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展望2025年：鋰鹽行業(yè)進(jìn)入壁壘、行業(yè)特征簡析

1、鋰鹽行業(yè)

鋰鹽是一種鹽類化合物，主要由金屬鋰或鋰離子與酸根離子結(jié)合而成。鋰鹽通常呈現(xiàn)出白色固體形態(tài)，具有較高的熔點(diǎn)和熱穩(wěn)定性。它們在水溶液中能夠解離出鋰離子和相應(yīng)的酸根離子，表現(xiàn)出典型的離子化合物的特性。此外，鋰鹽通常具有良好的導(dǎo)電性，因此在電池制造等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。根據(jù)酸根離子的不同，常見的鋰鹽包括氯化鋰、硝酸鋰、硫酸鋰等。

常見的鋰鹽介紹

資料來源：普華有策

2、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘

（1）技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝壁壘

鋰鹽行業(yè)下游企業(yè)對鋰鹽產(chǎn)品的純度和功能性要求較高，比如鋰含量、雜質(zhì)含量、磁性物質(zhì)含量、產(chǎn)品粒度等均有嚴(yán)格指標(biāo)，提鋰生產(chǎn)是一個(gè)相對復(fù)雜的過程，產(chǎn)出情況受原料含鋰品位、設(shè)備裝置、工藝設(shè)計(jì)、物料配方和生產(chǎn)細(xì)節(jié)管控等多個(gè)因素影響，使得該行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。在核心技術(shù)與生產(chǎn)工藝方面，目前世界范圍內(nèi)僅有少數(shù)公司可以規(guī)?；a(chǎn)鋰鹽產(chǎn)品，頭部企業(yè)對鋰鹽生產(chǎn)技術(shù)采取了嚴(yán)格的保密措施，對于新進(jìn)者而言，每一項(xiàng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的誕生，其核心難題的突破和生產(chǎn)工藝的成熟均需要較長的時(shí)間積累，并且工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)化和核心技術(shù)人員的培養(yǎng)都需要較長的周期，這形成了鋰鹽行業(yè)較高的技術(shù)和工藝壁壘。

（2）資源壁壘

近年來隨著新能源汽車和鋰電池的快速發(fā)展，鋰作為綠色發(fā)展的關(guān)鍵性材料，鋰礦資源的戰(zhàn)略重要性凸顯。全球鋰資源儲量分布高度集中，盡管全球大力開發(fā)新鋰礦資源，但目前全球資源供應(yīng)仍主要由澳大利亞鋰礦和南美鋰三角鹽湖主導(dǎo)，全球鋰鹽頭部企業(yè)對上游鋰資源的爭奪激烈，已成熟開發(fā)的鋰礦資源基本被鎖定。就資源稟賦而言，我國鋰資源的整體稟賦不高，雖然作為全球最主要的鋰鹽生產(chǎn)基地，但鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)所需的鋰原材料自給率低，鋰資源對外依存度仍高達(dá)57.5%。對于新進(jìn)入市場者，若無直接的優(yōu)質(zhì)鋰資源，或缺少穩(wěn)定的上游供應(yīng)渠道，將難以獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，原材料品質(zhì)的不一致可能導(dǎo)致最終的鋰產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。由此可見，鋰鹽行業(yè)具有較高的資源壁壘。

（3）資金壁壘

鋰鹽行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，一是鋰鹽產(chǎn)品對于生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備的要求較高，新建產(chǎn)線需要大額資金投入且因工藝路徑、設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等因素，需要較長周期方可正式運(yùn)營生產(chǎn)，前期投入較高；二是因鋰資源供應(yīng)較為集中，造成原材料價(jià)格較高，同時(shí)生產(chǎn)過程所需的原材料數(shù)量規(guī)規(guī)模較大，這使得原材料采購和生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金；三是鋰鹽行業(yè)處于新能源、新材料、新藥品產(chǎn)業(yè)三大發(fā)展領(lǐng)域的端口，受終端需求推動，必須不斷進(jìn)行技術(shù)更新和產(chǎn)品研發(fā)，而企業(yè)的技術(shù)和工藝進(jìn)步需要資金推動。因此，鋰鹽行業(yè)具有較高的資金壁壘。

（4）客戶認(rèn)證與市場進(jìn)入壁壘

以碳酸鋰和氫氧化鋰為主的鋰鹽產(chǎn)品是鋰離子電池的核心基礎(chǔ)材料，鋰離子電池正極材料廠商為了保證材料的品質(zhì)與穩(wěn)定供應(yīng)，需對鋰鹽供應(yīng)商的技術(shù)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、管理能力進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測和質(zhì)量認(rèn)證，認(rèn)證周期通常較長，認(rèn)證通過后，還需要考察供應(yīng)商的實(shí)際供貨能力，對于部分領(lǐng)軍新能源車企與鋰離子電池企業(yè)，還需進(jìn)行ESG認(rèn)證，如此方可進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈體系。故下游企業(yè)傾向于與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以此降低采購成本和減少原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)質(zhì)的鋰鹽廠商對長期合作的正極材料客戶粘性較強(qiáng)，市場新進(jìn)入者難以短期建立銷售渠道。因此，鋰鹽行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證與市場進(jìn)入壁壘。

3、鋰鹽行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

（1）行業(yè)的周期性特征

鋰鹽產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車、儲能電池、電子、化工、醫(yī)藥、金屬冶煉等領(lǐng)域，受國民經(jīng)濟(jì)周期波動的影響較大。國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)周期的變化對這些行業(yè)的景氣度存在不同程度的影響，從而對鋰鹽行業(yè)的周期波動產(chǎn)生間接影響。從鋰鹽產(chǎn)品歷史波動情況看，每一次波動都伴隨著下游需求的快速擴(kuò)大，包括十年之前3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域、近幾年及未來的動力電池、化學(xué)儲能等領(lǐng)域的爆發(fā)，對鋰離子電池的需求顯著增加。

（2）行業(yè)的區(qū)域性特征

鋰鹽行業(yè)的區(qū)域性較為明顯。從鋰資源分布來看，全球鋰資源主要分在南美鋰三角、澳大利亞、中國、美國、剛果（金）和加拿大等國，其中澳大利亞和南美鋰三角是世界主要鋰資源出口地。我國鋰鹽產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能約70%，為世界最主要的鋰鹽產(chǎn)地，其他產(chǎn)能包括東亞的韓國、日本，以及就近資源產(chǎn)地分布如澳大利亞、智利、阿根廷等國家。

我國鋰鹽產(chǎn)能主要沿?；蚓徒Y源產(chǎn)地分布，主要在江西、四川、青海、江蘇等地區(qū)分布較多。需求端主要受下游客戶影響，無明顯的區(qū)域性。

4、鋰鹽行業(yè)上下游關(guān)系及影響

（1）與上游行業(yè)的相關(guān)性

鋰鹽行業(yè)的上游為鋰資源（包括鹽湖、礦石鋰礦）開采行業(yè)。

全球鋰礦類型資源量分布情況

數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)勘探局、普華有策

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年1月我國已有鋰儲量1,590萬噸（折碳酸鋰當(dāng)量），占全球比例為10.71%。我國鋰礦資源類型多樣，包含了鹽湖型與偉晶巖型，偉晶巖型又可細(xì)分為以鋰云母為主的花崗巖型、以鋰輝石為主的花崗偉晶巖型等礦床。與全球鋰資源分布類似，我國鹽湖型鋰資源的占比較高。從分布區(qū)域來看，我國鋰資源主要分布在青海、西藏、四川、江西、新疆、湖南等省區(qū)；其中，西藏和青海為鹽湖鹵水型，四川和新疆主要為鋰輝石，江西和湖南主要為鋰云母。對本行業(yè)企業(yè)來說，鋰礦石和鹽湖鹵水的供求變化、價(jià)格波動、鋰資源所在國的經(jīng)濟(jì)波動、稅收增加等變化對本行業(yè)的經(jīng)營有較大影響。

（2）與下游行業(yè)的相關(guān)性

因?yàn)殇囋靥厥獾奈锢砗突瘜W(xué)性質(zhì)，鋰鹽既可用作催化劑、引發(fā)劑和添加劑等，又可以用于直接合成新型材料以改善產(chǎn)品性能，被廣泛應(yīng)用于玻璃、陶瓷、潤滑、鑄造、醫(yī)療等領(lǐng)域，被稱為“工業(yè)味精”。近年來，在全球碳中和的背景下，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革不斷深化，電動汽車、風(fēng)光儲能、電子產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶領(lǐng)鋰鹽行業(yè)高速發(fā)展，需求結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)行業(yè)切換至成長行業(yè)，電池領(lǐng)域成為鋰鹽下游應(yīng)用的主要場景。上述行業(yè)的發(fā)展及變化都將對本行業(yè)的市場需求狀況產(chǎn)生不同程度的影響。

5、鋰鹽行業(yè)競爭情況

（1）全球鋰資源與鋰鹽產(chǎn)業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的資源集中

因全球鋰資源的開發(fā)分布不均，澳大利亞和南美鋰三角主導(dǎo)當(dāng)前鋰資源市場供應(yīng)，目前全球鋰鹽行業(yè)集中度也較高，主要產(chǎn)量集中在美國雅保、SQM公司、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)和Livent等龍頭企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，掌握了大量優(yōu)質(zhì)礦源，通過規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，競爭力很強(qiáng)。

（2）我國鋰鹽企業(yè)“兩超多強(qiáng)”，鋰鹽產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

我國作為全球最主要的鋰鹽生產(chǎn)基地，近年來鋰鹽產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，逐步形成了“兩超多強(qiáng)”競爭格局。贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)深耕行業(yè)多年，上市后快速發(fā)展成為具備優(yōu)質(zhì)鋰資源、有效產(chǎn)能高、整體規(guī)模大的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)，鋰鹽產(chǎn)量和資源儲備量居于全球前列，成為我國鋰鹽“兩超”企業(yè)。隨著我國鋰鹽產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以永興材料、盛新鋰能、江特電機(jī)、發(fā)行人等為代表的具有一定規(guī)模鋰鹽生產(chǎn)的企業(yè)快速發(fā)展，形成了鋰鹽的“多強(qiáng)”企業(yè)，在鋰鹽制造工藝積淀深厚、具備一定當(dāng)量的鋰鹽有效產(chǎn)能和上下游資源整合能力，能夠提供高品質(zhì)、質(zhì)量優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定的鋰鹽產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)客戶黏性強(qiáng)，近年來成長迅速，已進(jìn)入全球領(lǐng)軍車企與鋰離子電池供應(yīng)鏈體系，在細(xì)分市場發(fā)展較快。

6、國內(nèi)鋰鹽行業(yè)主要企業(yè)

國內(nèi)鋰鹽行業(yè)主要企業(yè)有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、盛新鋰能、永興材料、江特電機(jī)、雅化集團(tuán)、天華新能、中礦資源、融捷股份、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、容匯鋰業(yè)、南氏鋰電、志存鋰業(yè)等。

國內(nèi)鋰鹽行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年鋰鹽行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）