- 展望2025年:臨床前CRO行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)分析
- 政策和市場需求的多重刺激下抗體藥物研發(fā)行業(yè)發(fā)展迅速
- 展望2025年:中藥行業(yè)技術(shù)水平、細分市場分析及主要企業(yè)玩家
- 展望2025年:運動醫(yī)學(xué)醫(yī)療器械行業(yè)簡析及發(fā)展機遇
- 展望2025年:生物技術(shù)藥物市場快速擴大
- 展望2025年:協(xié)作機器人分類、主要發(fā)展趨勢、企業(yè)玩家
- 展望2025年炭黑行業(yè)面臨的主要機遇、挑戰(zhàn)及企業(yè)玩家
- 下游制冷劑領(lǐng)域無水氟化氫需求量占總需求比例達到50.00%以上
- 高階半導(dǎo)體制程應(yīng)用擴展推動高端電子材料需求增長成為市場主要動力
- 展望2025年:焦化行業(yè)進出口及發(fā)展機遇、重點企業(yè)玩家
展望2025年:中藥行業(yè)技術(shù)水平、細分市場分析及主要企業(yè)玩家
醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè),近年來,隨著人均收入水平的增長和城鎮(zhèn)化、老齡化速度的加快,我國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展迅速,藥品銷售規(guī)模持續(xù)增長,藥品制造企業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。中醫(yī)藥是中華民族的偉大創(chuàng)造,是我國古代科學(xué)的瑰寶,對中華民族乃至世界文明進步都產(chǎn)生了積極影響。中醫(yī)藥具有性質(zhì)穩(wěn)定、毒副作用相對較小等優(yōu)點。近年來,隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展,人們對中醫(yī)藥服務(wù)的需求越來越旺盛,中醫(yī)藥市場也得到了蓬勃的發(fā)展。
1、中藥行業(yè)技術(shù)水平
醫(yī)藥產(chǎn)品的質(zhì)量高低直接關(guān)系著人們的健康和安全,因而在藥品研發(fā)、生產(chǎn)過程中對于技術(shù)水平的要求較高。新藥的研發(fā),需要經(jīng)過課題論證、研發(fā)立項、前期試驗、臨床試驗、中試、上市前申報論證等一系列工作;藥品生產(chǎn)過程必須符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》,對工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)的要求均較為嚴格。
目前我國中藥行業(yè)的技術(shù)水平正處于從傳統(tǒng)中藥生產(chǎn)到采用現(xiàn)代工藝生產(chǎn)的過渡期。隨著國家進一步貫徹落實―科技興藥‖的戰(zhàn)略方針,積極推進在中藥研究、開發(fā)及生產(chǎn)方面的標準化和現(xiàn)代化,越來越多新技術(shù)新設(shè)備被用于中藥生產(chǎn)。其中,高新技術(shù)包括指紋圖譜技術(shù)、膜分離技術(shù)等;先進制藥設(shè)備包括高速萃取離心分離設(shè)備、動態(tài)提取罐、真空履帶干燥設(shè)備等。上述高新技術(shù)與先進制藥設(shè)備逐步在中成藥生產(chǎn)企業(yè)推廣使用后,行業(yè)整體技術(shù)工藝水平有了明顯提高。
而在使用端,為了更好滿足終端消費者的需求,中成藥制劑正向著劑量小、療效高、起效快,服用、攜帶、儲存方便的現(xiàn)代劑型發(fā)展。整體來說,我國中藥行業(yè)的技術(shù)水平正處于逐步提升的階段。
2、中藥行業(yè)細分市場
(1)中成藥市場發(fā)展概況
2019年以前,我國中成藥市場整體發(fā)展穩(wěn)健,2020 年受大環(huán)境變化影響,醫(yī)療機構(gòu)(含城市公立醫(yī)院、城市社區(qū)醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等)銷售規(guī)模有所下降,進而導(dǎo)致整體市場有所下行。
中成藥在部分疑難雜癥以及慢性病領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢,呼吸系統(tǒng)疾病用藥、腫瘤疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病等是中成藥的優(yōu)勢領(lǐng)域。其中,呼吸系統(tǒng)疾病用藥占據(jù)醫(yī)院終端中成藥細分類別的首位。
(2)中藥飲片市場發(fā)展現(xiàn)狀
2009 年中藥飲片被列入國家基本藥物目錄,推動了中藥飲片行業(yè)的快速發(fā)展。受益于產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、國家炮制標準的逐步完善、GMP 管理規(guī)范的持續(xù)實施、飲片包裝管理的逐步推行等因素的影響,行業(yè)整體的發(fā)展不斷規(guī)范,市場環(huán)境逐步改善,行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高,保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
2013 年以來,我國中藥飲片行業(yè)企業(yè)的營收規(guī)模整體呈上升趨勢;2018 年以來,受質(zhì)量標準逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管如加強 GMP 認證和飛檢等影響,我國中藥飲片行業(yè)企業(yè)的營收規(guī)模出現(xiàn)較大幅度波動。
在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的長期驅(qū)動和醫(yī)療體制改革的持續(xù)推動下,中藥飲片行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊。2016 年 2 月,國務(wù)院印發(fā)《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030 年)》,首次在國家層面編制發(fā)展規(guī)劃,將中醫(yī)藥發(fā)展列入國家戰(zhàn)略;并明確指出,到 2020 年,實現(xiàn)人人基本享有中醫(yī)藥服務(wù),中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的 30%以上;到 2030 年,中醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋。同年 12 月,我國印發(fā)《健康中國 2030‖規(guī)劃綱要》,作為推進健康中國建設(shè)的行動綱領(lǐng),提出了一系列振興中醫(yī)藥發(fā)展、服務(wù)健康中國建設(shè)的任務(wù)和舉措。
在醫(yī)療體制改革不斷深化的背景下,集中采購、藥品零加成、輔助用藥限制、醫(yī)??刭M等政策頻繁出臺,包括中成藥在內(nèi)的大部分藥品面臨價格下跌或被限制使用的風(fēng)險。截至目前,中藥飲片系未受到此類政策管制的細分行業(yè),不取消藥品加成政策、不計入公立醫(yī)院藥占比,相關(guān)政策有效促使醫(yī)院持續(xù)增加中藥飲片的使用量,推動中藥飲片市場的進一步發(fā)展。
(3)中藥配方顆粒市場發(fā)展現(xiàn)狀
中藥配方顆粒是中藥現(xiàn)代化過程中的重要成果之一,由單味中藥飲片經(jīng)水提、分離、濃縮、干燥、制粒而成,在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下,按照中醫(yī)臨床處方配方后,供患者沖服使用,既能夠保持中藥飲片的藥性和藥效,可供中醫(yī)臨床辨證施治、隨癥加減,又具有中成藥攜帶方便、安全衛(wèi)生、療效確切以及質(zhì)量穩(wěn)定可控的優(yōu)點,解決了中醫(yī)藥界長期存在的“方準藥不靈”的問題,對傳統(tǒng)中藥飲片形成了補充,更適合現(xiàn)代人們的生活節(jié)奏,具有廣闊的市場前景。
我國中藥配方顆粒市場起步整體較晚,2001年,中藥配方顆粒納入中藥飲片管理。為加強行業(yè)管理,僅6家企業(yè)獲批生產(chǎn),未經(jīng)政府批準的醫(yī)院不得使用,后逐漸允許二級以上的中醫(yī)院可備案使用。2015年12月,《中藥配方顆粒管理辦法(征求意見稿)》擬全面放開配方顆粒的生產(chǎn)、使用限制;2016年2月,中醫(yī)藥配方顆粒納入國家中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并陸續(xù)在20余個省市批準了60余家試點企業(yè)。2021年2月,國家藥監(jiān)局等四部門發(fā)布《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點工作的公告》,并于11月1日正式實施。新政中提出,將放開中藥配方顆粒的銷售范圍至所有符合相關(guān)條件的醫(yī)療機構(gòu),這意味著中藥配方顆粒市場有望迎來數(shù)倍增長空間;其次,將中藥配方顆粒納入中藥飲片管理范疇,醫(yī)保參照相應(yīng)的中藥飲片支付范圍,這將進一步刺激患者積極使用中藥配方顆粒;第三,參與企業(yè)不再受到牌照限制,市場活力將被充分激發(fā)。在中藥配方顆粒標準切換的背景下,2022 年度行業(yè)規(guī)模有所下滑;但是隨著行業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)化標準的持續(xù)推進,企業(yè)業(yè)務(wù)與市場規(guī)模體量將逐步回升。
3、中藥行業(yè)主要驅(qū)動因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
中藥行業(yè)相關(guān)政策
資料來源:普華有策
(2)我國居民對中藥接受度較高
中醫(yī)藥文化是我國享譽盛名的三大國粹之一,歷史悠久,經(jīng)過數(shù)千年的發(fā)展,擁有完善的中醫(yī)藥理論基礎(chǔ)和豐富的臨床經(jīng)驗。中醫(yī)藥文化中的未病先防、既病防變、病后防復(fù)的理念得到了人們的廣泛認同。同時,在西醫(yī)標準化思想的推動下,我國中藥加工行業(yè)采用現(xiàn)代分析技術(shù),從有效成分、毒性成分或指標成分的含量測定、浸出物、雜質(zhì)、水分、灰分、重金屬的測定等方面對中藥材及飲片的質(zhì)量加以控制,提升了藥物療效的穩(wěn)定性和一致性。深厚的中醫(yī)中藥文化以及中藥飲片標準化發(fā)展使得我國居民對中藥的認識和認可程度不斷提高,有助于推動中藥市場的發(fā)展。
(3)我國居民收入水平顯著提高,醫(yī)療保健意識不斷增強
(4)我國人口老齡化日益加深,慢性病用藥需求持續(xù)增長
(5)下游行業(yè)需求旺盛,終端數(shù)量持續(xù)增長
中藥加工企業(yè)的下游客戶主要是各類醫(yī)療終端、醫(yī)藥流通企業(yè)等。2009 年《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》發(fā)布后,我國加大了對中醫(yī)藥領(lǐng)域的投入。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》及國家衛(wèi)健委相關(guān)資訊,我國中醫(yī)院數(shù)量由 2011 年的 2,831 家增長至 2023年的5,053 家,我國中醫(yī)院診療人次數(shù)由 2011 年的 6.13 億人次增長到 2023 年的約 12.8 億人次。中醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量的增長為中藥飲片的使用和推廣奠定了良好的基礎(chǔ),增大了中醫(yī)藥終端消費市場。
(6)我國中藥材資源豐富
我國疆土遼闊且各地區(qū)的氣候環(huán)境差異較大,氣候環(huán)境的差異為不同品種的中藥材生產(chǎn)提供了良好的環(huán)境。根據(jù)第四次全國中藥資源普查已公布的階段性成果,我國野生藥用資源共近 1.3 萬種,其中藥用植物種類最多,藥用植物特有種為 3,150 種;發(fā)現(xiàn)新物種 79 種,其中近六成有潛在的藥用價值。我國豐富充足的中藥材資源和新中藥材的發(fā)現(xiàn)為促進中藥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
(7)國外市場發(fā)展空間較大
目前我國中藥產(chǎn)品通常是以膳食補充劑或食品添加劑的形式出口至歐美國家和地區(qū),產(chǎn)品直接出口數(shù)量較少;而亞洲地區(qū)尤其是東亞及東南亞地區(qū)一直以來對傳統(tǒng)中藥信賴感較深,使用量較多,是我國中藥產(chǎn)品出口的主要地區(qū)。隨著我國加強對中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化管理和中醫(yī)文化的輸出,預(yù)計我國中藥產(chǎn)品在國外市場的認可度將逐步提升,中藥行業(yè)的國外市場發(fā)展空間較大。
4、中藥行業(yè)競爭格局
我國中藥企業(yè)規(guī)模普遍偏小,部分企業(yè)專業(yè)化程度不高,缺乏資深的品牌和特色品種,技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力弱。部分中藥企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平落后,市場開發(fā)能力和管理水平較低。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,高技術(shù)含量與高附加值產(chǎn)品少,能進入世界醫(yī)藥主流市場的品種少。多數(shù)品種的生產(chǎn)規(guī)?;?、集約化程度較低,往往同一品種有著眾多企業(yè)生產(chǎn)。
近年來,隨著行業(yè)政策和行業(yè)監(jiān)管措施對中藥產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的不斷提高,行業(yè)規(guī)范程度將顯著提升,有利于提高行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)準入門檻,促進行業(yè)集中化、規(guī)范化運行,有利于改善行業(yè)競爭格局。
(1)以嶺藥業(yè)
石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司其藥品產(chǎn)品線主要圍繞心腦血管、呼吸系統(tǒng)等領(lǐng)域,主要產(chǎn)品為通心絡(luò)膠囊、參松養(yǎng)心膠囊、連花清瘟膠囊、芪藶強心膠囊等。
(2)太龍藥業(yè)
河南太龍藥業(yè)股份有限公司以中西藥產(chǎn)品為主,生產(chǎn)口服液、片劑、膠囊、原料藥等多種劑型共 100 多種產(chǎn)品的現(xiàn)代化制藥企業(yè),主要產(chǎn)品為雙黃連口服液、雙黃連膠囊、諾氟沙星膠囊、石杉堿甲片等。
(3)紅日藥業(yè)
天津紅日藥業(yè)股份有限公司是一家集投融資、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團,主要產(chǎn)品包括血必凈注射液、鹽酸法舒地爾注射液(川威)、低分子量肝素鈣注射液(博璞青)、中藥配方顆粒、醫(yī)療器械、藥用輔料等。
(4)香雪制藥
廣州市香雪制藥股份有限公司致力于實現(xiàn)中藥資源全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化,投資興建大規(guī)模的 GAP 藥材種植基地、GMP 生產(chǎn)基地,現(xiàn)有中成藥品種 14 個,主要包括抗病毒口服液、橘紅痰咳液、小兒化食口服液等。
(5)萬年青
廣東萬年青制藥股份有限公司主營業(yè)務(wù)為中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋膽道類、降糖類、清熱解毒類、婦科類、補益類、兒科類、止咳平喘類、心腦血管類、感冒類、泌尿類、消化類、風(fēng)濕類及傷科類 13 個用藥領(lǐng)域。公司擁有片劑、硬膠囊劑、注射劑、丸劑、合劑、糖漿劑、顆粒劑、酒劑、酊劑、流浸膏劑和散劑 11 類劑型產(chǎn)品,主要產(chǎn)品包括消炎利膽片、膽石通膠囊、參芪降糖片、苦木注射液、婦炎平膠囊、歸脾液、固精補腎丸、健兒清解液等。
(6)匯群股份
廣東匯群中藥飲片股份有限公司是一家集中藥飲片生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、藥品分銷、物流配送和中藥材貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化中藥飲片品牌企業(yè),主要產(chǎn)品包括黃芪、西洋參、茯苓、黃連片、水蛭等。
(7) 濟人藥業(yè)
安徽濟人藥業(yè)股份有限公司是一家從事現(xiàn)代中藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品線涵蓋中成藥、中藥飲片及中藥配方顆粒等領(lǐng)域。主要產(chǎn)品包括疏風(fēng)解毒膠囊、蒲地藍消炎片、通便靈膠囊、盆炎凈片等;飲片方面主要包括,炒酸棗仁、砂仁、川貝母、北柴胡、當歸等;配方顆粒方面,北柴胡配方顆粒、黃芪配方顆粒、當歸配方顆粒、茯苓配方顆粒、黨參配方顆粒等。
5、中藥行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)行業(yè)準入壁壘
藥品質(zhì)量直接關(guān)乎人民的生命健康,國家在藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營方面均設(shè)立了嚴格的準入制度。企業(yè)必須取得《藥品生產(chǎn)許可證》方可進行藥品生產(chǎn)活動;其藥品生產(chǎn)線必須符合 GMP 要求,且生產(chǎn)的藥品必須取得藥品監(jiān)督管理部門核發(fā)的《藥品注冊證書》方可上市。由于新辦企業(yè)取得上述證書需要較長時間且存在一定難度,故醫(yī)藥行業(yè)存在較高的行業(yè)準入壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜,對從業(yè)人員、設(shè)備、原料、環(huán)境等方面均有嚴格要求。隨著我國醫(yī)藥行業(yè)日趨產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化,主管部門、市場對企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量控制的要求越來越高;另一方面,醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)所需工藝技術(shù)需要企業(yè)在長期的加工經(jīng)營過程中依靠傳承和創(chuàng)新積累而得,而對于新進企業(yè),其生產(chǎn)和工藝水平難以在短期內(nèi)積累到一定水平,故醫(yī)藥行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。
(3)資金壁壘
醫(yī)藥行業(yè)對企業(yè)在技術(shù)、資本方面均有較高的要求。藥品從研究、臨床、試生產(chǎn)到產(chǎn)品上市,需要投入大量資金、人力和時間成本,資金周轉(zhuǎn)相對較慢。此外,廠房、生產(chǎn)線的建設(shè)也需要大量資金,且需要滿足國家 GMP 標準方可驗收并投入使用。因此,新進企業(yè)將面臨較大的資金壓力和風(fēng)險,醫(yī)藥行業(yè)存在較高的資金壁壘。
(4)營銷渠道壁壘
我國藥品市場終端分為以處方藥為主的醫(yī)療機構(gòu)終端和以非處方藥為主的藥店零售終端。對于前者,藥品生產(chǎn)企業(yè)需要通過參與各地主管部門組織的集中招標獲取市場,并且也要建立覆蓋各終端的銷售服務(wù)渠道;對于后者,藥品生產(chǎn)企業(yè)需要搭建廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)。同時,企業(yè)還需要定期組織推廣學(xué)習(xí)活動,加強各終端對自身產(chǎn)品的了解和認知,以維持市場認可度。營銷渠道的建立和維護需要大量的時間、人力、資金投入,構(gòu)成了醫(yī)藥行業(yè)的營銷渠道壁壘。
(5)品牌壁壘
我國醫(yī)藥產(chǎn)品眾多,對于同類癥狀,往往有多種不同的產(chǎn)品可供選擇;而消費者往往傾向于選擇知名度高的產(chǎn)品。對于新進企業(yè)而言,不僅需要持續(xù)性地進行市場營銷活動,其產(chǎn)品獲得市場認可往往也需要較長時間,難以在短時間內(nèi)提高品牌影響力,構(gòu)成了醫(yī)藥行業(yè)的品牌壁壘。
《2025-2031年中藥行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)近五年全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。