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電機行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系、競爭格局及市場集中度分析
1、高效節(jié)能電機在未來仍是電機行業(yè)主要發(fā)展趨勢
電機行業(yè)由于具有原材料密集和勞動力密集的特點,經(jīng)歷了從工業(yè)發(fā)達國家向勞動力、原材料相對廉價的國家地區(qū)轉(zhuǎn)移的過程。我國電機行業(yè)把握了全球電機產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢,利用勞動力和原料成本優(yōu)勢,近年來發(fā)展迅速。
從細分市場方面來看,交流工業(yè)電機占有重要市場地位,是全球工業(yè)電機行業(yè)中主要的電機產(chǎn)品類型,交流電機作為電能和機械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備,在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè),增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。2023 年度,中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達 126 萬億元,同比增長 5.2%;工業(yè)經(jīng)濟總體也呈回升態(tài)勢,全年投資總額約 16.2 萬億元,同比增長 9%;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 133.4 萬億元,同比增長 1.1%。國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展也將帶動電機市場下游主要應(yīng)用領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長,下游市場的穩(wěn)定發(fā)展保證了電機市場的需求。
2023 年度,我國交流電機產(chǎn)量達到 36,812.50萬千瓦,最近五年年均復(fù)合增長率達 6.39%。
2019-2023年度我國交流電機產(chǎn)量情況
資料來源:國家統(tǒng)計局、普華有策
2023 年度,我國國民經(jīng)濟持續(xù)向好,工業(yè)生產(chǎn)進一步提升。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會統(tǒng)計,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 4.6%,制造業(yè)同比增長 5.0%,裝備制造業(yè)同比增長 6.8%;中小型電機行業(yè)工業(yè)增加值同比增長 5.5%,高于全國制造業(yè) 0.5 個百分點。
21 世紀(jì)世界各國對碳排放指標(biāo)都給予了高度重視,環(huán)保意識越來越強,我國承諾 2030 年前二氧化碳排放達到峰值、2060 年前實現(xiàn)碳中和。因此高效節(jié)能電機在未來仍是電機行業(yè)主要發(fā)展趨勢,國家標(biāo)準(zhǔn) GB18613《電機能效限定值及能效等級》和 IEC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的電機效率均逐漸提高,為新一輪綠色、高效節(jié)能、環(huán)保電機的發(fā)展提供了動力。
2、電機行業(yè)銷售收入及利潤情況
電機產(chǎn)品是工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化、高端裝備自動化必不可少的關(guān)鍵基礎(chǔ)機電部件,下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。2021 年電機全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 702.00 億元,實現(xiàn)利潤 34.00 億元;2022 年度全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 759.50 億元,實現(xiàn)利潤 41.40 億元;2023 年度全年行業(yè)銷售收入 790.70 億元,實現(xiàn)利潤 48.00 億元,最近三年行業(yè)銷售收入增長率達 12.64%,利潤增長率達 41.18%。
3、上下游行業(yè)發(fā)展影響分析
(1)上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對電機制造行業(yè)的影響
電機行業(yè)原材料主要包括銅材(電磁線、漆包線等)和鋼材(硅鋼片、沖片、冷作件等)產(chǎn)品,上游原材料價格變動對行業(yè)的產(chǎn)品定價政策、成本水平、銷售業(yè)績有直接影響。
1)銅行業(yè)
我國是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國以及精煉銅消費國,隨著全國銅生產(chǎn)企業(yè)冶煉能力的快速提高,中國銅材產(chǎn)量從 2019 年度的 2,017.20 萬噸增加到 2023 年度的 2,217.00 萬噸,增幅達到 9.90%。
2019-2023年中國銅材產(chǎn)量
資料來源:國家統(tǒng)計局、普華有策
近年來,我國現(xiàn)貨銅價不斷走高,從 2019 年度均價 47,767.70 元/噸上漲到2023 年均價 68,401.82 元/噸,漲幅達 43.20%。
2)鋼鐵業(yè)
鋼材作為電機產(chǎn)品最主要的原材料之一,從 2019 年度-2023 年度我國鋼材產(chǎn)量情況來看,整體呈現(xiàn)維持穩(wěn)步上升的趨勢,從 2019 年度的 12.05 億噸上升至2023 年度的 13.63 億噸。
2019-2023年中國鋼材產(chǎn)量
資料來源:國家統(tǒng)計局、普華有策
2019 年-2023 年度,我國鋼材價格總體上平穩(wěn)上漲。
下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對電機制造行業(yè)的影響
在國家相關(guān)政策主導(dǎo)下,我國電機市場下游主要應(yīng)用領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長,電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域,包括機械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業(yè)以及核電站等領(lǐng)域。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,為電機行業(yè)提供了廣闊的市場空間,促進了整個電機行業(yè)的有序發(fā)展。
4、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點
電機行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點主要體現(xiàn)在四個方面,即:設(shè)計技術(shù)、制造技術(shù)、集成技術(shù)及檢驗技術(shù)。
電機理論已經(jīng)相當(dāng)成熟,主要應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計中。電機作為電磁裝置,其物理現(xiàn)象以“場”形式發(fā)生,傳統(tǒng)的基于“路”的計算方法精度較低。如今,有限元數(shù)值分析技術(shù)通過從“場”的角度進行計算,大大提高了設(shè)計精度。該技術(shù)可用于電機電磁場、溫度場、軸承潤滑、通風(fēng)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)振動等方面的分析,并支持對電機啟動、運行、過載等工況的仿真。
電機行業(yè)的制造技術(shù)隨著ERP數(shù)字化管理系統(tǒng)的推廣取得了顯著提升,涉及自動化數(shù)控設(shè)備、精密加工技術(shù)、自動化電加工及測試系統(tǒng)等。行業(yè)趨向?qū)I(yè)化、模塊化分工,集成技術(shù)也在不斷發(fā)展,如發(fā)電機、船用柴油發(fā)電機和高壓電機等,集成了多種電氣和機械技術(shù),以提升性能和可靠性。
在檢驗技術(shù)方面,金屬材料的機械性能及理化檢驗;絕緣材料的機械性能和電氣性能檢測;超聲波、磁粉、著色等對焊縫質(zhì)量的檢測;零部件尺寸、形狀位置度公差檢測;繞組制作的匝間脈沖、對地及相間耐壓檢測;VPI 繞組電容及泄漏電流的檢測;轉(zhuǎn)子(或電樞)動平衡檢測;電機效率、功率因數(shù)、最大轉(zhuǎn)矩、起動轉(zhuǎn)矩、失步轉(zhuǎn)矩、牽入轉(zhuǎn)矩、噪聲、振動、溫升等綜合性檢測技術(shù)都比較成熟。
5、行業(yè)競爭格局及市場集中度分析
電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各基礎(chǔ)行業(yè),是工業(yè)制造領(lǐng)域不可缺少的動力部件,具備良好的設(shè)備通用性。目前我國電機行業(yè)的市場參與者數(shù)量多,競爭激烈。外資品牌如西門子(中國)有限公司、阿西布朗勃法瑞公司(ABB)等公司在中高端市場占據(jù)一定地位,第二梯隊的本土品牌如佳電股份、臥龍電驅(qū)等則專注于不同生產(chǎn)領(lǐng)域,第三梯隊是以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產(chǎn)商,這些企業(yè)產(chǎn)品價格低廉,產(chǎn)品同質(zhì)化相對嚴重,產(chǎn)品穩(wěn)定性相對較差。
電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化,上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因,在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機,逐步擴大了市場占有率。
《2025-2031全球及中國電機行業(yè)發(fā)展及十五五規(guī)劃研究分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、細分產(chǎn)品、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
報告目錄:
第1章 電機產(chǎn)業(yè)概述
1 電機市場概述
1.1 電機行業(yè)概述及統(tǒng)計范圍
1.2 按照不同產(chǎn)品類型,電機主要可以分為如下幾個類別
1.2.1 不同產(chǎn)品類型電機銷售額增長趨勢2019VS 2023VS2030
1.3 從不同應(yīng)用,電機主要包括如下幾個方面
1.3.1 不同應(yīng)用電機增長趨勢2019VS 2023VS2030
1.3.2 石油化工
1.3.3 核電領(lǐng)域
1.3.4 航空航天
1.4 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1.4.1 電機行業(yè)發(fā)展總體概況
1.4.2 電機行業(yè)發(fā)展主要特點
1.4.3 電機行業(yè)發(fā)展影響因素
1.4.4 進入行業(yè)壁壘
第2章 電機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景
2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測
2.1 全球電機供需現(xiàn)狀及預(yù)測(2020-2031年)
2.1.1 全球電機產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(2020-2031年)
2.1.2 全球電機產(chǎn)量、需求量及發(fā)展趨勢(2020-2031年)
2.1.3 全球主要地區(qū)電機產(chǎn)量及發(fā)展趨勢(2020-2031年)
2.2 中國電機供需現(xiàn)狀及預(yù)測(2020-2031年)
2.2.1 中國電機產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(2020-2031年)
2.2.2 中國電機產(chǎn)量、市場需求量及發(fā)展趨勢(2020-2031年)
2.2.3 中國電機產(chǎn)能和產(chǎn)量占全球的比重(2020-2031年)
2.3 全球電機銷量及收入(2020-2031年)
2.3.1 全球市場電機收入(2020-2031年)
2.3.2 全球市場電機銷量(2020-2031年)
2.3.3 全球市場電機價格趨勢(2020-2031年)
2.4 中國電機銷量及收入(2020-2031年)
2.4.1 中國市場電機收入(2020-2031年)
2.4.2 中國市場電機銷量(2020-2031年)
2.4.3 中國市場電機銷量和收入占全球的比重
第3章 電機產(chǎn)業(yè)主要國家及地區(qū)規(guī)模分析及預(yù)測
3 全球電機主要地區(qū)分析
3.1 全球主要地區(qū)電機市場規(guī)模分析:2019VS 2023VS2030
3.1.1 全球主要地區(qū)電機銷售收入及市場份額(2020-2024)
3.1.2 全球主要地區(qū)電機銷售收入預(yù)測(2025-2031年)
3.2 全球主要地區(qū)電機銷量分析:2019VS 2023VS2030
3.2.1 全球主要地區(qū)電機銷量及市場份額(2020-2024)
3.2.2 全球主要地區(qū)電機銷量及市場份額預(yù)測(2025-2031)
3.3 北美
3.3.1 北美電機銷量(2020-2031年)
3.3.2 北美電機收入(2020-2031年)
3.4 歐洲
3.4.1 歐洲電機銷量(2020-2031年)
3.4.2 歐洲電機收入(2020-2031年)
3.5 亞太地區(qū)
3.5.1 亞太電機銷量(2020-2031年)
3.5.2 亞太電機收入(2020-2031年)
3.6 其他
第4章 國內(nèi)外電機產(chǎn)業(yè)競爭格局
4 行業(yè)競爭格局
4.1 全球市場競爭格局分析
4.1.1 全球市場主要廠商電機產(chǎn)能市場份額
4.1.2 全球市場主要廠商電機銷量(2020-2024)
4.1.3 全球市場主要廠商電機銷售收入(2020-2024)
4.1.4 全球市場主要廠商電機銷售價格(2020-2024)
4.1.5全球主要生產(chǎn)商電機收入排名
4.2 中國市場競爭格局
4.2.1 中國市場主要廠商電機銷量(2020-2024)
4.2.2 中國市場主要廠商電機銷售收入(2020-2024)
4.2.3 中國市場主要廠商電機銷售價格(2020-2024)
4.2.4中國主要生產(chǎn)商電機收入排名
4.3 全球主要廠商電機產(chǎn)地分布及商業(yè)化日期
4.4 全球主要廠商電機產(chǎn)品類型列表
4.5 電機行業(yè)集中度、競爭程度分析
4.5.1 電機行業(yè)集中度分析:全球頭部廠商份額(Top 5)
4.5.2 全球電機第一梯隊、第二梯隊和第三梯隊生產(chǎn)商(品牌)及市場份額
第5章 電機產(chǎn)業(yè)細分產(chǎn)品調(diào)研分析
5 不同產(chǎn)品類型電機分析
5.1 全球市場不同產(chǎn)品類型電機銷量(2020-2031年)
5.1.1 全球市場不同產(chǎn)品類型電機銷量及市場份額(2020-2024)
5.1.2 全球市場不同產(chǎn)品類型電機銷量預(yù)測(2025-2031)
5.2 全球市場不同產(chǎn)品類型電機收入(2020-2031年)
5.2.1 全球市場不同產(chǎn)品類型電機收入及市場份額(2020-2024)
5.2.2 全球市場不同產(chǎn)品類型電機收入預(yù)測(2025-2031)
5.3 全球市場不同產(chǎn)品類型電機價格走勢(2020-2031年)
5.4 中國市場不同產(chǎn)品類型電機銷量(2020-2031年)
5.4.1 中國市場不同產(chǎn)品類型電機銷量及市場份額(2020-2024)
5.4.2 中國市場不同產(chǎn)品類型電機銷量預(yù)測(2025-2031)
5.5 中國市場不同產(chǎn)品類型電機收入(2020-2031年)
5.5.1 中國市場不同產(chǎn)品類型電機收入及市場份額(2020-2024)
5.5.2 中國市場不同產(chǎn)品類型電機收入預(yù)測(2025-2031)
第6章 電機產(chǎn)業(yè)不同應(yīng)用分析及預(yù)測
6 不同應(yīng)用電機分析
6.1 全球市場不同應(yīng)用電機銷量(2020-2031年)
6.1.1 全球市場不同應(yīng)用電機銷量及市場份額(2020-2024)
6.1.2 全球市場不同應(yīng)用電機銷量預(yù)測(2025-2031)
6.2 全球市場不同應(yīng)用電機收入(2020-2031年)
6.2.1 全球市場不同應(yīng)用電機收入及市場份額(2020-2024)
6.2.2 全球市場不同應(yīng)用電機收入預(yù)測(2025-2031)
6.3 全球市場不同應(yīng)用電機價格走勢(2020-2031年)
6.4 中國市場不同應(yīng)用電機銷量(2020-2031年)
6.4.1 中國市場不同應(yīng)用電機銷量及市場份額(2020-2024)
6.4.2 中國市場不同應(yīng)用電機銷量預(yù)測(2025-2031)
6.5 中國市場不同應(yīng)用電機收入(2020-2031年)
6.5.1 中國市場不同應(yīng)用電機收入及市場份額(2020-2024)
6.5.2 中國市場不同應(yīng)用電機收入預(yù)測(2025-2031)
第7章 電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
7 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
7.1 電機行業(yè)發(fā)展趨勢
7.2 電機行業(yè)主要驅(qū)動因素
7.3 電機中國企業(yè)SWOT分析
7.4 中國電機行業(yè)政策環(huán)境分析
7.4.1 行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制
7.4.2 行業(yè)相關(guān)政策動向
7.4.3 行業(yè)相關(guān)規(guī)劃
第8章 電機產(chǎn)業(yè)供應(yīng)量及模式
8 行業(yè)供應(yīng)鏈分析
8.1 全球產(chǎn)業(yè)鏈趨勢
8.2 電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介
8.2.1 電機行業(yè)供應(yīng)鏈分析
8.2.2 電機主要原料及供應(yīng)情況
8.2.3 電機行業(yè)主要下游客戶
8.3 電機行業(yè)采購模式
8.4 電機行業(yè)生產(chǎn)模式
8.5 電機行業(yè)銷售模式及銷售渠道
第9章 電機產(chǎn)業(yè)重點廠商分析
9 全球市場主要電機廠商簡介
9.1 A公司
9.1.1 A公司基本信息、電機生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.1.2 A公司電機產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用
9.1.3 A公司電機銷量、收入、價格及毛利率(2020-2024)
9.1.4 A公司簡介及主要業(yè)務(wù)
9.2 B公司
9.2.1 B公司基本信息、電機生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.2.2 B公司電機產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用
9.2.3 B公司電機銷量、收入、價格及毛利率(2020-2024)
9.3 C公司
9.3.1 C公司基本信息、電機生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.3.2 C公司電機產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用
9.3.3 C公司電機銷量、收入、價格及毛利率(2020-2024)
9.4 D公司
9.4.1 D公司基本信息、電機生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.4.2 D公司電機產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用
9.4.3 D公司電機銷量、收入、價格及毛利率(2020-2024)
9.5 E公司
9.5.1 E公司基本信息、電機生產(chǎn)基地、銷售區(qū)域、競爭對手及市場地位
9.5.2 E公司電機產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應(yīng)用
9.5.3 E公司電機銷量、收入、價格及毛利率(2020-2024)
9.6 其他相關(guān)企業(yè)概述
第10章 電機產(chǎn)業(yè)進出口
10 中國市場電機產(chǎn)量、銷量、進出口分析及未來趨勢
10.1 中國市場電機產(chǎn)量、銷量、進出口分析及未來趨勢(2020-2031年)
10.2 中國市場電機進出口貿(mào)易趨勢
10.3 中國市場電機主要進口來源
10.4 中國市場電機主要出口目的地
第11章 電機產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷地分布
11 中國市場電機主要地區(qū)分布
11.1 中國電機生產(chǎn)地區(qū)分布
11.2 中國電機消費地區(qū)分布
第12章 結(jié)論
《電機可行性研究報告》目錄框架:
第一章 項目總論
第二章 項目建設(shè)背景及必要性
第三章 項目市場分析
第四章 項目產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案
第五章 項目選址及區(qū)位條件
第六章 項目建設(shè)方案
第七章 輔助公用工程及設(shè)施
第八章 項目環(huán)境保護
第九章 項目能源節(jié)約方案設(shè)計
第十章 勞動、安全、衛(wèi)生及消防
第十一章 項目組織機構(gòu)和人力資源配置
第十二章 項目建設(shè)進度及工程招投標(biāo)方案
第十三章項目總投資額及資金籌措
第十四章項目的經(jīng)濟效益分析
第十五章社會效益分析
第十六章項目風(fēng)險分析及規(guī)避建議
第十七章結(jié)論與建議
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