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二次元產(chǎn)業(yè)鏈投資潛力剖析及主要企業(yè)情況

1、二次元產(chǎn)業(yè)概況

二次元衍生商品被稱為“谷子”(英文“Goods”的諧音 )，即漫畫、動(dòng)畫、游戲、偶像、特?cái)z等版權(quán)作品衍生出的周邊產(chǎn)品，包括海報(bào)、徽章、卡片、掛件、立牌、手辦、娃娃等。

“谷子經(jīng)濟(jì)”是一種以年輕人為主的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)形式，主要涉及二次元文化產(chǎn)品。所謂“谷子”，音譯自“Goods”，指二次元周邊，常見的比如：“吧唧”指的是badge徽章，透卡是印著動(dòng)漫人物的透明卡片，鐳射票就是PVC材料印刷的長(zhǎng)條小卡片，除此之外還有流沙麻將、鑰匙扣、立牌等。

谷子有多種分類方式：根據(jù)IP來源，常見的可分為國(guó)谷、日谷；根據(jù)價(jià)格，通常分為普谷、湖景谷和海景谷(價(jià)格依次遞增)；根據(jù)品類和材質(zhì)，可分為“吧唧”、公仔、亞克力、紙制品、谷美等，不一而足。谷子文化發(fā)源于日本，已經(jīng)衍生出一系列谷圈常用術(shù)語(yǔ)，成為谷圈愛好者的交流“黑話”。

近年來隨著國(guó)谷的快速發(fā)展，谷子的外沿逐漸擴(kuò)大：除了基礎(chǔ)谷子(例如徽章、立牌、色紙、小卡等)，越來越多設(shè)計(jì)豐富的周邊產(chǎn)品被歸入谷子范疇。

常見的谷子種類

資料來源：普華有策

2、“谷子經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)商圈火熱

“谷子經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)商圈經(jīng)濟(jì)火熱。在北京市海淀區(qū)，由批發(fā)市場(chǎng)改造而成的新商場(chǎng)嘻番里，如今被二次元愛好者稱作“吃谷大樓”，豐富的動(dòng)漫 IP 周邊商品和市集活動(dòng)，讓這里成為年輕人的聚集地。在王府井大街，王府井喜悅購(gòu)物中心和銀泰 in88，也在升級(jí)改造中引入了大量二次元業(yè)態(tài)。在崇文門商圈，搜秀城集中引入了大量二次元店鋪，成為“吃谷”目的地。

3、二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模及用戶群體分析

截至 2023 年，中國(guó)泛二次元用戶規(guī)模已突破5億人，其中Z世代為主力群體。未來年齡較小的00后將主要推動(dòng)二次元用戶增長(zhǎng)。

從用戶職業(yè)分布來看，中國(guó)二次元用戶主要為學(xué)生和白領(lǐng)群體，其中在讀學(xué)生占46%，企業(yè)白領(lǐng)占35%，其余職業(yè)共占19%。

二次元產(chǎn)業(yè)用戶群體分析

資料來源：普華有策

預(yù)計(jì) 2023-2030年，二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將從2219 億元增長(zhǎng)至6679億元，復(fù)合增速17.3%。

二次元產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

資料來源：普華有策

4、二次元產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

中國(guó)二次元產(chǎn)業(yè)鏈可分為內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播和衍生周邊三部分：

二次元產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

（1）內(nèi)容生產(chǎn)（IP生產(chǎn)公司）：與日本相比，我國(guó)的IP生產(chǎn)能力相對(duì)較弱，優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)IP主要集中在少數(shù)頭部廠商，如米哈游、騰訊、網(wǎng)易等。盡管如此，近年來國(guó)產(chǎn)IP在加速追趕，涌現(xiàn)出一批備受歡迎的IP，例如《原神》、《光與夜之戀》、《天官賜?！返?。與日本的IP相比，國(guó)產(chǎn)IP的優(yōu)勢(shì)在于，下游的優(yōu)質(zhì)IP運(yùn)營(yíng)公司具有較大的發(fā)展空間，通過強(qiáng)大的二次開發(fā)能力，可以打造出具有差異化的產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展IP的價(jià)值和影響力。

（2）內(nèi)容傳播（運(yùn)營(yíng)公司）：包括線上和線下。線下的一個(gè)重要構(gòu)成是代理商。我國(guó)的頭部IP代理商包括阿里魚和藝洲人等，兩家公司在2024年預(yù)計(jì)銷售額均約為27.5億美元。

阿里魚：目前運(yùn)營(yíng)和管理著400多個(gè)IP，自2023年起獨(dú)家代理三麗鷗旗下的26個(gè)角色。其合作伙伴包括但不限于《Hello Kitty》、酷洛米、寶可夢(mèng)、小黃人、KAKAO FRIENDS、哆啦A夢(mèng)、《英雄聯(lián)盟》、變形金剛、侏羅紀(jì)世界、盧浮宮、國(guó)家寶藏、敦煌博物館、泡泡瑪特、《王者榮耀》等一系列國(guó)內(nèi)外知名IP。

藝洲人：作為國(guó)內(nèi)唯一一家連續(xù)三年躋身20強(qiáng)的中國(guó)本土授權(quán)代理企業(yè)，藝洲人目前運(yùn)營(yíng)管理近20個(gè)IP，涵蓋《汪汪隊(duì)立大功》、《海綿寶寶》、《愛探險(xiǎn)的朵拉》和《多摩》等經(jīng)典品牌。

對(duì)于中游和上游的運(yùn)營(yíng)公司而言，緊密結(jié)合IP產(chǎn)業(yè)鏈，并成為IP衍生開發(fā)的重要參與方，是在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵。這些公司通過提供更多差異化的IP體驗(yàn)，能夠更好地滿足消費(fèi)者需求，進(jìn)而提升其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）衍生周邊：在衍生周邊市場(chǎng)，由于原料豐富、輕工業(yè)發(fā)達(dá)等優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)五力模型分析，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，技術(shù)門檻不高且利潤(rùn)較高，吸引了大量潛在進(jìn)入者，未來可能有更多玩家加入該領(lǐng)域。

下游市場(chǎng)主要包括周邊衍生商品的生產(chǎn)商和零售商。生產(chǎn)商數(shù)量眾多，工藝壁壘較低，代表性企業(yè)有金昌明、衡立泰等。零售商方面，主要渠道包括谷子店、文具禮品店、日本零售店、卡牌店等，其中谷子店尤為突出，特別是2023年涌現(xiàn)的連鎖品牌。

谷子店具備以下特點(diǎn)：

優(yōu)質(zhì)IP資源：如三月獸與多部知名日漫（《海賊王》、《死神》、《火影忍者》）合作，擁有獨(dú)家IP授權(quán)。

快速成長(zhǎng)、爆發(fā)力強(qiáng)：例如2023年成立的黑扎咔，首店5天銷售16.5萬元，月銷售突破40萬元，計(jì)劃快速擴(kuò)展。

目前，谷子店市場(chǎng)正處于渠道競(jìng)爭(zhēng)階段，未來競(jìng)爭(zhēng)將集中在產(chǎn)品開發(fā)和選品能力，差異化產(chǎn)品將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

5、行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)分析

（1）廣博股份

廣博集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)為文具的生產(chǎn)制造與銷售、互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷與服務(wù)。公司文具業(yè)務(wù)主要包括學(xué)生文具、文創(chuàng)生活以及時(shí)尚辦公文具三大品類；服務(wù)內(nèi)容主要包括導(dǎo)航網(wǎng)站廣告代理業(yè)務(wù)、新媒體廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)等。公司長(zhǎng)期致力于品牌建設(shè)，通過各種媒體宣傳及組織參與各類形式的營(yíng)銷活動(dòng)，來提升公司品牌的知名度及影響力，在消費(fèi)者心中建立了良好的品牌認(rèn)知。

廣博股份擁有人氣 IP 儲(chǔ)備+制造研發(fā)能力+營(yíng)銷推廣能力，谷子經(jīng)濟(jì)新星冉冉升起。目前IP 矩陣包括但不限于：Hello Kitty、庫(kù)洛米、大耳狗、帕恰狗、美樂蒂、毛毯熊、半人魚漢頓、名偵探柯南、初音未來、天官賜福、魔道祖師、盜筆記等，游戲類、動(dòng)漫類IP 加速儲(chǔ)備中。

（2）實(shí)豐文化

實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括玩具、游戲和新能源三大業(yè)務(wù)板塊。主要產(chǎn)品包括電動(dòng)遙控玩具、嬰幼玩具、車模玩具、動(dòng)漫游戲衍生品玩具、新能源業(yè)務(wù)、游戲業(yè)務(wù)。

在 IP 動(dòng)漫衍生品玩具方面，公司積極與重磅優(yōu)質(zhì) IP 合作，目前獲得寶可夢(mèng)、奶龍、蛋仔派對(duì)、 貪吃蛇大作戰(zhàn)、超級(jí)飛俠等熱門 IP 授權(quán)，已開發(fā)寶可夢(mèng)場(chǎng)景套裝玩具系列、可達(dá)鴨款（電動(dòng)）、奶龍款（電動(dòng)）玩具正熱銷中；同時(shí)公司不斷打造自主研發(fā)、原創(chuàng)的 IP 產(chǎn)品，打造了小鸚鵡奇奇、智能飛飛象等多款熱銷智能電動(dòng)玩具，融入多種文化元素，讓玩具更具人文關(guān)懷和溫度，進(jìn)一步的滿足不同年齡段消費(fèi)者更高的需求。

（3）華立科技

廣州華立科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為游戲游藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)營(yíng)。公司的主要產(chǎn)品有游戲游藝設(shè)備、動(dòng)漫IP衍生產(chǎn)品、設(shè)備合作運(yùn)營(yíng)、游樂場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。

公司目前游戲游藝設(shè)備業(yè)務(wù)主打的產(chǎn)品包括《狂野飆車9競(jìng)速傳奇》、《閃電摩托DX》、《奧特曼系列變身大決戰(zhàn)》、《H alo》、《太鼓之達(dá)人》、《中二節(jié)奏》、《舞萌DX》等產(chǎn)品。動(dòng)漫IP衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)主打的產(chǎn)品包括《寶可夢(mèng)加傲樂》、《我的世界》、《三國(guó)幻戰(zhàn)》等系列產(chǎn)品。

（4）湯姆貓

浙江金科湯姆貓文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為圍繞湯姆貓家族IP為核心的，線上與線下協(xié)同發(fā)展的全棲IP生態(tài)運(yùn)營(yíng)商。公司產(chǎn)品或服務(wù)有信息技術(shù)與服務(wù)、IP版權(quán)等。在全球范圍內(nèi)積累的龐大用戶體量以及在數(shù)字新業(yè)態(tài)和新模式上的探索貢獻(xiàn)，“會(huì)說話的湯姆貓家族”IP獲評(píng)聯(lián)合國(guó)咨商組織（WEDC）頒布的“全球最具價(jià)值數(shù)字藝術(shù)品IP獎(jiǎng)”。

（5）其他

《2025-2030年二次元產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)前景展望》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）