行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球煤炭行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美煤炭行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美煤炭行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美煤炭行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年北美煤炭行業(yè)前景預測分析

第四節(jié) 歐洲煤炭行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲煤炭行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲煤炭行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲煤炭行業(yè)前景預測分析

第五節(jié) 亞洲煤炭行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲煤炭行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲煤炭行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲煤炭行業(yè)前景預測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2023-2029年全球煤炭行業(yè)規(guī)模預測

第三章中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國煤炭產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2022年中國煤炭行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展因素分析

一、煤炭行業(yè)有利因素分析

二、煤炭行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、煤炭行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國煤炭行業(yè)供應情況分析

第四節(jié) 中國煤炭行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國煤炭行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國煤炭行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國煤炭行業(yè)細分市場分析

一、A領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

二、B領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

三、C領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

四、D領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

五、其他

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

第五章中國煤炭行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國煤炭行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務費用分析

第三節(jié) 中國煤炭行業(yè)財務指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2022年中國煤炭市場格局分析

第一節(jié) 中國煤炭行業(yè)集中度分析

一、中國煤炭行業(yè)市場集中度分析

二、中國煤炭行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國煤炭行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外煤炭行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)煤炭行業(yè)競爭格局分析

第七章中國煤炭行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 煤炭行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年中國煤炭行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2023-2029年中國煤炭行業(yè)價格走勢預測

第八章 2017-2022年中國煤炭行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國煤炭行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)煤炭市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華東地區(qū)煤炭市場前景預測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華南地區(qū)煤炭市場前景預測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)煤炭市場前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華中地區(qū)煤炭市場前景預測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年東北地區(qū)煤炭市場前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西北地區(qū)煤炭市場前景預測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)煤炭市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西南地區(qū)煤炭市場前景預測

第九章 2017-2022年中國煤炭行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國煤炭行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章煤炭行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況