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化妝品塑料包裝行業(yè)市場前景及技術(shù)發(fā)展趨勢(附報告目錄)
1、化妝品塑料包裝行業(yè)概況
隨著化妝品市場對包裝的外觀、使用性能及生產(chǎn)成本等要求越來越高,塑料包裝因其強度大、質(zhì)量輕、不易破碎及生產(chǎn)成本低等特點使其在競爭中脫穎而出,同時也賦予了化妝品生產(chǎn)商更多的機遇,可用經(jīng)濟(jì)合理的成本生產(chǎn)出眾多包裝優(yōu)美、匠心獨具的產(chǎn)品。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年化妝品塑料包裝行業(yè)供需格局與前景預(yù)測咨詢報告》
隨著塑料包裝選用的材料日益豐富起來,塑料瓶的包裝材料已經(jīng)不僅僅局限于成本相對較低的 AS、PP、ABS 等原材料,同時成本較高的 PETG、PMMA 成為化妝品塑料包裝的重點方向。
PMMA 俗稱亞克力,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個類型的化妝品包裝。亞克力在用作化妝品包裝材料時具有以下優(yōu)點:
a、亞克力化妝品塑料包裝具有水晶般的透明度、光學(xué)性能優(yōu)異、透光柔和、視覺清晰,即使在染料著色以后仍然具有極佳的透光性,同時染色后的展色效果極好;
b、亞克力化妝品塑料包裝擁有較高的表面光澤度和表面硬度,同時具有良好的適印性及噴涂性;
c、亞克力化妝品塑料包裝具有良好的加工性能,既可以采用熱成型,也可以采用機械加工方式。
基于以上優(yōu)點,在化妝品塑料包裝中,亞克力(PMMA)因其耐摔、易上色、易加工,又具有優(yōu)異的光學(xué)性能,具有與玻璃瓶同等的優(yōu)美外觀,同時質(zhì)感高檔,已經(jīng)成為高檔化妝品中替代玻璃的主要選擇。
2、市場供給狀況
化妝品塑料包裝作為化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié),隨著化妝品市場的需求變化而變化。目前,全球范圍內(nèi)的化妝品品牌多數(shù)聚焦于品牌的運營與宣傳,制造環(huán)節(jié)均由產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)商完成。隨著中國制造業(yè)的快速發(fā)展,與很多其他的制造業(yè)一樣,全球范圍內(nèi)化妝品包裝制造逐漸向中國轉(zhuǎn)移,中國成為化妝品塑料包裝生產(chǎn)制造的集中區(qū)域。
在國際化妝品大品牌進(jìn)入中國市場初期,化妝品在中國依然屬于高端消費,國內(nèi)市場需求尚未激發(fā),化妝品的主要消費區(qū)域為歐美日韓等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著市場培育的逐漸成熟,以及人均收入水平的不斷提高,包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家與地區(qū)需求快速增長。在化妝品市場需求快速增長的同時,化妝品包裝行業(yè)的市場容量快速增長,行業(yè)參與者數(shù)量迅速增加?;瘖y品塑料包裝作為化妝品包裝的重要部分也吸引了眾多廠家參與。
化妝品塑料包裝主要材料為 AS、PP、ABS、PETG、PMMA 等。其中 PMMA俗稱亞克力,因其優(yōu)異的性能被廣泛應(yīng)用于化妝品包裝,且常用于高端化妝品包裝,相對于其他材料而言,亞克力是化妝品塑料包裝行業(yè)中利潤水平最高的一類,但因其所面向的客戶往往是國內(nèi)外大品牌,對供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、資質(zhì)認(rèn)證等有很嚴(yán)格的要求,因此亞克力化妝品塑料包裝的生產(chǎn)主要由行業(yè)內(nèi)綜合實力較強的企業(yè)承擔(dān)。全國范圍內(nèi),浙江省紹興市上虞區(qū)是亞克力類化妝品塑料包裝的主要生產(chǎn)區(qū)域,該區(qū)域聚集了國內(nèi)最早的一批生產(chǎn)亞克力塑料制品的企業(yè),在亞克力化妝品塑料包裝生產(chǎn)方面具有完善的產(chǎn)業(yè)配套以及成熟的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。
整體而言,化妝品塑料包裝行業(yè)參與者較多,但絕大多數(shù)為小規(guī)模企業(yè),生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低及質(zhì)量管理能力弱,業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量水平面向低端產(chǎn)品較多,對于品質(zhì)要求高、工藝難度大、交付周期短等國內(nèi)外大品牌所需求的產(chǎn)品主要由業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)供應(yīng)。同時,隨著業(yè)內(nèi)實力相對較強的企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平及產(chǎn)品設(shè)計能力的提升,未來行業(yè)高端產(chǎn)品的供應(yīng)集中度將逐步提升。
3、市場需求狀況
化妝品塑料包裝行業(yè)下游主要面向化妝品生產(chǎn)商、供應(yīng)鏈管理公司,在國外市場,化妝品公司一般通過專業(yè)的供應(yīng)鏈管理公司來采購包裝材料,國內(nèi)市場則是化妝品生產(chǎn)商直接采購。近年來隨著國內(nèi)化妝品品牌的崛起,國內(nèi)市場對化妝品包裝材料的需求逐步提升,同時國外市場仍保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢,未來隨著化妝品品牌之間競爭的不斷加劇,下游客戶在選擇供應(yīng)商時將更加注重生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)水平等,以保證自身產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量,因此規(guī)模相對較大、質(zhì)量管理能力較強的企業(yè)將持續(xù)受益。
4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
化妝品塑料包裝企業(yè)的利潤水平一方面受到上游原材料價格、研發(fā)與創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平及產(chǎn)品迭代速度的影響,另一方面由于產(chǎn)品面向客戶群體的不同而存在差異。生產(chǎn)高端知名化妝品包裝容器的企業(yè),由于產(chǎn)品的設(shè)計、工藝以及下游產(chǎn)品售價等因素的影響,利潤水平相對較高;而生產(chǎn)中低端化妝品包裝容器的企業(yè),利潤水平相對較低。近幾年來,為獲取更好的市場營銷效果,二三線化妝品品牌比以往更加重視產(chǎn)品包裝,逐漸選用檔次更高的包裝材料,未來業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤將保持在較高的水平。
(1)客戶群體差異
行業(yè)內(nèi)的企業(yè)由于所面對的客戶群體不一樣,因此利潤水平也會存在差距,國內(nèi)外大品牌化妝品通常選用檔次更高的包裝材料,在包裝材料方面投入更大,為國內(nèi)外大品牌化妝品提供包裝材料的企業(yè)能夠獲得更高的利潤水平;低端品牌化妝品受自身盈利能力的限制,在包裝材料方面的投入相對較少,為其提供包裝材料的企業(yè)利潤水平相對較低。
(2)上游原材料價格變化
在化妝品塑料包裝材料生產(chǎn)成本中,上游塑料(PMMA/PP/ABS/PETG/AS)、輔料等成本的占比較高,一旦塑料價格波動幅度較大則會對企業(yè)生產(chǎn)成本造成較大影響,從而影響到行業(yè)的利潤水平。近幾年塑料價格出現(xiàn)了一定程度的價格波動,但行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過提升效率、適當(dāng)調(diào)整售價或放緩價格降幅來控制企業(yè)利潤,對行業(yè)利潤水平未產(chǎn)生重大影響。
(3)研發(fā)與創(chuàng)新能力
化妝品塑料包裝企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計能力、模具開發(fā)能力與注塑應(yīng)用技術(shù)的綜合運用能力決定了其在下游高端客戶研發(fā)活動中的合作關(guān)系。具備較強塑料模具開發(fā)制造能力和大規(guī)模注塑成型能力的企業(yè)能夠參與到下游企業(yè)終端產(chǎn)品同步設(shè)計中去,從而享有較高的利潤率水平。
(4)生產(chǎn)技術(shù)水平
在化妝品塑料包裝材料生產(chǎn)過程中,主要涉及到模具開發(fā)技術(shù)、注塑成型技術(shù)等核心技術(shù)。在模具開發(fā)方面,模具技術(shù)水平高、質(zhì)量好,在注塑的過程中就會提升良品率,降低模具維修成本,提升企業(yè)盈利能力。在注塑成型技術(shù)方面,注塑機的性能及注塑工藝影響注塑產(chǎn)品的良品率與生產(chǎn)效率,采用好的注塑機以及合適的注塑工藝能夠提升生產(chǎn)效率,提高利潤水平。
(5)產(chǎn)品迭代速度
化妝品消費受流行元素的影響明顯,熱賣的化妝品由于其包裝材料需求量較大,其他化妝品生產(chǎn)商也會借鑒類似的包裝設(shè)計,因此規(guī)模及技術(shù)實力較弱的企業(yè)也會逐步參與,隨著參與者的不斷加入,同樣的產(chǎn)品利潤水平將逐步下降。如果產(chǎn)品迭代速度較慢,行業(yè)內(nèi)大企業(yè)與中小企業(yè)直接競爭,行業(yè)整體利潤水平下降;如果產(chǎn)品迭代速度快,行業(yè)內(nèi)有實力的企業(yè)將有更大幾率爭取到利潤率較高的新產(chǎn)品的生產(chǎn)。因此,產(chǎn)品速度迭代快,行業(yè)內(nèi)有實力的企業(yè)將更能保持較高的利潤率水平。
5、行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向
化妝品塑料包裝行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向主要有以下幾個方面:
產(chǎn)品設(shè)計方面,目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)多數(shù)僅使用普通的平面設(shè)計軟件、制圖軟件進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計,隨著各類設(shè)計軟件的不斷發(fā)展進(jìn)步,未來將逐漸發(fā)展成綜合使用平面設(shè)計、三維建模、制圖及三維渲染等新型技術(shù)手段進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計。同時,目前行業(yè)內(nèi)樣品制作多數(shù)使用樣品模具注塑成型,成本相對較高,隨著 3D 打印技術(shù)的發(fā)展未來樣品制備的過程逐漸從單一的模具成型演變成 3D 打印與模具成型相互補充制作樣品。
模具設(shè)計方面,由于目前行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和軟件應(yīng)用水平低,軟件應(yīng)用開發(fā)能力跟不上生產(chǎn)發(fā)展需求,大多數(shù)企業(yè)只是停留在 CAD、CAM 的應(yīng)用層面,隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)軟件應(yīng)用開發(fā)水平及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的不斷提升,模具設(shè)計上逐漸向信息化程度更高的 CAE、CAPP 發(fā)展。
模具制造方面,目前行業(yè)的企業(yè)由于理念、設(shè)計、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗等諸多方面的不足,因此在模具制造方面的綜合水平較低,模具的質(zhì)量可靠性與使用穩(wěn)定性較差,制造精度與標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,不同產(chǎn)品實現(xiàn)工藝的協(xié)同能力較差。隨著業(yè)內(nèi)研發(fā)人才素質(zhì)的提升、對模具設(shè)計制造基礎(chǔ)理論與技術(shù)研究經(jīng)驗的積累,以及模具材料質(zhì)量的提升,未來模具制造將向著高精度、高質(zhì)量、長壽命以及與配套注塑工藝協(xié)同等方向發(fā)展。
注塑工藝方面,注塑工藝一方面與注塑機性能有關(guān),另一方面與模具的開發(fā)制造水平有關(guān),在同樣的注塑機上,不同水平的模具能夠?qū)崿F(xiàn)的注塑效果差距很大。目前行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)數(shù)量多,注塑機性能及模具開發(fā)能力有限,注塑過程中每模注塑產(chǎn)品數(shù)量少、注塑工藝與后續(xù)工藝協(xié)同性差。隨著上游注塑機性能、行業(yè)內(nèi)模具設(shè)計制造水平以及注塑工藝設(shè)計能力的提升,未來注塑工藝將向著模外冷卻技術(shù)、一模多穴、多色注塑、自動模內(nèi)貼標(biāo)等方向發(fā)展,將大大提升生產(chǎn)效率。
印刷燙金方面,印刷燙金主要是顏色的調(diào)配與凹凸面的印燙,這是整個印刷燙金工藝過程中技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié),目前行業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)在顏色色差控制方面以及凹凸面燙金字體模糊、斷裂方面仍然存在技術(shù)困難。印刷燙金效果的控制與所選取的顏料、工藝有關(guān),隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)經(jīng)驗的積累、以及顏料質(zhì)量的提升,印刷燙金將向著高質(zhì)量、精準(zhǔn)色差控制、不規(guī)則面印燙等技術(shù)難度更高的方向發(fā)展。
6、行業(yè)前景分析
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
中國塑料加工工業(yè)協(xié)會在《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》中指出,塑料制品業(yè)“十三五”期間仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展,爭取到 2025 年,基本實現(xiàn)我國由塑料加工大國向塑料制造強國的歷史性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。
《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》指出,包裝工業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè),是國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重要支撐。隨著我國制造業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和創(chuàng)新體系的日益完善,包裝工業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強國、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面,將發(fā)揮越來越重要的作用和影響。
工業(yè)信息化部和商務(wù)部聯(lián)合頒布的《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中進(jìn)一步指出,包裝工業(yè)是與國計民生密切相關(guān)的服務(wù)型制造業(yè),在國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展中具有舉足輕重的作用,“十三五”期間我國將進(jìn)一步提升包裝產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,實現(xiàn)由“包裝大國”向“包裝強國”的改變。
隨著相關(guān)政策的陸續(xù)出臺,彰顯了我國對包裝行業(yè)發(fā)展重要性的認(rèn)識不斷增強,行業(yè)地位進(jìn)一步提升。
(2)國家稅收政策調(diào)整使化妝品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/p>
2016 年 9 月 30 日,財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整化妝品消費稅政策的通知》,“通知”取消對普通美容、修飾類化妝品征收消費稅,將“化妝品”稅目名稱更名為“高檔化妝品”。征收范圍包括高檔美容、修飾類化妝品、高檔護(hù)膚類化妝品和成套化妝品,并且將稅率調(diào)整為 15%。國家稅收政策的調(diào)整促進(jìn)了化妝品行業(yè)的發(fā)展,使化妝品產(chǎn)業(yè)鏈廣泛受益,作為化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié),化妝品塑料包裝行業(yè)也將受益于稅收政策的調(diào)整。
(3)化妝品行業(yè)的發(fā)展亦將帶動化妝品包裝行業(yè)的發(fā)展
化妝品在我國正進(jìn)入繁榮期,發(fā)展?jié)摿屠麧櫩臻g都十分巨大,引發(fā)很多產(chǎn)業(yè)巨頭跨行業(yè)介入化妝品行業(yè),在未來幾年內(nèi),行業(yè)的整體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
目前國內(nèi)化妝品包裝已經(jīng)越來越重視時尚潮流,各種新穎包裝層出不窮,成為我國包裝更新最快的市場之一。隨著人民生活水平提高和市場需求量加大,化妝品包裝將會有更快的發(fā)展,以往比較邊緣化的消費群體如兒童、老人、男性等,如今獲得了化妝品企業(yè)更多的關(guān)注,這些細(xì)分市場的發(fā)展,將有效帶動化妝品市場發(fā)展,進(jìn)而增加化妝品包裝的需求。
(4)包裝產(chǎn)業(yè)面臨快速增長
根據(jù)《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》的預(yù)測,至“十三五”末,全球包裝市場需求規(guī)模將突破 1 萬億美元,包裝工業(yè)年平均增速將達(dá)到 4%左右。我國作為未來最大的包裝消費市場和包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國,包裝工業(yè)增速將高于全球平均水平,發(fā)展空間廣闊。
(5)全國居民人均可支配收入持續(xù)增加為下游行業(yè)增長提供基礎(chǔ)
隨著收入水平的提高,居民對化妝品的消費需求持續(xù)增長,同時開始呈現(xiàn)多樣化和個性化的特征,消費者不再一味追求低價,開始更加注重化妝品的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)體驗,對于產(chǎn)品品牌價值的認(rèn)可度逐漸提高,高端產(chǎn)品的消費群體日益擴(kuò)大,消費升級的趨勢逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),我國人均可支配收入從 2011 年的 14,551 元增長至 2018 年的 28,228 元,居民收入水平不斷提升、國家拉動內(nèi)需政策以及城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素,為化妝品行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好環(huán)境和市場空間。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是我國化妝品行業(yè)快速增長的有力保證,同時也為化妝品塑料包裝需求量的增長提供了基礎(chǔ),是行業(yè)發(fā)展的有利因素之一。