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鋁軋制材行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析（附報(bào)告目錄）

1、鋁軋制材行業(yè)基本情況

該行業(yè)屬于鋁壓延加工的細(xì)分行業(yè)。鋁軋制材是指鋁錠坯（鋁合金鑄錠或帶坯）通過軋制等工藝（壓延變形的一種方式）形成的鋁合金材料。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋁軋制材行業(yè)市場調(diào)研及前景預(yù)測報(bào)告》

鋁軋制材按形狀和厚度主要分為鋁板、鋁帶、鋁箔三種產(chǎn)品（統(tǒng)稱“鋁板帶箔”）。一般來說，鋁箔厚度小于 0.2mm，鋁板帶相對較厚，鋁板相對鋁帶更寬。鋁軋制材按照制造工藝一般分為鋁合金非復(fù)合材料和鋁合金復(fù)合材料。鋁合金非復(fù)合材料主要由單種鋁合金構(gòu)成，而鋁合金復(fù)合材料主要由多種鋁合金軋制復(fù)合或鋁合金和其他金屬軋制復(fù)合而成。

鋁板帶箔具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工成型、表面美觀等優(yōu)勢，正在逐漸向下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，例如交通領(lǐng)域“以鋁代鋼”，建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”，包裝領(lǐng)域“以鋁代塑”等，都取得了積極進(jìn)展。隨著加工工藝的日趨成熟，鋁板帶箔應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。

由于下游汽車行業(yè)、家用商用空調(diào)、建筑、包裝容器等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，世界鋁板帶箔的產(chǎn)量和消費(fèi)量近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢，全球鋁軋制材的產(chǎn)銷量總體平衡。如下圖所示：

2012-2020年全球鋁軋制材產(chǎn)量及預(yù)測

資料來源：CRU 、普華有策

2012-2020年中國鋁軋制材產(chǎn)量及預(yù)測

資料來源：上海鋁業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

（1）行業(yè)整體的技術(shù)水平不足，導(dǎo)致高端鋁軋制材產(chǎn)能不足

我國鋁軋制材行業(yè)是伴隨著國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的引進(jìn)和消化吸收發(fā)展起來的，國外先進(jìn)企業(yè)圍繞當(dāng)代高新技術(shù)的發(fā)展，把研究和開發(fā)“高、精、尖”鋁軋制材產(chǎn)品放在培育企業(yè)核心競爭能力這一重要位置，因此在技術(shù)創(chuàng)新方面占據(jù)了較為明顯的優(yōu)勢。近幾年來，我國的鋁軋制材總產(chǎn)量迅速上升，但技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品比例仍然偏低，國內(nèi)能夠生產(chǎn)高端工業(yè)鋁軋制材生產(chǎn)商仍然數(shù)量較少，許多產(chǎn)品還需從國外大量進(jìn)口，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。

（2）企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理

我國鋁軋制材企業(yè)的地區(qū)分布較為合理，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)比較集中，但是企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)顯得不合理，平均規(guī)模偏小。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017 年我國規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量為 2004 家，鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)量僅為 1.9 萬噸，集約程度較低。而發(fā)達(dá)國家鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)能達(dá)到 4-6 萬噸/年，我國鋁加工企業(yè)產(chǎn)能與發(fā)達(dá)國家相比差距很大。我國多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用落后工藝和裝備，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。鋁箔產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競爭力的提升：一方面，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，從而影響行業(yè)的整體后續(xù)競爭力；另一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均規(guī)模偏小，行業(yè)集中度不夠高，低端產(chǎn)品容易引發(fā)企業(yè)間的過度競爭。

2、行業(yè)競爭格局分析

我國鋁軋制材行業(yè)中低附加值鋁材大量出口，而高端鋁材及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備卻依賴進(jìn)口，存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能較大而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足等的問題。國外和國內(nèi)少數(shù)擁有高端技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的鋁軋制材公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、品類較多、產(chǎn)能較大等競爭優(yōu)勢占據(jù)市場較大份額。

我國鋁軋制材細(xì)分領(lǐng)域的競爭表現(xiàn)出 3 個(gè)特點(diǎn)：第一，國內(nèi)鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)較多，整體規(guī)模偏小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力均不足，低端產(chǎn)品的行業(yè)門檻較低，競爭相對激烈；第二，高附加值產(chǎn)品加工費(fèi)水平較高，整體產(chǎn)能不足，競爭并不激烈。而鋁軋制材美觀、質(zhì)輕、易加工等優(yōu)勢突出，替代其他材料的趨勢明顯，預(yù)計(jì)未來高端鋁板帶箔產(chǎn)品的需求將加大。第三，由于鋁板帶箔應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)中逐漸出現(xiàn)各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，呈現(xiàn)差異化競爭局面。各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)將憑借資金和規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)與人才優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢等在競爭中脫穎而出，率先實(shí)現(xiàn)全球市場布局。

3、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢

鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)大多采用“鋁錠價(jià)格＋加工費(fèi)”的計(jì)價(jià)方法，鋁錠價(jià)格隨市場價(jià)格波動(dòng)，加工費(fèi)相對穩(wěn)定。加工費(fèi)的高低取決于產(chǎn)品的技術(shù)附加值、加工難度、市場供需情況等。

由于鋁軋制材行業(yè)的產(chǎn)品分類眾多，各企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等情況不同，利潤水平也有較大差異。一般來說，面向中高端市場的企業(yè)，擁有雄厚的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的工藝水平，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品，且具有一定規(guī)模，其利潤水平普遍較高；而那些規(guī)模小、生產(chǎn)工藝落后、研發(fā)能力不強(qiáng)的企業(yè)則只能面向市場處于相對飽和的低端市場，以價(jià)格競爭獲取發(fā)展空間，普遍盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。

從長遠(yuǎn)來看，一些生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)落后、產(chǎn)品附加值較低的企業(yè)利潤率將逐步下降，市場份額將向少數(shù)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、工藝水平先進(jìn)、新產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品附加值高的生產(chǎn)企業(yè)集中。

4、四大因素助行業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

鋁軋制材作為國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)材料，受到相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。一方面，從 2005 年至今，國家發(fā)改委、工信部、行業(yè)協(xié)會(huì)等部門及組織先后出臺(tái)了多項(xiàng)鋁壓延加工行業(yè)的專項(xiàng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整綱要，支持該行業(yè)尤其是鋁軋制材行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、鼓勵(lì)深加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)；另一方面，國家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，頒布了一系列政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展，為鋁軋制材行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）生產(chǎn)水平不斷進(jìn)步

在鋁軋制材行業(yè)快速發(fā)展期間，部分企業(yè)抓住機(jī)遇，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備與控制系統(tǒng)，加大技術(shù)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量。同時(shí)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)，對設(shè)備進(jìn)行改良，開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)的盈利能力與競爭力，確立了優(yōu)勢地位，逐步成為鋁板帶箔細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)乃至世界的一流企業(yè)。

（3）下游行業(yè)的增長為鋁軋制材提供了廣闊的市場空間

近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，城市化率穩(wěn)步提高，帶動(dòng)了建筑、汽車、空調(diào)家電等行業(yè)的高速發(fā)展。同時(shí)，我國已成為世界制造大國，各類商品的制造規(guī)模均位于世界前列。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、固定資產(chǎn)投資的增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民可支配收入不斷提高，汽車、建筑、家用空調(diào)等消費(fèi)行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，這些行業(yè)的持續(xù)增長為鋁軋制材提供了廣闊的市場空間。

（4）節(jié)能減排促進(jìn)了鋁軋制材的新一輪發(fā)展

2016 年，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確指出“加強(qiáng)工業(yè)技能，提高能源利用效率，促進(jìn)交通運(yùn)輸節(jié)能”等總體目標(biāo)，節(jié)能減排被國家重點(diǎn)提出，促使汽車生產(chǎn)廠家將能效利用效率和交通工具輕質(zhì)化作為工業(yè)設(shè)計(jì)要求。鋁板帶箔是一種節(jié)能型的新材料，具有重量輕、強(qiáng)度高等特點(diǎn)，有利于減少交通工具的重量，減少尾氣排放。同時(shí)，為滿足節(jié)能減排的要求，新能源產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展，為鋁軋制材市場注入了新的活力，推動(dòng)了電池用鋁箔、釬焊用鋁板帶箔等細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展。與西方成熟經(jīng)濟(jì)體的鋁軋制材消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，中國鋁軋制材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域（汽車、軌道交通、航空、船舶）的消費(fèi)占比較低，未來市場空間尤為廣闊。在節(jié)能環(huán)保、提高交通工具機(jī)動(dòng)性能的大趨勢下，交通工具輕量化成為大勢所趨，將驅(qū)動(dòng)高端鋁軋制材的強(qiáng)勁需求。