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我國氟化工正向規(guī)?；⒕毣姆较虬l(fā)展

1、氟化工行業(yè)發(fā)展概況

氟化工是指產品分子結構中含氟元素的化工子行業(yè)，由于氟化工產品具備耐化學品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應用于新能源、半導體、光伏太陽能、制冷設備、建筑、電子電器、裝備制造、醫(yī)藥醫(yī)療等領域，并且其應用范圍隨著科技進步正在向更廣更深的領域拓展。根據(jù)產品分子構成的不同，氟化工產品可以分為無機氟化工和有機氟化工兩大類。無機氟產品主要包括氟化氫以及各類氟化鹽，氟化工行業(yè)的其它產品主要是在無機氟化物的基礎上繼續(xù)加工而成的。因此，無機氟化工產品是整個氟化工行業(yè)體系中不可替代的基礎原料。

世界氟化工行業(yè)自20世紀30年代步入產業(yè)化以來，因其產品性能優(yōu)異、品種多、應用領域廣、經濟效益高，而成為一個發(fā)展迅速的重要行業(yè)，其產品成為新能源、現(xiàn)代通信、新一代電子信息技術、新型顯示技術等行業(yè)的重要基礎性關鍵化學材料，因此是當今世界發(fā)展速度較快的產業(yè)領域。

我國氟化工行業(yè)起源于20世紀50年代，經過60多年的發(fā)展，形成了無機氟化物、各類含氟制冷劑、含氟高分子材料以及含氟精細化學品四大類產品體系和完整的門類。氟化工是我國經濟高質量發(fā)展的基石之一，已成為國家戰(zhàn)略新興產業(yè)的重要組成部分，同時也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產業(yè)和提升傳統(tǒng)產業(yè)提供材料保障，對促進我國制造業(yè)結構調整和產品升級起著十分重要的作用。

“十三五”期間我國氟化工產業(yè)升級加速，氟化工行業(yè)各類領域規(guī)模日漸壯大。中、高端含氟材料在新能源電池、半導體集成電路、平板顯示及光伏太陽能、航空航天等戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的重要性日益凸顯。如新能源電池產業(yè)中，含氟材料因其耐化學腐蝕、耐熱、耐老化、絕緣、折射率低等特性被應用于鋰離子電解質、鋰電池粘合劑等制造；集成電路等產業(yè)中，氟化工產品被廣泛應用在電子產品刻蝕、清洗等工藝流程中；醫(yī)藥產業(yè)中，含氟化合物因具有易溶于脂質、安全、健康、副作用小等特性，在抗癌劑、麻醉劑、殺菌劑、動物用藥等醫(yī)藥產品制備中被大量使用。我國具有顯著的氟化工資源優(yōu)勢，我國氟化工產品產量已占全球55%以上。

2019-2023年我國氟化工行業(yè)產量

在當前經濟轉型、產業(yè)結構調整的大背景下，與新能源汽車、集成電路、平板顯示、光伏太陽能等戰(zhàn)略新興領域相關的配套高純化工材料也是未來重要的發(fā)展領域，氟化工下游及終端應用領域具有良好的發(fā)展前景，這將會帶動上游各類高純度氟化工產品的需求。

2、氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢

我國氟化工正向規(guī)?；⒕毣姆较虬l(fā)展，并且更加注重產品的應用研究開發(fā)。預計未來將持續(xù)改進和優(yōu)化生產工藝從而提升產品性能、降低生產成本，并將持續(xù)開發(fā)新產品和開拓新應用領域，實現(xiàn)更多中高端產品的進口替代。同時，隨著對環(huán)境保護問題的日益關注，以低品位含氟副產物為原料，注重循環(huán)高效利用，是我國氟化工行業(yè)的發(fā)展方向。

3、氟化工行業(yè)競爭格局

（1）全球氟化工行業(yè)總體競爭格局

氟化工是我國具有特殊資源優(yōu)勢的產業(yè)。氟化工的基礎資源是螢石，高品位螢石是與稀土類似的世界級稀缺資源。作為世界螢石資源大國，中國具備發(fā)展氟化工的特殊資源優(yōu)勢。

長久以來，全球高端氟材料領域的市場份額被美國科慕化學、日本AGC株式會社、法國阿科瑪?shù)群Ｍ鈴S商壟斷。進入21世紀以后，受螢石資源等因素的影響，國際上領先的氟化工集團紛紛將生產基地向螢石資源豐富的國家轉移，而我國以豐富的高品位螢石資源和巨大的潛在市場為依托，吸引了全球大型氟化工集團以合資或獨資形式進入中國市場。經過多年發(fā)展，我國氟化工行業(yè)在技術水平、裝置規(guī)模、人才培育方面取得了長足進步，部分高端產品如電子級氫氟酸、六氟磷酸鋰等在國際市場中也開始逐步占據(jù)重要地位。

（2）氟化工各行業(yè)競爭格局及市場化程度

1）無水氟化氫行業(yè)競爭格局及市場化程度

隨著我國氟化工行業(yè)的不斷發(fā)展，無水氟化氫作為氟化工行業(yè)的基礎原材料，其市場規(guī)模也不斷擴大。目前，無水氟化氫行業(yè)全國共有70家左右廠商，集中度不高，市場競爭充分。

2）六氟磷酸鋰行業(yè)競爭格局及市場化程度

由于六氟磷酸鋰合成難度較高，整個生產過程涉及高低溫、無水無氧操作高純精制，擁有較高的技術壁壘，2010年以前，其生產工藝一直被日本企業(yè)壟斷。我國是世界鋰離子電池主要供給國，作為鋰電池電解液的關鍵材料，六氟磷酸鋰此前基本依靠進口。2015年開始，由于新能源汽車補貼政策的不斷出臺，國內新能源汽車銷量同比增長3.4倍，帶動六氟磷酸鋰需求大增，行業(yè)內廠商紛紛擴產。2018年開始隨著我國新能源汽車的補貼退坡，新能源汽車銷量出現(xiàn)短暫下降，行業(yè)供大于求，導致六氟磷酸鋰價格步入下行通道。

2020年4月，新能源汽車財政補貼延長至2022年底。2022年1月，國務院發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。補貼政策延長方案的落地突出了國家推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展的決心，并推動市場化轉型發(fā)展以及未來需求的持續(xù)增長。此外，歐美各國的碳排放政策也倒逼汽車生產企業(yè)加速新能源汽車的生產，全球新能源汽車的銷量快速上升。六氟磷酸鋰需求也隨之大增，自2020年第四季度開始出現(xiàn)供不應求的市場行情。2022年以來，由于下游終端新能源汽車市場增速降低，六氟磷酸鋰需求增速有所下降。

3）氟化氫銨行業(yè)競爭格局及市場化程度

氟化氫銨主要用作玻璃蝕刻劑、化學試劑、鍋爐清洗劑、發(fā)酵工業(yè)消毒劑和鋼板表面處理劑等，大量用于化工、冶金、食品等方面，而高純度氟化氫銨主要用于半導體工業(yè)。2019年我國氟化氫銨市場規(guī)模18.88億元，其中高純度氟化氫銨市場規(guī)模4.02億元，較2014年1.98億元大幅增加，年復合增長率達15.22%；預計未來我國氟化氫銨市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2026年市場規(guī)模有望達到40.33億元。

（3）氟化工行業(yè)內的主要企業(yè)

氟化工行業(yè)內的主要企業(yè)包括永和股份、三美股份、多氟多、天際股份和館陶縣祥瑞化工有限公司等。

1）永和股份

永和股份成立于2004年7月，總部位于浙江省衢州市，2021年在上海證券交易所上市。主營業(yè)務為氟化學產品的研發(fā)、生產、銷售，產業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學品、含氟高分子材料等。2022年末，永和股份擁有無水氫氟酸年產能13.5萬噸。其主要客戶包括三愛富、梅蘭化工集團有限公司、東岳集團有限公司、中化藍天等。

2）三美股份

三美股份成立于2001年5月，總部位于浙江省武義縣，2019年在上海證券交易所上市。三美股份主要從事氟碳化學品和無機氟產品等氟化工產品的研發(fā)、生產和銷售，氟碳化學品主要包括氟制冷劑和氟發(fā)泡劑，其中氟制冷劑主要包括HFCs制冷劑和HCFCs制冷劑，主要用于家庭和工商業(yè)空調系統(tǒng)以及冰箱、汽車等設備制冷系統(tǒng)；氟發(fā)泡劑主要是HCFC-141b，主要用于聚氨酯硬泡的生產。無機氟產品主要包括無水氟化氫、氫氟酸等，主要用于氟化工行業(yè)的基礎原材料或玻璃蝕刻、金屬清洗及表面處理等。2022年末，三美股份擁有無水氟化氫產能13.1萬噸，主要作為配套原料用于公司氟制冷劑和氟發(fā)泡劑的生產，在滿足自用的前提下對外銷售。其制冷劑的客戶包括美的集團、科慕化學、霍尼韋爾等，其無水氟化氫的客戶主要包括FOOSUNG集團、浙江森田新材料有限公司、中化藍天、江蘇新泰材料科技有限公司等。

3）多氟多

多氟多成立于1999年12月，總部位于河南省焦作市，2010年在深圳證券交易所上市。多氟多主要從事高性能無機氟化物、電子化學品、鋰離子電池及相關材料研發(fā)生產的高新技術企業(yè)，主要產品包括氟化鋁、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和電子化學品等。截至2022年末，多氟多具備55,000.00噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產能力，同時還具備年產50,000.00噸電子級氫氟酸的產能。其六氟磷酸鋰主要客戶包括比亞迪股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、孚能科技（贛州）股份有限公司、SOULBRAINCO.,LTD等。

4）天際股份

天際股份成立于1996年3月，總部位于廣東省汕頭市，2015年在深圳證券交易所上市。天際股份主要從事鋰電材料（六氟磷酸鋰）業(yè)務及小家電業(yè)務，截至2022年末，其六氟磷酸鋰產能達18,160噸/年。其六氟磷酸鋰主要客戶包括張家港市國泰華榮化工新材料有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、天賜材料等。

5）館陶縣祥瑞化工有限公司

館陶縣祥瑞化工有限公司成立于2016年4月，位于河北省邯鄲市，中船特氣主要的氟化氫銨供應商之一。截至2022年末，該公司具備6,000噸/年的氟化氫銨生產能力。

4、氟化工行業(yè)技術水平及特點

我國氟化工行業(yè)發(fā)展至今，部分產品的技術水平已經相對成熟，產業(yè)化程度也相對較高。氟化工行業(yè)主要產品技術水平及特點如下：

（1）無水氟化氫

無水氟化氫的生產技術通過對國外技術的消化吸收和自主創(chuàng)新，技術上取得長足的進步，內返渣技術、預反應器技術、外混器技術等三大主流技術并存，整套裝備可以實現(xiàn)國產化并達到先進水平。

（2）氟化氫銨

目前，國內氟化氫銨主要是以氫氟酸和液氨為原料進行生產，根據(jù)生產工藝不同可以分為液相法和氣相法。其中，液相法合成工藝設備簡單，投資小，工藝條件溫和，生產操作易于控制，但液相法生產的產品存在含水量較高、易結塊、不能長期儲存以及生產過程污染相對較大等問題。利用氣相法生產的氟化氫銨由于工藝過程中不接觸水，而且經過熔融，產品含水量很低、純度高、穩(wěn)定性好，可以長期儲存，可最終應用于半導體集成電路、平板顯示、光伏太陽能等高端領域。氣相法對工藝和設備的要求很高，對生產過程的密封性、換熱、熔融溫度控制等都有嚴格要求。

（3）六氟磷酸鋰

六氟磷酸鋰主要用于生產鋰電池電解液，應用前景較好，目前國內外新建項目主要采用先進的氟化鋰、五氯化磷、氟化氫兩步反應制備方法，我國基本已經實現(xiàn)進口替代。

5、氟化工行業(yè)進入壁壘

氟化工行業(yè)有行業(yè)準入相關限制，要求從事氟化工研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)必須具備相應的經營資質，同時具備技術人才儲備、豐富的從業(yè)經驗和較強的資金實力，從而在以下幾方面形成了進入壁壘：

（1）技術壁壘

隨著我國氟化工行業(yè)向微細加工領域不斷深化發(fā)展，對上游基礎氟化工產品和氟化物的品質等級和供應穩(wěn)定性提出了非常高的要求，使得氟化工行業(yè)成為一個技術密集型行業(yè)。而能夠滿足高品質要求的生產企業(yè)，需要具備關鍵生產技術，如分離技術、精餾技術以及與之相配套的自動控制技術、分析檢驗技術環(huán)境處理與監(jiān)測技術等，這些都需要企業(yè)具備較強的研發(fā)能力和技術應用能力。上述生產技術方面的難度都構成企業(yè)進入該領域的障礙。

（2）人才和經驗壁壘

氟化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需要一批擁有多年行業(yè)經驗專業(yè)人才組成的團隊才能保證企業(yè)的良好運轉。氟化工企業(yè)需要管理團隊對行業(yè)發(fā)展趨勢有準確的判斷，對生產過程中原料單耗有嚴格的控制，對生產設備運轉效率、產品品質的穩(wěn)定性、全生產流程的安全性有良好的把握。但是，現(xiàn)階段具有上述豐富行業(yè)經驗的高端人才比較匱乏，而成熟人才和管理團隊的培養(yǎng)需要花費大量的人力物力，更需要較長的時間周期，對新進入本行業(yè)的企業(yè)形成了人才和經驗壁壘。

（3）資金及規(guī)模壁壘

高純度氟化工產品由于性能要求較高，技術難度較大，且產品具有一定的腐蝕性，所以氟化工產品生產在安全生產、環(huán)保設備、生產工藝系統(tǒng)、過程控制體系以及研發(fā)投資等方面要求較高，生產線建設投資成本較高，企業(yè)運行成本也相應提高。同時，高等級產品的規(guī)?；a對設備、工藝流程、廠房環(huán)境控制、質量檢測等的要求要遠遠高于小規(guī)模生產。所以，沒有強大的資金實力難以在設備、研發(fā)和技術服務上取得競爭優(yōu)勢，從而對新進入者形成了較高的壁壘。

此外，企業(yè)需要有較多的資金投入，擴大生產規(guī)模，掌握利用同種原料生產多種產品的關鍵技術以使生產具有關聯(lián)性。只有擁有了規(guī)模優(yōu)勢，企業(yè)才能實現(xiàn)生產的規(guī)模化和產品的系列化，從而保證對客戶供應的穩(wěn)定性，保持銷售的穩(wěn)定增長。行業(yè)的上述特性對新進入者形成了資金及規(guī)模壁壘。

（4）生產資質壁壘

氟化工行業(yè)有行業(yè)準入相關限制，要求從事氟化工研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)必須具備相應的經營資質，《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《安全生產許可證條例》《危險化學品安全管理條例》等法律法規(guī)對氟化工企業(yè)的相關環(huán)保、安全資質批準和管理作出了嚴格的規(guī)定和具體的要求，達不到上述法律法規(guī)要求的企業(yè)，無法開展氟化工產品的生產。因此，能否獲取相關生產資質對新進入者形成生產資質壁壘。

（5）客戶壁壘

氟化工行業(yè)的下游客戶主要為國內外知名化工集團，其對供應商的質量和供貨能力十分重視，需要通過送樣檢驗、技術研討、信息回饋、技術改進、小批試做、大批量供貨、售后服務評價等嚴格的篩選流程，因此其一旦與上游企業(yè)合作，就會形成穩(wěn)定的合作關系，這會對新進入者形成較高的客戶壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年氟化工行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:YG）

第一章 宏觀經濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經濟分析

一、2023年全球宏觀經濟運行概況

二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況

二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節(jié) 氟化工行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 氟化工行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 氟化工行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章 國際氟化工行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際氟化工行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家氟化工行業(yè)的經濟效益分析

三、2024-2030年國際氟化工行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)氟化工行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒

一、美國氟化工行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲氟化工行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓氟化工行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)氟化工行業(yè)發(fā)展分析

五、國外氟化工行業(yè)發(fā)展經驗總結

第三章 2019-2023年中國氟化工市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年氟化工產能分析

一、2019-2023年中國氟化工產能及增長率

二、2024-2030年中國氟化工產能預測

三、2019-2023年中國氟化工產能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年氟化工產量分析

一、2019-2023年中國氟化工產量及增長率

二、2024-2030年中國氟化工產量預測

第三節(jié) 2019-2023年氟化工市場需求分析

一、2019-2023年中國氟化工市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國氟化工市場需求量預測

第四節(jié) 2019-2023年中國氟化工市場規(guī)模分析

第四章 中國氟化工產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國氟化工產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國氟化工產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國氟化工產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年氟化工行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年氟化工行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對氟化工行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年氟化工行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用氟化工市場分析

第六章 中國氟化工行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)氟化工行業(yè)分析