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下游行業(yè)市場需求持續(xù)增加，帶動氯堿行業(yè)設備生產(chǎn)效率的提升

1、氯堿行業(yè)的方法及發(fā)展情況

（1）燒堿生產(chǎn)的主要方法

工業(yè)上生產(chǎn)燒堿的方法包括苛化法和電解法，電解法分為水銀法、隔膜法和離子交換膜法。離子交換膜法因能耗較低、產(chǎn)品純度高、污染小、操作成本低等特點，成為世界燒堿生產(chǎn)首選工藝。燒堿制作工藝對比如下：

圖表來源：普華有策整理

（2）行業(yè)的發(fā)展情況

隨著離子膜燒堿產(chǎn)能持續(xù)增長，且部分隔膜堿由于能耗較大按產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)退出，近年來，中國燒堿行業(yè)生產(chǎn)工藝出現(xiàn)明顯變化。截至2023年底，中國燒堿總產(chǎn)能約為4,841萬噸，其中僅存在10萬噸左右的隔膜堿。近年來，國內(nèi)新建的燒堿裝置全部采用離子交換膜法。

2018-2023年中國離子膜堿工藝和隔膜堿工藝占比情況

圖表來源：普華有策整理

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）氯堿設備逐漸進入更新?lián)Q代周期

電解設備的運行性能和使用壽命主要受電解槽循環(huán)結(jié)構(gòu)、電流分布、電極涂層、運行時鹽水質(zhì)量、氣體壓力變化、溫度、裝置開停車頻繁等方面影響。一般而言，在正常操作狀態(tài)下，電解電極的更換周期為6-10年，電解槽的更換周期為16-20年，目前市場上，電解電極的需求來自于6-10年前的氯堿企業(yè)新增產(chǎn)能或更新產(chǎn)能，電解槽的需求來自于16-20年前的氯堿企業(yè)新增產(chǎn)能或更新產(chǎn)能。隨著時間推移，2004年-2008年電解槽和2014年-2018年電解電極逐漸進入更新迭代周期，市場發(fā)展情況呈現(xiàn)良好的增長趨勢。

國內(nèi)燒堿產(chǎn)能自2002年開始至2014年期間，呈逐年上升趨勢，2015年因行業(yè)整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整，燒堿產(chǎn)能呈現(xiàn)負增長，之后恢復上升趨勢。整體來看，隨著時間推移，存量電解槽和電解電極的置換需求亦將呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。

國內(nèi)燒堿產(chǎn)能及產(chǎn)量（萬噸）

圖表來源：普華有策整理

（2）節(jié)能降耗政策驅(qū)動氯堿企業(yè)生產(chǎn)設備的更新?lián)Q代

在離子交換膜法燒堿工業(yè)發(fā)展初期，運行電流密度約為3kA/m2，噸堿電耗高達2,200kWh。隨著氯堿工業(yè)技術和設備水平的提高，從單極槽到復極槽、從強制循環(huán)到自然循環(huán)、從有極距到零極距、電解槽結(jié)構(gòu)設計優(yōu)化和制造水平提升、電極涂層配方革新和離子膜性能進步等均改善了離子膜電解槽的整體性能。隨著設備改良和技術更新，電解槽運行電流密度逐步提升，噸堿電耗明顯降低。目前，國內(nèi)運行電流密度多為5.5kA/m2，噸堿電耗可至2,000kWh以下。

隨著能耗“雙控”“碳達峰、碳中和”等節(jié)能降耗政策的持續(xù)深入，將驅(qū)動氯堿企業(yè)生產(chǎn)設備的更新?lián)Q代。如何合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能以實現(xiàn)行業(yè)去產(chǎn)能化、降低能源消耗、提高環(huán)保能力水平將是氯堿設備企業(yè)生存的關鍵因素。伴隨離子膜電解槽、零極距等技術的應用和普及，淘汰舊的、能耗高、產(chǎn)能低的電解槽或?qū)ζ溥M行升級改造成為電解槽行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

（3）下游行業(yè)需求持續(xù)增加，帶動氯堿設備生產(chǎn)效率的提升

氯堿行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，不僅在我國化工材料行業(yè)意義重大，在全球經(jīng)濟發(fā)展中都具有舉足輕重的作用。國內(nèi)燒堿主要應用于氧化鋁、化工、造紙、紡織、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理和食品加工等方面，消費領域基本涵蓋國民生活的“衣食住行”各個領域，與國民生活緊密相關。

2022年至2023年，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長，燒堿下游行業(yè)需求持續(xù)提升。2022年，受宏觀因素影響，國內(nèi)部分燒堿下游行業(yè)開工負荷有所不足，燒堿需求有所下降，2022年我國燒堿表觀消費量達到3,657萬噸，較2021年下降2.43%，但同時2022年我國燒堿外貿(mào)出口較為積極，出口量達到325萬噸，增長119.59%，主要系歐洲進口燒堿量有所增多所致。2023年度，燒堿的表觀消費量有所增長，主要是由于氧化鋁、造紙等行業(yè)仍有新增產(chǎn)能投產(chǎn)。同時，隨著我國新能源領域不斷發(fā)展，鋰電池行業(yè)消耗燒堿量將持續(xù)提升。2023年，受印度和中東等地低價貨源的沖擊，我國燒堿出口量同比出現(xiàn)回落，但較常規(guī)狀態(tài)比仍處于相對較高的水平。

未來，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加強城市基礎設施建設等需求的拉動下，建材、家電、服裝及日用品等需求將會有所增加，進而帶動燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增加。此外，我國處于共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展階段，參與國際化業(yè)務仍將為我國部分燒堿企業(yè)重點戰(zhàn)略方向之一，未來我國燒堿內(nèi)外需求量將保持穩(wěn)定增長。

由于我國燒堿新增產(chǎn)能依舊受到嚴控，氯堿行業(yè)發(fā)展將進入從規(guī)模增長向質(zhì)量提升的重要窗口期。在保證穩(wěn)定運行的情況下，同樣產(chǎn)出的情況下，電解效率較高，電耗較低的氯堿生產(chǎn)設備將會得到大力推廣。

（4）氯堿生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化進程加快

在氯堿行業(yè)發(fā)展初期，全球具備氯堿生產(chǎn)工程設計和設備供應能力的主要是旭化成、旭硝子、蒂森克虜伯、迪諾拉等全球知名的大型企業(yè)，產(chǎn)品價格較高。經(jīng)過多年的技術積累和迭代，宏澤科技、北化機及安凱特等國產(chǎn)廠商打破了電解槽原廠的壟斷格局，除了憑借與電解槽原廠相當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量外，該類企業(yè)更在服務響應速度、性價比等多方面比電解槽原廠具有明顯的優(yōu)勢，除了能幫助下游氯堿企業(yè)節(jié)省設備采購成本外，更縮短了其停產(chǎn)周期，有效降低了客戶停產(chǎn)損失等多方面的成本，同時大幅降低了客戶對于強勢原廠的依賴程度。近幾年，我國在氯堿設備領域不斷出臺扶持政策，不斷鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新、推進氯堿設備的更新?lián)Q代和技術進步，加快氯堿裝備國產(chǎn)化進程。

3、進入行業(yè)的壁壘

圖表來源：普華有策整理

4、氯堿行業(yè)競爭格局

（1）氯堿行業(yè)新增產(chǎn)能較少，主要以現(xiàn)有產(chǎn)能的更新改造升級及維護為主

在氯堿行業(yè)發(fā)展初期，全球具備氯堿生產(chǎn)工程設計和設備供應能力的主要為旭化成、旭硝子、蒂森克虜伯等全球知名的大型企業(yè)。隨著我國氯堿行業(yè)的發(fā)展，我國企業(yè)開始自主研發(fā)氯堿生產(chǎn)工程設計和設備，并逐步成為國內(nèi)新建氯堿產(chǎn)能設備的供應商，占據(jù)了一定的市場份額。2016年9月，頒布《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，規(guī)劃中指出我國將嚴格控制燒堿等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。自此，國內(nèi)新建市場的需求量大大減少，目前及未來，我國氯堿設備行業(yè)以現(xiàn)有產(chǎn)能的更新改造升級及維護為主。

（2）在存量市場中，保持較強的市場競爭力

由于電解槽工作環(huán)境的高腐蝕性以及電解槽作為生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)的重要性，氯堿企業(yè)需要對電解槽及其關鍵部件進行周期性維護或更換，隨著前期投產(chǎn)的電解槽及其關鍵部件使用壽命逐批到期，電解槽的存量市場規(guī)模逐年上升。

電解電極的存量市場參與者需要掌握涂層配方技術，行業(yè)內(nèi)主要為迪諾拉、北化機、宏澤科技和安凱特。電解槽的存量市場對參與者的技術實力和綜合服務能力要求較高，行業(yè)內(nèi)主要為蒂森克虜伯、旭化成、北化機、宏澤科技樊和安凱特。目前，國產(chǎn)電解槽及電解電極已經(jīng)占據(jù)了相當一部分市場份額，具備與國際廠商競爭的實力。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年氯堿行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）

第一章氯堿行業(yè)相關概述

第一節(jié)氯堿行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié)氯堿行業(yè)特點及模式

一、氯堿行業(yè)發(fā)展特征

二、氯堿行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié)氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、氯堿行業(yè)主要上游2019-2023年供給規(guī)模分析

三、氯堿行業(yè)主要上游2019-2023年價格分析

四、氯堿行業(yè)主要上游2024-2030年發(fā)展趨勢分析

五、氯堿行業(yè)主要下游2019-2023年發(fā)展概況分析

六、氯堿行業(yè)主要下游2024-2030年發(fā)展趨勢分析

第二章氯堿行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié)全球氯堿市場總體情況分析

一、全球氯堿行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球氯堿市場結(jié)構(gòu)

三、全球氯堿行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球氯堿行業(yè)競爭格局

五、全球氯堿市場區(qū)域分布

第二節(jié)全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲氯堿行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲氯堿市場結(jié)構(gòu)

3、2024-2030年歐洲氯堿行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美氯堿行業(yè)市場規(guī)模

2、北美氯堿市場結(jié)構(gòu)

3、2024-2030年北美氯堿行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓氯堿行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓氯堿市場結(jié)構(gòu)

3、2024-2030年日韓氯堿行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中氯堿所屬行業(yè)2024-2030年規(guī)劃概述

第一節(jié)2019-2023年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2019-2023年所屬行業(yè)運行情況

二、2019-2023年所屬行業(yè)發(fā)展特點

三、2019-2023年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié)氯堿行業(yè)所屬行業(yè)2024-2030年規(guī)劃解讀

一、2024-2030年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2024-2030年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2024-2030年規(guī)劃的主要目標

第四章2024-2030年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié)2024-2030年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié)2024-2030年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié)2024-2030年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預測

第四節(jié)2024-2030年行業(yè)技術環(huán)境分析

一、行業(yè)相關技術

二、行業(yè)專利情況

1、中國氯堿專利申請

2、中國氯堿專利公開

3、中國氯堿熱門申請人

4、中國氯堿熱門技術

第五節(jié)2024-2030年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對氯堿行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié)氯堿行業(yè)特性分析

第二節(jié)氯堿產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié)2019-2023年氯堿行業(yè)發(fā)展分析

一、2019-2023年氯堿行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2019-2023年氯堿行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2024-2030年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié)2019-2023年氯堿行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié)2019-2023年氯堿行業(yè)財務能力分析與2024-2030年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章POLICY對2024-2030年我國氯堿市場供需形勢分析

第一節(jié)我國氯堿市場供需分析

一、2019-2023年我國氯堿行業(yè)供給情況

二、2019-2023年我國氯堿行業(yè)需求情況

1、氯堿行業(yè)需求市場

2、氯堿行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、氯堿行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2019-2023年我國氯堿行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié)氯堿產(chǎn)品市場應用及需求預測

一、氯堿產(chǎn)品應用市場總體需求分析

1、氯堿產(chǎn)品應用市場需求特征

2、氯堿產(chǎn)品應用市場需求總規(guī)模

二、2024-2030年氯堿行業(yè)領域需求量預測

1、2024-2030年氯堿行業(yè)領域需求產(chǎn)品功能預測

2、2024-2030年氯堿行業(yè)領域需求產(chǎn)品市場格局預測

第七章我國氯堿行業(yè)運行分析

第一節(jié)我國氯堿行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國氯堿行業(yè)發(fā)展階段

二、我國氯堿行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié)2019-2023年氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2023年我國氯堿行業(yè)市場規(guī)模

二、2019-2023年我國氯堿行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2023年中國氯堿企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié)2019-2023年氯堿市場情況分析

一、2019-2023年中國氯堿市場總體概況

二、2019-2023年中國氯堿市場發(fā)展分析

第四節(jié)我國氯堿市場價格走勢分析

一、氯堿市場定價機制組成

二、氯堿市場價格影響因素

三、2019-2023年氯堿價格走勢分析

四、2024-2030年氯堿價格走勢預測

第八章POLICY對中國氯堿市場規(guī)模分析

第一節(jié)2019-2023年中國氯堿市場規(guī)模分析

第二節(jié)2019-2023年我國氯堿區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié)2019-2023年中國氯堿區(qū)域市場規(guī)模

一、2019-2023年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2019-2023年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2019-2023年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2019-2023年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2019-2023年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2019-2023年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié)2024-2030年中國氯堿區(qū)域市場前景預測

一、2024-2030年東北地區(qū)市場前景預測

二、2024-2030年華北地區(qū)市場前景預測

三、2024-2030年華東地區(qū)市場前景預測

四、2024-2030年華中地區(qū)市場前景預測

五、2024-2030年華南地區(qū)市場前景預測

六、2024-2030年西部地區(qū)市場前景預測

第九章普●華●有●策對2024-2030年氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié)氯堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領先應用領域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié)產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章氯堿行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié)氯堿行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié)中國氯堿行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié)氯堿行業(yè)SWOT分析

一、氯堿行業(yè)優(yōu)勢分析

二、氯堿行業(yè)劣勢分析

三、氯堿行業(yè)機會分析

四、氯堿行業(yè)威脅分析

第十一章2024-2030年氯堿行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié)行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、氯堿行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、氯堿行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、氯堿行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié)中國氯堿行業(yè)競爭格局綜述

一、氯堿行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、氯堿行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié)2019-2023年氯堿行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要氯堿企業(yè)動向

二、國內(nèi)氯堿企業(yè)擬在建項目分析

三、我國氯堿市場集中度分析

第四節(jié)氯堿企業(yè)競爭策略分析

一、提高氯堿企業(yè)競爭力的策略

二、影響氯堿企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié)企業(yè)一

一、企業(yè)概況及氯堿產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析