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細(xì)分市場剖析:閥門行業(yè)下游細(xì)分市場應(yīng)用分析及前景預(yù)測
1、閥門的定義和分類
工業(yè)閥門是工業(yè)管路上控制介質(zhì)流動的一種重要部件,可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動。工業(yè)閥門廣泛地應(yīng)用于油氣、化工、電力、冶金、水務(wù)等領(lǐng)域,是工業(yè)設(shè)備的重要組成部分。
工業(yè)閥門的種類眾多,綜合其原理和作用,可將工業(yè)閥門按用途分為截斷閥、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥和分流閥等;按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等;按介質(zhì)溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等;按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等;按驅(qū)動方式分為自動閥、動力驅(qū)動閥和手動閥等。具體如下:
閥門的分類及特點
資料來源:普華有策
2、全球行業(yè)發(fā)展概況
(1)全球閥門行業(yè)發(fā)展概況
全球工業(yè)閥門的消費市場主要集中于經(jīng)濟和工業(yè)較為發(fā)達的國家和地區(qū)。近年來,亞太地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展方興未艾,固定資產(chǎn)投資上升較塊,以中國為代表的發(fā)展中國家對于工業(yè)閥門的需求呈現(xiàn)高速增長趨勢,同時期西歐和北美發(fā)達經(jīng)濟體則存在大量維修更換和升級改造的需求,上述地區(qū)成為工業(yè)閥門消費的主要集中地。旺盛的市場需求也催生了供給的增加和競爭的加劇。全球閥門制造行業(yè)市場份額中中國占比為17%,是僅次于美國的第二大市場,美國占比為27%,除此之外,德國、日本和歐洲其他國家也占到了相當(dāng)高的市場份額??傮w呈現(xiàn)出發(fā)達國家憑借工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)把持市場,中國發(fā)展迅速在世界工業(yè)閥門市場中地位和話語權(quán)不斷提高的局面。具體情況如下:
全球閥門制造行業(yè)市場份額占比(%)
資料來源:普華有策
閥門在工業(yè)管道中起到關(guān)鍵節(jié)點的控制作用,是流體控制系統(tǒng)不可或缺的關(guān)鍵部件。世界各國因其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和工業(yè)能力的不同,其經(jīng)濟體系對工業(yè)閥門產(chǎn)品的需求分布也有較大差異。油氣、能源、煉化和化工在全球工業(yè)閥門市場的占比分別為17%、14%、13%和11%,前幾名主要應(yīng)用領(lǐng)域占全部工業(yè)閥門市場規(guī)模的比重高達55%。
(2)國內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況
我國閥門行業(yè)自20世紀(jì)50年代起步,經(jīng)歷了四個發(fā)展階段:起步期(50-80年代)、擴展期(80年代至21世紀(jì)初)、改革期(21世紀(jì)初至2010年代)、增長期(2010年代以后)。初期產(chǎn)品種類少,技術(shù)水平低。自80年代起,部分企業(yè)通過自主研發(fā)與引進技術(shù)提升了生產(chǎn)能力,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高,并開始出口國際市場。進入21世紀(jì),隨著國內(nèi)外需求增長,閥門企業(yè)數(shù)量大增,截至2020年底,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到1,928家。技術(shù)水平也大幅提升,四大關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化率突破90%,部分企業(yè)在國際市場的競爭力增強,行業(yè)逐步在全球占據(jù)重要地位。
3、閥門行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況
閥門作為工業(yè)設(shè)備的重要組件,廣泛應(yīng)用于流體控制系統(tǒng)中,通過調(diào)節(jié)和阻斷介質(zhì)的流動,實現(xiàn)設(shè)備的安全、穩(wěn)定運行。閥門行業(yè)在石油化工、電力、冶金、水處理等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用,其性能直接影響到整體系統(tǒng)的運行效率與安全性。隨著制造業(yè)的不斷升級和下游行業(yè)的復(fù)蘇,閥門行業(yè)正迎來新的發(fā)展機遇。行業(yè)上游為鋼鐵、銅材等原材料供應(yīng)商,下游則涵蓋石油化工、電力、水處理、冶金等多個行業(yè)。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
產(chǎn)業(yè)升級下,國內(nèi)市場需求持續(xù)增長
閥門行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分,對于推動我國制造業(yè)向智能化、高端化轉(zhuǎn)型具有重要意義。近年來,隨著“中國制造2025”、“新型工業(yè)化”等戰(zhàn)略的深入實施,以及下游行業(yè)的快速發(fā)展,閥門行業(yè)市場需求持續(xù)增長。特別是在石油化工、電力、水處理等領(lǐng)域,對高性能、高可靠性的閥門產(chǎn)品需求日益增加。
4、行業(yè)市場規(guī)模分析
(1)全球市場規(guī)模
工業(yè)閥門作為通用設(shè)備的重要品類在國民經(jīng)濟中有著廣泛應(yīng)用,是能源、石化、電力、冶金等行業(yè)裝備、機械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一,其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟周期以及固定資產(chǎn)投資情況具有緊密的相關(guān)性。
2020年以來,全球宏觀經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了較大波動,雖經(jīng)歷了一定程度的復(fù)蘇,但整體仍存在不確定性和風(fēng)險。目前,國際大宗商品價格持續(xù)走高,一定程度上刺激了石油天然氣、化工、電力等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資,帶動了對工業(yè)閥門需求的持續(xù)增長。2026年全球工業(yè)閥門的市場規(guī)模將達到923億美元,較2020年的732億美元,增幅約為26.1%。從中長期來看,影響閥門下游行業(yè)擴張的主要因素,包括不斷增長的能源需求以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進程并沒有發(fā)生根本性改變,工業(yè)閥門市場需求仍將穩(wěn)步增長。
(2)中國市場規(guī)模
近年我國閥門行業(yè)在市場規(guī)模和技術(shù)水平方面均取得了顯著進步,但仍存在高端產(chǎn)品依賴進口、行業(yè)集中度不高等問題,2021年高端進口閥門在市場中占比基本在20%左右,2022年我國進口閥門及類似裝置規(guī)模達82.6億美元,高端進口替代市場空間廣闊。隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷加碼和下游行業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇,閥門行業(yè)有望迎來更快的發(fā)展。
2023年國內(nèi)閥門市場規(guī)模為152億美元,預(yù)計到2025年末,我國閥門制造市場規(guī)模能夠達到171億美元。
2020-2025年我國閥門制造市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
5、下游行業(yè)需求多元化,石化、電力等行業(yè)推動持續(xù)發(fā)展
閥門下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括油氣、能源、煉化、化工、鋼鐵等多個行業(yè)。其中,油氣和能源是閥門產(chǎn)品應(yīng)用最多的兩個市場。2023年全球油氣和能源領(lǐng)域占閥門消費量的比重分別達17%和14%。
2023年全球閥門消費量的比重情況
資料來源:普華有策
(1)石油行業(yè):能源需求增長與技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動閥門市場
隨著石油開采技術(shù)的進步,深海油氣勘探、頁巖氣開采等新技術(shù)對閥門提出了更高要求,要求其具備高性能和可靠性,能夠適應(yīng)高壓、高溫和高腐蝕等極端工況。預(yù)計全球石油需求將從2023年的1.022億桶/日增長至2050年的1.201億桶/日,增幅17.5%,其中中國需求將從1640萬桶/日增至1890萬桶/日?;?、公路運輸和航空將是主要需求增長領(lǐng)域。
(2)化工行業(yè):環(huán)保要求提升與轉(zhuǎn)型升級推動閥門升級
隨著環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格和化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,化工企業(yè)對閥門產(chǎn)品的需求逐漸增多,特別是耐腐蝕、耐高溫、耐高壓等特種閥門。同時,閥門產(chǎn)品也在向智能化、自動化方向發(fā)展,以適應(yīng)化工生產(chǎn)的智能化趨勢。閥門在化工管路系統(tǒng)中的投資占比約為40%-50%,固定資產(chǎn)投資有助于推動閥門需求增長。全球來看,2023年石油開采和煉油量均有所增長,但煉油能力仍存在較大缺口。
(3)電力、水處理與建筑行業(yè):閥門需求多元化發(fā)展
除了石油和化工行業(yè),電力、水處理、建筑等行業(yè)對閥門的需求也在增加。在電力行業(yè),隨著新能源發(fā)電和電網(wǎng)智能化的發(fā)展,對高精度、高可靠性閥門的需求持續(xù)增長;水處理行業(yè)受城市化和環(huán)保意識提升的推動,需求快速增長;建筑行業(yè)則對閥門的性能和質(zhì)量提出更高要求。全球電力產(chǎn)出從2013年的23,469.4太瓦時增長至2023年的29,924.8太瓦時,增長27.51%。其中,中國電力產(chǎn)出從2013年的5,431.6太瓦時增長至2023年的9,456.4太瓦時,增長74.10%,占比由23.14%升至31.60%,成為全球最大電力生產(chǎn)國及主要增長來源。
6、行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢
閥門屬于通用機械設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各行業(yè),隨著下游石油和天然氣開采及輸送、LNG、煉油煉化、精細(xì)化工、空分、電廠、煤制油、煤化工、新能源等行業(yè)的發(fā)展,閥門技術(shù)主要向大口徑、高壓力及高苛刻工況、高可靠性等方向發(fā)展:
(1)大型煉化一體化、電站的建設(shè)大型化,閥門向大口徑、高壓可靠性發(fā)展
在石化生產(chǎn)中,閥門廣泛應(yīng)用于各種氣體和液體介質(zhì),常見類型包括閘閥、調(diào)節(jié)閥、安全閥、截止閥、球閥、止回閥、蝶閥和減壓閥。隨著裝置大型化和工藝管道規(guī)格提升,閥門需求逐漸向大型化、高壓化發(fā)展。此外,發(fā)電機組的規(guī)模擴大也推動了閥門的高規(guī)格需求。為促進煤電機組節(jié)能降耗并實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),國家發(fā)展改革委與能源局于2021年發(fā)布相關(guān)通知,推動煤電機組改造,提出了對大口徑鍛焊結(jié)構(gòu)高溫、高壓電站閥門的需求。
(2)海上采油平臺以及氫氣等新興市場的發(fā)展,要求閥門能夠適應(yīng)更極端和嚴(yán)苛工況、具備高可靠性、超低溫耐受性的特點
隨著全球海洋油氣開發(fā)加速,F(xiàn)PSO作為深海油田開發(fā)的核心平臺,要求采用耐海水、耐鹽霧、抗腐蝕的特種閥門,具備可靠密封、靈活操作和易于維護的特點。同時,隨著環(huán)保需求增長,氫氣作為清潔能源逐步增量,其液化儲運溫度可達-253℃,因此相關(guān)閥門需具備更低溫耐受性,以滿足加氫站、車載供氫系統(tǒng)和燃料電池系統(tǒng)的要求。
7、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素
影響行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素
資料來源:普華有策
8、行業(yè)競爭格局
閥門市場從技術(shù)角度可以分為三個不同特點的市場層次,即低端工業(yè)閥門和民用閥門市場、中端工業(yè)閥門市場、高端工業(yè)閥門市場,不同市場層次中的競爭格局存在差異。
行業(yè)競爭格局
資料來源:普華有策
9、閥門行業(yè)主要企業(yè)情況
(1)國際市場主要企業(yè)包括TYCO(泰科)、FLOWSERVE(福斯)、FISHER(費希爾)、DRESSER(德萊賽)、KITZ(北澤)、VELAN(威蘭)等公司,具體如下:
國際閥門主要企業(yè)
資料來源:普華有策
(2)國內(nèi)市場主要企業(yè)包括蘇州紐威閥門股份有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司、浙江伯特利科技股份有限公司、浙江石化閥門有限公司、超達閥門集團股份等公司,具體如下:
國內(nèi)閥門主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)