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下游應(yīng)用行業(yè)需求推動(dòng)高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)快速發(fā)展

1、高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)上下游情況概述

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)和終端產(chǎn)品制造行業(yè)之間，上游基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)主要為本行業(yè)提供所必需的基礎(chǔ)化工原料，主要的化工原料包括環(huán)氧樹(shù)脂、多元醇、固化劑、聚氨酯、稀釋劑和丙烯酸酯等。本行業(yè)根據(jù)下游終端產(chǎn)品制造業(yè)的需求，提供相應(yīng)的樹(shù)脂系統(tǒng)料產(chǎn)品。在我國(guó)工業(yè)化初期階段，終端產(chǎn)品制造業(yè)通常直接向上游化工企業(yè)購(gòu)買(mǎi)原材料，自行配比以生產(chǎn)終端制品，但隨著產(chǎn)業(yè)分工的不斷細(xì)化和明確，高性能熱固性樹(shù)脂基復(fù)合材料行業(yè)逐漸分化為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。

隨著產(chǎn)品差異化程度的提高，產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價(jià)值相應(yīng)增加。高性能熱固性樹(shù)脂材料既可以作為傳統(tǒng)材料的替代品，也可以用于傳統(tǒng)材料無(wú)法滿足苛刻工程規(guī)范的應(yīng)用領(lǐng)域。例如：在風(fēng)力發(fā)電、油氣開(kāi)采、航空航天、汽車和其他交通運(yùn)輸中，高性能熱固性樹(shù)脂材料被用來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼材等其他金屬材料來(lái)減輕結(jié)構(gòu)重量，滿足物理機(jī)械性能需求；結(jié)構(gòu)膠粘劑被用來(lái)代替金屬鉚釘?shù)炔考?/span>

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈效率提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸。高分子合成樹(shù)脂系統(tǒng)料廣泛應(yīng)用于各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。本行業(yè)能夠?yàn)橄掠慰蛻粼O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更高性能、質(zhì)量和穩(wěn)定性的系統(tǒng)料，同時(shí)還能夠根據(jù)下游客戶的差異化需求開(kāi)發(fā)不同性能的材料，提升材料與終端制造產(chǎn)品在性能上的適配度和一致性。同時(shí)，高性能熱固性樹(shù)脂材料企業(yè)具備更加專業(yè)的人才和更為豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，通過(guò)參與下游客戶的新產(chǎn)品研發(fā)和工藝改進(jìn)，有助于為客戶縮短新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期。

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

2、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)位于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)與終端產(chǎn)品制造行業(yè)之間，上游基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)提供環(huán)氧樹(shù)脂、多元醇等基礎(chǔ)化工原料，本行業(yè)按下游需求提供樹(shù)脂系統(tǒng)料產(chǎn)品。我國(guó)工業(yè)化初期，終端產(chǎn)品制造業(yè)常自購(gòu)原材料生產(chǎn)制品，后隨產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化，高性能熱固性樹(shù)脂基復(fù)合材料行業(yè)獨(dú)立出來(lái)。產(chǎn)品差異化程度提高會(huì)使產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增加，該材料可替代傳統(tǒng)材料或用于傳統(tǒng)材料難滿足規(guī)范的領(lǐng)域，比如在風(fēng)力發(fā)電、油氣開(kāi)采等行業(yè)，可代替鋼材等減輕結(jié)構(gòu)重量、滿足性能需求，結(jié)構(gòu)膠粘劑可替代金屬鉚釘?shù)炔考?/span>

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平多面提升。合成與改性技術(shù)上，高性能化合成通過(guò)探索新聚合反應(yīng)機(jī)理等開(kāi)發(fā)高性能樹(shù)脂，如氰酸酯樹(shù)脂應(yīng)用性能得以提升；多功能改性用物理共混、化學(xué)接枝等賦予樹(shù)脂多種功能特性。綠色環(huán)保技術(shù)受重視，原材料綠色化采用生物基原料等減少污染、降低資源依賴，清潔生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)水性化、粉末化等低污染低能耗工藝。復(fù)合技術(shù)中，纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、納米復(fù)合技術(shù)分別借助高性能纖維及納米材料提升綜合性能并拓展應(yīng)用。

成型加工技術(shù)不斷創(chuàng)新，高效成型工藝如RTM、VARTM等提高效率、降低成本，用于風(fēng)電葉片等制造；3D打印技術(shù)拓展應(yīng)用，利于個(gè)性化定制等創(chuàng)新應(yīng)用。智能化技術(shù)嶄露頭角，自感知與自診斷功能可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)故障，形狀記憶與自修復(fù)功能能延長(zhǎng)材料壽命、降低維護(hù)成本。

3、高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)特征

（1）周期性

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)受下游應(yīng)用行業(yè)需求影響。我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量受補(bǔ)貼政策影響有V字形周期性波動(dòng)，2020年在相關(guān)政策號(hào)召下裝機(jī)容量逐年上升，2020年前10月累計(jì)裝機(jī)量223.8GW，同比增長(zhǎng)13.1%，占比增至10.95%，與火電、水電差距縮小。2021年陸上風(fēng)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)，新增裝機(jī)量下降但通過(guò)風(fēng)機(jī)大型化等實(shí)現(xiàn)降本，行業(yè)良性發(fā)展，裝機(jī)周期性起伏變化減弱，“十四五”期間年均新增裝機(jī)量要在50GW以上，2025年后不低于60GW，到2030年總裝機(jī)量至少8億千瓦，2060年至少30億千瓦，國(guó)家規(guī)劃保障了風(fēng)電領(lǐng)域?qū)Ω咝阅軣峁绦詷?shù)脂材料的市場(chǎng)需求且呈向上趨勢(shì)。

新能源汽車產(chǎn)銷量全球持續(xù)增長(zhǎng)，在中國(guó)高速增長(zhǎng)，使應(yīng)用于三電系統(tǒng)的新能源汽車及工業(yè)膠粘劑需求旺盛，其輕量化趨勢(shì)也為工業(yè)膠粘劑拓展了發(fā)展空間。

（2）區(qū)域性

高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)的區(qū)域分布主要受下游風(fēng)電行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的區(qū)域分布影響。中國(guó)陸上風(fēng)能資源主要集中于“三北”地區(qū)，隨著中東部和南方地區(qū)陸上低風(fēng)速區(qū)域以及海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)建設(shè)，風(fēng)電行業(yè)的布局將逐漸擴(kuò)展到全國(guó)范圍。新能源汽車等其他工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域區(qū)域分布廣泛，無(wú)明顯的區(qū)域分布特征。

（3）季節(jié)性

在風(fēng)電領(lǐng)域，由于改性樹(shù)脂在不同溫度下固化的速度和效率以及固化后的成品效果有所不同，且一般在低溫下改性環(huán)氧樹(shù)脂系統(tǒng)料的灌注難度較大，因而通常氣溫較低的一季度為淡季，而三至四季度為旺季。同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的周期通常是年初開(kāi)工、年內(nèi)建設(shè)、年底竣工投產(chǎn)，年底通常是風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主內(nèi)部工程考核的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，風(fēng)電設(shè)備的生產(chǎn)周期及發(fā)貨時(shí)點(diǎn)與風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)具有較高相關(guān)性，因此行業(yè)內(nèi)公司的收入呈現(xiàn)一定的季度性差異。

4、高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)際化工巨頭如巴斯夫、亨斯邁、瀚森等憑借技術(shù)、研發(fā)、產(chǎn)品種類及銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在高性能熱固性樹(shù)脂材料市場(chǎng)占主導(dǎo)，于航空航天、電子電氣等高端領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)，主導(dǎo)行業(yè)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。而新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)正崛起，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、自主研發(fā)提升產(chǎn)品，在部分細(xì)分領(lǐng)域獲份額，對(duì)國(guó)際巨頭構(gòu)成一定競(jìng)爭(zhēng)威脅。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外資與本土企業(yè)并存，外資憑技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)高端份額，本土企業(yè)如道生天合等在風(fēng)電、汽車等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力漸強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。當(dāng)前市場(chǎng)集中度低，企業(yè)多集中中低端且同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈，不過(guò)隨競(jìng)爭(zhēng)和整合推進(jìn)有望提高。技術(shù)研發(fā)是關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，部分強(qiáng)研發(fā)實(shí)力企業(yè)靠創(chuàng)新突破關(guān)鍵技術(shù)、推自主產(chǎn)品提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，企業(yè)有產(chǎn)業(yè)鏈延伸整合趨勢(shì)，以此降成本、提附加值、協(xié)同發(fā)展。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有道生天合材料科技（上海）股份有限公司、四川上之登新材料有限公司、聚飛光電、HexionInc.（瀚森公司）、BASFSE（巴斯夫股份公司）、上緯新材料科技股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）