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電化學(xué)儲能行業(yè)推動可再生能源替代傳統(tǒng)能源處于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)前沿

1、電化學(xué)儲能行業(yè)市場發(fā)展概況

低碳和零碳目標(biāo)推動新能源發(fā)展，但新能源發(fā)電的波動性需要儲能系統(tǒng)來平衡，促進(jìn)電力系統(tǒng)的演變。新型儲能是支撐新能源體系和電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，隨著全球碳中和進(jìn)程推進(jìn)，儲能行業(yè)迎來前所未有的機(jī)遇。盡管儲能產(chǎn)業(yè)前景廣闊，但隨著技術(shù)發(fā)展和需求增長，市場競爭激烈，企業(yè)面臨技術(shù)創(chuàng)新、成本降低、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)。

預(yù)計(jì)2030年全球新增儲能裝機(jī)規(guī)模將超過1TWh，中國和美國是兩個(gè)最大的市場，2030年新增儲能裝機(jī)量均將超過300GWh。2023～2030年全球儲能增量市場將超過3TWh。作為全球最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國，中國既面臨著能源安全和環(huán)境可持續(xù)的挑戰(zhàn)，同時(shí)也蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑑δ墚a(chǎn)業(yè)仍然處于商業(yè)化發(fā)展初期到規(guī)?；l(fā)展的轉(zhuǎn)變階段。

預(yù)計(jì)2030年，中國新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過300GWh，2024-2030年復(fù)合增長率超30%。2024年上半年中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，新型儲能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和投運(yùn))超1000個(gè)，較去年同期增長67%。預(yù)計(jì)2024全年儲能裝機(jī)將達(dá)到90GWh，同比增速76%，全球占比將達(dá)到50%，與23年持平。

2024-2030年中國新型儲能市場裝機(jī)規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

截至2024年上半年，中國儲能市場分布如下：電網(wǎng)側(cè)儲能占比63.3%，以獨(dú)立儲能電站為主；電源側(cè)儲能占比29.5%，主要為風(fēng)光配儲；用戶側(cè)占比7.1%，以工商業(yè)儲能為主。技術(shù)上，鋰電池儲能占比97%，其他技術(shù)如壓縮空氣、鉛炭電池和液流電池占比較小。

2024年上半年，鋰電池儲能出貨量116GWh，同比增長41%。其中，電力儲能出貨量103GWh，占總出貨量的89%，同比增長43%。戶用儲能受市場疲軟影響需求減緩，便攜式儲能和通信儲能市場增速放緩，后者因更換周期影響需求下降約50%。

2、電化學(xué)儲能系統(tǒng)下游市場情況

電化學(xué)儲能技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛，包括電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心、UPS、軌道交通、人工/機(jī)器智能、工業(yè)應(yīng)用、軍事應(yīng)用、航空航天等。

儲能的應(yīng)用場景可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大類：

電源側(cè)應(yīng)用：包括電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等，主要服務(wù)于發(fā)電企業(yè)，用于光伏、風(fēng)電的配儲及火電項(xiàng)目調(diào)峰調(diào)頻。

電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用：優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、參與調(diào)峰調(diào)頻、改善電能質(zhì)量，主要服務(wù)電網(wǎng)公司，包括獨(dú)立儲能電站和變電站配套儲能。

用戶側(cè)應(yīng)用：用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理、提升供電可靠性，主要面向工商業(yè)企業(yè)。

此外，儲能還在通信基站、數(shù)據(jù)中心、UPS、軌道交通、人工智能和軍事領(lǐng)域發(fā)揮作用，提供應(yīng)急電源、能量回收和供電保障等功能。

（1）電源側(cè)(發(fā)電側(cè))

我國風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截至2024年上半年，風(fēng)電達(dá)466.71GW，光伏713.5GW。但受自然條件影響，常出現(xiàn)出力不均衡和棄風(fēng)棄光問題。為提高電網(wǎng)穩(wěn)定性，我國要求新增風(fēng)電、光伏項(xiàng)目配建調(diào)峰儲能能力。自2021年起，多地提出儲能配置要求，如新疆、內(nèi)蒙古要求5%-20%儲能，青海、河北推行源網(wǎng)荷儲一體化。

2018-2023年我國風(fēng)電光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

資料來源：普華有策

截至2024年6月，我國火電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模累計(jì)超1.405.12GW?；痣姀S是電力輔助服務(wù)的主要參與者，在火電儲能聯(lián)合調(diào)頻應(yīng)用中利用電化學(xué)儲能系統(tǒng)出力調(diào)節(jié)速度快、調(diào)節(jié)精度高等特性，可縮短機(jī)組響應(yīng)時(shí)間，提高調(diào)節(jié)速率及調(diào)節(jié)精度，提升調(diào)頻綜合性能指標(biāo)。同時(shí)儲能系統(tǒng)對減少火電機(jī)組設(shè)備損、延長設(shè)備壽命、降低煤耗、改善機(jī)組運(yùn)行的可靠性和安全性等都具有一定益處。

2018-2023年我國火電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

資料來源：普華有策

（2）電網(wǎng)側(cè)

電化學(xué)儲能在電網(wǎng)側(cè)可延緩輸配電升級、提供電力輔助服務(wù)、緩解峰谷負(fù)荷差、提升供電能力。獨(dú)立儲能電站可降低峰谷負(fù)荷差、平滑功率曲線、提高供電品質(zhì)和新能源消納率。變電站配置儲能有助于削峰填谷，降低變壓器負(fù)荷率，延緩擴(kuò)容壓力。隨著新能源占比提升，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜性增大，推動加速升級改造。2021年我國出臺政策，支持以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

（3）用戶側(cè)

電化學(xué)儲能在用戶側(cè)應(yīng)用于工商業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多場景，滿足綜合能源管理需求。2021年，國家政策，要求加強(qiáng)分時(shí)電價(jià)機(jī)制，促進(jìn)錯(cuò)峰用電。用戶側(cè)儲能可與分布式可再生能源結(jié)合，支持光儲一體、充儲一體等智能微電網(wǎng)應(yīng)用。近年來，上海、江蘇、北京、浙江等地已啟動多個(gè)商業(yè)項(xiàng)目，推動用戶側(cè)儲能成為應(yīng)用熱點(diǎn)。

3、行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)指引下，儲能行業(yè)作為推動可再生能源替代傳統(tǒng)能源的關(guān)鍵領(lǐng)域，正處于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局的前沿。隨著政策和標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，電化學(xué)儲能標(biāo)準(zhǔn)體系將涵蓋從設(shè)計(jì)、設(shè)備到施工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)，進(jìn)一步推動行業(yè)發(fā)展。未來，固態(tài)鋰離子電池和鈉離子電池等長壽命、低成本、高安全的技術(shù)將成為儲能電池發(fā)展趨勢。

儲能系統(tǒng)的主流需求將向大容量、高電壓、長壽命等技術(shù)特點(diǎn)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)各方積極布局前沿技術(shù)。為了提升儲能系統(tǒng)的運(yùn)行效率與安全性，關(guān)鍵技術(shù)如系統(tǒng)架構(gòu)、電池管理、能量管理、熱管理等將持續(xù)創(chuàng)新，并實(shí)現(xiàn)智能化管理。

我國電力供應(yīng)仍以燃煤為主，“傳統(tǒng)+新能源”并行模式下，推進(jìn)儲能系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)至關(guān)重要。數(shù)字化技術(shù)能提升儲能系統(tǒng)的安全性、效率和盈利能力，通過大數(shù)據(jù)和人工智能優(yōu)化運(yùn)行維護(hù)、故障預(yù)警和盈利模式，拓展業(yè)務(wù)范圍，降低能耗和損耗，從而實(shí)現(xiàn)高效、低成本的儲能技術(shù)目標(biāo)。

4、電化學(xué)儲能行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

電化學(xué)儲能技術(shù)是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為化學(xué)能并在需要時(shí)將化學(xué)能再轉(zhuǎn)化為電能的儲能技術(shù)。21世紀(jì)以來，隨著能源需求的不斷增加和新型能源技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，電化學(xué)儲能行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)有了較高的成熟度，主要表現(xiàn)在以下方面:

行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

資料來源：普華有策

5、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

儲能行業(yè)技術(shù)密集，涉及材料學(xué)、電化學(xué)等多個(gè)學(xué)科，制造工藝復(fù)雜，品質(zhì)管控嚴(yán)格。電芯在不同環(huán)境和狀態(tài)下的特征參數(shù)難以直接觀測，需要通過專業(yè)測試積累數(shù)據(jù)，構(gòu)建應(yīng)用場景模型，支持電池管理、熱管理和系統(tǒng)集成。新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)研發(fā)投入、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和儲能項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘。同時(shí)，企業(yè)通過專利保護(hù)技術(shù)成果，形成技術(shù)和專利壁壘。

（2）人才壁壘

儲能系統(tǒng)行業(yè)為人才密集型行業(yè)，企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平與研發(fā)能力與員工的專業(yè)性、技術(shù)性緊密相關(guān)，因此需要大量技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)充足的復(fù)合型人才。高素質(zhì)、綜合性的人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要企業(yè)大量的資金和時(shí)間成本，對新進(jìn)入者形成了較高的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

在儲能系統(tǒng)行業(yè)中，具有良好品牌知名度的企業(yè)能夠憑借其品牌聲譽(yù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量在市場中獲得更多的信任和認(rèn)可，該類企業(yè)通常具有較高的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力作為支撐，通過持續(xù)不斷的研發(fā)投入，推出更為成熟的產(chǎn)品以及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，從而提高產(chǎn)品銷量和市場份額，進(jìn)一步鞏固自身品牌地位。因此，在能系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)具有良好品牌知名度的企業(yè)往往具有較強(qiáng)的品牌壁壘，能夠有效地防止新進(jìn)入者的競爭，維護(hù)自身在市場中的地位。

（4）規(guī)模壁壘

儲能系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，具備較高的規(guī)模壁壘。先，儲能系統(tǒng)行業(yè)新進(jìn)企業(yè)從產(chǎn)線建設(shè)到產(chǎn)品通過驗(yàn)證并穩(wěn)定交付通常需要耗費(fèi)較長時(shí)間，此階段對企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力要求較高，中小企業(yè)易被擠出市場。此外，規(guī)模較大的儲能系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)企業(yè)通常具備與上游供應(yīng)商及下游客戶的較強(qiáng)議價(jià)能力，從而在價(jià)格、數(shù)量、信用政策等方面形成競爭優(yōu)勢。

6、行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）面臨的機(jī)遇

1）碳達(dá)峰、中和重大戰(zhàn)略的引導(dǎo)發(fā)展，行業(yè)政策支持打開市場空間。

2）鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)改善供需結(jié)構(gòu)，技術(shù)疊加助力大幅降本。

3）儲能技術(shù)不斷突破，新型市場空間廣闊。

4）多重應(yīng)用場景齊發(fā)力，儲能市需求強(qiáng)勁。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

近年來，隨著我因電化學(xué)儲能市場的快速發(fā)展和政策支持逐步明朗，基于對產(chǎn)業(yè)前景的穩(wěn)定預(yù)期，因內(nèi)外各大鋰電池企業(yè)、新能源企業(yè)、變流器企業(yè)均開始加大對電化學(xué)儲能產(chǎn)品的布局，隨著市場參與者的逐漸增多，行業(yè)現(xiàn)有領(lǐng)先專業(yè)系統(tǒng)集成商的競爭壓力也逐步增大，需要全力提升產(chǎn)品的綜合性能，逐步布局半固態(tài)電池、鈉離子電池等儲能技術(shù)方向，保證高性能的前提下提高電化學(xué)儲能系統(tǒng)的能量密度，從而降低儲能系統(tǒng)成本、提高可靠性和使用壽命。hangy還需要初步探索人工智能在儲能系統(tǒng)的應(yīng)用，幫助儲能設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)制造、管理和控制，提高儲能系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)市場開拓能力，以進(jìn)一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢。

7、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

隨著我因電化學(xué)儲能市場的快速發(fā)展和政策支持逐步明朗，基于對產(chǎn)業(yè)前景的穩(wěn)定預(yù)期，因內(nèi)外各大鋰電池企業(yè)、新能源企業(yè)、變流器企業(yè)可能會加大對大型電化學(xué)儲能系統(tǒng)的布局。未來隨著市場參與者的逐漸增多，行業(yè)現(xiàn)有領(lǐng)先專業(yè)系統(tǒng)集成商的競爭性壓力也將逐步增大，上述企業(yè)需要全力提升產(chǎn)品的綜合性能、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)市場開拓能力，進(jìn)一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括恒達(dá)科技、海博思創(chuàng)、派能科技、同力日升、沃太能源、南都電源、陽光電源、南網(wǎng)科技等企業(yè)，具體如下：

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2024-2031年電化學(xué)儲能行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）