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趨勢(shì)前瞻:“十五五”期間我國(guó)涂料行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向分析及預(yù)測(cè)
1、涂料概述及分類
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將涂料定義為“涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標(biāo)志等)的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱”。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,涂料可以細(xì)分為建筑涂料、工業(yè)涂料、其他涂料及輔助材料。其中,工業(yè)涂料為行業(yè)復(fù)雜程度最高、用途范圍最廣、技術(shù)難度最大、應(yīng)用領(lǐng)域最全的涂料門類。工業(yè)涂料按用途又可細(xì)分為汽車涂料、軌道交通涂料、特種車輛涂料、工程機(jī)械涂料、防腐和航空航天涂料等其他專用涂料領(lǐng)域。
涂料分類圖
2、涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概況
2022年全球涂料市場(chǎng)的銷售額約為1,797億美元。亞太地區(qū)為涂料行業(yè)最大市場(chǎng),2022年亞太地區(qū)涂料銷售額為630億美元,占全球涂料銷售額的35%,而北美和歐洲銷售額占全球的比例分別為19%和24%。2022年中國(guó)市場(chǎng)銷售規(guī)模約450億美元,占亞太地區(qū)銷售額78%左右。亞太地區(qū)憑借原材料成本和勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì),涂料產(chǎn)品價(jià)格相比更具競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)涂料市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭良好。
近十年來(lái),伴隨著建筑業(yè)投資增長(zhǎng)、汽車工業(yè)發(fā)展、城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭穩(wěn)健,產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012年,我國(guó)涂料總產(chǎn)量為1,272萬(wàn)噸,2022年,我國(guó)涂料總產(chǎn)量為3,488萬(wàn)噸,十年間平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.61%。
2017-2023中國(guó)涂料產(chǎn)量(單位:萬(wàn)噸)
3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
1)PPG(龐貝捷)
龐貝捷工業(yè)公司(PPGIndustries)成立于1883年,總部位于美國(guó),是世界領(lǐng)先的涂料和特種材料供應(yīng)商,其產(chǎn)品包括油漆、涂料及特殊材料,主要應(yīng)用于建筑、消費(fèi)品、工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域及其售后市場(chǎng),業(yè)務(wù)遍布全球。
龐貝捷涂料(上海)有限公司成立于2002年,為PPG公司在華全資子公司。PPG在中國(guó)生產(chǎn)及銷售航空材料、汽車涂料、工業(yè)涂料、包裝涂料、建筑涂料、汽車修補(bǔ)漆、輕工業(yè)涂料、工業(yè)防護(hù)及船舶涂料以及特種材料等產(chǎn)品。
PPG為美國(guó)紐約證券交易所上市公司(股票代碼:PPG),2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為138.96億美元,凈利潤(rùn)為12.06億美元。
2)艾仕得
艾仕得涂料系統(tǒng)(AxaltaCoatingSystems)原為杜邦高性能涂料事業(yè)部,總部位于美國(guó),是全球領(lǐng)先的液體和粉末涂料供應(yīng)商。旗下業(yè)務(wù)分高性能涂料和運(yùn)輸涂料兩個(gè)部門,服務(wù)于修補(bǔ)、工業(yè)、輕型車、商用車等四個(gè)全球終端市場(chǎng)。
艾仕得于1984年進(jìn)入中國(guó),目前在中國(guó)大陸擁有3家液體涂料生產(chǎn)工廠以及1個(gè)亞太區(qū)技術(shù)研發(fā)中心、1個(gè)全球顏色開(kāi)發(fā)中心、4家客戶培訓(xùn)中心,員工人數(shù)超過(guò)1,400名。
艾仕得為美國(guó)紐約證券交易所上市公司(股票代碼:AXTA),2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為38.87億美元,凈利潤(rùn)為1.95億美元。
3)阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)成立于1969年,總部位于荷蘭,為全球500強(qiáng)公司。公司產(chǎn)品主要包括建筑裝飾涂料、汽車和航空航天涂料、船舶與防護(hù)涂料、粉末涂料、木器漆與粘合劑、專業(yè)化學(xué)品、功能性化學(xué)品、工業(yè)化學(xué)品等。
阿克蘇諾貝爾于1998年進(jìn)入中國(guó),中國(guó)總部和技術(shù)中心位于上海,并在廣東、河北、四川、浙江、江蘇、上海、湖北等地設(shè)立全資或合資工廠,主要生產(chǎn)和銷售裝飾漆和高性能涂料兩類產(chǎn)品。
阿克蘇諾貝爾為荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市公司(股票代碼:AKZO),2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為81.39億歐元,凈利潤(rùn)為4.01億歐元。
4)宣偉
宣偉(Sherwin-Williams)成立于1866年,總部位于美國(guó),是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售涂料以及相關(guān)產(chǎn)品為一體的全球涂料品牌。公司業(yè)務(wù)遍及全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū),擁有超過(guò)60,000名員工和5,000多個(gè)自營(yíng)店,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于住宅酒店內(nèi)外墻項(xiàng)目、電子器材、家具木器、重型機(jī)械和汽車船舶等多個(gè)領(lǐng)域。
宣偉于1930年開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2000年在上海設(shè)立亞太總部,擁有上海、南通、天津和廣東四個(gè)生產(chǎn)基地,設(shè)有工業(yè)木器漆、通用工業(yè)、汽車涂料、卷材與型材、包裝涂料、工業(yè)重防腐與船舶涂料、消費(fèi)者品牌等七大業(yè)務(wù)部。
宣偉是美國(guó)紐約證券交易所上市公司(股票代碼:SHW),2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為178.00億美元,凈利潤(rùn)為20.33億美元。
(2)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
1)東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司
東來(lái)技術(shù)成立于2005年,注冊(cè)資本1.20億元,總部位于上海,主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供基于先進(jìn)石化化工新材料研發(fā)的高性能涂料產(chǎn)品,應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車售后修補(bǔ)、新車內(nèi)外飾件及車身、3C消費(fèi)電子等,并全方位提供專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)顏色調(diào)配、定制色漆開(kāi)發(fā)、噴涂技術(shù)指導(dǎo)、效率提升優(yōu)化等技術(shù)和管理服務(wù)。
東來(lái)技術(shù)已在科創(chuàng)板上市(股票代碼:688129),2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為3.60億元,凈利潤(rùn)為0.29億元。
2)雅圖高新材料股份有限公司
公司是一家集工業(yè)涂料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及專業(yè)技能服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能工業(yè)涂料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車修補(bǔ)、汽車內(nèi)外飾以及涵蓋新能源商用車、軌道交通及特種車輛在內(nèi)的其他工業(yè)領(lǐng)域。
3)等等其他企業(yè)
4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
相較于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的涂料市場(chǎng),我國(guó)涂料行業(yè)的市場(chǎng)集中度顯著偏低。在發(fā)達(dá)國(guó)家中,美歐日涂料行業(yè)前25名企業(yè)的總收入在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)模中占據(jù)了極高的份額,如美國(guó)達(dá)到了181.5%(可能是由于某些企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng),收入統(tǒng)計(jì)包含了海外市場(chǎng)部分),歐洲達(dá)到84.4%,日本達(dá)到237%。這些數(shù)字反映出發(fā)達(dá)國(guó)家涂料市場(chǎng)的高度集中,大型企業(yè)在各自區(qū)域甚至全球范圍內(nèi)具有顯著的市場(chǎng)影響力和較高的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)能力。
相比之下,中國(guó)涂料市場(chǎng)雖然總量龐大,但市場(chǎng)分散,國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)CR10(即前十大企業(yè)市場(chǎng)份額之和)僅為16%左右,這顯示了中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率還有很大的提升空間,同時(shí)也意味著中小型企業(yè)眾多,競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
因此,中國(guó)的涂料行業(yè)面臨著進(jìn)一步整合、提高行業(yè)集中度以及培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、并購(gòu)重組、品牌建設(shè)等方式來(lái)增強(qiáng)國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和擴(kuò)大市場(chǎng)份額將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要方向。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《高性能涂料可行性研究報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)
可研目錄框架:
第一章 項(xiàng)目總論
第一節(jié) 項(xiàng)目概況
一、項(xiàng)目名稱
二、項(xiàng)目單位
三、項(xiàng)目性質(zhì)
四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
六、項(xiàng)目建設(shè)周期
七、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃
八、項(xiàng)目總投資
九、項(xiàng)目資金籌措
第二節(jié) 項(xiàng)目主要結(jié)論
一、經(jīng)濟(jì)效益
二、社會(huì)效益
第三節(jié) 編制原則、依據(jù)及范圍
一、編制原則
二、編制依據(jù)
三、編制范圍
第四節(jié) 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介
一、公司概況
二、商業(yè)模式
三、企業(yè)榮譽(yù)
四、股東情況
五、公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況
第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性
第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景
一、政策背景
二、經(jīng)濟(jì)背景
三、行業(yè)背景
第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性
第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)可行性
第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析
第一節(jié) 高性能涂料市場(chǎng)分析
一、 高性能涂料行業(yè)概況
二、全球高性能涂料市場(chǎng)分析
二、國(guó)內(nèi)高性能涂料市場(chǎng)分析
第二節(jié) 高性能涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
第三 節(jié) 高性能涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析
第四章 項(xiàng)目產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案
第一節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品方案
第二節(jié) 項(xiàng)目工藝方案
一、主要設(shè)計(jì)原則
二、生產(chǎn)工藝流程
三、主要工藝流程詳解
第三節(jié) 項(xiàng)目設(shè)備方案
第四節(jié) 原輔材料方案
第五章 項(xiàng)目選址及區(qū)位條件
第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)地址
第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)位概況
一、地理環(huán)境
二、自然資源
三、交通區(qū)位
四、經(jīng)濟(jì)概況
五、人口概況
六、工業(yè)概況
第三節(jié) 項(xiàng)目地址選擇合理性分析
第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案
第一節(jié) 平面布置方案
一、總平面布置原則
二、總平面布置
三、廠房
四、道路
五、綠化
第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模指標(biāo)
一、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想
二、項(xiàng)目主要建筑內(nèi)容
三、建設(shè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
第三節(jié) 土建工程
一、設(shè)計(jì)原則
二、采用的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
三、建筑地基
四、建筑結(jié)構(gòu)
五、抗震設(shè)計(jì)
六、施工能力
第七章 輔助公用工程及設(shè)施
第一節(jié) 給排水系統(tǒng)
一、設(shè)計(jì)依據(jù)
二、供水系統(tǒng)
三、排水系統(tǒng)
四、主要設(shè)備材料選擇
五、系統(tǒng)和設(shè)備的控制
第二節(jié) 電氣系統(tǒng)
一、供配電設(shè)計(jì)依據(jù)
二、設(shè)計(jì)范圍
三、變配電系統(tǒng)
四、照明系統(tǒng)
五、防雷與接地系統(tǒng)
六、消防系統(tǒng)的供電及監(jiān)控
七、電力監(jiān)控系統(tǒng)
八、弱電設(shè)計(jì)
第八章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)
第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)
一、法律法規(guī)
二、技術(shù)導(dǎo)則及規(guī)范
第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)
一、大氣環(huán)境影響分析及防治對(duì)策
二、水環(huán)境影響分析及防治對(duì)策
三、噪聲環(huán)境影響分析及對(duì)策
四、固體廢棄物影響分析及防治對(duì)策
第三節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析
一、廢氣污染影響分析及防治對(duì)策
二、廢水污染影響分析及防治對(duì)策
三、固廢污染影響分析及防治對(duì)策
四、噪聲污染影響分析及防治對(duì)策
第四節(jié) 綠化設(shè)計(jì)
第五節(jié) 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)
第九章 項(xiàng)目能源節(jié)約方案設(shè)計(jì)
第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范
一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策
二、建筑類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 節(jié)能措施綜述
一、節(jié)能監(jiān)測(cè)
二、工藝節(jié)能
三、建筑節(jié)能
第三節(jié) 其他節(jié)能措施
第四節(jié) 項(xiàng)目能源消耗量
一、供水情況
二、供電情況
三、天然氣供應(yīng)情況
四、其它動(dòng)力供應(yīng)情況
第五節(jié) 項(xiàng)目節(jié)能分析
第十章 勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生及消防
第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)
第二節(jié) 勞動(dòng)安全制度
第三節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生
一、防電
二、防雷和接地保護(hù)
三、廢棄物處理
四、其他安全
五、安全措施
第四節(jié) 消防設(shè)施及方案
一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程
二、防火等級(jí)
三、防火措施
四、消防措施
第十一章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置
第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理
一、項(xiàng)目實(shí)施管理
二、資金與信息管理
第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行管理
一、項(xiàng)目的后期管理
二、項(xiàng)目建成后管理
三、項(xiàng)目勞動(dòng)定員
第十二章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及工程招投標(biāo)方案
第一節(jié) 基本要求
第二節(jié) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理
一、項(xiàng)目管理
二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
第三節(jié) 工程招投標(biāo)方案
一、項(xiàng)目招標(biāo)目的
二、招標(biāo)原則及招投標(biāo)方案
第十三章項(xiàng)目總投資額及資金籌措
第一節(jié) 投資估算依據(jù)和說(shuō)明
第二節(jié) 項(xiàng)目總投資估算
一、工程費(fèi)用估算
二、工程建設(shè)其他費(fèi)用
三、預(yù)備費(fèi)(不可預(yù)見(jiàn)費(fèi))
四、流動(dòng)資金估算
五、總投資估算
第三節(jié) 資金籌措
第十四章項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù)
一、遵循的有關(guān)法規(guī)
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說(shuō)明
第二節(jié) 營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算
第三節(jié) 成本費(fèi)用測(cè)算
一、直接運(yùn)營(yíng)成本
二、制造、管理等其他費(fèi)用
三、期間費(fèi)用
第四節(jié) 利潤(rùn)測(cè)算
第五節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析
一、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR
二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV
三、項(xiàng)目投資回收期Pt
四、總投資收益率ROI
第六節(jié) 項(xiàng)目敏感性分析
一、項(xiàng)目盈虧平衡分析
二、項(xiàng)目敏感性分析
第七節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
第十五章社會(huì)效益分析
第一節(jié) 社會(huì)效益
一、對(duì)居民收入的影響
二、對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響
三、對(duì)不同利益群體的影響
四、對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量的影響
第二節(jié) 互適性分析
第三節(jié) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析
第四節(jié) 社會(huì)效益分析結(jié)論
第十六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避建議
第一節(jié) 政策性風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第二節(jié) 原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第三節(jié) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第四節(jié) 行業(yè)需求變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第五節(jié) 匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第六節(jié) 出口退稅政策風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第七節(jié) 出口地政治經(jīng)濟(jì)變化造成的風(fēng)險(xiǎn)及控制
第八節(jié) 實(shí)際控制人控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第九節(jié) 不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制
第十七章結(jié)論與建議
第一節(jié) 結(jié)論
一、擬建方案建設(shè)條件的可行性結(jié)論
二、資金安排合理性的可行性結(jié)論
三、經(jīng)濟(jì)效益的可行性結(jié)論
四、環(huán)境影響的可行性結(jié)論
五、研究結(jié)論總述
第二節(jié) 建議
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