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油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況、競(jìng)爭(zhēng)格局與政策影響

1、油服行業(yè)概述

石油產(chǎn)業(yè)鏈分為上游和下游兩個(gè)部分。上游主要是將石油開采出來及儲(chǔ)運(yùn)的過程，包括勘探、開發(fā)和儲(chǔ)運(yùn)三個(gè)環(huán)節(jié)，下游產(chǎn)業(yè)主要是石油的加工和銷售，包括煉制化工和銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)，如下圖所示：

油氣產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)伴隨著油氣資源的勘探和開發(fā)環(huán)節(jié)而形成，是為石油及天然氣的勘探與開發(fā)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括在油氣田勘探、開發(fā)和生產(chǎn)過程中的地質(zhì)普查、地質(zhì)勘察、鉆井、錄井、測(cè)井、固井、射孔、完井、采油、修井、增采和集輸?shù)燃夹g(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、制劑和耗材制造等，是石油行業(yè)的重要組成部分。

油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)的直接客戶主要為大型油氣開發(fā)公司。近年來，隨著油氣田勘探開發(fā)對(duì)技術(shù)服務(wù)要求的不斷提高，我國的油服行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展已趨于成熟，建立起了一套以“三桶油”市場(chǎng)準(zhǔn)入為代表的較為完備的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制。目前我國油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)已向油氣勘探開發(fā)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域滲透，貫穿了油氣田勘探開發(fā)的全過程。

作為石油及天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上游服務(wù)行業(yè)，油氣公司的勘探開發(fā)投資規(guī)模是直接影響油服行業(yè)業(yè)績(jī)的重要因素。而油價(jià)變化及國內(nèi)能源安全政策變化將影響上游油氣開采企業(yè)資本開支，從而也將間接影響油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)的景氣度及業(yè)務(wù)發(fā)展。

2、油服行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球油服行業(yè)發(fā)展概況

石油、天然氣和煤炭是全球關(guān)鍵一次能源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、支撐現(xiàn)代社會(huì)。石油在國防、工業(yè)、科技與生活等多方面意義重大，長(zhǎng)期處于能源體系核心。經(jīng)濟(jì)全球化與新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化使國際能源需求長(zhǎng)期上揚(yáng)，根據(jù)資料顯示，預(yù)計(jì)到2045年全球石油需求較2022年預(yù)增16.5%，增量多源于亞洲、非洲及中東國家。新興國家發(fā)展與生活改善促使全球能源需求2025年約增25%，石油需求先升后穩(wěn)達(dá)峰值。各國為滿足能源需求，須加大油氣勘探開發(fā)或開展國際能源貿(mào)易進(jìn)口油氣，在此背景下，油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)需求也會(huì)持續(xù)增加。

（2）中國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)

1）油氣對(duì)外依存度居高不下，開發(fā)支出增加推動(dòng)油服行業(yè)發(fā)展

我國富煤貧油少氣，能源結(jié)構(gòu)以煤主導(dǎo)，2023年煤炭消費(fèi)占比達(dá)55.3%。油氣資源先天不足致供需矛盾，進(jìn)口依存度攀升，石油從2001年24%升至2023年73%，天然氣從自給漸至2023年42%，供應(yīng)缺口大。2016年低油價(jià)沖擊使油氣勘探投資降，原油產(chǎn)量連跌3年，天然氣依存度急升，能源安全隱憂加劇。2019年國家能源局推“七年行動(dòng)計(jì)劃”，石油企業(yè)擔(dān)責(zé)，加大投入，上游成果頻現(xiàn)。2020年能源安全入國家安全戰(zhàn)略，2022年“能源安全”與“糧食安全”并重，加大勘探開發(fā)支出保能源安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展成必然。2023年我國原油產(chǎn)量2.09億噸，同比增2%，天然氣產(chǎn)量2297.1億立方米，同比增5.8%?！叭坝汀笔苷唑?qū)動(dòng)資本支出穩(wěn)增，2023年中石油、中海油、中石化油氣開發(fā)及勘探資本支出各有增減。其未來堅(jiān)持增儲(chǔ)上產(chǎn)，發(fā)力非常規(guī)資源。石油企業(yè)資本支出帶動(dòng)油服行業(yè)，2023年中國油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模1884.9億元，同比增4%，2020-2023年復(fù)合年均增長(zhǎng)率10%，發(fā)展向好。

2）國內(nèi)油服民營企業(yè)成長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步加強(qiáng)

我國油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域主要有國外龍頭企業(yè)、國企與民企。油氣產(chǎn)業(yè)具戰(zhàn)略性壟斷性，石油開采以“三桶油”為主，其旗下綜合國有油服公司在行業(yè)市占率達(dá)85%，集中度高。民營企業(yè)靈活性強(qiáng)，靠細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)攬業(yè)務(wù)，但規(guī)模小且分散，市占率約10%。外資油服公司技術(shù)優(yōu)但價(jià)高，國內(nèi)受限，戰(zhàn)略側(cè)重海外。隨著我國油氣勘探開發(fā)加速，油田技術(shù)服務(wù)需求上升，民營油服企業(yè)在油服技術(shù)領(lǐng)域“多點(diǎn)開花”，未來市場(chǎng)空間廣闊。

3）油氣勘探開發(fā)環(huán)境趨于復(fù)雜，上游企業(yè)降本增效，推動(dòng)油服企業(yè)技術(shù)加速升級(jí)

傳統(tǒng)油田資源減少，油氣開發(fā)轉(zhuǎn)向偏遠(yuǎn)、深層等區(qū)域，勘探開發(fā)難度與開采環(huán)境復(fù)雜度增加，對(duì)油田技術(shù)服務(wù)要求更高。國企改革推進(jìn)，石油開采企業(yè)降本增效，我國油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)、成本與利潤壓力，需變革構(gòu)建靈活高效組織模式、推進(jìn)科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)。要加大研發(fā)投入，強(qiáng)化核心與特色技術(shù)，借云計(jì)算等技術(shù)助力油氣行業(yè)信息化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，像大數(shù)據(jù)助力油井決策，人工智能優(yōu)化設(shè)備管理等且在壓裂技術(shù)應(yīng)用漸廣。國外石油及油服巨頭已快速數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化發(fā)展，如2020年哈里伯頓的4.0數(shù)字化戰(zhàn)略。我國油服公司智能化水平低，相關(guān)技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用落地將為智能化水平高的企業(yè)帶來新機(jī)遇。

4）頁巖油氣開發(fā)大勢(shì)所趨，儲(chǔ)層改造技術(shù)服務(wù)行業(yè)前景廣闊

油氣分常規(guī)與非常規(guī)，全球及中國主要非常規(guī)油氣是頁巖油與頁巖氣。頁巖油存于頁巖層系，頁巖氣以吸附游離態(tài)聚于泥巖或頁巖夾層，甲烷為主，用途廣泛且清潔高效。美國20世紀(jì)90年代頁巖油氣革命促其大規(guī)模商業(yè)開發(fā)，改變?nèi)蛴蜌飧窬?。我國頁巖氣資源豐、潛力大，需求強(qiáng)勁致產(chǎn)業(yè)發(fā)展快，已是世界第三頁巖氣商業(yè)化開采國。2018-2022年我國頁巖油氣跨越式發(fā)展，2022年頁巖油產(chǎn)量翻兩番達(dá)300萬噸，頁巖氣產(chǎn)量增122％達(dá)240億立方米。按國家能源局規(guī)劃，“十四五”“十五五”頁巖氣產(chǎn)業(yè)加速，2030年產(chǎn)量達(dá)800-1000億立方米，已入大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)階段。因頁巖油氣儲(chǔ)層滲透率極低，需大規(guī)模儲(chǔ)層改造與體積壓裂增產(chǎn)，故其大規(guī)模商業(yè)化開采為儲(chǔ)層改造業(yè)務(wù)拓廣闊空間。

3、油服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

油服行業(yè)集中度高，以大企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)在特定領(lǐng)域或地區(qū)發(fā)揮作用。國際油服行業(yè)是壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，少數(shù)巨頭占據(jù)大部分市場(chǎng)份額和高端領(lǐng)域，其優(yōu)勢(shì)在于創(chuàng)新、技術(shù)、裝備、服務(wù)產(chǎn)品以及質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。我國油服行業(yè)源于石油行業(yè)改制，“三桶油”將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向油氣資源，雖生產(chǎn)與技術(shù)服務(wù)分離，但技術(shù)服務(wù)資源仍集中在其控制的企業(yè)。近年來行業(yè)開放，民營企業(yè)憑體制靈活、細(xì)分技術(shù)優(yōu)勢(shì)等參與國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)，在細(xì)分市場(chǎng)占一定份額，下游客戶主要是“三桶油”及其體系內(nèi)單位。同時(shí)國際油服公司也參與國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)并開展技術(shù)合作，我國油服市場(chǎng)呈現(xiàn)“國有控制為主、民營和國際資本參與為輔”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

我國油田服務(wù)行業(yè)尚未形成可以絕對(duì)壟斷或主導(dǎo)市場(chǎng)的企業(yè)，油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的民營企業(yè)作為國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的補(bǔ)充力量，整體規(guī)模較小，行業(yè)整體集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，仍處于快速發(fā)展階段。

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有德美高科、威沃敦、格瑞迪斯、安東油田服務(wù)、成都勞恩普斯科技有限公司等。

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

油田技術(shù)服務(wù)涉及多學(xué)科技術(shù)門類，具強(qiáng)綜合性，是典型技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、作業(yè)施工等環(huán)節(jié)要求高且專業(yè)化程度高。各油田地質(zhì)等情況復(fù)雜，開發(fā)對(duì)技術(shù)服務(wù)及時(shí)性要求高，服務(wù)商需豐富現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、深厚技術(shù)積累與快速方案響應(yīng)及創(chuàng)新能力。技術(shù)打造需長(zhǎng)期積累，隨行業(yè)集中度上升，領(lǐng)先公司掌控核心技術(shù)，行業(yè)技術(shù)壁壘高。

（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

在我國從事油田技術(shù)服務(wù)，除遵國家法規(guī)外，還需獲“三桶油”相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，其要求供應(yīng)商有行政許可及質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等體系認(rèn)證，具備一定固定資產(chǎn)、專業(yè)人員配置、良好信譽(yù)與行業(yè)業(yè)績(jī)。招投標(biāo)中，油服企業(yè)要有較高生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制水平。因業(yè)務(wù)繁多，每項(xiàng)子業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)多項(xiàng)資質(zhì)，抬高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，且“三桶油”會(huì)定期復(fù)核供應(yīng)商相關(guān)情況，考核通過才能繼續(xù)合作，新進(jìn)入者需長(zhǎng)期積累達(dá)準(zhǔn)入條件，所以該行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘較高。

（3）人才壁壘

油田技術(shù)服務(wù)專業(yè)性、實(shí)踐性強(qiáng)，涉及面廣，對(duì)人員團(tuán)隊(duì)要求高。技術(shù)人員要掌握專業(yè)知識(shí)，能提供解決方案、研究實(shí)用性、轉(zhuǎn)化成果和應(yīng)對(duì)突發(fā)技術(shù)問題；管理人員要把握行業(yè)方向、挖掘潛在市場(chǎng)。技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)實(shí)施和市場(chǎng)開拓能力是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，這些能力靠長(zhǎng)期人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)打造，后進(jìn)入者難以短期獲得，行業(yè)人才壁壘較高。

（4）資金壁壘

油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)資本密集，承接大項(xiàng)目得持續(xù)研發(fā)、購先進(jìn)設(shè)備來提升服務(wù)水平，所以需要大量資金。技術(shù)研發(fā)有風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)進(jìn)步會(huì)淘汰設(shè)備和工藝，加上下游結(jié)算制度嚴(yán)、周期長(zhǎng)，企業(yè)要有充裕資金。行業(yè)后進(jìn)入者短期內(nèi)難積累資本、融資能力有限，資金主要靠自身或股東投入，資金實(shí)力是重要的進(jìn)入壁壘。

5、政策的影響

近年來，為保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)我國石油行業(yè)的發(fā)展，提高我國油氣資源自我保障能力，國家發(fā)布了以上多個(gè)鼓勵(lì)油氣資源勘探開發(fā)和油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的政策文件。如在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中表示要“加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，推動(dòng)老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)”、“加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度”，同時(shí)政策鼓勵(lì)民企、外資企業(yè)等社會(huì)各界資本進(jìn)入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。目前國家政策的優(yōu)化支持推動(dòng)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

主要法律法規(guī)和政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年油服行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）