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全面解析鋰電池隔膜行業(yè)：發(fā)展軌跡的深度回溯與前景展望

1、鋰電池隔膜行業(yè)概況

鋰電池隔膜是鋰電池的內(nèi)層組件，鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的，其物理化學(xué)性質(zhì)對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機(jī)溶劑體系，因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料，一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

隔膜的工藝分類主要包括干法（熔融拉伸法）和濕法（熱致相分離法）。干法隔膜以PP膜為主，其生產(chǎn)工藝已經(jīng)歷了長時間的發(fā)展，技術(shù)相對成熟，且具體可分為單向拉伸和雙向拉伸兩種工藝。而濕法則主要用于生產(chǎn)PE膜。

鋰電池隔膜的制備方法

資料來源：普華有策

動力鋰電池于市場的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，鑒于其大功率快速充放電的特性，加之對安全性的極高要求，鋰電隔膜的性能面臨著更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為契合這些需求，鋰電隔膜的主材選擇不再僅局限于聚烯烴類單一材料，而是逐步朝著多元化、復(fù)合化的方向發(fā)展。與此同時，隔膜結(jié)構(gòu)也在不斷趨向復(fù)雜，以此適配動力鋰電池的各項性能需求。

2、鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游原材料供應(yīng)、中游隔膜制造及下游應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。上游的基礎(chǔ)材料如聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等聚烯烴類樹脂，決定隔膜基本性能，添加劑包括成孔劑、抗氧化劑等用于改善性能，生產(chǎn)設(shè)備如擠出機(jī)、拉伸機(jī)等影響生產(chǎn)質(zhì)量與效率；中游隔膜制造有干法和濕法兩種主要工藝，對應(yīng)生產(chǎn)不同類型隔膜，企業(yè)需嚴(yán)格控制隔膜厚度均勻性等各項性能；下游應(yīng)用于鋰離子電池制造，寧德時代、比亞迪等電池企業(yè)需求大，同時廣泛用于新能源汽車、消費電子產(chǎn)品以及儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展促使隔膜技術(shù)進(jìn)步，消費電子產(chǎn)品對電池體積重量的要求依賴高性能隔膜，儲能系統(tǒng)也因可再生能源發(fā)展對鋰電池隔膜需求漸長。

鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

3、中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展歷程

中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)多個階段。1970-2010年的萌芽期，國際巨頭壟斷市場，中國隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展艱難，產(chǎn)品依賴進(jìn)口。2010-2012年進(jìn)入啟動期，星源材質(zhì)等企業(yè)開始研發(fā)生產(chǎn)，國產(chǎn)隔膜出口邁出第一步。2012-2017年的高速發(fā)展期，中國企業(yè)突破技術(shù)瓶頸，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，國產(chǎn)隔膜在市場中逐漸占據(jù)主導(dǎo)。而到了2017年至今，隔膜的國產(chǎn)化替代比例已高達(dá)90%，干法隔膜已基本實現(xiàn)全面替代，僅在部分高端濕法涂覆膜領(lǐng)域仍需進(jìn)口。

中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

4、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隔膜行業(yè)受到下游鋰電池市場需求拉動，2022年中國鋰電池出貨量達(dá)到750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。細(xì)分市場如電動工具、儲能、小動力、3C數(shù)碼等領(lǐng)域?qū)Ω裟ば阅芎唾|(zhì)量要求較高，帶動了隔膜行業(yè)出貨量和產(chǎn)值增長。2024年中國鋰電隔膜出貨量223億平米，同比增長30%，其中濕法隔膜出貨173億平米，干法隔膜出貨50億平米。預(yù)計2025年鋰電隔膜出貨量將達(dá)270億平米。

2020-2025年中國鋰電隔膜出貨量預(yù)測

資料來源：普華有策

在當(dāng)下的鋰電池隔膜市場中，濕法隔膜占據(jù)著主導(dǎo)地位。2024年濕法隔膜出貨量攀升至174.9億平米，出貨量占比再度上揚，從2023年的73.1%提升至76.9%，增長了3.8個百分點。而干法隔膜出貨量為52.6億平米，其在整體隔膜出貨量中的占比則下滑至23.1%。

2024年中國鋰電池隔膜市場結(jié)構(gòu)占比情況

資料來源：普華有策

5、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展前景

在低碳經(jīng)濟(jì)與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來良好機(jī)遇，其隔膜全球產(chǎn)量逐年遞增，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費類數(shù)碼、新能源汽車、儲能電站等領(lǐng)域。當(dāng)下，消費類鋰電池發(fā)展穩(wěn)定，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展帶動動力鋰電池市場占比提升，進(jìn)而拉動國內(nèi)鋰電池隔膜需求快速增長，儲能電池雖處于市場導(dǎo)入階段，但潛力巨大。不過，鋰電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。好在隨著技術(shù)進(jìn)步，國內(nèi)隔膜產(chǎn)量增加，供需缺口縮小，國產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢明顯。未來，鋰電池行業(yè)朝著“低成本、高能量密度、長壽命、高安全”方向發(fā)展，涂覆配方及工藝將成為隔膜產(chǎn)品差異化、定制化的關(guān)鍵。

6、鋰電池隔膜行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

鋰電池隔膜行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技等，這些企業(yè)憑借各自的技術(shù)、產(chǎn)能、市場等優(yōu)勢，在行業(yè)中占據(jù)重要地位，推動著行業(yè)的發(fā)展。

（1）云南恩捷新材料股份有限公司

隔膜領(lǐng)域龍頭，全球布局和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先，產(chǎn)能、出貨量多年全球第一。公司的主營業(yè)務(wù)為膜類產(chǎn)品(鋰電池隔離膜，煙膜和平膜)；包裝印刷品(煙標(biāo)和無菌包裝)；包裝制品(特種紙，全息防偽電化鋁及其他產(chǎn)品)。主要產(chǎn)品有鋰電池隔離膜、BOPP薄膜、煙標(biāo)、無菌包裝、特種紙、全息防偽電化鋁等。

（2）深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

同時掌握干法和濕法隔膜技術(shù)，產(chǎn)品體系豐富。是全球干法隔膜龍頭企業(yè)，擁有核心技術(shù)和專利，在濕法隔膜領(lǐng)域發(fā)展迅速，已成為中國濕法隔膜第三大供應(yīng)商。積極布局海外市場，與LG化學(xué)、Northvolt等國際知名電池廠商合作，在瑞典投資建設(shè)歐洲工廠。注重研發(fā)創(chuàng)新，擁有三家海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，且具有較強(qiáng)的成本控制能力。

（3）中材科技股份有限公司

作為央企新材料平臺，核心業(yè)務(wù)包括玻纖紗、風(fēng)電葉片和鋰電隔膜，均處于行業(yè)第一梯隊。在鋰電隔膜領(lǐng)域，產(chǎn)能建設(shè)加速，2021年濕法隔膜總產(chǎn)能位列行業(yè)第二。注重研發(fā)創(chuàng)新，擁有三家海外研發(fā)機(jī)構(gòu)。

（4）河北金力新能源科技股份有限公司

專注于鋰電池濕法隔膜及涂覆隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，河北金力擁有河北邯鄲、安徽馬鞍山和天津三大生產(chǎn)基地。河北金力的鋰離子電池隔膜產(chǎn)品主要包括基膜及涂覆膜。

（5）惠強(qiáng)新材

公司系專注于高品質(zhì)鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，擁有河南駐馬店、湖北武漢、襄陽三個制造基地和兩個省級特種膜研發(fā)中心。惠強(qiáng)新材專注三層共擠PP和PE不同材質(zhì)、PP相同材質(zhì)的鋰電池隔膜，PI隔膜，鋰電池復(fù)合隔膜與固態(tài)電解質(zhì)膜，PVDF涂布隔膜和陶瓷涂布隔膜等新產(chǎn)品、新材料的生產(chǎn)銷售及研發(fā)。

（6）深圳中興新材技術(shù)股份有限公司

穩(wěn)占國內(nèi)干法隔膜行業(yè)龍頭地位，專注干法隔膜研發(fā)和生產(chǎn)。擁有專業(yè)人才團(tuán)隊和先進(jìn)實驗設(shè)備，為多家頭部企業(yè)提供高性能、低成本隔膜解決方案。在電池材料研發(fā)創(chuàng)新上不斷突破，2024年推出干法3μm隔膜產(chǎn)品并量產(chǎn)出貨，還積極布局下一代新型電池材料。

《2025-2031年鋰電池隔膜行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）