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橡膠助劑行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)技術(shù)水平特點以及面臨的機遇和挑戰(zhàn)

1、橡膠助劑行業(yè)概況定義及分類

橡膠助劑是用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產(chǎn)品的總稱。在橡膠工業(yè)中，添加劑的用量雖然比較少，但對產(chǎn)品加工和應(yīng)用性能的改善起著決定性的作用。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學配比，可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。橡膠助劑廣泛應(yīng)用于輪胎、汽車橡膠配件、隔熱材料等橡膠制品。

橡膠助劑行業(yè)通常將產(chǎn)品分為五大類，分別是橡膠促進劑、橡膠防老劑、硫化劑、加工型橡膠助劑和功能性橡膠助劑。其中促進劑、防老劑和硫化劑是橡膠制品通用的助劑，也叫通用型橡膠助劑；相對應(yīng)，特種橡膠助劑包括功能性橡膠助劑和加工型橡膠助劑兩大類別。橡膠助劑在優(yōu)化橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善橡膠加工工藝等方面有著非常重要的作用，是橡膠工業(yè)必不可少的原料。

橡膠助劑的分類

資料來源：普華有策

作為橡膠工業(yè)重要的原材料，橡膠助劑的使用相對剛性，其增長主要跟隨下游橡膠工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。橡膠助劑的應(yīng)用領(lǐng)域主要分為輪胎和非輪胎兩大類。輪胎橡膠助劑主要應(yīng)用于輪胎的生產(chǎn)，其產(chǎn)品種類較少但用量較大。非輪胎橡膠助劑應(yīng)用于輪胎以外的各類橡膠制品，其特點是用量少但產(chǎn)品種類多、應(yīng)用行業(yè)多，客戶對產(chǎn)品會有更多的個性化要求。

橡膠助劑的應(yīng)用領(lǐng)域分類

資料來源：普華有策

2、橡膠助劑行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）市場環(huán)境有所波動，全球橡膠助劑仍穩(wěn)定增長

全球經(jīng)濟復(fù)蘇與多行業(yè)發(fā)展，使橡膠助劑市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2018-2022年其消費量先降后升，雖有波動但需求穩(wěn)定且影響重大。未來，非輪胎橡膠助劑因能滿足下游需求提升性能，在高端領(lǐng)域應(yīng)用將更廣，其市場需求將顯著增長并推動行業(yè)發(fā)展。

（2）中國橡膠助劑市場經(jīng)歷起伏和變革，整體發(fā)展情況良好

中國是全球橡膠助劑大市場，規(guī)模與增速強勁，受益于橡膠工業(yè)及下游行業(yè)發(fā)展，2018-2023年工業(yè)總產(chǎn)值先降后升再穩(wěn)定，期間受輪胎需求等因素影響價格與供需關(guān)系，2021年起行業(yè)整體上升后趨穩(wěn)，雖遇全球經(jīng)濟不確定性仍具堅韌活力。

2018-2023年中國橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：普華有策

隨著下游市場需求的不斷上漲以及橡膠助劑成型技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，中國橡膠助劑行業(yè)市場規(guī)模在近年來保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2018年中國橡膠助劑行業(yè)市場規(guī)模為117.2萬噸，2022年上漲至137.5萬噸，年復(fù)合增長率為4.1%；2023年中國橡膠助劑行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長至149.9萬噸。預(yù)計至2027年，中國橡膠助劑行業(yè)市場規(guī)模將上漲至176.2萬噸，年復(fù)合增長率為5.1%。

2018-2027年中國橡膠助劑產(chǎn)量規(guī)模

資料來源：普華有策

2018年以來，我國橡膠助劑市場規(guī)模總體小幅上升，其間受海外需求等影響有波動，后隨全球經(jīng)濟復(fù)蘇、下游需求釋放迎來增長動力。我國橡膠助劑行業(yè)過往有起伏但發(fā)展良好，具適應(yīng)和韌性，未來規(guī)模有望逐年上漲，因全球經(jīng)濟回暖、下游應(yīng)用需求增加會刺激市場需求，且生產(chǎn)效率提高也利于其在全球市場滲透率提升、擴大行業(yè)規(guī)模。

（3）中國非輪胎橡膠助劑市場整體呈現(xiàn)上漲趨勢

全球經(jīng)濟與橡膠工業(yè)發(fā)展，使非輪胎橡膠助劑需求擴大，我國尤甚，與多行業(yè)發(fā)展相關(guān)，技術(shù)進步是關(guān)鍵推力，企業(yè)創(chuàng)新成果多。2018-2022年我國相關(guān)產(chǎn)值、產(chǎn)量上升，預(yù)計到2027年規(guī)模繼續(xù)增長，2020年因乳膠手套需求有逆勢上漲，應(yīng)用廣泛場景多元，隨新能源汽車等發(fā)展產(chǎn)量遞增。未來其市場需求將增，高端領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苤鷦┬枨笥仁ⅰ?/span>

3、行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

（1）周期性

橡膠助劑產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車輪胎等橡膠制品行業(yè)，其行業(yè)周期與橡膠制品行業(yè)的周期基本保持一致，與宏觀經(jīng)濟形勢形成正相關(guān)，即當宏觀經(jīng)濟處于上升周期時，橡膠助劑行業(yè)也處于上升周期；反之亦然。

（2）區(qū)域性

考慮到運營成本、客戶服務(wù)等因素，橡膠助劑行業(yè)的區(qū)域性較為突出，主要圍繞原材料生產(chǎn)地、橡膠制品特別是輪胎生產(chǎn)基地等形成幾大產(chǎn)業(yè)帶，主要集中在華北地區(qū)、華中地區(qū)和華東地區(qū)。

（3）季節(jié)性

橡膠助劑行業(yè)周期受橡膠工業(yè)波動的影響，不具有明顯的季節(jié)性。

4、行業(yè)技術(shù)水平與特點

中國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)自1952年創(chuàng)建以來始終堅持自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，逐步滿足橡膠工業(yè)發(fā)展的需求。經(jīng)過多年的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化探索，中國已經(jīng)成為橡膠助劑第一生產(chǎn)大國，橡膠助劑行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的主流技術(shù)方案，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在主流技術(shù)方案路線的基礎(chǔ)上，不斷改進和優(yōu)化合成工藝、完善配方設(shè)計和過程控制，不斷提升產(chǎn)品的性能與質(zhì)量。

隨著國家對環(huán)境保護要求和橡膠工業(yè)對橡膠助劑性能要求的不斷提升，綠色制造和清潔生產(chǎn)工藝成為橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的重要方向，低碳、可持續(xù)、可再生產(chǎn)品逐步成為橡膠助劑產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)重點圍繞優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝路線、提高自動化、信息化和智能化生產(chǎn)水平，從而實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化、生產(chǎn)工藝清潔化、環(huán)境保護和經(jīng)濟效益最大化的和諧發(fā)展。

根據(jù)《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》，其關(guān)于橡膠助劑的“十四五”規(guī)劃目標為“橡膠助劑行業(yè)90%以上實現(xiàn)清潔生產(chǎn)工藝，大力推進橡膠硫化促進劑的清潔生產(chǎn)，淘汰污染物排放量大的落后工藝、落后產(chǎn)能。”

5、橡膠助劑行業(yè)競爭概況

隨著全球橡膠工業(yè)的東移，全球輪胎以及橡膠制品的生產(chǎn)基地陸續(xù)向亞洲遷移，有著較好工業(yè)基礎(chǔ)的中國受到更多青睞。諸多生產(chǎn)基地的涌入，直接刺激并帶動了我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。通過不斷地技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化，我國橡膠助劑企業(yè)進入快速發(fā)展期。

全球橡膠主要用于生產(chǎn)輪胎制品和非輪胎橡膠制品。其中，由于輪胎加工工藝基本成熟，且工藝變化較小，導致輪胎橡膠助劑品種相對集中，主要為防老劑6PPD和TMQ，橡膠促進劑CBS、NS及系列加工助劑。由于輪胎助劑用量大、技術(shù)以及產(chǎn)品工藝成熟，輪胎助劑生產(chǎn)企業(yè)的相對規(guī)模較大，我國橡膠助劑行業(yè)的頭部企業(yè)基本為輪胎助劑生產(chǎn)企業(yè)。

非輪胎橡膠制品因下游行業(yè)多及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對制品性能等要求提升，受其加工等多樣性影響，對助劑要求更高更多，使其成助劑行業(yè)重要發(fā)展領(lǐng)域。這使非輪胎橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)面臨諸多情況，存在研發(fā)投入高、品種多、技術(shù)門檻高等問題，且其企業(yè)規(guī)模相對輪胎橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)更小。

隨著我國橡膠助劑行業(yè)的競爭日趨激烈，橡膠助劑產(chǎn)業(yè)整體向頭部企業(yè)集中。2023年，中國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績較上年基本穩(wěn)定。據(jù)中橡協(xié)橡膠助劑專委會統(tǒng)計，2023年中國橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值315.68億元，同比下降2.27%；銷售收入313.4億元，同比下降0.35%；產(chǎn)量149.86萬噸，同比增長9%。

2023年橡膠助劑工業(yè)銷售收入超過5億元以上企業(yè)  單位：億元

資料來源：普華有策

2023年，我國橡膠助劑銷售收入超過5億元以上的企業(yè)有18家，合計銷售收入為258.07億元，占全行業(yè)的82.3%。前述18家橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)中非輪胎橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)主要為蔚林新材料科技股份有限公司、元昊新材、武漢徑河化工有限公司。

相較于輪胎助劑企業(yè)，我國非輪胎橡膠助劑企業(yè)較少，但據(jù)不完全統(tǒng)計目前我國非輪胎橡膠助劑產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的72%左右。我國已成為全球最大的非輪胎橡膠助劑生產(chǎn)國和供應(yīng)國，我國主要非輪胎助劑生產(chǎn)企業(yè)為元昊新材、蔚林股份、武漢涇河化工有限公司等企業(yè)。

6、面臨的機遇和挑戰(zhàn)

（1）面臨的機遇

1）產(chǎn)業(yè)政策扶持

橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產(chǎn)品的功能。國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑、復(fù)合型橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點領(lǐng)域，并從財政、稅收等方面予以扶持。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定與落實，不僅是引導和促進橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的重要因素，還有助于推動我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)不斷升級和轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)內(nèi)公司的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的水平。

2）下游行業(yè)需求穩(wěn)定增長

近年我國因橡膠工業(yè)快速發(fā)展成全球橡膠助劑生產(chǎn)大國，21世紀后進入穩(wěn)定增長期，在突破技術(shù)同時，堅持科學發(fā)展，圍繞環(huán)保等推行工藝與創(chuàng)新，提升產(chǎn)品水平?！笆奈濉逼陂g橡膠工業(yè)銷售、消費量年均增長率可觀，其龐大消耗量與穩(wěn)定增速為橡膠助劑行業(yè)拓展了廣闊市場空間。

3）行業(yè)集約化程度不斷提高

近年來，我國特種橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模快速增長，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)公司整體技術(shù)水平不高，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著特種橡膠助劑行業(yè)集中度的不斷提高，整個行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產(chǎn)大國的地位。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

隨著橡膠助劑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的差異化需求和市場細分日益明顯，對橡膠助劑的應(yīng)用性能、安全性和穩(wěn)定性的要求也不斷提高，對助劑生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。目前，除國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)自主創(chuàng)新能力突出外，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)面臨著資金不足和研發(fā)設(shè)備及人員短缺的情形，導致技術(shù)進步緩慢，產(chǎn)品創(chuàng)新程度較低，進而影響橡膠助劑企業(yè)技術(shù)升級、產(chǎn)品競爭力和盈利能力。

2）原材料的價格波動

特種橡膠助劑行業(yè)的主要原材料是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其價格走勢與原油價格走勢密切相關(guān)。因此，橡膠助劑行業(yè)的主要原材料價格受經(jīng)濟周期、國際原油價格、供求關(guān)系等諸多因素的影響，呈現(xiàn)出持續(xù)波動趨勢，對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益造成一定影響。

《2025-2031年橡膠助劑行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）