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高嶺土行業(yè)將從高速增長轉向注重品質效益提升附加值長期發(fā)展動力

1、高嶺土行業(yè)市場概況

高嶺土是一種非金屬礦產，是以高嶺石族粘土礦物為主的粘土和粘土巖，主要應用于陶瓷、造紙、涂料、橡塑等領域，可分為非煤系高嶺土和煤系高嶺土。

高嶺土分的分類情況

資料來源：普華有策

其中，非煤系高嶺土主要為水洗高嶺土礦，通過開采高嶺土原礦，經選礦、物理加工后直接出售。但礦山開采極易造成環(huán)境污染，目前在國內環(huán)保執(zhí)法趨嚴、供給側改革不斷推進的背景下，礦區(qū)發(fā)展受到較嚴格的管控。

煤系高嶺土是中國特有的礦種，伴生于煤炭，含碳質，通常作為煤矸石排出。通過煅燒去碳后，煤系高嶺土可以作為顏料、填料或功能材料使用。其加工過程包括干法或濕法磨粉、分級、煅燒等，以改變其物理化學性質，滿足特定行業(yè)需求。

煤矸石中含有可開發(fā)利用的煤系高嶺土礦，但由于生產工藝和成本問題，過去大多作為固廢填埋或堆放，造成環(huán)境污染和地質災害隱患。近年來，隨著煅燒高嶺土生產工藝的成熟和成本下降，煤矸石加工煅燒高嶺土的市場迅速發(fā)展，具有較高的環(huán)保和經濟價值，受到國家政策支持。

全球高嶺土產量2019年即超過4,000萬噸，而2022年我國高嶺土產量達782.17萬噸，其中水洗高嶺土占據主要市場份額。2023年，我國煅燒高嶺土需求量224.1萬噸，較2022年增長16.32萬噸。

2、行業(yè)市場規(guī)模

高嶺土市場應用較廣，從國內需求來看，近年來隨著國內精密鑄造、陶瓷、造紙、涂料等主要下游領域應用需求的不斷增長，我國高嶺土市場規(guī)模呈現出逐年擴大的發(fā)展態(tài)勢，2023年我國高嶺土行業(yè)市場規(guī)模達到54.59億元左右，同比2022年增長3.21%。

2019-2024年國內高嶺土市場規(guī)模

資料來源：普華有策

從市場供求來看，2022年我國高嶺土產量為782.17萬噸，2023年進一步增長至835.10萬噸；而需求量來看2022年國內高嶺土市場需求達到734.50萬噸，同比2021年增長9.72%。2023年國內高嶺土市場需求達到805.89萬噸左右。

2019-2024年國內高嶺土行業(yè)產量及需求量

資料來源：普華有策

總的來說，近五年來國內對高嶺土的需求量逐年遞增，2023年度國內高嶺土行業(yè)市場規(guī)模為54.59億元左右，是近五年最高值；從市場供需規(guī)模來看，近五年來我國的高嶺土行業(yè)產量及需求量均持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。我國作為全球最主要的陶瓷生產國和第二大造紙國，高嶺土需求市場潛力巨大，預計未來需求量將持續(xù)穩(wěn)增。

3、煤系煅燒高嶺土行業(yè)未來發(fā)展機遇

煤系煅燒高嶺土因其強散射力、良好油墨吸附性、高活性和白度、優(yōu)異的電絕緣性和熱穩(wěn)定性，以及較高的遮蓋力和低容重，廣泛應用于造紙、涂料、陶瓷、橡膠、電線電纜、玻璃纖維等行業(yè)。隨著我國經濟和工業(yè)的發(fā)展，煤系高嶺土的生產成本大幅降低，技術和裝備不斷成熟，市場需求快速增長。由于礦山資源的枯竭和環(huán)保管控加強，煤系高嶺土逐漸替代了傳統(tǒng)水洗高嶺土，滲透到更多新興領域，如耐火材料、玻璃纖維、新能源、特種建材等，市場空間不斷擴展。2023年，我國煅燒高嶺土需求量224.1萬噸，較2022年增長16.32萬噸。

2018年11月26日，發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》，“粘土磚瓦及建筑砌塊制造—煤矸石燒結制品”和“工業(yè)固體廢物、廢氣、廢液回收和資源化利用—煤矸石綜合利用”等均被列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

2021年3月18日，《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》提出，到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾礦等大宗固廢的綜合利用率將達到60%。煤系煅燒高嶺土行業(yè)正迎來新發(fā)展機遇，主要基于以下幾點：

（1）煤礦企業(yè)面臨固廢處置壓力，國家對固廢綜合利用有明確考核要求；

（2）國家為固廢資源化利用企業(yè)提供稅收減免和財政支持，鼓勵加大投入；

（3）高嶺土生產技術和裝備已成熟，具備快速發(fā)展的技術條件。

行業(yè)發(fā)展將從高速增長轉向注重高品質和高效益，提升產業(yè)附加值成為長期發(fā)展驅動力。

4、行業(yè)門檻及壁壘

行業(yè)門檻及壁壘

資料來源：普華有策

5、行業(yè)競爭格局

我國高嶺土市場以水洗高嶺土為主，行業(yè)競爭激烈，產業(yè)整合加速，同時環(huán)保、綠色礦山建設等外部政策形勢日趨嚴峻。目前，國內能夠穩(wěn)定供應優(yōu)質高嶺土的企業(yè)僅有少數幾家，同時部分地區(qū)的優(yōu)質高嶺土礦已近枯竭，雖然新探明的高嶺土礦總量較大，但總體品位偏下。在優(yōu)質高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合。一方面，小型礦企生產技術相對落后，資源儲量較少，產品質量不穩(wěn)定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對天然高嶺土礦開采的監(jiān)管力度不斷加大。由于小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關停整并，同時水洗高嶺土的生產成本持續(xù)提高，未來高嶺土行業(yè)的整合速度將不斷加快。

與此同時，煤系煅燒高嶺土以其良好的環(huán)保價值和經濟價值，受到政策的大力扶持，國家制定一系列扶持政策以提高我國煤矸石的資源化利用水平以保護環(huán)境、實現社會可持續(xù)發(fā)展。山西、內蒙古等產煤大省，陸續(xù)有多家企業(yè)進行煤系煅燒高嶺土產線擴建，行業(yè)迎來快速發(fā)展階段。同時隨著生產工藝的不斷改進，煤系煅燒高嶺土產品逐步向中高端產品轉型。

6、行業(yè)內主要企業(yè)

國內煤系高嶺土行業(yè)，主要企業(yè)包括：

（1）山西金宇科林科技有限公司

公司利用煤矸石研制、生產、銷售超細煅燒高嶺土的高新技術企業(yè)，產品主要應用于熱敏紙、裝飾紙、水性涂料、電泳漆、橡膠塑料等行業(yè)。

（2）內蒙古恒源高嶺土科技有限公司

公司是一家綜合利用煤矸石固廢，專業(yè)生產煅燒高嶺土的企業(yè)，產品廣泛應用于涂料、造紙、電泳漆、陶瓷、玻璃纖維、耐火材料、橡膠、塑料等行業(yè)。

（3）安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司

公司是一家專業(yè)從事煤系高嶺土的采選、加工和銷售的國家級專精特新小巨人企業(yè)，主要產品涵蓋精鑄用莫來石材料、耐火用莫來石材料、生焦生粉等，廣泛應用于精密鑄造模具、耐火材料等領域。

《2025-2031年高嶺土行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）