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含乳飲料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場化程度分析（附報告目錄）

1、飲料行業(yè)基本情況

《飲料通則》（GB/T10789-2015）定義飲料是經(jīng)過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的，乙醇含量（質(zhì)量分量）不超過 0.5%的制品。飲料也可分為飲料濃漿或固體形態(tài)。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年含乳飲料行業(yè)市場調(diào)研與前景預(yù)測報告》

從 80 年代末期國內(nèi)外碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料浪潮到 2001 年的果汁、涼茶、功能飲料熱潮，再到現(xiàn)如今含乳飲料、植物蛋白飲料的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)飲料行業(yè)已成為發(fā)展最快的零售品行業(yè)之一。

2、含乳飲料行業(yè)現(xiàn)狀

含乳飲料是以乳或乳制品為原料，加入水及適量輔料經(jīng)配制或發(fā)酵而成的飲料制品，包括配制型含乳飲料、發(fā)酵型含乳飲料、乳酸菌飲料等。

我國含乳飲料在上世紀 80 年代起步，隨著人民生活水平的提高，消費者的健康意識逐漸增強，對含乳飲料營養(yǎng)、風(fēng)味及口感相互協(xié)調(diào)等特點的認知不斷提高，對含乳飲料的消費需求不斷增加。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，含乳飲料行業(yè)近幾年產(chǎn)量保持較高速度的增長。

2013-2019年中國含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量及增長率分析

資料來源：CNFIA、普華有策

3、行業(yè)需求情況

由于近年來我國宏觀經(jīng)濟的較快發(fā)展，人均收入水平持續(xù)提高，消費者對飲食健康的關(guān)注不斷加強，口味、營養(yǎng)、健康、包裝逐漸成為影響消費意愿的重要因素。同時，相比于一般飲料和乳制品，含乳飲料口味豐富、口感順滑，深受年輕消費群體青睞，近年來消費需求顯著增長。正是由于含乳飲料的產(chǎn)品自身優(yōu)勢、消費者消費理念的轉(zhuǎn)變和行業(yè)大型廠商的持續(xù)宣傳推廣，近年來國內(nèi)含乳飲料市場得到了蓬勃發(fā)展。

2018 年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值 898.60 億元，同比 2017 年增加 71.36億元，2018 年增長率為 8.63%，2013 年至 2018 年間復(fù)合增長率為 13.38%。

4、行業(yè)集中度情況

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，含乳飲料行業(yè)因其產(chǎn)品特性，區(qū)域性銷售特點明顯，從 2013 年至 2018 年數(shù)據(jù)可以看出，含乳飲料行業(yè)集中度較為穩(wěn)定。2013 年全國含乳飲料行業(yè)前五大企業(yè)市場占有率為 34.05%；2018 年全國含乳飲料行業(yè)前五大企業(yè)市場占有率為 34.15%。2013 年全國含乳飲料行業(yè)前十大企業(yè)市場占有率為 40.19%；2018 年全國含乳飲料行業(yè)前十大企業(yè)市場占有率為42.26%。

2013-2018年行業(yè)前五與前十占有率分析

資料來源：CNFIA、普華有策

5、影響含乳飲料行業(yè)利潤水平的因素

影響因素

資料來源：普華有策

（1）原材料價格

含乳飲料行業(yè)上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料等。其中，奶粉通常為進口，受國際市場供需及匯率波動影響較大。上游原材料價格波動直接影響行業(yè)產(chǎn)品的利潤水平。

（2）市場供求

食品飲料依賴于大眾消費者的消費需求和消費習(xí)慣。消費者的需求因為飲食文化、地理區(qū)域不同而具有差異。貼近消費者的日常需求，適應(yīng)更多的消費場景，是食品飲料行業(yè)獲得更好增長的途徑。同時，消費者的消費習(xí)慣也隨著社會環(huán)境、收入增長、消費水平而變化。例如，隨著人們收入增長，對食品的健康和營養(yǎng)的要求進一步提高了，符合我國消費升級趨勢的品種更有利于獲得成長空間。

（3）競爭因素

目前含乳飲料尤其是常溫乳酸菌飲品行業(yè)競爭格局尚未完全形成，存在品牌多、市場集中度低等特點，競爭較為激烈。企業(yè)之間通過降價、促銷等方式增加銷售，對企業(yè)盈利造成壓力。提升行業(yè)集中度有利于龍頭企業(yè)改善經(jīng)營狀況。

（4）市場費用

含乳飲料屬于快速消費品，具有一定可替代性。食品飲料行業(yè)為充分競爭市場，飲料品類不斷推舊出新，產(chǎn)品生命周期較短。為了樹立品牌、培養(yǎng)消費者，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往投入大量費用用于廣告營銷、品牌宣傳等，對自身的經(jīng)營存在一定壓力。

6、市場競爭格局及市場化程度

目前，我國含乳飲料行業(yè)市場競爭較為激烈，市場化程度較高。含乳飲料行業(yè)可劃分為全國性大型企業(yè)、全國性布局企業(yè)和區(qū)域性中小企業(yè)，形成了全國性大型企業(yè)優(yōu)勢不斷擴大、全國性布局企業(yè)加速發(fā)展、區(qū)域性中小企業(yè)深耕當(dāng)?shù)氐母偁幐窬帧?/p>

含乳飲料行業(yè)市場競爭格局

資料來源：普華有策

全國性大型企業(yè)層面，企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模大、品牌集中，以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、娃哈哈為代表。伊利股份和蒙牛乳業(yè)切入含乳飲料市場相對較晚，但憑借其在乳制品行業(yè)強大的品牌優(yōu)勢和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品如伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳已成為家喻戶曉的含乳飲料飲品。娃哈哈產(chǎn)品品類豐富，營銷渠道、品牌影響力優(yōu)勢地位突出，是全國性的老牌含乳飲料生產(chǎn)企業(yè)。

全國性布局企業(yè)層面，企業(yè)數(shù)量較多、品牌知名度有待提高、已布局全國市場但競爭優(yōu)勢弱于全國性大型企業(yè)，以光明乳業(yè)、新乳業(yè)、燕塘乳業(yè)、均瑤乳業(yè)、李子園、夏進乳業(yè)為代表。該類企業(yè)經(jīng)營特點為已經(jīng)依靠重點區(qū)域或省份形成了明顯的區(qū)域優(yōu)勢，生產(chǎn)、銷售已經(jīng)布局全國，但整體優(yōu)勢不及全國性大型企業(yè)，憑借產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略和持續(xù)創(chuàng)新，以明星產(chǎn)品或在銷售渠道掌控力強的區(qū)域不斷搶奪區(qū)域性中小企業(yè)和全國性大型企業(yè)的市場份額，逐漸縮小與全國性大型企業(yè)的差距。

區(qū)域性中小企業(yè)層面，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小，優(yōu)勢區(qū)域一般為某一省或市。近年來，在加強食品安全監(jiān)管和消費升級的市場趨勢作用下，區(qū)域性中小企業(yè)發(fā)展受阻明顯。該類企業(yè)擁有區(qū)域知名的品牌和區(qū)域完善的銷售渠道，因此常成為全國性大型企業(yè)和全國性布局企業(yè)快速切入當(dāng)?shù)厥袌龅氖召從繕恕?/p>

7、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)進入者數(shù)量逐年上升

受含乳飲料和植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展空間大、產(chǎn)品利潤率較高等因素影響，近年來部分乳制品加工企業(yè)、飲料制造企業(yè)紛紛進軍該細分領(lǐng)域，行業(yè)進入者數(shù)量逐年上升。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年含乳飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為 243 家，比 2017 年增長 5 家，2013 年至 2018 年間每年增加約 15 家規(guī)模以上企業(yè)。

（2）在飲料行業(yè)中的地位不斷提高

隨著飲料市場的發(fā)展，消費者的消費偏好也逐漸發(fā)生變化，含乳飲料和植物蛋白飲料由于具有營養(yǎng)、健康的特點而逐步為大眾所接受和認同，近年來在飲料行業(yè)中的地位不斷提高。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013 年，含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值 479.4 億元，占飲料行業(yè)總產(chǎn)值的比重為 9.09%。2018 年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值 898.60 億元，占飲料行業(yè)總產(chǎn)值的比重升至約 15.11%。含乳飲料在飲料行業(yè)的比重逐年趨高，且 2013 年至 2018 年規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值復(fù)合增長率為 13.38%，遠高于飲料行業(yè)的 2.42%。未來，隨著消費者對健康、營養(yǎng)認知的不斷提高，含乳飲料有望以逐漸提高的市場占比和較快的增長率進一步提升在飲料行業(yè)的地位。