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智慧港口行業(yè)全景洞察現(xiàn)狀、趨勢與競爭格局剖析
1、智慧港口行業(yè)概況
智慧港口代表著港口建設(shè)的趨勢與發(fā)展方向。它以現(xiàn)代港口設(shè)施為基石,把智能控制、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與港口運輸業(yè)務(wù)進行深度融合,作為核心驅(qū)動力。這一融合打破了傳統(tǒng)港口存在的物理隔離狀態(tài),催生出一系列鮮明特征,包括智能的生產(chǎn)運作、智慧的管理模式、柔性的服務(wù)體系以及有力的保障機制。智慧港口區(qū)別于傳統(tǒng)的碼頭,主要具備以下特征:
智慧港口的特征
資料來源:普華有策
2、智慧港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硬件設(shè)備與技術(shù)提供商,前者提供自動化裝卸設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、智能監(jiān)控攝像頭、機器人等以提升港口作業(yè)能力與監(jiān)測水平,后者提供人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析、云計算、5G通信、區(qū)塊鏈等技術(shù),為港口智能化提供技術(shù)支撐。中游包括軟件解決方案提供商,提供港口智能管控等各類軟件實現(xiàn)各環(huán)節(jié)智能化,以及系統(tǒng)集成商,負責整合硬件、軟件與技術(shù)構(gòu)建完整解決方案,保障子系統(tǒng)協(xié)同。下游則是服務(wù)提供商,提供運營維護等服務(wù)確保系統(tǒng)穩(wěn)定,以及港口運營者,利用上下游資源優(yōu)化生產(chǎn)流程,提升運營效率、服務(wù)質(zhì)量、安全性與競爭力,推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
智慧港口行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來源:普華有策
3、智慧港口行業(yè)發(fā)展概況
根據(jù)相關(guān)資料調(diào)研,2018-2023年間,中國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)攀升。2023年,我國智慧港口市場規(guī)模已達44.24億元。鑒于當前技術(shù)不斷進步創(chuàng)新,且有國家政策大力推動,預(yù)計我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴張。2025年行業(yè)規(guī)模有望突破60億元。
2018-2025年我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模
資料來源:普華有策
(1)底層技術(shù)成熟推動港口行業(yè)發(fā)展
近年來,5G商業(yè)化普及,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)不斷發(fā)展,為港口自動化、智慧化筑牢科技根基。5G憑借大帶寬、高時效、大連接特性,顯著降低港口運輸與控制的誤差和時延,提升作業(yè)可靠性。大數(shù)據(jù)積累與深度學習算法的進步,也讓人工智能在港口領(lǐng)域得以充分應(yīng)用?;谶@些底層技術(shù),各港口結(jié)合自身實際與貨物特點,搭建起智能生產(chǎn)管理、設(shè)備控制及大型設(shè)備智能監(jiān)測/遠程操控系統(tǒng),實現(xiàn)港口從管理、監(jiān)測到控制全流程的智能化運營,有效提升碼頭安全性與運行效率。
(2)政策助力智慧港口發(fā)展
港口行業(yè)作為國民經(jīng)濟的晴雨表,備受國家重視。多項政策落地,推動我國智慧港口朝著綠色、安全、智慧、高效方向邁進。2017年1月,交通運輸部發(fā)布《關(guān)于開展智慧港口示范工程的通知》,首次提出“智慧港口”概念。后續(xù),2020年、2021年、2023年又相繼出臺相關(guān)政策,對智慧港口建設(shè)技術(shù)落地及智能化改造提出細化要求,涵蓋推進大宗干散貨碼頭設(shè)施智能化升級,推動多個主要港口干散貨碼頭全流程自動化改造與數(shù)字堆場建設(shè)等。
(3)傳統(tǒng)港口困境促使智慧港口建設(shè)
我國港口規(guī)模居世界首位,2022年主要港口貨物吞吐量達101.31億噸,煤炭及制品超18億噸,較7年前大幅增長,且未來仍將穩(wěn)步上升。但傳統(tǒng)港口面臨勞動力成本攀升、勞動強度大、環(huán)境惡劣、人力短缺等問題。隨著港口貿(mào)易規(guī)模擴大,轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效勢在必行。自2019年起,我國港口資源整合加速,如山東、河北、遼寧等地,統(tǒng)籌全省港口發(fā)展,對提升作業(yè)效率與統(tǒng)一調(diào)度管理提出新要求。在此形勢下,提升港口智能化水平刻不容緩。
4、智慧港口行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)技術(shù)創(chuàng)新帶動港口更加智慧
我國港口智能化近年來呈快速發(fā)展趨勢,未來更加深入融合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、機器學習、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù),實現(xiàn)“高密度物聯(lián)網(wǎng)、高精度識別系統(tǒng)、高功效機械作業(yè)、高遠程智能控制”。未來將通過各種智能傳感設(shè)備實現(xiàn)對港口環(huán)境實時變化的多維主動感知,通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)港口人與人、人與物、物與物的廣泛聯(lián)接,實現(xiàn)基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能化運營服務(wù),全面提升港口運營效率與生產(chǎn)力水平。
(2)物流供應(yīng)鏈更加協(xié)同化
港口是物流和交通網(wǎng)絡(luò)中的重要節(jié)點,未來將進一步強化與物流、商流、資金流、人流的高效協(xié)同,加強集聚效應(yīng)。在物理層面,進一步完善碼頭、堆場、倉庫、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施、支持保障系統(tǒng)和港口集疏運系統(tǒng),建立便捷、安全、高效、可靠的港口全程物流服務(wù)缽系。在業(yè)務(wù)層面,圍繞以港口為核心樞紐的綜合物流體系,加強港口物流上下游資源整合與集成,促進港口全程物流鏈服務(wù)相關(guān)方業(yè)務(wù)協(xié)同與高效銜接。在信息層面,打造互聯(lián)互通的智能云服務(wù)平臺,保障全程物流鏈開放、透明、高效,促進港口服務(wù)鏈中的物流、信息流、資金流的高效運轉(zhuǎn),為港口物流上下游客戶提供全方位價值鏈服務(wù)。
(3)綠色可持續(xù)發(fā)展成必然趨勢
在全球倡導(dǎo)綠色發(fā)展的大背景下,智慧港口將更加注重節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展。一方面,港口將加大對清潔能源的應(yīng)用,如采用太陽能、風能等可再生能源為港口設(shè)備供電,推動電動化設(shè)備的普及,減少燃油設(shè)備的使用,降低碳排放。另一方面,通過智慧化手段優(yōu)化港口物流流程,減少不必要的運輸環(huán)節(jié)和等待時間,降低能源消耗。例如,利用智能物流調(diào)度系統(tǒng),合理規(guī)劃貨物運輸路線,提高運輸工具的裝載率,從而實現(xiàn)節(jié)能減排目標,打造綠色港口生態(tài)。
(4)智能運維與安全保障升級
智慧港口的設(shè)備智能化程度不斷提高,對設(shè)備的運維管理也提出了更高要求。智能運維系統(tǒng)將利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),對港口設(shè)備進行實時監(jiān)測、故障診斷與預(yù)測性維護。通過在設(shè)備上安裝各類傳感器,實時采集設(shè)備的運行數(shù)據(jù),運用數(shù)據(jù)分析模型對數(shù)據(jù)進行處理和分析,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在故障隱患,及時安排維修,避免設(shè)備突發(fā)故障影響港口正常運營,提高設(shè)備的可靠性和使用壽命。在安全保障方面,隨著港口業(yè)務(wù)的數(shù)字化發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)安全的重要性日益凸顯。智慧港口將構(gòu)建全方位的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系,采用先進的加密技術(shù)、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等手段,保障港口信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全。同時,利用智能安防設(shè)備,如智能監(jiān)控攝像頭、人臉識別系統(tǒng)等,加強港口區(qū)域的安全監(jiān)控,提高港口應(yīng)對安全風險的能力,確保港口運營安全。
5、智慧港口行業(yè)競爭格局
智慧港口行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元特點。企業(yè)層面,國內(nèi)上港集團、寧波港等領(lǐng)先,招商港口業(yè)務(wù)占比高且系統(tǒng)布局優(yōu),舟山港智慧港口綜合指數(shù)居首;國際上,RoyalHaskoning等廠商參與競爭。行業(yè)競爭態(tài)勢上,技術(shù)競爭激烈,先進技術(shù)與研發(fā)能力是關(guān)鍵;市場集中度高,國企憑規(guī)模、資金和政策主導(dǎo);業(yè)務(wù)布局趨于多元,覆蓋傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及港口物流等多領(lǐng)域;因行業(yè)發(fā)展快,潛在進入者多,競爭加劇。區(qū)域方面,沿海港口如上海港、寧波舟山港因地理和貿(mào)易優(yōu)勢,智慧化投入大、水平高;內(nèi)河港口如蘇州港也借助政策積極推進智慧化,逐步縮小差距。
6、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
(1)上海振華重工(集團)股份有限公司(簡稱“振華重工”)
振華重工主營業(yè)務(wù)覆蓋港口機械,海洋重工,大重特型鋼結(jié)構(gòu),海上運輸與安裝,系統(tǒng)集成、工程總承包,電氣產(chǎn)品、軟件開發(fā)與集成,投融資業(yè)務(wù),一體化服務(wù)八大板塊;還在積極拓展智慧產(chǎn)業(yè)、民生消費、融合發(fā)展和數(shù)字產(chǎn)業(yè)。
(2)三一海洋重工有限公司(簡稱“三一海工”)
三一海工主營集裝箱流動裝備,港口裝備,致力于成為全球港口機械引領(lǐng)者和碼頭自動化方案提供商。
(3)武漢港迪技術(shù)股份有限公司(簡稱“港迪技術(shù)”)
港迪技術(shù)主營業(yè)務(wù)是工業(yè)自動化領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品是自動化驅(qū)動產(chǎn)品、智能操控系統(tǒng)。
(4)山東朝輝自動化科技有限責任公司(簡稱“山東朝輝”)
山東朝輝從事港口設(shè)備自動化系統(tǒng)集成、智能散貨流程管控系統(tǒng)、智能可視化堆場系統(tǒng)、智能高精度摻配系統(tǒng)、大型設(shè)備遠程在線監(jiān)控及信息化管理系統(tǒng)、港機設(shè)備(斗輪堆取料機、卸船機、裝船機、火車裝車機、調(diào)車機、門機等)全自動無人化系統(tǒng)設(shè)計、研發(fā)、安裝、調(diào)試、技術(shù)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品銷售。
(5)博大視野(廈門)科技有限公司
是一家智慧港口視覺方案提供商。自主研發(fā)broadas港機智能駕駛系統(tǒng),將戶外重工業(yè)攝像機、視覺AI算法、ADAS智能輔助駕駛理念三者合一,圍繞岸橋、場橋、正面吊、堆高機提供堅固而智慧的一體化視覺方案。系統(tǒng)平臺包括自動化岸橋智能輔助駕駛系統(tǒng)等多種智能輔助駕駛系統(tǒng),智能硬件產(chǎn)品以戶外重工業(yè)攝像機為主。
(6)天津普維軟件科技有限公司
智慧港口解決方案的領(lǐng)軍企業(yè),是一家專門從事應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)的高科技公司,國家級高新技術(shù)企業(yè)。可提供完整的智慧港口解決方案,包括智能閘口、集裝箱箱號識別、集裝箱驗殘等軟件開發(fā)服務(wù)。
《2025-2031年智慧港口行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)