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軸承行業(yè)競爭格局及市場化程度分析

1、全球軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

世界軸承工業(yè)興起于十九世紀(jì)末期到二十世紀(jì)初期。歐洲的產(chǎn)業(yè)革命的興起，機(jī)器在生產(chǎn)中的大量使用推動(dòng)機(jī)械工廠開始生產(chǎn)軸承。1880 年英國開始生產(chǎn)軸承，1883 年德國建立了世界上首家軸承公司 FAG，美國于 1889 年建立了TIMKEN 制造公司，瑞典于 1907 年成立了 SKF 公司。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年軸承行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模及前景預(yù)測報(bào)告》

全球軸承的消費(fèi)情況中，歐洲約占 25%，美洲占 20%，經(jīng)過過去 15 年的高速增長，亞洲的軸承消費(fèi)已占到全球的 50%。中國目前已經(jīng)成長為全球最大的軸承消費(fèi)市場，占比超過 30%。

從全球范圍看，軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭后，高端市場被瑞典 SKF、德國Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、日本 NMB、日本 NACHI、美國 TIMKEN 這四個(gè)國家八家大型跨國軸承企業(yè)所壟斷：如瑞典 SKF 公司在全球25 個(gè)國家有 105 家生產(chǎn)工廠，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布 130 個(gè)國家和地區(qū)；德國 Schaeffler公司在全球 50 多個(gè)國家有 180 多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，擁有員工 79,000 多名；日本 NSK公司在全球 24 個(gè)國家和地區(qū)建立了銷售網(wǎng)絡(luò)，擁有 75 家生產(chǎn)企業(yè)；美國 TIMKEN公司在全球 30 個(gè)國家設(shè)有運(yùn)營機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)工廠，擁有近 2 萬名員工。這些公司擁有一流的科技人才、加工設(shè)備和制造技術(shù)，引領(lǐng)著世界軸承的發(fā)展方向。

目前，全球軸承行業(yè)已經(jīng)形成了國際競爭國內(nèi)化、國內(nèi)競爭國際化的局面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，世界軸承市場 70%的份額，被八大跨國軸承集團(tuán)公司所分享，包括日本 NSK 等五大公司、瑞典 SKF 公司、德國 SCHAEFFLER 公司、美國TIMKEN 公司。中國的軸承制造商擁有 20%的全球市場份額，其中 80%銷往亞洲，10%銷往歐洲，不到 7%的軸承銷往美洲。

2、我國軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國軸承工業(yè)創(chuàng)始于 1938 年，當(dāng)時(shí)日本 NTN 軸承制造株式會(huì)社在瓦房店建立了“滿洲軸承制造株式會(huì)社”，即瓦軸集團(tuán)的前身。上世紀(jì)五十年代朝鮮戰(zhàn)爭期間，瓦軸集團(tuán)北遷，在哈爾濱又建立起一個(gè)新的軸承廠，即如今的哈軸集團(tuán)。在五十年代中期，瓦軸集團(tuán)又根據(jù)國家建設(shè)的需要，籌建洛陽軸承廠，即如今的洛軸集團(tuán)。到了六十年代末期，瓦軸集團(tuán)又籌建了“西北軸承總廠”，洛軸集團(tuán)籌建了“襄樊軸承廠”。這些企業(yè)誕生于中國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，是當(dāng)時(shí)中國軸承行業(yè)的藍(lán)海開拓者，為中國軸承工業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

自建國以來，特別是改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)一直保持著持續(xù)快速的發(fā)展態(tài)勢，軸承工業(yè)已形成一整套獨(dú)立完整的工業(yè)體系，無論從軸承產(chǎn)量，還是軸承銷售額，我國都已經(jīng)邁入軸承工業(yè)大國行列，位列世界第三?！?018 年軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展報(bào)告》顯示，2018 年，我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 1,848億元，比 2017 年增長了 3.36%，完成軸承產(chǎn)量 215 億套，比 2017 年增長了 2.38%。2019年，由于汽車、機(jī)床為代表的國內(nèi)主機(jī)行業(yè)發(fā)展增速放緩，因此對軸承的需求也呈現(xiàn)放緩的趨勢，2019年我國軸承制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入下滑，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1770億元，同比下降4.22%。我國雖已是世界軸承生產(chǎn)大國，但還不是世界軸承生產(chǎn)強(qiáng)國，我國軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、效率效益都與國際先進(jìn)水平存在較大差距。

2010-2019年軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分析

資料來源：普華有策

3、行業(yè)競爭格局和市場化程度

（1）軸承行業(yè)的競爭情況

根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至 2018 年底，我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入達(dá) 1,848 億元。軸承行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競爭格局是全方位的競爭，主要包括質(zhì)量、成本、創(chuàng)新、管理的競爭。

一方面我國軸承企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但由于受到資金、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量等方面的限制，企業(yè)規(guī)模普遍比較小，市場競爭也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場層面。隨著跨國軸承公司在華企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)本土化，勢必加劇我國軸承行業(yè)的市場競爭。

另一方面，我國主機(jī)發(fā)展的配套要求不斷提高，高端軸承產(chǎn)品需求巨大，目前還主要依靠進(jìn)口，高端主機(jī)的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾凸顯，已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)制定的《機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項(xiàng)規(guī)劃》，“十三五”期間，基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改變低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，要重點(diǎn)發(fā)展嚴(yán)重制約高端主機(jī)和重大裝備自主化的高端軸承。整個(gè)行業(yè)將加快技術(shù)升級(jí)換代和產(chǎn)業(yè)整合的步伐，有實(shí)力的軸承制造企業(yè)不斷加大各方面的投入，從質(zhì)量品牌、兩化融合、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變、標(biāo)準(zhǔn)體系和人才培養(yǎng)等方面全方位提升企業(yè)創(chuàng)新能力，努力使軸承產(chǎn)品在質(zhì)量上接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，躋身于高端軸承生產(chǎn)企業(yè)行列。

（2）大型重載軸承的競爭情況

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，轎車軸承、高速或準(zhǔn)高速鐵路列車軸承、各種重大設(shè)備配套軸承、高精度精密軸承、工程機(jī)械軸承等成為跨國公司進(jìn)軍我國軸承行業(yè)的主要熱點(diǎn)。目前八大跨國公司在我國建有 40 多家工廠，主要涉及高端軸承領(lǐng)域。

與此同時(shí)，我國高技術(shù)指標(biāo)軸承、高端裝備和重大裝備軸承、極端工況軸承、新一代智能化、集成化軸承等高端軸承的生產(chǎn)水平與國際先進(jìn)水平仍有較大差距，尚未實(shí)現(xiàn)高端裝備和重大裝備配套軸承完全自主化。因此，國內(nèi)高速、精密、重載軸承的主要競爭對手仍為八大國際軸承公司。

（3）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額

我國軸承行業(yè)主要集中在以華東地區(qū)為代表的民營和外資企業(yè)以及以東北和洛陽地區(qū)為代表的國有傳統(tǒng)重工業(yè)基地。位于東北地區(qū)的主要企業(yè)是以哈爾濱軸承制造有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司為代表的國有企業(yè)和國企改制設(shè)立的大連冶金軸承集團(tuán)有限公司，位于洛陽地區(qū)的主要企業(yè)是以洛陽 LYC 軸承有限公司為代表的國有企業(yè)，其中哈軸、瓦軸和洛軸是我國軸承行業(yè)的三大國有龍頭企業(yè)。

隨著我國市場化程度的不斷提高，民營軸承企業(yè)不斷進(jìn)入軸承制造行業(yè)，已經(jīng)成為我國軸承行業(yè)的主力軍，規(guī)模比較大的軸承企業(yè)有天馬控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“天馬控股”）、萬向錢潮股份有限公司（以下簡稱“萬向錢潮”）、人本集團(tuán)有限公司（以下簡稱“人本集團(tuán)”）、慈興集團(tuán)有限公司（以下簡稱“慈興集團(tuán)”）等。外資品牌軸承企業(yè)也占據(jù)著國內(nèi)軸承市場的重要部分，全球八大跨國軸承公司均已在中國設(shè)立公司，并不斷加大在華投資力度，建立了多家軸承生產(chǎn)工廠，并在中國設(shè)立了區(qū)域總部和工程技術(shù)中心。