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SaaS行業(yè)進(jìn)入壁壘分析（附報(bào)告目錄）

1、SaaS 行業(yè)發(fā)展概況

SaaS 是 Software-as-a-Service（軟件即服務(wù)）的簡(jiǎn)稱，其本質(zhì)是應(yīng)用交付方式的一種變革。傳統(tǒng)軟件的交付，最簡(jiǎn)單的就是采用單機(jī)軟件的形式，即在每個(gè)用戶的電腦上安裝一套應(yīng)用程序，程序的運(yùn)行、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等都在本地進(jìn)行。在 SaaS 模式中，大多數(shù)情況下直接基于線上交付，無需本地安裝與部署，且可以同時(shí)向多租戶提供服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和大規(guī)模應(yīng)用，信息技術(shù)得以高速發(fā)展，SaaS 的現(xiàn)代應(yīng)用模式逐漸成型，形成了基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算提供軟件服務(wù)的應(yīng)用模式。SaaS 產(chǎn)品對(duì)于客戶而言降低了其使用成本，使得之前無力承擔(dān)軟件使用費(fèi)的中小微企業(yè)也可以負(fù)擔(dān)相應(yīng)的支出成本，使得 SaaS 應(yīng)用的客戶群體范圍大大增加。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國(guó)SaaS(軟件即服務(wù))市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

SaaS 作為云服務(wù)最貼近用戶端的應(yīng)用，其發(fā)展總體上經(jīng)過了以下三個(gè)階段：

1990 年代至 21 世紀(jì)初，最早的應(yīng)用服務(wù)提供商（Application Service provider, ASP）推出了在線化管理軟件（如 Salesforce 的 CRM 軟件），但由于技術(shù)上特別是網(wǎng)絡(luò)速度的滯后及網(wǎng)絡(luò)安全等問題，ASP 并沒有獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，2003 年 Sun 推出 J2EE 技術(shù)和微軟推出.NET 技術(shù)，以前只能通過桌面應(yīng)用才能實(shí)現(xiàn)的功能可以通過基于網(wǎng)頁(yè)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，上述技術(shù)的突破大大降低了軟件的部署成本，以 Salesforce 為首的多個(gè)企業(yè)進(jìn)而推出了功能強(qiáng)大、用戶體驗(yàn)良好的企業(yè)級(jí) SaaS 產(chǎn)品。海外 SaaS 產(chǎn)品開始細(xì)分發(fā)展，除 CRM 產(chǎn)品外，ERP、EHR、SCM 等系統(tǒng)也都開始 SaaS化。同時(shí)期國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)也開始了將軟件產(chǎn)品 SaaS 化。2006 年亞馬遜公司推出專業(yè)云計(jì)算服務(wù) AWS，以 Web 服務(wù)的形式向企業(yè)提供 IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（IaaS, Infrastructure as a Service–基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)），隨后谷歌、阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛推出自己的云平臺(tái)服務(wù)。IaaS 的推廣和普及大幅降低了 SaaS 模式的運(yùn)營(yíng)成本，SaaS 行業(yè)此后的發(fā)展突出表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

（1）IaaS 服務(wù)普及是 SaaS 爆發(fā)的基礎(chǔ)。SaaS 服務(wù)是建立在 IaaS 普及的基礎(chǔ)之上，IaaS 普及大大降低了 SaaS 模式的部署成本、運(yùn)維成本，同時(shí)，IaaS 服務(wù)的高彈性可以隨時(shí)滿足 SaaS 業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求。2008 年—2011 年是美國(guó) IaaS 服務(wù)的高速增長(zhǎng)期，隨后 SaaS 服務(wù)開始進(jìn)入快速發(fā)展期，許多 SaaS 公司陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)并獲得認(rèn)可，如Salesforce、Shopify、ZENDESK、Veeva 等。2014 年開始，隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)環(huán)境的改善及云計(jì)算理念的推廣與普及，企業(yè)上云的趨勢(shì)快速推動(dòng)了國(guó)內(nèi) SaaS 行業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)了一批在各細(xì)分領(lǐng)域具有一定市場(chǎng)影響力的SaaS 企業(yè)，如專注于 HR SaaS 的北森云、CRM領(lǐng)域的銷售易、會(huì)議系統(tǒng)領(lǐng)域的隨銳科技等，同時(shí)用友軟件、金蝶軟件等傳統(tǒng)的軟件企業(yè)也開始轉(zhuǎn)型 SaaS 服務(wù)。

（2）CRM、HR 等標(biāo)準(zhǔn)化程度高的 SaaS 子行業(yè)率先爆發(fā)。SaaS 行業(yè)門檻較低、競(jìng)爭(zhēng)性極強(qiáng)，大多數(shù) SaaS 企業(yè)都是自創(chuàng)業(yè)而起，在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。由于資金等方面的限制，創(chuàng)業(yè)型 SaaS 企業(yè)一開始很難切入耗時(shí)耗力的行業(yè)定制化應(yīng)用，一般都是從做標(biāo)準(zhǔn)化模塊、解決大部分企業(yè)的強(qiáng)需求開始。CRM、HRM 等領(lǐng)域 SaaS 應(yīng)用的業(yè)務(wù)邏輯標(biāo)準(zhǔn)化程度最高，針對(duì)不同的下游行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)化的 SaaS 服務(wù)就可以解決大多數(shù)企業(yè)的需求而無須定制開發(fā)，其應(yīng)用程序的可復(fù)用率高達(dá) 70%。同時(shí)，銷售、人力資源管理也是企業(yè)提效降費(fèi)、增加收入的關(guān)鍵領(lǐng)域，企業(yè)付費(fèi)意愿相對(duì)較強(qiáng)，所以這些領(lǐng)域的 SaaS應(yīng)用最早爆發(fā)。如美國(guó) SaaS 龍頭 Salesforce2018 年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 132 億美元及凈利潤(rùn) 11 億美元，市場(chǎng)估值超過 1200 億美元，美國(guó)電商 SaaS 企業(yè) Shopify2018 年實(shí)現(xiàn)收入 10.73 億美元，虧損 0.65 億美元，市場(chǎng)估值超過 230 億美元。

（3）SaaS 服務(wù)市場(chǎng)格局相對(duì)分散。全球 SaaS 市場(chǎng)處于相對(duì)分散的格局，主要原因在于，一方面，傳統(tǒng) IT 巨頭原本占據(jù)企業(yè) IT 市場(chǎng)很大份額，而 SaaS 服務(wù)和傳統(tǒng) IT 業(yè)務(wù)存在沖突，SaaS 替代傳統(tǒng)軟件相當(dāng)于自我革命，因此傳統(tǒng) IT 巨頭的 SaaS 化面臨轉(zhuǎn)型陣痛；另一方面，SaaS 市場(chǎng)門檻較低，大量創(chuàng)業(yè)型企業(yè)往往是選擇一個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域切入，導(dǎo)致 SaaS 行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多。

美國(guó) SaaS 行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)催生了我國(guó) SaaS 應(yīng)用的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi) SaaS 行業(yè)同樣經(jīng)歷了萌芽、起步推廣的階段，目前我國(guó) SaaS 行業(yè)正處于快速發(fā)展期?？傮w而言，2014年之前國(guó)內(nèi) SaaS 產(chǎn)品成熟度不高，缺乏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，市場(chǎng)總體規(guī)模偏小，疊加國(guó)內(nèi)中小企業(yè)的軟件付費(fèi)意愿較弱，因此國(guó)內(nèi) SaaS 的商業(yè)環(huán)境相對(duì)滯后；2014 年開始，隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)環(huán)境的改善及云計(jì)算理念的推廣與普及，企業(yè)上云的趨勢(shì)快速推動(dòng)了國(guó)內(nèi)SaaS 行業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)了一批在各細(xì)分領(lǐng)域具有一定市場(chǎng)影響力的 SaaS 企業(yè)，如專注于 HR SaaS 的北森云、CRM 領(lǐng)域的銷售易、會(huì)議系統(tǒng)領(lǐng)域的隨銳科技等。同時(shí)，用友軟件、金蝶軟件等傳統(tǒng)的軟件企業(yè)也開始轉(zhuǎn)型 SaaS 服務(wù)，尤其是隨著我國(guó)電子商務(wù)的發(fā)展，在電商領(lǐng)域出現(xiàn)了一批 SaaS 企業(yè)，包括有贊、光云科技及麥苗網(wǎng)絡(luò)等。我國(guó) SaaS 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì) 2020 年 SaaS 市場(chǎng)將達(dá)到 473.40 億元，未來發(fā)展空間十分廣闊。

2014-2018年我國(guó)SaaS 市場(chǎng)規(guī)模分析

資料來源：普華有策市場(chǎng)研究中心

2、電商 SaaS 行業(yè)近年來的發(fā)展趨勢(shì)

（1）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)無論從總體規(guī)模還是滲透率均已處于世界領(lǐng)先地位，然而自2016 年以來，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的增速首次低于 30%，移動(dòng) MAU 的增速首次低于 100%，電子商務(wù)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)有所放緩，電商逐步由增量紅利轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛?jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。部分新型電商 SaaS 企業(yè)開始嘗試線下推廣的新渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)對(duì)于傳統(tǒng)交易市場(chǎng)滲透率的提升吸引了部分傳統(tǒng) SaaS 企業(yè)進(jìn)入到電商 SaaS領(lǐng)域，如國(guó)內(nèi)傳統(tǒng) SaaS 產(chǎn)品提供商用友、金蝶等均推出了針對(duì)電商商家的 SaaS 產(chǎn)品，希望通過電商的流量紅利降低固有的獲客成本，傳統(tǒng) SaaS 企業(yè)具有線下推廣資源豐富、資金實(shí)力較強(qiáng)等特點(diǎn)，他們的加入一定程度上加劇了電商 SaaS 應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。

（2）技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

A、人工智能技術(shù)的普及

電商行業(yè)存在大量重復(fù)機(jī)械的工作，很多的工作都可以用人工智能來代替，以提升工作效率、降低企業(yè)成本。圍繞電商設(shè)計(jì)師、客服以及倉(cāng)儲(chǔ)涌現(xiàn)出大量人工智能結(jié)合行業(yè)場(chǎng)景的產(chǎn)品，如電商詳情頁(yè)機(jī)器人可以極大的提升設(shè)計(jì)師套版發(fā)布商品的效率、客服機(jī)器人自動(dòng)回復(fù)客戶可以在凌晨接待客戶等。這些產(chǎn)品背后都采用了大量的人工智能技術(shù)，諸如圖像識(shí)別、智能排版、人體特征識(shí)別、知識(shí)圖譜構(gòu)建等。

B、技術(shù)服務(wù)中臺(tái)化

隨著阿里云、騰訊云等公有云產(chǎn)品逐漸成熟，很多底層技術(shù)組件已經(jīng)不需要重復(fù)建設(shè)。SaaS 企業(yè)將專注于自有業(yè)務(wù)建設(shè)，為了進(jìn)一步減少不同模塊開發(fā)人員之間的溝通成本，提升協(xié)作效率，越來越多的公司提出技術(shù)中臺(tái)戰(zhàn)略。通過技術(shù)中臺(tái)提升前端業(yè)務(wù)的開發(fā)效率，降低開發(fā)難度與風(fēng)險(xiǎn)，利用中臺(tái)技術(shù)能力提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

3、SaaS 行業(yè)進(jìn)入主要壁壘

（1）品牌壁壘

我國(guó)電商 SaaS 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，電商 SaaS 提供商的品牌影響力及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是直接關(guān)系到公司與商家開展長(zhǎng)遠(yuǎn)合作和積累客戶資源的重要因素。品牌服務(wù)提供商一般進(jìn)入電商 SaaS 領(lǐng)域的時(shí)間較早，產(chǎn)品經(jīng)歷了多個(gè)版本的迭代更新，擁有良好的口碑和長(zhǎng)期穩(wěn)定的用戶，客戶粘性和付費(fèi)用戶的轉(zhuǎn)化率相對(duì)較高，具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，而新的進(jìn)入者往往缺乏客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，難以與同業(yè)內(nèi)成熟的品牌服務(wù)提供商競(jìng)爭(zhēng)。

（2）人才壁壘

電商 SaaS 是集技術(shù)、管理、運(yùn)營(yíng)、銷售等多方面于一體的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，具有跨行業(yè)、綜合性強(qiáng)的特點(diǎn)。行業(yè)從業(yè)人員不僅要具備專業(yè)的電子商務(wù)技術(shù)能力，對(duì)商家的運(yùn)營(yíng)、管理和所在細(xì)分行業(yè)也有所了解。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)憑借較大的發(fā)展平臺(tái)、廣闊的發(fā)展前景和有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬對(duì)高層次人才有較強(qiáng)的吸引力，對(duì)本行業(yè)新進(jìn)入者而言，很難在短期內(nèi)聚集、構(gòu)建、整合以及發(fā)揮結(jié)構(gòu)合理的專業(yè)人才梯隊(duì)的作用，因此新進(jìn)企業(yè)面臨著較高的人才壁壘。

（3）技術(shù)壁壘

電商 SaaS 屬于知識(shí)密集型、技術(shù)應(yīng)用型的產(chǎn)業(yè)，核心軟件產(chǎn)品涉及自然語(yǔ)言處理、分布式服務(wù)框架、圖像識(shí)別、大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，需要建立持續(xù)有效的研發(fā)和創(chuàng)新體系，具有較高的技術(shù)門檻。電商 SasS 產(chǎn)品主要技術(shù)壁壘具有以下三個(gè)特征：

A、在圖像識(shí)別、廣告競(jìng)價(jià)、大規(guī)模實(shí)時(shí)訂單處理等技術(shù)應(yīng)用上，需要在商品、營(yíng)銷、交易、物流等環(huán)節(jié)不斷積累和更新大量數(shù)據(jù)以優(yōu)化算法模型，從而使相關(guān)業(yè)務(wù)模型達(dá)到更好的使用效果；

B、SaaS 公司的軟件開發(fā)能力和技術(shù)穩(wěn)定性需要經(jīng)過大量的客戶使用驗(yàn)證，同時(shí)由于不同的電商平臺(tái)、不同規(guī)模的商家對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì)存在較大的差異，因此只有覆蓋足夠多的客戶群體和平臺(tái)才能通過模塊化的方式建立一套穩(wěn)定且靈活的產(chǎn)品技術(shù)體系；

C、基于對(duì)不同細(xì)分行業(yè)的深入理解，推出差異化軟件產(chǎn)品的能力。由于行業(yè)特性（例如服裝、母嬰、化妝品）會(huì)導(dǎo)致整個(gè)運(yùn)營(yíng)過程中所涉及的技術(shù)設(shè)計(jì)方案完全不同，沒有足夠深入的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，很難服務(wù)好不同行業(yè)的客戶，尤其是在電商運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷推廣、倉(cāng)儲(chǔ)物流、線上線下融合服務(wù)等環(huán)節(jié)。優(yōu)質(zhì)電商 SaaS 產(chǎn)品均需要專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)在以上三方面進(jìn)行不斷的更新迭代，因此對(duì)于新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者，數(shù)據(jù)的積累、客戶群體的大規(guī)模覆蓋以及行業(yè)深度的理解優(yōu)化算法及模塊功能組合具有較高的技術(shù)門檻。

（4）客戶壁壘

電商 SaaS 產(chǎn)品對(duì)于提升電商商家的運(yùn)營(yíng)效率發(fā)揮了越來越重要的作用。在選擇電商 SaaS 產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，電商商家通常會(huì)參考該款軟件或服務(wù)的使用排名、客戶體驗(yàn)、星級(jí)評(píng)價(jià)等各類因素。較高的使用排名、星級(jí)評(píng)價(jià)和良好的客戶體驗(yàn)需要長(zhǎng)時(shí)間的客戶積累才能完成，而客戶一旦選擇了某個(gè)特定的 SaaS 產(chǎn)品或者服務(wù)并形成了使用習(xí)慣后，切換到其他服務(wù)商的成本較高，對(duì)于新進(jìn)入者形成了一定的壁壘。