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光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析及未來趨勢預(yù)測（附報告目錄）

1、光伏行業(yè)政策對其影響分析

目前階段，光伏行業(yè)屬于需要國家財政予以補貼的新能源行業(yè)。國家對光伏裝機容量、補貼規(guī)模、補貼力度的宏觀調(diào)控政策和措施將直接影響行業(yè)內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營。例如2018年出臺的“5·31政策”下調(diào)了補貼金額，直接影響終端個體消費者的投資熱情，對光伏行業(yè)的銷售量造成一定的負(fù)面影響。

2019年5月，國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，明確完善需國家補貼的項目競爭配置機制，減少行業(yè)發(fā)展對國家補貼的依賴。這類政策的出臺給以天合光能為代表的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。隨著分布式光伏項目的大規(guī)模推廣及財政補貼價格的逐步下降，組件產(chǎn)品的核心技術(shù)含量將成為能否贏得市場競爭的關(guān)鍵因素之一，高質(zhì)量的組件生產(chǎn)企業(yè)將依靠先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)?；纳a(chǎn)優(yōu)勢在競爭中勝出，優(yōu)質(zhì)組件廠商出貨量將會有相應(yīng)的提升。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年光伏產(chǎn)業(yè)鏈專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

光伏產(chǎn)業(yè)上游包括單/多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等。中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力和市場占比均居全球第一。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

（1）行業(yè)上游發(fā)展情況

光伏上游產(chǎn)業(yè)主要包括硅料、硅片的生產(chǎn)。多晶硅料是信息產(chǎn)業(yè)和太陽能電池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，由石英砂加工的冶金級硅精煉而來，用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅材料可以先被鑄成硅錠，然后切割成片，加工成多晶硅硅片，也可以熔爐后植入單晶硅籽晶，拉伸為圓柱晶棒，再被切割成片，加工成為單晶硅硅片。由于鑄錠效率比拉棒略高，多晶硅片對于單晶硅片存在一定成本優(yōu)勢。硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)門檻較高，過去國外壟斷情況嚴(yán)重，隨著我國自主技術(shù)研發(fā)獲得成功，目前已經(jīng)擺脫進(jìn)口依賴。2018年，全國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有10家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過25萬噸。

2015-2019年我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)量及增長分析

資料來源：普華有策

硅片是在多晶硅錠和單晶硅棒基礎(chǔ)上進(jìn)一步經(jīng)過線切割機加工制成，是制造太陽能晶硅電池的基礎(chǔ)材料。在硅片產(chǎn)量方面，我國更是占有絕對優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)強、產(chǎn)業(yè)集中度高，前十家硅片企業(yè)產(chǎn)量占比60%以上。2017年全球硅片有效產(chǎn)能約122.3GW，同比增長22.3%，產(chǎn)量達(dá)到105.2GW，同比增長40.6%。我國硅片產(chǎn)能105GW，同比增加28.2%，產(chǎn)量91.7GW，同比增加41.5%。2018年我國硅片產(chǎn)量約為109.2GW，同比增長19.1%。

（2）光伏行業(yè)中游發(fā)展分析

1）太陽能電池片

將硅片加工成為太陽能電池片，是制成光伏組件的中間工序。電池片的光電轉(zhuǎn)換效率直接影響整個光伏系統(tǒng)的效益，光電轉(zhuǎn)換效率的提升主要依靠技術(shù)更新?lián)Q代。近年來新發(fā)展的PERC（Passivated Emitter Rear Contact鈍化發(fā)射極及背局域接觸）、MWT（背接觸技術(shù)）、黑硅、切半、MBB（多柵）等技術(shù)不斷推高轉(zhuǎn)換效率的同時降低成本，支撐了晶硅電池市場競爭力的持續(xù)提升....

2)光伏組件

光伏組件是基于電池整合的具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的，能單獨提供直流電輸出的、最小不可分割的光伏電池組合裝置。光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。作為光伏行業(yè)的終端產(chǎn)品，組件生產(chǎn)與市場結(jié)合緊密，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，要求有很強的市場應(yīng)變機制，對設(shè)計開發(fā)能力要求較高。得益于全球光伏需求增長的推動，國內(nèi)企業(yè)在近年來持續(xù)加大組件環(huán)節(jié)的投資和技術(shù)革新，近10年來生產(chǎn)成本持續(xù)下降，自動化、數(shù)字化程度不斷提升.....

(3)光伏行業(yè)下游發(fā)展分析

光伏下游行業(yè)主要包括大型地面集中式電站、工商業(yè)和戶用光伏系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)。大型地面集中式電站目前仍是我國光伏裝機總量的主要部分，這類電站業(yè)務(wù)偏重資產(chǎn)，企業(yè)核心競爭優(yōu)勢在于資金實力，傳統(tǒng)上是以大型發(fā)電公司為代表的國有企業(yè)為主投資運營。近年來，隨著分布式電站鼓勵政策不斷出臺，家庭戶用光伏、工商業(yè)小型分布式光伏電站得到了快速發(fā)展。我國是全球 最大的光伏市場，已連續(xù)五年新增裝機排名第一。2018年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達(dá)到44GW，累計光伏裝機并網(wǎng)容量超過174GW，新增及累計裝機容量均為全球第一。2018年，我國全年光伏發(fā)電量約為1,800億千瓦時，約占全國全年總發(fā)電量的2.6%。2019年......

3、光伏行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大

由于光伏發(fā)電技術(shù)革新不斷涌現(xiàn)、光伏產(chǎn)品成本持續(xù)降低，平價上網(wǎng)在全球絕大多數(shù)國家和地區(qū)指日可待，光伏發(fā)電成為各國重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向，包括中國、印度、美國、歐盟主要國家和沙特等能源大國紛紛宣布了大規(guī)模的新能源規(guī)劃。不少國家計劃到2050年的可再生能源發(fā)電（包含水電）占比要達(dá)到50%以上。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速在各類可再生能源中排名第一，是未來新能源替代的主要力量。

中國市場在未來3-5年依舊有望占據(jù)全球40%以上的份額。根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標(biāo)為5GW。截至2018年底，中國光伏累計并網(wǎng)裝機量174GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。國家能源局表態(tài)，仍會繼續(xù)支持作為國家重點支持的清潔能源類型之一——光伏的大力發(fā)展，2022年之前陸續(xù)補貼，不會一刀切地推進(jìn)平價上網(wǎng)進(jìn)程。

(2)產(chǎn)品性能持續(xù)提升

技術(shù)進(jìn)步仍將是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的主流高效多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過20%，單晶硅電池有望達(dá)到22.5%-23%，主流組件產(chǎn)品功率將分別達(dá)到285W和320W。單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步；多晶硅片金剛線切割應(yīng)用范圍將會進(jìn)一步擴(kuò)大到30%，單晶硅片將完成金剛線切割的替代；PERC電池、N型電池規(guī)?；a(chǎn)能力進(jìn)一步提升；組件疊片、半片等先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

(3)平價上網(wǎng)時代到來

光伏“平價上網(wǎng)”有兩種定義，一種是“用戶側(cè)平價上網(wǎng)”，是指光伏發(fā)電的度電成本低于用戶的購電價格；根據(jù)用戶類型及其購電成本的不同，又可分為工商業(yè)、居民用戶側(cè)平價。一種是“發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)”，是指光伏發(fā)電度電成本低于脫硫燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價。按照中國可再生能源學(xué)會發(fā)布的光伏發(fā)展路線圖分析，隨著政策支持和技術(shù)進(jìn)步，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)成長迅速，成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，從2007年到2017年，光伏發(fā)電度電成本累計下降了約90%，光伏發(fā)電有望在2020年左右實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

平價上網(wǎng)將使光伏產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動、計劃統(tǒng)籌與市場驅(qū)動參半的發(fā)展模式，加速轉(zhuǎn)變成為市場驅(qū)動型、自由選擇型和交易活力型的模式。光伏行業(yè)正迎來整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上的重要轉(zhuǎn)折點。隨著成本持續(xù)下降和平價上網(wǎng)的實現(xiàn)，行業(yè)成長邏輯正逐漸擺脫對政策和補貼的依賴，一個新的、自發(fā)的十年高速成長期正在開啟。

（4）分布式光伏快速發(fā)展

分布式光伏發(fā)電是指在用戶所在場地或附近建設(shè)運行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。分布式光伏具有安裝靈活、投入少、方便就近消納的優(yōu)點，有利于解決我國發(fā)電與負(fù)荷不一致的問題，同時大幅降低傳輸損失，減少對大電網(wǎng)的依賴，并緩解電網(wǎng)的投資壓力。

（5）單晶硅電池市場份額逐步增大

隨著光伏市場的不斷發(fā)展，高效電池將逐漸占據(jù)市場的主導(dǎo)地位。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，未來幾年單晶硅電池市場份額逐步增大，2018年單晶硅片市場份額已經(jīng)超過40%，預(yù)計未來幾年單多晶的市場占有率逐步增大。