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預(yù)計2030年全球丁基膠細(xì)分市場銷售額將達(dá)到34.83億美元
1、膠粘劑的定義及分類
膠粘劑又稱粘合劑,俗稱膠,是一種起連接作用的物質(zhì),它通過表面相互作用把兩種(含)以上固體材料粘接在一起,其廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。膠粘劑屬于精細(xì)化工品,其種類豐富、分類多樣,其中,依靠膠粘劑的黏彈性和粘接性,將結(jié)合面間的間隙封住、隔離或切斷泄露通道,以實現(xiàn)密封功能的一類膠粘劑,稱為密封膠,歐美國家也稱為密封劑。
按照主體材料的化學(xué)成分,可將膠粘劑分為無機(jī)膠粘劑和有機(jī)膠粘劑,其中有機(jī)膠粘劑又可分為天然膠粘劑和合成膠粘劑,具體如下表所示:
膠粘劑的分類
資料來源:普華有策
2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況
膠粘劑行業(yè)的上游是化工材料制造行業(yè),該環(huán)節(jié)企業(yè)主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)各類基礎(chǔ)化工原材料;膠粘劑行業(yè)的中游是各類膠粘劑生產(chǎn)商,包括漢高、3M、回天新材、硅寶科技等國內(nèi)外企業(yè);膠粘劑行業(yè)的下游即為各應(yīng)用領(lǐng)域,包括包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等,產(chǎn)品應(yīng)用較為廣泛。
3、行業(yè)規(guī)模及未來發(fā)展前景
近年來,用戶對膠粘劑產(chǎn)品質(zhì)量、性能和環(huán)保節(jié)能的要求日益提高,隨著國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃、供給側(cè)改革、大氣污染綜合治理等政策出臺,我國膠粘劑行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”。進(jìn)入新階段,膠粘劑行業(yè)的發(fā)展模式將由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量提升型轉(zhuǎn)變,整體行業(yè)規(guī)模增長量趨于平緩,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,行業(yè)高附加值產(chǎn)品比例將進(jìn)一步增加。
2023年我國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)經(jīng)濟(jì)總規(guī)模達(dá)到1,827.4億元,同比增長0.30%,其中,膠粘劑行業(yè)總銷量約為824.8萬噸,銷售額約為1,140.9億元,分別比2022年增長4.62%和-0.91%;膠粘帶行業(yè)總銷量約為398.2億平方米,銷售額約為686.5億元,分別比2022年增長5.76%和2.39%。
關(guān)于丁基膠細(xì)分市場,2023年全球丁基膠市場銷售額達(dá)到了29.62億美元,預(yù)計2030年將達(dá)到34.83億美元,年復(fù)合增長率(CAGR)為2.57%(2024-2030)。2023年中國市場規(guī)模為7.46億美元,約占全球的25.18%,預(yù)計2030年將達(dá)到9.2億美元,屆時全球占比將達(dá)到26.43%。
2023-2030年全球丁基膠市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
4、下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展概況
(1)汽車領(lǐng)域
膠粘劑是汽車生產(chǎn)中不可或缺的原材料之一。在汽車制造中,良好的粘接和密封技術(shù)的使用不僅可以簡化汽車生產(chǎn)工藝,還可以提升駕乘的安全性和舒適性,特別是在NVH(Noise、Vibration、Harshness,即噪聲、振動與聲振粗糙度,簡稱NVH)方面,其與整車性能和舒適度密切相關(guān)。隨著行業(yè)對NVH性能的日益關(guān)注,眾多汽車主機(jī)廠已紛紛成立專門的NVH部門,以深入研究和優(yōu)化這一關(guān)鍵問題。
汽車制造用膠需求總量取決于單車用量和整車產(chǎn)量,在單車用膠量方面,目前傳統(tǒng)燃油車單車膠粘劑用量已較為穩(wěn)定,而新能源汽車由于受三電系統(tǒng)和輕量化趨勢等方面影響,在單車用膠量和單位用膠價值較傳統(tǒng)燃油車均有所提升。整車產(chǎn)量方面,2023年,全球汽車產(chǎn)量約為9,354.66萬輛,同比增加10.03%;全球汽車銷量約為9,272.47萬輛,同比增長11.89%。2023年,我國汽車產(chǎn)量為3,016.1萬輛,同比增長11.6%;我國汽車銷量為3,009.4萬輛,同比增長12.0%。新能源汽車方面,2023年的產(chǎn)銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%。
(2)建筑領(lǐng)域
建筑領(lǐng)域是膠粘劑應(yīng)用的重要行業(yè),涵蓋了民用住宅、商業(yè)建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等多個領(lǐng)域。建筑用膠粘劑可分為建筑結(jié)構(gòu)膠和建筑密封膠兩類,其中結(jié)構(gòu)膠用于承受受力構(gòu)件的粘接,密封膠則用于防水、隔音、防腐等功能。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),建筑行業(yè)對膠粘劑的需求將保持穩(wěn)定增長。2023年,我國建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢,金額為315,911.85億元,同比增長5.77%,增速同比略有下降。
(3)復(fù)合材料成型行業(yè)
復(fù)合材料是指兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學(xué)的方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。復(fù)合材料通常既保留了原組成材料的主要特色,又在各組成材料的性能上互相取長補(bǔ)短,使其綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。在復(fù)合材料的成型工藝方面,真空輔助成型技術(shù)被廣泛采用。該技術(shù)通過運(yùn)用真空輔助材料構(gòu)建起一個真空系統(tǒng),將織物與樹脂體系置于其中,并借助熱壓罐等核心成型設(shè)備,以確保復(fù)合材料制品的順利成型。而在此過程中,密封膠帶發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。2023年,我國復(fù)合材料市場規(guī)模約2,327億元,同比增長10.28%。預(yù)計2028年全球復(fù)合材料市場規(guī)模將達(dá)到1,480.8億美元。
(4)通信/電力行業(yè)
膠粘劑在通信行業(yè)中的應(yīng)用廣泛,特別是在通信基站的密封防護(hù)中?;咎祓伨€系統(tǒng)常因接頭防水密封失效導(dǎo)致故障,特別是在惡劣環(huán)境下(如陽光、大霧、風(fēng)雨、高濕等)。因此,密封材料需具備防水、絕緣、耐高低溫和紫外線等性能。到2023年底,中國移動通信基站已達(dá)1162萬個,其中5G基站占29.1%。隨著5G應(yīng)用的擴(kuò)大,膠粘劑在通信行業(yè)的需求將持續(xù)增長。
(5)家具裝飾領(lǐng)域
除了在傳統(tǒng)的建筑建造領(lǐng)域外,膠粘劑在家居裝飾領(lǐng)域同樣也具有廣泛應(yīng)用,具體應(yīng)用場景包括廚衛(wèi)防水、門窗密封、家具制造與修復(fù)以及墻面和地磚的粘接與修補(bǔ)等。
家居裝飾市場需求除了受到上游傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)的周期性影響外,還與存量房屋二次裝修以及人們?nèi)粘€性化需求有關(guān)?,F(xiàn)階段我國家裝行業(yè)市場規(guī)模相對較大,當(dāng)前我國家裝行業(yè)市場規(guī)模已突破3萬億,預(yù)計到2030年,市場總體規(guī)模將達(dá)到7萬億左右,2022年至2030年CAGR約8.1%。2024年3月,國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》,其中針對消費(fèi)品以舊換新方面要推動家裝消費(fèi)品換新,通過政府支持、企業(yè)讓利等多種方式,支持居民開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造,持續(xù)推進(jìn)居家適老化改造,積極培育智能家居等新型消費(fèi)。2024年9月,中國人民銀行宣布降低存量房貸利率,隨后,各主要城市分別調(diào)整購房限購政策。未來,預(yù)期相關(guān)政策力度將逐步加大,從而進(jìn)一步利好行業(yè)發(fā)展。
5、行業(yè)競爭格局
目前,膠粘劑行業(yè)仍舊由外資巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。由于外資企業(yè)在規(guī)模、產(chǎn)品和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較國內(nèi)企業(yè)也更全面,其產(chǎn)品主要集中在市場和技術(shù)含量較高的高性能膠粘劑。主要企業(yè)包括漢高(Henkel)、富樂(H.B.Fuller)、3M、陶氏公司(DOW)、波士膠(Bostik)等具體如下:
國外企業(yè)
資料來源:普華有策
國內(nèi)膠粘劑行業(yè)企業(yè)眾多,但行業(yè)集中度較低,中低端市場競爭充分。近年來,隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)總體研發(fā)能力和生產(chǎn)能力的不斷提升,已逐步實現(xiàn)在部分細(xì)分領(lǐng)域形成一定的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)主要企業(yè)包括回天新材、硅寶科技、集泰股份、科創(chuàng)新源、德邦科技、康達(dá)新材等情況具體如下:
國內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年膠粘劑行業(yè)細(xì)分市場投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)