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未來(lái)已來(lái)：具身智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、萬(wàn)億級(jí)賽道爆發(fā)與顛覆性趨勢(shì)前瞻

1、具身智能：AI+機(jī)器人等物理實(shí)體

具身智能（Embodied AI）是指有物理載體的智能體，在與物理世界的交互過(guò)程中，通過(guò)感知、控制和自主學(xué)習(xí)來(lái)積累知識(shí)和技能，形成智能并影響物理世界的能力。

具身智能的實(shí)現(xiàn)方式多種多樣，可以根據(jù)具體任務(wù)和環(huán)境需求選擇合適的智能實(shí)體形態(tài)，例如，通用智能機(jī)器人，大型的工業(yè)設(shè)備加上AI系統(tǒng)，自動(dòng)駕駛等多種具象化形態(tài)都屬于具身智能。其中人形機(jī)器人作為具身智能的典型代表，被視為實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳載體之一。

具身智能主要依賴(lài)于本體、智能體、數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)進(jìn)化框架四大核心要素。具身智能作為人工智能領(lǐng)域的一個(gè)重要分支，其核心在于智能體通過(guò)物理身體與環(huán)境的交互來(lái)實(shí)現(xiàn)感知、理解、決策和行動(dòng)。

具身智能主要依賴(lài)于四大核心要素

資料來(lái)源：普華有策

2、具身智能經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段：

1950-1980年：概念萌芽階段，圖靈在論文中提出人工智能發(fā)展方向，為具身智能奠定基礎(chǔ)。

1980-1990年：早期探索與理論發(fā)展，羅德尼·布魯克斯和羅爾夫·普費(fèi)弗等人的研究為具身智能提供了重要理論支撐。

2000-2010年：跨學(xué)科融合與技術(shù)突破，結(jié)合機(jī)構(gòu)學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器人學(xué)等，逐步形成完整的學(xué)科體系。

2011-2020年：深度學(xué)習(xí)技術(shù)迅速發(fā)展，為具身智能注入了新的動(dòng)力。

2021年至今：產(chǎn)業(yè)應(yīng)用階段，科技界和產(chǎn)業(yè)界廣泛關(guān)注，推動(dòng)專(zhuān)用機(jī)器人向通用機(jī)器人發(fā)展。

2024年被視為全球人形機(jī)器人原型機(jī)發(fā)布的元年，預(yù)計(jì)2025年將成為人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年，而2026年可能迎來(lái)具身智能商業(yè)化應(yīng)用的爆發(fā)。

3、具身智能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和各環(huán)節(jié)協(xié)同效率決定其持續(xù)發(fā)展。上游面臨硬件迭代速度和成本跟不上軟件的挑戰(zhàn)，核心組件如減速器、伺服系統(tǒng)和控制器占成本大部分，且存在精度、穩(wěn)定性和計(jì)算能力等問(wèn)題。中游的挑戰(zhàn)在于開(kāi)發(fā)高效、可靠的軟件系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)軟硬件深度集成，尤其是在復(fù)雜環(huán)境和任務(wù)下的控制算法。下游，隨著具身智能在各行業(yè)的應(yīng)用，跨界融合和個(gè)性化定制成為新趨勢(shì)，需兼顧垂直場(chǎng)景探索和通用泛化。

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：普華有策

4、市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

具身智能的市場(chǎng)規(guī)模由工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特種機(jī)器人組成，其中工業(yè)機(jī)器人占比最大，占比超50%。2021-2024年我國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年，中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模突破4800億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有望逐漸提升，預(yù)計(jì)2031年市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元。

我國(guó)具身智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

資料來(lái)源：普華有策

5、具身智能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

具身智能技術(shù)不斷創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)積極布局。具身智能在各大企業(yè)的推動(dòng)下正快速發(fā)展，技術(shù)不斷創(chuàng)新，應(yīng)用場(chǎng)景日益廣泛。從軟硬件解耦技術(shù)到人形機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用，再到與大模型的深度融合，具身智能正逐步成為人工智能領(lǐng)域的重要分支。特斯拉、谷歌、英偉達(dá)、Figureone、宇樹(shù)科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著進(jìn)展。

具身智能通過(guò)深度融合信息域和物理世界，推動(dòng)機(jī)器人等物理實(shí)體更好地理解世界、與人類(lèi)自然互動(dòng)、并高效執(zhí)行任務(wù)。思維智能與行動(dòng)智能的結(jié)合加速了通用人工智能（AGI）的發(fā)展。

（1）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)具身智能持續(xù)進(jìn)化。通過(guò)感知、決策、行動(dòng)和反饋的循環(huán)，具身智能實(shí)現(xiàn)智能進(jìn)化，未來(lái)智能將不再是預(yù)設(shè)結(jié)果，而是在動(dòng)態(tài)環(huán)境中涌現(xiàn)的產(chǎn)物。核心技術(shù)包括：一是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的“感知—決策—行動(dòng)—反饋”閉環(huán)，具備跨模態(tài)感知和認(rèn)知能力，提升復(fù)雜場(chǎng)景響應(yīng)能力；二是形態(tài)涌現(xiàn)，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)與進(jìn)化算法優(yōu)化形態(tài)和行為，提升自主決策精確性；三是多體協(xié)同，構(gòu)建智能體間的協(xié)作框架，發(fā)展群體智能算法和多智能體系統(tǒng)，共同完成復(fù)雜任務(wù)。

（2）推動(dòng)了各行業(yè)的跨界整合，開(kāi)辟了更廣闊的市場(chǎng)空間

具身智能的快速發(fā)展推動(dòng)了各行業(yè)的跨界整合，開(kāi)辟了更廣闊的市場(chǎng)空間。它突破了數(shù)據(jù)瓶頸和產(chǎn)品限制，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、高效的規(guī)?；瘧?yīng)用。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：

具身智能行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來(lái)源：普華有策

未來(lái)，具身智能將推動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用多樣化、個(gè)性化，并加速跨界融合的趨勢(shì)。

（3）引發(fā)更深層次社會(huì)思考

具身智能的快速發(fā)展將深刻影響社會(huì)各層面，帶來(lái)一系列挑戰(zhàn)和思考：

具身智能的快速發(fā)展將深刻影響社會(huì)各層面

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年具身智能行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:ESYW）

第一章具身智能產(chǎn)業(yè)概述

第一節(jié) 人工智能基本概述

一、基本定義

二、研究?jī)?nèi)容

第二節(jié) 具身智能基本概述

一、基本定義

二、主要特征

第二章中國(guó)具身智能行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟(jì)概況

二、對(duì)外經(jīng)濟(jì)分析

三、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

四、固定資產(chǎn)投資

五、宏觀經(jīng)濟(jì)展望

第二節(jié) 政策環(huán)境

第三節(jié) 社會(huì)環(huán)境

第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境分析

第三章中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

第一節(jié) 中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

四、產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

第二節(jié) 中國(guó)人工智能市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)

三、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

四、細(xì)分領(lǐng)域分析

五、應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析

六、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

七、產(chǎn)業(yè)布局狀況

八、融資情況分析

第三節(jié) 中國(guó)人工智能企業(yè)發(fā)展分析

一、企業(yè)區(qū)域分布

二、企業(yè)員工規(guī)模

三、企業(yè)營(yíng)收狀況

四、企業(yè)市值情況

五、企業(yè)技術(shù)分析

六、企業(yè)研發(fā)情況

七、企業(yè)專(zhuān)利狀況

第四節(jié) 中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)

一、應(yīng)用前景廣闊

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第四章具身智能行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球具身智能行業(yè)發(fā)展綜述

一、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、企業(yè)發(fā)展布局

四、技術(shù)進(jìn)展?fàn)顩r

第二節(jié) 中國(guó)具身智能行業(yè)發(fā)展分析

一、行業(yè)發(fā)展意義

二、主要實(shí)現(xiàn)方式

三、技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)

四、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

第三節(jié) 中國(guó)具身智能行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

第四節(jié) 中國(guó)具身智能行業(yè)發(fā)展對(duì)策分析

第五章具身智能應(yīng)用分析——無(wú)人駕駛汽車(chē)

第一節(jié) 中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)發(fā)展綜述

一、基本原理分析

二、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

三、行業(yè)發(fā)展歷史

四、行業(yè)主要技術(shù)

五、行業(yè)發(fā)展前景

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第二節(jié) 中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、市場(chǎng)規(guī)模狀況

三、企業(yè)合作動(dòng)態(tài)

四、示范區(qū)的建設(shè)

五、行業(yè)投資情況

六、行業(yè)專(zhuān)利數(shù)量

第三節(jié) 中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)消費(fèi)者分析

第四節(jié) 人工智能在無(wú)人駕駛汽車(chē)中的應(yīng)用

一、應(yīng)用優(yōu)勢(shì)分析

二、主要應(yīng)用領(lǐng)域

三、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)瓶頸

四、應(yīng)用發(fā)展建議

第五節(jié) 中國(guó)無(wú)人駕駛汽車(chē)行業(yè)發(fā)展問(wèn)題及建議

一、行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

二、主要風(fēng)險(xiǎn)分析

三、行業(yè)發(fā)展建議

四、法律規(guī)制建設(shè)

第六章具身智能應(yīng)用分析——家用機(jī)器人

第一節(jié) 中國(guó)家用機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展綜述

第二節(jié) 中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 中國(guó)家用教育機(jī)器人的發(fā)展情況

第七章具身智能應(yīng)用分析——人形機(jī)器人

第一節(jié) 中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展綜述

一、行業(yè)基本概述

二、行業(yè)發(fā)展歷程

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

四、產(chǎn)業(yè)化狀況

五、技術(shù)發(fā)展難點(diǎn)

六、 AI大模型賦能

第二節(jié) 中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展價(jià)值分析

第三節(jié) 中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)核心零部件發(fā)展分析

一、主要構(gòu)成

二、伺服系統(tǒng)

三、減速器

四、控制器

五、傳感器

第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外典型人形機(jī)器人發(fā)展分析

一、軟銀/Pepper

二、波士頓動(dòng)力/Atlas

三、優(yōu)必選/Walker

四、其他

第五節(jié) 中國(guó)人形機(jī)器人發(fā)展前景分析

第八章具身智能核心技術(shù)分析

第一節(jié) 計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)

第二節(jié) 機(jī)器視覺(jué)技術(shù)

第三節(jié) 自然語(yǔ)言處理技術(shù)

第四節(jié) 基于深度學(xué)習(xí)的自然語(yǔ)言處理技術(shù)

第五節(jié) 計(jì)算機(jī)圖形學(xué)應(yīng)用技術(shù)

第九章國(guó)際具身智能企業(yè)分析

第一節(jié) A企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展概況

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

三、發(fā)展戰(zhàn)略分析

第二節(jié) B企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展概況

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

三、發(fā)展戰(zhàn)略分析

第三節(jié) C企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展概況

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

三、發(fā)展戰(zhàn)略分析

第十章中國(guó)具身智能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

第一節(jié) A公司