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絲杠行業(yè)全景剖析：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

1、絲杠行業(yè)概況

絲杠是將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為直線運(yùn)動(dòng)的精密機(jī)械組件，由電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲杠軸旋轉(zhuǎn)，帶動(dòng)螺母直線運(yùn)動(dòng)，原材料多為軸承鋼和低碳合金鋼，生產(chǎn)工藝與軸承相似。按摩擦特性，絲杠可分為滑動(dòng)絲杠、滾動(dòng)絲杠和靜壓絲杠?；瑒?dòng)絲杠成本低、承載力大；滾動(dòng)絲杠包括滾珠絲杠和滾柱絲杠，摩擦系數(shù)小、效率高；靜壓絲杠分為液體和氣體靜壓絲杠，減震性和定位精度有優(yōu)勢(shì)。

絲杠分類

資料來源：普華有策

在各類絲杠中，滾珠絲杠的應(yīng)用最為廣泛，是人們最為常見的一種。滾珠絲杠通常由螺桿、螺母、鋼球、預(yù)壓片、反向器和防塵器這幾個(gè)重要部分組成。這些部件相互配合，使?jié)L珠絲杠在實(shí)現(xiàn)高精度、高效率的運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換的同時(shí)，還能有效減少摩擦，延長(zhǎng)使用壽命，被廣泛應(yīng)用于汽車、數(shù)控機(jī)床、機(jī)械等行業(yè)。

2、絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料供應(yīng)、零部件供應(yīng)和生產(chǎn)設(shè)備制造，為絲杠生產(chǎn)提供基礎(chǔ)，其中鋼材供應(yīng)影響產(chǎn)品品質(zhì)，高端材料依賴進(jìn)口，零部件精度影響整體性能，高精度機(jī)床是核心技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)雖有進(jìn)步但與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距；中游為絲杠制造和組裝環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)眾多但技術(shù)工藝參差不齊，傳統(tǒng)加工方法存在不足，不過部分企業(yè)積極革新工藝提升產(chǎn)品質(zhì)量；下游應(yīng)用廣泛，涉及數(shù)控機(jī)床、新能源汽車、人形機(jī)器人、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域，各領(lǐng)域?qū)z杠性能要求不同，隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，絲杠需求不斷增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)絲杠在部分領(lǐng)域滲透率逐漸提高，但高端市場(chǎng)仍被國(guó)外主導(dǎo)。

絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

3、行業(yè)政策

國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策支持絲杠行業(yè)發(fā)展。《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》推動(dòng)人形機(jī)器人關(guān)節(jié)絲杠研發(fā)；《工業(yè)和信息化部等三部委關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》完善絲杠產(chǎn)業(yè)鏈；《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》促使企業(yè)提升絲杠供給能力。

絲杠行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

資料來源：普華有策

4、絲杠行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）面臨的機(jī)遇

1）政策支持注入發(fā)展動(dòng)力

國(guó)家高度重視高端制造業(yè)發(fā)展，出臺(tái)一系列政策扶持絲杠行業(yè)。2023年9月，工信部等七部門印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用絲杠性能。政策從研發(fā)補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、稅收優(yōu)惠等多方面發(fā)力，降低企業(yè)成本，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境。

2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

在產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)發(fā)展的浪潮下，絲杠行業(yè)迎來多重發(fā)展機(jī)遇。2024年，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)達(dá)62.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.2%，制造業(yè)高端化推動(dòng)機(jī)床行業(yè)技術(shù)升級(jí)，老舊機(jī)床更新?lián)Q代，高端機(jī)床對(duì)絲杠精度等要求嚴(yán)苛，促使絲杠企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)、拓展市場(chǎng)；同年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為1192.2萬輛、銷量達(dá)1168.2萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和34.7%，新能源汽車轉(zhuǎn)向、制動(dòng)和智能駕駛線控系統(tǒng)對(duì)高精度滾珠絲杠和微型絲杠需求大增，為絲杠行業(yè)開拓廣闊前景；此外，隨著人形機(jī)器人從研發(fā)邁向商業(yè)化應(yīng)用，如特斯拉Optimus軀干采用14根反向式行星滾柱絲杠，對(duì)絲杠精密度和復(fù)雜度要求極高，絲杠作為人形機(jī)器人線性執(zhí)行器關(guān)鍵部件，需求將隨之人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化而爆發(fā)，帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)擴(kuò)容。

3）技術(shù)創(chuàng)新開辟新路徑

在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，絲杠行業(yè)迎來新發(fā)展契機(jī)?？蒲腥藛T探索用特殊合金材料、高性能陶瓷材料等新型材料制造絲杠，這些材料高強(qiáng)度、高硬度，且耐磨性、抗疲勞性良好，能提升絲杠承載能力、精度保持性和使用壽命，助力開發(fā)適應(yīng)極端工況和特殊需求的產(chǎn)品，拓展應(yīng)用領(lǐng)域；同時(shí)，智能化技術(shù)推動(dòng)絲杠與傳感器、智能控制系統(tǒng)融合，實(shí)現(xiàn)智能化傳動(dòng)，通過內(nèi)置傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行參數(shù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制與故障預(yù)警，提升設(shè)備自動(dòng)化和智能化水平，滿足智能制造需求，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）技術(shù)瓶頸制約發(fā)展

中國(guó)絲杠行業(yè)在技術(shù)發(fā)展上面臨雙重困境。一方面，在高精度絲杠制造領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距，螺紋磨削工藝基礎(chǔ)研究薄弱，高端絲杠生產(chǎn)所需的精密加工設(shè)備和先進(jìn)制造工藝部分依賴進(jìn)口，限制了國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)提升和高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力；另一方面，絲杠技術(shù)創(chuàng)新投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高，從材料研發(fā)、工藝改進(jìn)到產(chǎn)品驗(yàn)證各環(huán)節(jié)都需大量資源，且結(jié)果不確定，多數(shù)規(guī)模較小的國(guó)內(nèi)企業(yè)因資金和技術(shù)實(shí)力有限，難以承擔(dān)高昂研發(fā)成本，進(jìn)而阻礙了行業(yè)整體技術(shù)進(jìn)步。

2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

絲杠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨雙重挑戰(zhàn)，國(guó)際知名企業(yè)如日本NSK、THK和瑞典SKF等憑借技術(shù)、品牌和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在全球高端絲杠市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，其產(chǎn)品受航空航天、半導(dǎo)體制造等高端領(lǐng)域青睞，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端市場(chǎng)份額小，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大；而在中低端絲杠市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量龐大且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)多采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，致使市場(chǎng)價(jià)格紊亂、企業(yè)盈利能力下滑，還阻礙了企業(yè)的研發(fā)投入與技術(shù)升級(jí)，影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

3）人才短缺問題凸顯

絲杠行業(yè)發(fā)展需大量專業(yè)技術(shù)人才，包括機(jī)械設(shè)計(jì)、材料科學(xué)、精密加工工藝等領(lǐng)域?qū)I(yè)人才。當(dāng)前，行業(yè)面臨人才短缺困境，一方面，高校相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)與企業(yè)實(shí)際需求存在脫節(jié)，畢業(yè)生實(shí)踐能力不足；另一方面，行業(yè)工作環(huán)境和待遇對(duì)人才吸引力有限，導(dǎo)致人才流失嚴(yán)重。人才短缺制約企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)效率提升，阻礙行業(yè)發(fā)展。

4）環(huán)保和安全要求提高

隨著社會(huì)環(huán)保與安全意識(shí)提升，絲杠行業(yè)面臨更嚴(yán)格要求。生產(chǎn)環(huán)節(jié)需采用環(huán)保原料和工藝以減少污染，產(chǎn)品使用環(huán)節(jié)，在航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)，絲杠要滿足更高安全標(biāo)準(zhǔn)，這使得企業(yè)需投入更多資金用于環(huán)保和安全建設(shè)及技術(shù)改造，進(jìn)而增加了生產(chǎn)成本。

5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及相關(guān)企業(yè)

當(dāng)前絲杠行業(yè)由國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，但中國(guó)企業(yè)加快技術(shù)革新，產(chǎn)品質(zhì)量向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠近，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。中國(guó)絲杠行業(yè)呈三級(jí)梯隊(duì)格局：第一梯隊(duì)的南京工藝、博特精工深耕行星滾珠絲杠，地位領(lǐng)先；第二梯隊(duì)的貝斯特、秦川機(jī)床等企業(yè)處于研發(fā)試產(chǎn)期，部分精密機(jī)械零部件制造商，正拓展產(chǎn)品線、提升技術(shù)以擴(kuò)大市場(chǎng)份額；第三梯隊(duì)是以恒力液壓、長(zhǎng)盛軸承等為代表的相關(guān)領(lǐng)域潛在進(jìn)入企業(yè)。未來隨著市場(chǎng)需求增加和技術(shù)進(jìn)步，絲杠行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)將加劇，頭部企業(yè)更替速度加快，中國(guó)絲杠將逐步與國(guó)際領(lǐng)先產(chǎn)品接軌。

絲杠行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有南京工藝、博特精工、貝斯特、五洲新春、銀泰科技、綠的諧波等。

絲杠行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年絲杠行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）