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多因素推動(dòng)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)面臨著新的發(fā)展機(jī)遇

1、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)概況

輸配電及控制設(shè)備含變壓器、開關(guān)裝置等電器元件與成套設(shè)備，變壓器和開關(guān)裝置是核心。變壓器可升、降壓運(yùn)輸分配電流，開關(guān)裝置能控制電路開閉并調(diào)節(jié)保護(hù)。開關(guān)設(shè)備用于發(fā)電等相關(guān)控制測(cè)量等，廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)，配電環(huán)節(jié)為主。如ZS1開關(guān)設(shè)備含多個(gè)隔室，裝不同元件，可有泄壓通道。斷路器是重要控制保護(hù)電器，分低壓、中壓、高壓，低壓在低壓配電系統(tǒng)重要，中高壓是電廠等主要控制設(shè)備，按安裝地點(diǎn)和滅弧介質(zhì)有多種分類，現(xiàn)真空和SF6斷路器應(yīng)用最多。

現(xiàn)階段，行業(yè)中所使用的高壓斷路器以SF6系列產(chǎn)品為主，中壓斷路器以真空系列產(chǎn)品為主。在我國(guó)配電系統(tǒng)中，最常用的中壓電壓等級(jí)為12kV，其次是40.5kV。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，72.5kV及以上電壓等級(jí)高壓斷路器均為SF6產(chǎn)品；40.5kV中壓斷路器中，SF6系列產(chǎn)品占4.03%，真空系列產(chǎn)品占95.97%；12kV中壓斷路器中，SF6系列產(chǎn)品占0.26%，真空系列產(chǎn)品占99.74%。近年來(lái)，12kV真空斷路器產(chǎn)銷量呈上升趨勢(shì)，如下圖所示：

12kV真空斷路器產(chǎn)量

資料來(lái)源：普華有策整理

2、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)上下游情況分析

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)上游主要為有色金屬（銅、鋁）、鋼材、電子元器件等原材料行業(yè)，有色金屬、鋼材和電子元器件行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，行業(yè)周期與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體周期一致，如因國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政治形勢(shì)變化導(dǎo)致上游行業(yè)原材料價(jià)格大幅增加，可能會(huì)對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)情況產(chǎn)生一定影響。

下游行業(yè)主要為電力電網(wǎng)、國(guó)家鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鋼鐵冶金、石油化工等重要工業(yè)領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心、新能源汽車等近年快速發(fā)展的用電行業(yè)。下游行業(yè)的周期與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期基本一致，下游行業(yè)的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國(guó)內(nèi)新基建周期啟動(dòng)、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)容量，獲得較大發(fā)展機(jī)遇。本行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)具有較高的關(guān)聯(lián)性。

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

3、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)為技術(shù)密集型，涉及多學(xué)科交叉、專業(yè)技術(shù)綜合。以產(chǎn)品可靠性等為首要，創(chuàng)新與應(yīng)用推廣謹(jǐn)慎，技術(shù)變革慢但產(chǎn)品持續(xù)更新迭代。按電壓等級(jí)分多類，不同等級(jí)應(yīng)用于不同電力環(huán)節(jié)，電壓越高對(duì)企業(yè)綜合要求越高。

從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，高壓、超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，造成該子行業(yè)進(jìn)入壁壘較高；中低壓產(chǎn)品的技術(shù)難度總體低于高壓產(chǎn)品，不同層次市場(chǎng)對(duì)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的要求存在較大差異，高端市場(chǎng)仍由ABB、施耐德、西門子等大型跨國(guó)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)整體技術(shù)水平相比國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距，主要體現(xiàn)在整體系統(tǒng)方案的技術(shù)設(shè)計(jì)能力、功能優(yōu)化能力以及結(jié)構(gòu)規(guī)劃能力等方面，上述差距導(dǎo)致了同類產(chǎn)品樣式繁多、制造成本高、集中程度低、品牌效應(yīng)不明顯等市場(chǎng)特點(diǎn)。

根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)斉潆姰a(chǎn)品的具體使用要求，同時(shí)隨著新技術(shù)、新材料的不斷應(yīng)用，行業(yè)技術(shù)水平迅速發(fā)展，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)不斷提升產(chǎn)品在各種終端使用場(chǎng)景下的環(huán)境適應(yīng)性，保證高效節(jié)能性、安全性、穩(wěn)定性、環(huán)保性，同時(shí)行業(yè)企業(yè)整體系統(tǒng)方案的技術(shù)設(shè)計(jì)、功能優(yōu)化等能力逐步提高。

4、行業(yè)未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國(guó)電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大與裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，電力行業(yè)對(duì)輸配電系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性要求不斷提高，對(duì)輸配電及控制設(shè)備的性能要求也越來(lái)越高，特別是分布式新能源發(fā)電模式對(duì)輸配電網(wǎng)的設(shè)備和運(yùn)營(yíng)提出了靈活性、自協(xié)調(diào)性的要求。基礎(chǔ)理論、材料技術(shù)、生產(chǎn)工藝、加工工藝和信息技術(shù)的應(yīng)用，使得輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)水平有了很大的提升，同時(shí)也對(duì)未來(lái)技術(shù)水平提出更高的要求。輸配電及控制設(shè)備正朝著環(huán)?；?、節(jié)能化、數(shù)字化、智能化、小型化、集成化的方向發(fā)展，而輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，也需要上游零部件供應(yīng)商提供適應(yīng)新發(fā)展趨勢(shì)的新產(chǎn)品。

（1）環(huán)保化、節(jié)能化

“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)能源體系變革，規(guī)劃綱要等要求推進(jìn)能源革命，發(fā)展非化石能源，推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，可再生能源發(fā)電量增量占比超50%且風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量翻倍。用電端要提高電氣化率，電力占比將大幅提升。相關(guān)計(jì)劃提出加速發(fā)展清潔低碳發(fā)電裝備，研發(fā)適配清潔能源體系的發(fā)電、輸電設(shè)備，發(fā)展智能微電網(wǎng)及新型配電裝備，節(jié)能環(huán)保輸配電產(chǎn)品因新材料新技術(shù)性能提升能耗降低，對(duì)構(gòu)建兩型社會(huì)意義重大。

（2）數(shù)字化、智能化

能源轉(zhuǎn)型使新型能源設(shè)施與用能模式涌現(xiàn)，國(guó)家電網(wǎng)提出戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃也要求能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，促使輸配電及控制設(shè)備走向數(shù)字化、智能化，融合多技術(shù)實(shí)現(xiàn)多種功能。電源裝機(jī)與電網(wǎng)規(guī)模增長(zhǎng)等使智能電網(wǎng)成趨勢(shì)，對(duì)輸配電產(chǎn)品智能化指標(biāo)要求更高，具多種功能的智能化設(shè)備將成市場(chǎng)主流且有諸多新型設(shè)備待開發(fā)。

（3）小型化、集成化

小型輸配電及控制設(shè)備具有節(jié)約占地空間、減少能耗和用料、改善城市環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)小型設(shè)備的需求愈發(fā)旺盛。得益于制造工藝的改進(jìn)以及新型材料的研發(fā)，輸配電及控制設(shè)備的尺寸和重量可以實(shí)現(xiàn)大幅度減小。在減少輸配電及控制設(shè)備尺寸的同時(shí)，將多個(gè)元器件集成為一體也能達(dá)到節(jié)約空間的目的，還能有效解決輸配電設(shè)備零件數(shù)量多、硬件配置冗余、信號(hào)重復(fù)采集、接線繁雜等問(wèn)題，并且有利于降低檢修成本，提高裝配效率。小型化和集成化對(duì)制造企業(yè)提出了更高的挑戰(zhàn)。輸配電及控制設(shè)備的質(zhì)量和功能對(duì)電力系統(tǒng)而言至關(guān)重要，在保證導(dǎo)電性、機(jī)械強(qiáng)度等性能的基礎(chǔ)上縮小、集成元器件，需要制造企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)能力和較高的制造水平。

5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的特點(diǎn)：輸配電及控制設(shè)備的電壓等級(jí)越高，對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等要求越高，因此高壓、超高壓及特高壓領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)較平緩；而中低壓市場(chǎng)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，因此該領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較激烈；相同電壓等級(jí)的情況下，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前中高電壓等級(jí)開關(guān)設(shè)備的高端市場(chǎng)，基本被國(guó)外大型企業(yè)（ABB、施耐德、西門子、伊頓等）所占據(jù)。

高端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的品牌、企業(yè)技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場(chǎng)，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國(guó)家和地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目或特殊行業(yè)等。該市場(chǎng)內(nèi)用戶對(duì)價(jià)格的敏感度相對(duì)較低，具有較強(qiáng)的品牌偏好，國(guó)際知名品牌如ABB、施耐德、西門子等在高端市場(chǎng)受到歡迎。一般而言，在高端市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品代表了國(guó)際先進(jìn)水平；企業(yè)規(guī)模大，裝備先進(jìn)，管理規(guī)范。該市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。

中端市場(chǎng)主要是指對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高、同時(shí)重視衡量產(chǎn)品性價(jià)比水平的市場(chǎng)，如中小型電廠、電力配電網(wǎng)、地方化工企業(yè)、造紙廠等。該市場(chǎng)目前集中了十幾家國(guó)內(nèi)主要輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國(guó)市場(chǎng)開拓能力，同時(shí)具有部分自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，利潤(rùn)水平合理。

低端市場(chǎng)則主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對(duì)不高。該市場(chǎng)集中了國(guó)內(nèi)大多數(shù)輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)通常以低價(jià)參與競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)水平較低。

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)分析

資料來(lái)源：普華有策整理

《2025-2031年輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）