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2021-2027年醫(yī)療器械流通行業(yè)供需調研及投資戰(zhàn)略研究分析報告
醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)逐步由分散走向集中是市場發(fā)展的必然趨勢
從發(fā)達國家醫(yī)療器械流通行業(yè)的發(fā)展歷程來看,降低物流成本、提高運營效率的長期趨勢推動行業(yè)持續(xù)向規(guī)?;⒓s化、專業(yè)化方向發(fā)展,以美國為例,美國是全球最大醫(yī)療器械生產國和消費國,消費總量約占全球總消費量的 40%以上,20 世紀 80 年代至 90 年代,美國醫(yī)療器械流通領域也存在企業(yè)數(shù)量多、企業(yè)規(guī)模小等現(xiàn)象,經過多次整合、轉型,已經出現(xiàn)了三家醫(yī)療器械及藥品全品類集成供應商,市場占有率超過 95%,并在醫(yī)學檢驗、介入耗材等各個細分領域均已出現(xiàn)大型集成供應商,其共同特點為產品線配置豐富、從事分銷及物流、渠道管理等多種增值服務,具備提供某類產品流通領域整體解決方案的能力。受此影響,原有僅供應單一或少數(shù)品類醫(yī)療器械的中小型渠道商則在上述體系內或轉型或被整合或被淘汰,呈現(xiàn)了醫(yī)療器械流通領域的集中態(tài)勢。
目前,我國醫(yī)療器械流通領域同美國 80/90 年代較為類似,多級經銷商模式使得業(yè)內企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、格局分散,超過 50 萬家醫(yī)療器械經營企業(yè)多數(shù)為區(qū)域性小型經銷商,經營產品種類較少,面向客戶局限于縣級或市級范圍少數(shù)醫(yī)院,社會經濟發(fā)展必然推動行業(yè)逐步由分散走向集中。
對比國內藥品 17,131 億市場規(guī)模,1.3 萬家左右批發(fā)企業(yè)數(shù)量、前百名批發(fā)企業(yè)市場占有率超過 70%來看,醫(yī)療器械流通行業(yè)在市場整合、集中度提升方面存在較大潛力。
2019 年國務院下發(fā)《治理高值醫(yī)用耗材的改革方案》(國辦發(fā)[2019]37 號)明確提出提升高值醫(yī)用耗材流通領域規(guī)?;I(yè)化、信息化水平,疊加耗材購銷兩票制推行、行業(yè)監(jiān)管力度加大等因素的影響,行業(yè)內大型企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢和服務優(yōu)勢,努力提高行業(yè)組織化水平,實現(xiàn)規(guī)?;?、集約化經營,而規(guī)模較小、技術能力較弱的企業(yè)將逐步通過兼并重組、轉型等方式退出市場,逐步形成全國寡頭+區(qū)域龍頭、全品類集成供應商+專業(yè)化服務商的競爭格局。
政策指引下,醫(yī)療器械流通行業(yè)整合加劇,資本介入趨勢明顯,嘉事堂通過組建北京嘉事盛世醫(yī)療器械有限公司進入高值醫(yī)用耗材流通市場,并持續(xù)通過北京、上海、廣州、深圳等主要醫(yī)療大區(qū)的器械經銷商整合,形成全國醫(yī)療器械物流配送網絡平臺,國藥控股、華潤醫(yī)藥、九州通、上海醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、海王生物、柳州藥業(yè)等上市公司也紛紛布局相關板塊,加速市場集中度的提升。
(2)醫(yī)改政策逐步深入,加快促進行業(yè)降本增效提質
醫(yī)?;鹗悄壳拔覈t(yī)療市場最大的支付主體,但長期以來國內基本醫(yī)保基金分成了多個池子,有衛(wèi)計委的新農合、人社部的城居保和城鎮(zhèn)職工保等,其管理職能也分散在原衛(wèi)計委、人社部等多個部門,政出多門、多頭管理導致監(jiān)管機構力量分散、難以控制醫(yī)療費用不合理增長,醫(yī)保基金面臨長期支付壓力。
根據國務院改革方案,將人力資源和社會保障部的城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、生育保險職責,國家衛(wèi)計委的新型農村合作醫(yī)療職責,國家發(fā)改委的藥品和醫(yī)療服務價格管理職責,民政部的醫(yī)療救助職責整合,組建國家醫(yī)療保障局,直屬國務院。
2018 年 5 月 31 日國家醫(yī)療保障局正式掛牌,統(tǒng)一管理醫(yī)保基金,其主要職責確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
國家醫(yī)療保障局代表支付方,統(tǒng)管招標、醫(yī)保、價格、監(jiān)管,確立了其在高值醫(yī)用耗材的定價以及采購價格等方面的強勢地位,未來必將進一步規(guī)范診療行為、降低產品價格,嚴格控制醫(yī)療機構不合理的醫(yī)療費用支出,確保醫(yī)?;鸢踩⒔】颠\行。
2020 年 3 月 5 日中共中央、國務院印發(fā)《關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見持續(xù)推進醫(yī)保支付方式改革》,以醫(yī)保支付制度改革為抓手,持續(xù)撬動醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入推進。
高值醫(yī)用耗材單價相對較高、群眾費用負責重,成為重點監(jiān)控和治理領域之一,國家醫(yī)保局《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2019 年重點工作任務》明確提出:對單價和資源消耗占比相對較高的高值醫(yī)用耗材開展重點治理,改革完善醫(yī)用耗材采購政策,取消公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材加成等。
受醫(yī)改政策推動,高值醫(yī)用耗材領域的帶量采購、兩票制、醫(yī)院零加成及臨床專項整治等政策逐步落實,產業(yè)上下游更加重視成本管控、效率提升,加速推動流通行業(yè)渠道加快向規(guī)模化、專業(yè)化、信息化、規(guī)范化趨勢發(fā)展。
目錄:
第一部分行業(yè)發(fā)展環(huán)境
第一章醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展概況
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)定義
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展歷程
第三節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)應用情況
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通產業(yè)鏈分析
第二章 2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2016-2020年中國經濟環(huán)境分析
一、宏觀經濟
二、工業(yè)形勢
三、固定資產投資
第二節(jié) 2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析
一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制
二、行業(yè)主要法律法規(guī)政策
第三節(jié) 2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析
一、居民消費水平分析
二、工業(yè)發(fā)展形勢分析
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)技術發(fā)展環(huán)境分析
第二部分行業(yè)運行分析
第三章 2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)總體發(fā)展狀況
第一節(jié) 中國醫(yī)療器械流通行業(yè)規(guī)模情況分析
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析
四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
第二節(jié) 中國醫(yī)療器械流通行業(yè)產銷情況分析
一、行業(yè)生產情況分析
二、行業(yè)銷售情況分析
三、行業(yè)產銷情況分析
第三節(jié) 中國醫(yī)療器械流通行業(yè)財務能力分析
一、行業(yè)盈利能力分析與預測
二、行業(yè)償債能力分析與預測
三、行業(yè)營運能力分析與預測
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測
第四章中國醫(yī)療器械流通市場供需分析
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通市場現(xiàn)狀分析及預測
一、2016-2020年我國醫(yī)療器械流通行業(yè)總產值分析
二、2021-2027年我國醫(yī)療器械流通行業(yè)總產值預測
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通產品產量分析及預測
一、2016-2020年我國醫(yī)療器械流通產量分析
二、2021-2027年我國醫(yī)療器械流通產量預測
第三節(jié) 醫(yī)療器械流通市場需求分析及預測
一、2016-2020年我國醫(yī)療器械流通市場需求分析
二、2021-2027年我國醫(yī)療器械流通市場需求預測
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通進出口數(shù)據分析
一、我國醫(yī)療器械流通進出口數(shù)據分析
1、進口分析
2、出口分析
二、2021-2027年國內醫(yī)療器械流通產品進出口情況預測
1、進口預測
2、出口預測
第三部分市場發(fā)展形勢
第五章醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展分析
一、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展歷程
二、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
三、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展預測
第二節(jié) 中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展分析
一、2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
二、2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展特點分析
三、2016-2020年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)市場供需分析
第三節(jié) 中國醫(yī)療器械流通產業(yè)特征與行業(yè)重要性
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)特性分析
第六章中國醫(yī)療器械流通市場規(guī)模分析
第一節(jié) 2016-2020年中國醫(yī)療器械流通市場規(guī)模分析
第二節(jié) 2016-2020年中國醫(yī)療器械流通區(qū)域市場規(guī)模分析
一、2016-2020年東北地區(qū)市場規(guī)模分析
二、2016-2020年華北地區(qū)市場規(guī)模分析
三、2016-2020年華東地區(qū)市場規(guī)模分析
四、2016-2020年華中地區(qū)市場規(guī)模分析
五、2016-2020年華南地區(qū)市場規(guī)模分析
六、2016-2020年西部地區(qū)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 2021-2027年中國醫(yī)療器械流通市場規(guī)模預測
第七章醫(yī)療器械流通國內產品價格走勢及影響因素分析
第一節(jié) 國內產品2016-2020年價格回顧
第二節(jié) 國內產品當前市場價格及評述
第三節(jié) 國內產品價格影響因素分析
第四節(jié) 2021-2027年國內產品未來價格走勢預測
第八章醫(yī)療器械流通及其主要上下游產品
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通上下游分析
一、與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性
二、上游原材料供應形勢分析
三、下游產品解析
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)產業(yè)鏈分析
一、上游行業(yè)影響及風險分析
二、下游行業(yè)風險分析及提示
三、關聯(lián)行業(yè)風險分析及提示
第四部分行業(yè)競爭策略
第九章醫(yī)療器械流通產品競爭力優(yōu)勢分析
一、整體產品競爭力評價
二、產品競爭力評價結果分析
三、競爭優(yōu)勢評價及構建建議
第十章醫(yī)療器械流通行業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 行業(yè)國際競爭力比較
一、生產要素
二、需求條件
三、相關和支持性產業(yè)
四、企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭狀態(tài)
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通企業(yè)競爭策略分析
一、提高醫(yī)療器械流通企業(yè)核心競爭力的對策
二、影響醫(yī)療器械流通企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑
三、提高醫(yī)療器械流通企業(yè)競爭力的策略
第十一章醫(yī)療器械流通行業(yè)重點企業(yè)競爭分析
第一節(jié) A企業(yè)
一、企業(yè)概況及產品結構
二、企業(yè)經營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第二節(jié) B企業(yè)
一、企業(yè)概況及產品結構
二、企業(yè)經營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第三節(jié) C企業(yè)
一、企業(yè)概況及產品結構
二、企業(yè)經營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第四節(jié) D企業(yè)
一、企業(yè)概況及產品結構
二、企業(yè)經營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第五節(jié) E企業(yè)
一、企業(yè)概況及產品結構
二、企業(yè)經營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第五部分行業(yè)前景預測
第十二章醫(yī)療器械流通行業(yè)投資與發(fā)展前景分析
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)投資機會分析
一、醫(yī)療器械流通投資項目分析
二、可以投資的醫(yī)療器械流通模式
三、2021-2027年醫(yī)療器械流通投資機會
第二節(jié) 2021-2027年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展預測分析
一、未來醫(yī)療器械流通發(fā)展分析
二、未來醫(yī)療器械流通行業(yè)技術開發(fā)方向
三、總體行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃及預測
第三節(jié) 未來市場發(fā)展趨勢
一、產業(yè)集中度趨勢分析
二、“十四五”行業(yè)發(fā)展趨勢
第十三章 醫(yī)療器械流通產業(yè)用戶度分析
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通產業(yè)用戶認知程度
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通產業(yè)用戶關注因素
第六部分行業(yè)投資策略
第十四章 2021-2027年醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析
第一節(jié) 當前醫(yī)療器械流通存在的問題
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通未來發(fā)展預測分析
一、中國醫(yī)療器械流通發(fā)展方向分析
二、2021-2027年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展規(guī)模預測
三、2021-2027年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢預測
第三節(jié) 2021-2027年中國醫(yī)療器械流通行業(yè)投資風險分析
一、出口風險分析
二、市場風險分析
三、管理風險分析
四、產品投資風險
第十五章行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及建議
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)營銷策略分析及建議
一、醫(yī)療器械流通行業(yè)營銷模式
二、醫(yī)療器械流通行業(yè)營銷策略
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)企業(yè)經營發(fā)展分析及建議
一、醫(yī)療器械流通行業(yè)經營模式
二、醫(yī)療器械流通行業(yè)生產模式
第三節(jié) 行業(yè)應對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施
三、企業(yè)自身應對策略
第四節(jié) 市場的重點客戶戰(zhàn)略實施
第五節(jié) 普華有策對行業(yè)發(fā)展建議
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