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燃機車熱交換器

2020-2026年中國燃機車熱交換器行業(yè)市場分析及投資策略研究報告

【報告編號】NRJCRJHQ

國內外內燃機車熱交換器行業(yè)發(fā)展特征及前景分析（附報告目錄）

1、行業(yè)與上下游的關系

內燃機車熱交換器行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋁材、銅材原材料供應商，以及以上述原材料制造的毛坯件或零配件的供應商，因此，原材料、毛坯件或零配件的質量、采購價格、供貨及時性對換熱器的質量、制造成本、生產(chǎn)和交貨及時性有較大的影響。上游的鋁材、銅材等原材料供貨商一般都是大型的工業(yè)原材料企業(yè)，相比之下，零配件制造商議價能力較弱。但是銅鋁等有色金屬原材料作為標準的期貨交割品種，質量較為穩(wěn)定，價格的市場化程度高。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年內燃機車熱交換器行業(yè)市場供需格局及前景預測分析》

內燃機車熱交換器行業(yè)下游企業(yè)主要是鐵路機車、汽車整車、船舶及其他重型裝備設備制造商。

（1）上游行業(yè)有色金屬-銅行業(yè)

從國家分布看，世界銅資源主要集中在智利、美國、中國、秘魯、贊比亞、印度尼西亞、波蘭、墨西哥、澳大利亞和加拿大。上述國家的銅礦資源量占到了全球銅資源總量的80%以上。其中智利是世界上銅資源最豐富的國家，其銅金屬儲量約占世界總儲量的27%。我國銅礦資源主要分布在江西、西藏、云南、甘肅、安徽、內蒙古等省。自2001年以來，我國銅礦查明資源儲量緩慢增長，2016年首次超過1億噸。截至2016年底，全國銅礦查明資源儲量10110.63萬噸，同比增長2％，新增查明資源儲量超過50萬噸的礦區(qū)2個，分別位于江西省和新疆維吾爾自治區(qū)。

（2）下游行業(yè)鐵路機車制造行業(yè)

我國鐵路工業(yè)系統(tǒng)內燃機車整車制造商主要為中國中車旗下的機車制造廠商，即大連機車、資陽機車、四方機車、二七裝備公司、戚墅堰機車。

中國內燃機車已經(jīng)出口到巴基斯坦、馬來西亞、越南、伊朗、安哥拉、尼日利亞、古巴、土耳其等幾十個國家。2009年簽訂的出口新西蘭20臺內燃機車合同，實現(xiàn)了內燃機車進入發(fā)達國家零的突破。

鐵路內燃機車換熱器產(chǎn)品的同步開發(fā)能力是行業(yè)內企業(yè)參與市場競爭的核心要素。鐵路內燃機車的制造需要根據(jù)客戶的需要來研發(fā)、設計、制造。這就需要散熱器MOEM供應商在整

車制造商取得訂單時參與到整車的相關部分的研發(fā)設計過程中，整車制造商選擇MOEM供應商的標準根據(jù)研發(fā)能力、技術積累以及各種實際運行數(shù)據(jù)過程中體現(xiàn)出的穩(wěn)定性、耦合性來決定。整車研發(fā)過程中換熱器產(chǎn)品的設計參數(shù)與測試及實際運行過程中完全吻合，需要長期的技術研發(fā)經(jīng)驗的積累和試驗數(shù)據(jù)與實際運行數(shù)據(jù)穩(wěn)定性的測試，從而形成了很高的技術壁壘。同時鐵路機車整車制造商為了保證整個機車制造行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，維持MOEM供應商生存空間也有利于機車整車制造廠產(chǎn)品質量的把控。

2、世界內燃機車熱交換器行業(yè)發(fā)展的主要特征

內燃機車熱交換器行業(yè)發(fā)展的主題是高效、節(jié)能、環(huán)保和安全，熱交換器行業(yè)的技術進步、產(chǎn)品升級和發(fā)展趨勢也圍繞這些主題展開。

（1）散熱性能和散熱效率不斷提高，重量逐漸減輕。主要方法：一是不斷改進結構設計，如在散熱帶上開百葉窗、冷卻管內加紊流片等，從而提高了散熱器的散熱性能和效率；二是利用材料替代，減輕散熱器的重量，如以鋁機油冷卻器代替不銹鋼機油冷卻器等，利用輕金屬件實現(xiàn)鐵路機車零部件的輕量化，從而降低功率的消耗，節(jié)省能源。

（2）新品頻出以滿足不斷地提高功率和降低排放的需要，特別是滿足實施新排放法規(guī)的需求。世界各國的鐵路機車尾氣排放法規(guī)大都按照美國或歐洲鐵路機車的排放標準制定。

使鐵路機車柴油發(fā)動機達到歐Ⅱ排放標準的常用措施是采用增壓中冷技術――即利用中冷器來降低進入發(fā)動機的進氣溫度?？傊?，隨著需求的提高與技術的進步，新的機車冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。

（3）系統(tǒng)化設計、同步開發(fā)、模塊化供貨與零庫存管理。OEM供應商在整車或主機廠新產(chǎn)品開發(fā)伊始就要開始有關系統(tǒng)的整體匹配設計，主動派人參與新產(chǎn)品的同步開發(fā)。有些甚至派工程師長期進駐整車廠，同工作，同討論，做好產(chǎn)品開發(fā)服務工作。為提高鐵路機車業(yè)的效率、降低生產(chǎn)成本，模塊化供貨和零庫存管理在國際鐵路機車制造企業(yè)中正在全面推廣。模塊化供貨在國內部分企業(yè)中也已開始運作。

（4）零部件的全球采購。在世界經(jīng)濟一體化的背景下，國外鐵路機車、發(fā)動機及零部件集成供應商為了降低成本、獲取更大利益，普遍采用零部件全球采購策略。近年來，中國勞動力成本優(yōu)勢促使國外廠商不斷擴大在我國的采購品種和采購量，有些零部件廠商為了降低成本，甚至減少或停止其部分產(chǎn)品的生產(chǎn)而到中國采購。目前國內換熱器產(chǎn)品憑借著良好的質量、技術、價格與服務，已經(jīng)成為國外廠商采購的熱點。

3、我國內燃機車熱交換器行業(yè)發(fā)展的主要特征與趨勢

我國內燃機車熱交換器行業(yè)發(fā)展的趨勢與國際相同，主題依然是高效、節(jié)能、環(huán)保與安全。行業(yè)內的產(chǎn)品和技術發(fā)展情況與世界內燃機車熱交換器行業(yè)的發(fā)展情況相類似，僅在時間上有所差異。行業(yè)的主要特點和趨勢主要表現(xiàn)為技術和設備主要依賴于國外引進和行業(yè)集中度逐步提高。

國內鐵路內燃機車換熱器生產(chǎn)企業(yè)的競爭較為集中，有幾家主要的競爭者。這些企業(yè)從國外引進了主要的散熱器生產(chǎn)和試驗設備，具備比較完善的制造能力，延續(xù)國外的設計理念和制造工藝，獨立自主研發(fā)公司自身產(chǎn)品的核心技術，具備較強的競爭能力。它們占據(jù)了我國鐵路內燃機車換熱器大部分的OEM市場。

4、內燃機車熱交換器行業(yè)的前景

鐵路內燃機車熱交換器行業(yè)的發(fā)展與下游鐵路運輸行業(yè)及機車制造發(fā)展密切相關，鐵路運輸行業(yè)及機車制造行業(yè)的市場狀況、增長速度、產(chǎn)品價格等對熱交換器行業(yè)影響較大。

鐵路內燃機車具有如下優(yōu)點：①鐵路基建投資小，不需要架設高壓輸送線路和設立地面變電所等設施；②在所有以石油產(chǎn)品為燃料的交通運輸工具中，內燃牽引的單位能耗最小，環(huán)境污染最??；③適應性強，對不適宜采用電力牽引的多雷擊的高原地區(qū)及調車場等均需采用內燃牽引；④機動性強，即使在電力牽引區(qū)段，也需要配備一定數(shù)量的內燃機車作為應急備用，因此，內燃牽引作為經(jīng)濟適用的牽引方式仍被大量采用。未來中國貨運要以重載、快捷作為發(fā)展的重點。

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，鐵路物流行業(yè)的發(fā)展驚人，進而我國鐵路運輸及機車制造行業(yè)增長迅速，也帶動了熱交換器行業(yè)的發(fā)展。2015年3月，國務院授權發(fā)布的《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》（以下簡稱“一帶一路”）戰(zhàn)略的實施，中國鐵路運輸及機車制造行業(yè)將得到穩(wěn)步增長。

根據(jù)鐵道部制定的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年內燃牽引線路仍保持5萬公里左右，在此期間，內燃機車的總保有量將保持在11000臺左右。同時，由于國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，鐵路運量和速度都將有較大的提高，對大功率交流傳動內燃機車的需求也將增加。另外，國內工礦企業(yè)一般采用內燃牽引。《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中雖然較大幅度的增加了電力牽引的里程，但內燃牽引的里程并沒有明顯減少。鐵道部確定了“6,000馬力大功率交流傳動內燃機車”為重點發(fā)展目標產(chǎn)品之一，并將逐步成為中國鐵路非電氣化干線貨運的主型內燃機車。

另外，國內工礦企業(yè)由于運量不如干線鐵路大，一般采用內燃牽引，對內燃機車也有一定量的需求。在調車機車方面，隨著鐵路路網(wǎng)規(guī)模的擴大和鐵路客貨運輸量的提高，編組站、機務段、車輛段等場所的調車工作量也會大幅增加，路內調車機車保有量也會隨之增加。隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，廠礦運輸量也會相應增加，工礦企業(yè)的鐵路里程不斷延長，對調車機車尤其是大功率調車機車的需求將逐年增加，加上現(xiàn)有機車的更新，調車機車的市場前景較好。

中國鐵路機車車輛行業(yè)經(jīng)過多年的技術改造，機車產(chǎn)品的技術水平不斷提高，由于產(chǎn)品的性能價格比有很強的競爭力，近年來在東南亞、中亞、南美、非洲等發(fā)展中國家的市場逐年擴大。由于一帶一路沿線國家的經(jīng)濟發(fā)展水平不均衡，按照國外鐵路發(fā)展的現(xiàn)狀，基礎交通設施采用內燃機車的可能性很大，隨著一帶一路國家戰(zhàn)略的實施，行業(yè)內企業(yè)鐵路機車熱交換產(chǎn)品的需求會比現(xiàn)在增加很多。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié)全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2015-2019年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2020-2026年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2015-2019年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2020-2026年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié)、行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié)、行業(yè)技術環(huán)境分析

第二章全球燃機車熱交換器行業(yè)供給情況分析及趨勢

第一節(jié)2015-2019年全球燃機車熱交換器行業(yè)市場供給分析

一、燃機車熱交換器整體供給情況分析

二、燃機車熱交換器重點區(qū)域供給分析

第二節(jié)燃機車熱交換器行業(yè)供給關系因素分析

一、需求變化因素

二、政策變動因素

第三節(jié)2020-2026年全球燃機車熱交換器行業(yè)市場供給趨勢

一、燃機車熱交換器整體供給情況趨勢分析

二、燃機車熱交換器重點區(qū)域供給趨勢分析

第三章2015-2019年中國燃機車熱交換器市場供需分析

第一節(jié)2015-2019年燃機車熱交換器產(chǎn)能分析

一、2015-2019年中國燃機車熱交換器產(chǎn)能回顧

二、2020-2026中國燃機車熱交換器產(chǎn)能預測

三、2015-2019年中國燃機車熱交換器產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié)2015-2019年燃機車熱交換器產(chǎn)量分析

一、2015-2019年中國燃機車熱交換器產(chǎn)量回顧

二、2020-2026中國燃機車熱交換器產(chǎn)量預測

三、2015-2019年中國燃機車熱交換器增長率

第三節(jié)2015-2019年燃機車熱交換器市場需求分析

一、2015-2019年中國燃機車熱交換器市場需求量回顧

二、2020-2026年中國燃機車熱交換器市場需求量預測

第四章中國燃機車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

第一節(jié)中國燃機車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈結構

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié)中國燃機車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié)中國燃機車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第四節(jié)、行業(yè)發(fā)展因素分析

一、行業(yè)發(fā)展有利因素

二、行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定因素

三、行業(yè)發(fā)展不利因素

四、行業(yè)發(fā)展存在問題分析

五、行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分析

六、行業(yè)發(fā)展機遇分析

第五節(jié)中國燃機車熱交換器壁壘分析

一、技術壁壘

二、品牌比例

三、資金壁壘

四、人才壁壘

五、其他壁壘

第五章2015-2025年中國燃機車熱交換器行業(yè)市場經(jīng)營情況分析

第一節(jié)2015-2019年中國燃機車熱交換器行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié)2015-2019年中國燃機車熱交換器行業(yè)基本特點分析

第三節(jié)2015-2019年中國燃機車熱交換器行業(yè)銷售收入分析

第四節(jié)2015-2019年中國燃機車熱交換器行業(yè)市場集中度分析

第五節(jié)2015-2019年中國燃機車熱交換器行業(yè)市場占有率分析

第六節(jié)2020-2026年中國燃機車熱交換器行業(yè)市場規(guī)模預測

第六章2015-2025年中國燃機車熱交換器行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié)2014-2025年華北地區(qū)燃機車熱交換器行業(yè)分析