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“十五五”期間鈦材消費量的增長將推動海綿鈦需求的快速增長
1、海綿鈦基本情況介紹
海綿鈦是鈦金屬單質,一種多孔的純鈦,從鈦礦中還原出來的中間產(chǎn)品,一般為淺灰色顆?;蚝>d狀,海綿鈦是生產(chǎn)鈦合金的主要原材料,是鈦工業(yè)的基礎環(huán)節(jié)。海綿鈦通常與其他金屬元素混合熔鑄成錠后,被用于制造鈦板、鈦棒、鈦管等純鈦或鈦合金產(chǎn)品,鈦合金材料中海綿鈦質量約占比90%。海綿鈦中含有的雜質元素和微觀結構對鈦合金的力學性能、耐腐蝕性能以及耐高溫性能等有著決定性的影響。高端海綿鈦可以生產(chǎn)出高性能的鈦合金,滿足航空航天、國防軍工等高端領域對材料的嚴苛要求。海綿鈦的外觀類似于海綿,有許多小孔和雜質,這種形態(tài)的鈦具有較高的表面積,使得它在與其他物質反應時具有較高的活性。海綿鈦純度一般在98.5%-99.8%之間,密度約為1.6-1.8克/立方厘米,比金屬鈦的密度(4.5克/立方厘米)低很多。鈦在500℃的高溫狀態(tài)/-253℃低溫狀態(tài)長期使用仍可以保持金屬特性。通常鋁在150℃,不銹鋼在310℃便會失去原有性能。鈦在硬度、耐熱性及導電導熱性方面與其他過渡金屬(如鐵、鎳)相似,但是相對更輕。
此外,鈦具有很好的耐腐蝕性,鈦與空氣中的氧和水蒸氣親和力高,在-196℃~500℃的溫度范圍內,鈦表面會形成一層穩(wěn)定性高、附著力強的永久性氧化物薄膜,故而耐酸堿腐蝕。
2、海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈紀發(fā)展歷程
(1)海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈
海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈上游為用來制備海綿鈦的鈦礦資源,中游為海綿鈦的生產(chǎn),下游為對海綿鈦再加工形成的鈦材行業(yè),并最終應用于航空航天、艦船、化工、消費電子等行業(yè)。
海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈圖:
(2)海綿鈦發(fā)展歷程
中國海綿鈦市場總體可以分為六個階段,即為1955至1959年的萌芽期,20世紀60年代至70年代的啟動期,1970-1982年的震蕩期,1982-1990年的高速發(fā)展期,1990-2015年的震蕩期和2015-2023年的成熟期。
3、海綿鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢
衡量一個國家鈦工業(yè)規(guī)模有兩個重要指標:海綿鈦產(chǎn)量和鈦材產(chǎn)量,其中海綿鈦產(chǎn)量反映的是原料生產(chǎn)能力,鈦材產(chǎn)量反映的是深加工能力。全球擁有海綿鈦生產(chǎn)技術和生產(chǎn)能力的國家有美國、俄羅斯、中國、日本、烏克蘭、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯和印度等。從全球海綿鈦行業(yè)產(chǎn)量來看,2022年全球海綿行業(yè)產(chǎn)量為27.9萬噸,同比增長14.6%。其中,中國海綿鈦產(chǎn)量占到62.7%。俄羅斯及烏克蘭海綿鈦產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的下降,日本、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯海綿鈦產(chǎn)量有所上升。
(1)我國海綿鈦產(chǎn)量情況及未來市場規(guī)模
2015年至2022年間國內海綿鈦產(chǎn)量由5.9萬噸持續(xù)增長至17.5萬噸,年均復合增速達到16.80%。
2015年至2022年間我國海綿鈦產(chǎn)量(萬噸)
中國海綿鈦產(chǎn)量自2015年以來已實現(xiàn)逐年增長,各主要生產(chǎn)企業(yè)通過各自的工藝技術進步、設備更新和管理經(jīng)驗的積累,已逐步向全流程、大型化和精細化方向發(fā)展。國內海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)整體技術提升,降低了生產(chǎn)成本,提升了生產(chǎn)效率,使海綿鈦產(chǎn)能、產(chǎn)量占據(jù)世界絕對領先地位。2022年我國海綿鈦市場規(guī)模達113.26億元,預計未來五年海綿鈦的市場規(guī)模將增長至291.3億元。
(2)我國海綿鈦進出口情況
2021年,在生產(chǎn)原料價格上漲和能耗“雙控”政策加碼的雙重影響下,原鎂生產(chǎn)成本增加,市場供應偏緊,鎂價格強勢上行。此外,受益于航空航天、海洋工程等下游領域發(fā)展,海綿鈦市場運行良好,需求旺盛,四氯化鈦、鎂錠等上游原材料價格保持在高位導致國內半流程企業(yè)產(chǎn)能釋放受限,海綿鈦行業(yè)大部分半流程或落后產(chǎn)能被迫退出市場或進行轉型升級,同時因地緣沖突俄羅斯和烏克蘭海綿鈦企業(yè)產(chǎn)量大幅下降,海綿鈦價格保持在高位。受此影響,2021年我國進口海綿鈦1.38萬噸,金額達1.05億美元,進口量創(chuàng)下歷史新高,出口量僅712噸,金額僅370萬美元,存在較大貿(mào)易逆差。
2022年我國海綿鈦產(chǎn)量為17.50萬噸,進口海綿鈦1.14萬噸,出口量僅1,920噸。2022年海綿鈦進口主要集中在上半年,隨著國外海綿鈦價格的大幅上漲,下半年我國進口海綿鈦數(shù)量迅速萎縮。2022年我國海綿鈦主要進口來源國為日本、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯。
我國海綿鈦主要進口來源國
受下游行業(yè)需求旺盛影響,國內海綿鈦行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張,并帶動出口增加,2023年海綿鈦進口量為133.84噸,出口量為5,837.84噸,出口量較2022年提高204.05%,海綿鈦出口量創(chuàng)近十年來新高,國內海綿鈦產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了進口替代、邁向了出口高端化的局面,全球競爭力進一步提升。
4、細分海綿鈦下游行業(yè)發(fā)展概況
鈦材即鈦加工材,是指海綿鈦(或海綿鈦加合金元素)經(jīng)熔煉形成鈦鑄錠,再經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鈦鑄錠加工成鈦材。
近年來,隨著全球宏觀經(jīng)濟變動和當前國際經(jīng)濟政治格局復雜多變,“十四五”規(guī)劃和軍隊現(xiàn)代化建設進入加速期,軍工裝備等高端領域用鈦大幅提升,鈦材行業(yè)在穩(wěn)固擴大傳統(tǒng)市場的同時,加速拓展在高新領域的應用,傳統(tǒng)化工行業(yè)用鈦量穩(wěn)步增長,航空航天、船舶與海洋工程、醫(yī)療用鈦、消費電子等領域繼續(xù)保持高速增長從而推動我國鈦材的需求量持續(xù)快速增長。2018年至2023年間國內鈦材消費量由5.7萬噸持續(xù)增長至18.31萬噸,年均復合增速達到26.29%。
2018-2023年國內鈦材消費量(萬噸)
在航空航天、國防軍工等高端領域,我國海綿鈦消費存在較大缺口。全球鈦材消費結構中鈦材主要應用于高端需求領域,其中航空領域用鈦占比高達46%。在擁有發(fā)達的航空航天和軍工國防工業(yè)的北美和歐盟地區(qū),尤其是美國,50%以上的鈦制品需求來自于航空航天和國防軍工領域。從國內鈦材消費結構來看,我國雖然是全球最大的鈦金屬生產(chǎn)國和消費國之一,但整體呈現(xiàn)民用化和低端化的特征,我國鈦制品需求大部分來自化工領域,應用主要為抗腐蝕材料,技術含量相對不高,航空航天領域高端需求,雖然近兩年占比有所提升,但仍遠不及國際平均水平。2022年國內鈦材消費結構中,化工與航空航天作為前兩大應用領域,消費量分別達到7.3萬噸、3.3萬噸,分別占比50.34%、22.76%。
2022年國內鈦材在不同領域中的用量占比(%)
因此,航空航天等行業(yè)高端用鈦比例與全球鈦材需求結構相比較低,未來增量空間廣闊。同時,我國大力推進的深海發(fā)展計劃和大飛機發(fā)展國產(chǎn)化,對高端鈦材的需求也將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,這為高端海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)提供了有力的市場機遇。
此外,2023年成為鈦合金在消費電子行業(yè)應用元年,蘋果公司于2023年9月發(fā)布iPhone15系列手機,其中iPhone15Pro、iPhone15ProMax宣布搭載鈦合金邊框。2023年10月26日,小米14系列發(fā)布會上亦宣布小米14Pro將有一個鈦金屬特別版。蘋果手機有效推動了材質迭代,手機用鈦滲透率將有望快速提升。鈦材加工的成材率普遍在65-85%左右,我國鈦材消費量的快速增長亦將推動海綿鈦需求的快速增長。
5、行業(yè)競爭格局
國內海綿鈦行業(yè)集中度較高,中國主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)包括金鈦股份、寶鈦華神、雙瑞萬基、遵義鈦業(yè)、朝陽百盛、云南國鈦、新疆湘潤、攀鋼集團等。軍品海綿鈦的供應商主要有金鈦股份、寶鈦華神、遵義鈦業(yè)、雙瑞萬基、朝陽百盛等。
這些企業(yè)在推動中國海綿鈦行業(yè)發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)技術水平和國際競爭力方面發(fā)揮了重要作用。隨著航空航天、海洋工程、醫(yī)療設備等下游行業(yè)的快速發(fā)展,國內海綿鈦行業(yè)預計將持續(xù)保持增長態(tài)勢,各企業(yè)之間的競爭與合作也將更加激烈和緊密。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年海綿鈦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國海綿鈦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調研情況
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、海綿鈦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖分析
第二節(jié)中國海綿鈦行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測
一、上游主要產(chǎn)品介紹
二、上游主要產(chǎn)業(yè)供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產(chǎn)業(yè)供給預測分析
四、上游主要產(chǎn)業(yè)價格分析
五、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析
第三節(jié)中國海綿鈦行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業(yè)用海綿鈦市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
2、B行業(yè)用海綿鈦市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
3、C行業(yè)用海綿鈦市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
4、D行業(yè)用海綿鈦市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
5、其他領域用海綿鈦市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
第二章全球海綿鈦行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié)全球海綿鈦行業(yè)發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析
第二節(jié)全球海綿鈦行業(yè)市場競爭及區(qū)域分布情況
第三節(jié)亞洲海綿鈦行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲海綿鈦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲海綿鈦行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2024-2030年亞洲海綿鈦行業(yè)前景預測分析
第四節(jié)北美海綿鈦行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美海綿鈦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美海綿鈦行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2024-2030年北美海綿鈦行業(yè)前景預測分析
第五節(jié)歐洲海綿鈦行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲海綿鈦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲海綿鈦行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2024-2030年歐洲海綿鈦行業(yè)前景預測分析
第六節(jié)其他地區(qū)分析
第七節(jié)2024-2030年全球海綿鈦行業(yè)規(guī)模及趨勢預測
第三章中國海綿鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測
一、國內經(jīng)濟發(fā)展分析
二、經(jīng)濟走勢預測
第二節(jié)中國海綿鈦行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)監(jiān)管體制分析
二、主要法律法規(guī)、政策及發(fā)展規(guī)劃情況
三、國家政策對本行業(yè)發(fā)展影響分析
第三節(jié)中國海綿鈦產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
一、所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、海綿鈦產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
三、社會環(huán)境對行業(yè)的影響
第四節(jié)中國海綿鈦產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析
一、行業(yè)技術現(xiàn)狀及特點分析
二、行業(yè)技術發(fā)展趨勢預測
第四章2018-2023年中國海綿鈦行業(yè)運行情況
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)發(fā)展因素分析
一、海綿鈦行業(yè)有利因素分析
二、海綿鈦行業(yè)不利因素分析
第二節(jié)中國海綿鈦行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié)中國海綿鈦行業(yè)供應情況分析
第四節(jié)中國海綿鈦行業(yè)需求情況分析
第五節(jié)中國海綿鈦行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié)中國海綿鈦行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié)中國海綿鈦行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié)中國海綿鈦行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景
第五章中國海綿鈦行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié)中國海綿鈦行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié)中國海綿鈦行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章2018-2023年中國海綿鈦市場格局分析
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)集中度分析
一、中國海綿鈦行業(yè)市場集中度分析
二、中國海綿鈦行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié)中國海綿鈦行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié)中外海綿鈦行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)海綿鈦行業(yè)競爭格局分析
第七章中國海綿鈦行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié)海綿鈦行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié)2018-2023年中國海綿鈦行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié)2024-2030年中國海綿鈦行業(yè)價格走勢預測
第八章2018-2023年中國海綿鈦行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié)中國華東地海綿鈦市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華東地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第三節(jié)華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華中地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第四節(jié)華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華南地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第五節(jié)華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華北地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第六節(jié)東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年東北地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第七節(jié)西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西北地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第八節(jié)西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)海綿鈦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西南地區(qū)海綿鈦市場前景預測
第九章2018-2023年中國海綿鈦行業(yè)競爭情況
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié)中國海綿鈦行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章2018-2023年海綿鈦行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié)企業(yè)A
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié)企業(yè)B
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié)企業(yè)C
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié)企業(yè)D
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié)企業(yè)E
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章2024-2030年中國海綿鈦行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國海綿鈦行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國海綿鈦行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國海綿鈦行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預測
三、中國海綿鈦行業(yè)供需情況預測
四、中國海綿鈦行業(yè)銷售收入預測
五、中國海綿鈦行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國海綿鈦行業(yè)盈利走勢預測
一、中國海綿鈦行業(yè)毛利潤預測
二、中國海綿鈦行業(yè)利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國海綿鈦行業(yè)投資建議
第一節(jié)、中國海綿鈦行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié)、中國海綿鈦行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié)、中國海綿鈦行業(yè)投資注意事項
第十三章2024-2030年海綿鈦行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié)投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié)投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié)行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經(jīng)營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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