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內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)細分市場概況及競爭格局（附報告目錄）

1、內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場概況

影響未來我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政策支持力度；道路車輛、非道路移動機械市場的增長水平以及船舶市場的巨大需求；內(nèi)燃機排放標準的升級速度等。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)市場前瞻及前景預(yù)測咨詢報告》

影響未來我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素

資料來源：普華有策

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細分行業(yè)，屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持。近年來，國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持包括內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018 年中央經(jīng)濟工作會議確定，污染防治是未來 3 年三大攻堅戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

A、道路車輛的發(fā)展概況

2009 年我國新車產(chǎn)銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業(yè)已毫無爭議地成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。2019年全年我國汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。2019年全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。

根據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，2020 年我國汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達到 3,000 萬輛，2025 年 3,500 萬輛，2035 年 3,800 萬輛。

因此，我國汽車市場規(guī)模巨大，為我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。

B、非道路移動機械市場概況

非道路移動機械主要包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械、發(fā)電機組等?！笆濉逼陂g，國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，推進了亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，將為非道路移動機械發(fā)展提供一個非常廣闊的市場。

根據(jù)《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將實現(xiàn) 6,500 億元；外銷收入比重超過 30%，將達 240-250 億美元，國際市場占有率達到 20%以上；高端配套件自主化率達到 80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。根據(jù)國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的《<中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2020 年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到 6,000 億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率 90%以上；2025 年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到8,000 億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率 95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

因此，我國非道路移動機械的不斷發(fā)展，將為我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場。

C、船舶市場概況

隨著中國造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這 3 大世界造船指標來看，中國造船業(yè)已多年保持世界領(lǐng)先地位。根據(jù) 2017 年 1 月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2016－2020 年）》，到 2020 年，我國力爭步入世界造船強國和海洋工程裝備制造先進國家行列，造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高 5 個百分點，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國際市場份額達到 35%和 40%左右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前 10 家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的 70%以上；科技創(chuàng)新能力進入世界造船先進行列。

從優(yōu)勢上看，國內(nèi)船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢；與此同時，國內(nèi)市場的需求也在不斷增加。因此，隨著國際和國內(nèi)市場對船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標準的不斷升級，我國巨大的船舶市場需求，將為內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

（2）我國內(nèi)燃機尾氣排放標準的不斷升級，將不斷推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

為治理大氣污染，我國內(nèi)燃機排放標準一直處在不斷升級中。因此，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標準的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場需求。

以柴油車為例，我國輕型柴油車國五排放標準自 2016 年 4 月 1 日起在我國東部 11 省市率先實施，并于 2018 年 1 月 1 日在全國全面實施。輕型柴油商用車在國四階段主要采用 DOC+POC 技術(shù)路線；在國五階段主要采用 SCR 為主的技術(shù)路線，其中部分排量較低的輕型柴油商用車采用 DOC+SCR 技術(shù)路線，少量采用 DOC+DPF 技 術(shù) 路 線 ； 在 國 六 階 段 采 用 的 主 要 技 術(shù) 路 線 是DOC+DPF+SCR+ASC。

生態(tài)環(huán)境部等分別于 2016 年 12 月、2018 年 6 月發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》及《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》的公告，自 2020 年 7 月 1 日起，我國輕型汽車將實施國六標準；自 2021 年 7 月 1 日起，所有重型柴油車將實施國六標準。隨著國六排放標準的實施，單套后處理系統(tǒng)的價格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也可大幅增加內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的市場容量。

我國自 2016 年 12 月 1 日起全面實施非道路移動機械國三排放標準。在國三階段，非道路移動機械一般無需加裝內(nèi)燃機機外尾氣污染治理裝備。非道路移動機械國四排放標準擬于 2020 年 12 月 1 日起實施。較國三排放標準，國四排放標準在 PM、NOx 上均提出更高要求。為滿足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動機一般采用 DOC+DPF+SCR 技術(shù)路線，小型功率發(fā)動機一般采用 DOC+DPF 路線。因此，我國非道路移動機械用柴油機在國四階段，也需加裝機外尾氣污染治理裝備，將大幅度增加以 DOC+DPF+SCR 系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場容量。

因此，隨著我國內(nèi)燃機尾氣排放標準的不斷升級，將大大增加內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場容量，推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的不斷發(fā)展。

2、行業(yè)競爭格局以及市場化程度

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)市場化程度較高，相關(guān)政府部門主要是從排放標準、技術(shù)標準和產(chǎn)品質(zhì)量上對行業(yè)進行監(jiān)管。

（1）柴油機尾氣污染治理行業(yè)

在我國柴油機尾氣污染治理市場，以無錫凱龍、威孚力達等為代表的本土企業(yè)在治理技術(shù)裝備上占有一定的優(yōu)勢，但在 SCR 系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上，外資企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

自 2015 年 1 月 1 日開始，我國中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國四排放標準。中重型柴油車尾氣污染治理多采用 SCR 系統(tǒng)。根據(jù)《中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒》（2018年）及中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017 年，我國中重型商用車（含大中客車）銷量約為 152 萬輛，其中搭載 SCR 系統(tǒng)約 120 萬輛，占比約為 78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源車，不需要配備 SCR 后處理系統(tǒng)）。我國 SCR 系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達、銀輪股份等，2017年，上述 5 家企業(yè)所占市場份額達到 69.25%，SCR 系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯和無錫凱龍，前三名企業(yè)所占市場份額達到 51.67%。 無錫凱龍 SCR 系統(tǒng)銷量在本土企業(yè)排名第一。

2017 年，我國生產(chǎn) SCR 系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占市場份額約為 1.8:1，本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢。但在 SCR 系統(tǒng)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場份額則為 1:3，即外資催化劑產(chǎn)品仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

輕型柴油車國五排放標準自2016年4月1日起在我國東部11省市率先實施，并于 2018 年 1 月 1 日在全國全面實施。據(jù)《中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒》（2018 年）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017 年，我國輕型柴油車采用 SCR 系統(tǒng)的有 75.5 萬輛，采用DOC+DPF 的有 20 萬輛。無錫凱龍輕型柴油車的 SCR 系統(tǒng)銷售 7 萬套，市場占有率為 9.27%，相比 2016 年大幅增長 404.11%。因此，在輕卡國五階段，SCR 系統(tǒng)的市場需求大幅增長，為以無錫凱龍為代表的 SCR 系統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。

（2）氣體機尾氣污染治理行業(yè)

在我國氣體機尾氣污染治理市場，本土企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2017 年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企業(yè)分別為威孚力達、凱龍高科，市場占有率約為 70.00%。無錫凱龍的市場占有率約為 10.00%。

（3）汽油機尾氣污染治理行業(yè)

在我國汽油機尾氣污染治理市場，外資企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特 4 家企業(yè)，在中國乘用車三元催化劑市場占據(jù)主導(dǎo)地位。2017 年，外資品牌催化劑的市場份額約為合計占 67.40%，自主品牌催化劑市場份額約為32.60%。

（4）非道路移動機械及船用柴油機尾氣污染治理行業(yè)

目前，在現(xiàn)行排放標準下，我國非道路移動機械及船用柴油機尾氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機機內(nèi)凈化技術(shù)與設(shè)備進行，對機外尾氣污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。未來幾年，隨著排放標準的升級，將逐步成為內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)競爭的主要領(lǐng)域。