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色漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢以及競爭格局分析

1、色漿行業(yè)概況

色漿又名顏料濃縮漿或加工顏料，是選用各種不同的顏料和填充劑，經(jīng)過表面改性處理等技術(shù)，通過嚴格的加工工藝分散在溶劑或樹脂中制成的半制品。作為顏料的存在形式之一和一種主要的使用方式，色漿具有色彩鮮艷、用途廣泛的特點，從小到衣著裝飾、日用、玩具、家具，大到房屋建筑、船舶、集裝箱、橋梁等，色漿的使用覆蓋人們生活的方方面面。在顏料的所有使用方式中，以色漿形式使用的顏料占全部顏料的比例約為1/4。

色漿品種繁多，專業(yè)性日益增強，大體可按照色漿的用途、溶劑體系、顏料種類、生產(chǎn)方式等進行分類。

色漿品種的分類

資料來源：普華有策

2、色漿行業(yè)發(fā)展概況及現(xiàn)狀

商品色漿在發(fā)達國家于20世紀50、60年代起源，70年代發(fā)展并出現(xiàn)贏彩、科萊恩等著名品牌。

我國以往顏料使用企業(yè)多以色粉或自磨色漿用顏料，90年代起，隨社會分工細化和高檔涂料需求提升，商品色漿概念引入，部分涂料廠高價從國外購色漿，90年代后期沿海色漿企業(yè)興起，下游需求推動國內(nèi)商品色漿行業(yè)發(fā)展。21世紀后，國產(chǎn)化推進，企業(yè)、質(zhì)量、品種等提升，成本可控、價格降低，行業(yè)進入快速增長期。

近年因環(huán)保要求及政策，水性色漿占比提高，油性色漿因應用場景需求仍廣泛使用且環(huán)保性能也在提升，商品色漿整體占比擴大，水性商品化程度高，油性商品化程度也有提升但以自磨為主。

目前，我國水性色漿市場集中度高，世名科技等第一梯隊企業(yè)憑經(jīng)營等優(yōu)勢占據(jù)較大份額，競爭充分。油性色漿因危化屬性，生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)復雜，生產(chǎn)企業(yè)分散，中小規(guī)模企業(yè)多，部分大企業(yè)受場地限制采用委托生產(chǎn)。

3、色漿行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，市場分工進一步精細，色漿的專業(yè)化、功能化成為發(fā)展趨勢，而環(huán)保要求的不斷提高亦推動著下游客戶由使用自磨色漿轉(zhuǎn)向外購商品色漿。未來，商品色漿的發(fā)展可從以下幾個方面具體分析：

（1）下游應用行業(yè)的需求

色漿作為顏料的一種主要使用方式，其廣泛應用于建筑、工業(yè)、紡織、造紙等多個行業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展狀況將對色漿行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

色漿行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

1）建筑涂料行業(yè)

我國最早且重要的商品色漿使用領域之一，水性色漿應用更廣。其用量與建筑業(yè)、房地產(chǎn)關聯(lián)密切，近年因房地產(chǎn)增速放緩用量降低，但重涂需求更具韌性。我國房地產(chǎn)存量面積大，按假設當前住宅翻新市場6億平米/年，若條件變化未來可達20億平米/年。參考相關情況，未來住宅翻新需求有望集中爆發(fā)。

2）工業(yè)涂料行業(yè)

市場規(guī)模大、細分領域多，含汽車等子行業(yè)，因特點油性涂料居多，涂料廠多用自磨色漿。以汽車涂料為例，發(fā)展快、性能要求高，用于車身及零部件，分多種類型。全球汽車產(chǎn)銷量變化影響涂料市場規(guī)模，隨汽車市場復蘇規(guī)模增長，汽車保有量帶動售后市場發(fā)展，預計2030年汽車涂料市場規(guī)?？蛇_304億美元。

3）紡織行業(yè)

是商品色漿重要應用領域，顏料用于紡織纖維著色有兩種方式。原液著色技術(shù)相比傳統(tǒng)有優(yōu)勢，隨其成熟和下游市場開拓，原液著色色漿有望快速增長。

4）造紙行業(yè)

與國民經(jīng)濟等息息相關，按規(guī)劃未來紙及紙板產(chǎn)量將提升，且對環(huán)保、能耗要求提高，會推動造紙用色漿穩(wěn)定發(fā)展。

5）乳膠行業(yè)

我國橡膠依賴進口，乳膠作為分支也依賴進口，其使用范圍廣，隨乳膠制品增多，乳膠色漿使用量將穩(wěn)步增長。

6）其他用途行業(yè)

商品色漿最初用于建筑涂料行業(yè)，后拓展到多行業(yè)，隨著企業(yè)研發(fā)及下游了解增多，應用領域不斷拓展到特殊功能領域，未來市場規(guī)模有望進一步壯大。

（2）專業(yè)化生產(chǎn)的需求

商品色漿行業(yè)發(fā)展源于對自磨色漿的替代，下游對高品質(zhì)色漿需求起催生推動作用。專業(yè)規(guī)?；纳唐飞珴{廠商比自磨廠商研發(fā)、生產(chǎn)等能力更強，產(chǎn)品更優(yōu)。

近年，色漿使用企業(yè)認可度提升，商品色漿占比漸高，水性色漿商品化程度高且已成主流，油性色漿多為企業(yè)自磨。隨著商品色漿企業(yè)專業(yè)化提升及下游對品質(zhì)、成本要求提高，預計更多下游客戶會選外購商品色漿，推動行業(yè)進一步發(fā)展。

（3）環(huán)保需求

商品色漿的上游行業(yè)為顏料行業(yè)，下游行業(yè)為建筑涂料、工業(yè)涂料、紡織、造紙、橡膠等行業(yè)，均屬于傳統(tǒng)意義上的重污染行業(yè)。商品色漿的發(fā)展，既能通過精細加工提高顏料利用率，又能通過專業(yè)化、規(guī)?；纳a(chǎn)方式提高生產(chǎn)過程管控，有效降低自磨色漿生產(chǎn)中對粉塵、廢水的排放，對上下游行業(yè)均能帶來環(huán)保效應。隨著國家環(huán)保政策的不斷加強，未來將有更多的下游行業(yè)企業(yè)選擇外購商品色漿，減少自身污染物的排放。

（4）國產(chǎn)化的需求

商品色漿在發(fā)達國家的使用起源于20世紀50、60年代，發(fā)展于70年代，出現(xiàn)了諸如贏彩、科萊恩等著名品牌，對商品色漿的發(fā)展起到了重要的作用。國產(chǎn)商品色漿自20世紀90年代起，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已在相當程度上實現(xiàn)了對進口商品色漿的替代，尤其在水性色漿上，基本已實現(xiàn)國產(chǎn)化供應。而在諸如海洋、航空等一些具有特殊功能用途的特殊高端色漿領域，進口產(chǎn)品所占比例仍較高。隨著我國商品色漿企業(yè)技術(shù)不斷完善，未來國產(chǎn)色漿產(chǎn)品進一步替代進口色漿產(chǎn)品將是必然趨勢。

4、色漿行業(yè)競爭格局

目前我國商品色漿行業(yè)中，水性色漿的市場集中度較高，除明光科迪納微新材料股份有限公司外，市場上主要的水性色漿生產(chǎn)廠商有蘇州世名科技股份有限公司、浙江納美新材料股份有限公司等。這些公司通過多年的經(jīng)營和市場開拓，在客戶端保持與下游頭部企業(yè)密切合作，在價格端通過規(guī)模生產(chǎn)和技術(shù)優(yōu)勢形成價格優(yōu)勢，在銷售端以廠家直銷加經(jīng)銷布局的方式覆蓋全國，在產(chǎn)品端通過通用化加定制化的差異化產(chǎn)品滿足不同規(guī)模下游客戶的需求，從而占據(jù)較大的市場份額。國內(nèi)水性色漿市場競爭較為充分。

油性色漿方面，由于油性色漿所具有的危險化學品屬性，其在生產(chǎn)、倉儲、運輸過程中除相應的技術(shù)、設備及人員外，還需擁有危險化學品生產(chǎn)許可證等必要的資質(zhì)，生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)更為復雜。因此，國內(nèi)的油性色漿生產(chǎn)企業(yè)較為分散，普遍處于中小規(guī)模，部分大型企業(yè)因生產(chǎn)場地等的限制，采用委托生產(chǎn)的方式由其他具備危險化學品資質(zhì)的企業(yè)生產(chǎn)。此外，贏彩、科萊恩等國外知名色漿生產(chǎn)廠商在某些具有特殊功能的高端色漿領域仍占據(jù)著重要的地位。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有蘇州世名科技股份有限公司、浙江納美新材料股份有限公司、贏彩（Chromaflo）、科萊恩（Clariant）、明光科迪納微新材料股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

5、行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素

（1）有利因素

1）產(chǎn)業(yè)政策積極推動行業(yè)發(fā)展

色漿因“綠色環(huán)保、節(jié)能減排”受國家相關行業(yè)政策鼓勵支持?！吨泄仓醒腙P于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出用標準引領傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級等舉措，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將低VOC含量的相關涂料和染（顏）料列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024-2027年）》針對染（顏）料行業(yè)提出多項重點任務，為色漿行業(yè)協(xié)同發(fā)展指明方向。此外，諸多政策文件也明確了行業(yè)發(fā)展思路，營造了有利的政策環(huán)境。

2）相關產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準升級

色漿應用于涂料、乳膠等重要領域，相關領域技術(shù)標準升級帶來發(fā)展機遇。如紡織行業(yè)化學需氧量排放量居工業(yè)行業(yè)第三，雖較第一次普查時下降，但印染仍產(chǎn)生污水，而色漿原液著色可減少污水排放。隨著國家對綠色生產(chǎn)和環(huán)保日益重視，相關領域技術(shù)標準會進一步升級，推動色漿使用推廣，其應用領域和市場也將擴大。

3）下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迎來新的機遇

商品色漿用于建筑、工業(yè)涂料、紡織等下游行業(yè)，其發(fā)展受下游行業(yè)影響。近年我國經(jīng)濟發(fā)展中，下游行業(yè)需求與結(jié)構(gòu)有新變化，如房地產(chǎn)新建市場下行，住房翻新、保障房建設等讓市場結(jié)構(gòu)更新，推動建筑涂料及色漿使用。且社會分工細化使下游行業(yè)多用商品色漿替代自磨色漿，也利于商品色漿行業(yè)發(fā)展。

（2）不利因素

1）上下游行業(yè)影響

色漿行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中部，其發(fā)展受上游原材料及下游使用端的共同影響：上游方面，包括鈦白粉、有機原料在內(nèi)的上游原材料會受到國際市場的影響而產(chǎn)生價格波動，對色漿行業(yè)原材料成本造成影響；下游方面，若色漿的終端應用行業(yè)出現(xiàn)不利波動，將直接影響建筑涂料、工業(yè)涂料等下游產(chǎn)品需求，并最終對色漿行業(yè)造成影響。因此，由于色漿行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中部，其發(fā)展將受到上下游行業(yè)的共同影響。

2）行業(yè)競爭影響

目前，我國色漿行業(yè)中水性色漿商品化程度較高，競爭較為激烈。近年來，受整體經(jīng)濟環(huán)境的影響，新建房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了較大的下行壓力，以棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)提質(zhì)升級、既有建筑改造等為代表的住房翻新市場逐步活躍。房地產(chǎn)行業(yè)是水性色漿最主要的應用于領域之一，住房翻新市場的發(fā)展為色漿行業(yè)的發(fā)展帶來了發(fā)展機遇，而為搶占新的機遇，色漿行業(yè)的競爭或?qū)⑦M一步加劇。

《2025-2031年色漿行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）