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復(fù)合調(diào)味品行業(yè)正處于快速增長階段
1、復(fù)合調(diào)味品行業(yè)概況
調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的,用以調(diào)和滋味與氣味并具有去腥、除膻、增鮮、增香等作用的食品加工輔料或添加劑。改革開放以來,我國調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展可分為初級發(fā)展、快速發(fā)展、成熟化發(fā)展和戰(zhàn)略提升四個階段?,F(xiàn)階段調(diào)味品行業(yè)正朝著品種多樣化、復(fù)合方便化、營養(yǎng)健康化方向邁進(jìn)。
得益于食品工業(yè)化進(jìn)程的加快、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展、B端餐飲市場的不斷壯大等多重因素共同推動,近年來中國調(diào)味品市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《調(diào)味品分類(GB/T20903—2007)》,按照成分構(gòu)成,調(diào)味品分為基礎(chǔ)調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。如下表所示,復(fù)合調(diào)味品是指在科學(xué)的調(diào)味理論指導(dǎo)下,將兩種或兩種以上的基礎(chǔ)調(diào)味品按照一定比例進(jìn)行調(diào)配制作,從而得到的滿足不同調(diào)味需要的調(diào)味品,具備便捷性、標(biāo)準(zhǔn)化、口味穩(wěn)定性的特征。
基礎(chǔ)調(diào)味品與復(fù)合調(diào)味品的區(qū)別
資料來源:普華有策
國內(nèi)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代,實現(xiàn)傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料工業(yè)化生產(chǎn)。因傳統(tǒng)單一調(diào)味料使用復(fù)雜、出品不穩(wěn)定,復(fù)合調(diào)味料能簡化調(diào)配環(huán)節(jié)、提高烹飪效率且保證出品標(biāo)準(zhǔn)化,得以廣泛應(yīng)用。
經(jīng)多年發(fā)展行業(yè)日益成熟,西式復(fù)合品類隨飲食習(xí)慣交融在國內(nèi)快速發(fā)展,品種漸豐富,分為中式復(fù)合、西式復(fù)合、雞精雞粉、火鍋底料四大類,在多領(lǐng)域有不可或缺地位。
近年因餐飲連鎖化率提高、復(fù)合調(diào)味品滲透率提升等,我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)步入快速增長階段,正處產(chǎn)業(yè)升級期,是調(diào)味品行業(yè)增速最快品類。
2、復(fù)合調(diào)味品行業(yè)上下游分析
復(fù)合調(diào)味品行業(yè)上游含食品原料(油脂、糖等)與包材(玻璃、紙箱等);下游覆蓋B端(餐飲、食品加工等企業(yè))及C端(個人消費(fèi)者)市場,屬大眾日常消費(fèi)品,市場空間廣。行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈,大企業(yè)各有細(xì)分市場側(cè)重。產(chǎn)品更新?lián)Q代受下游需求影響大,屬需求驅(qū)動型行業(yè)。
(1)行業(yè)上游
復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的上游一部分為各種類型復(fù)合調(diào)味品所需的基礎(chǔ)原材料,主要包括油脂、糖、面粉淀粉、果蔬及蛋液等;另一部分為產(chǎn)成品包裝材料,主要涉及塑料、玻璃及金屬等輔料。這些原料部分具有大宗商品屬性,皆屬于成熟、市場主導(dǎo)型行業(yè),行業(yè)競爭較為充分、生產(chǎn)技術(shù)穩(wěn)定、供應(yīng)充足,且部分原料存在期貨市場,有利于復(fù)合調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)緊密關(guān)注價格變動,保障原料供應(yīng)和穩(wěn)定生產(chǎn)成本。
(2)行業(yè)下游
復(fù)合調(diào)味品的下游涵蓋以餐飲、烘焙、食品加工企業(yè)為代表的B端市場以及經(jīng)商超、流通、電商等渠道銷售給以個人消費(fèi)者為代表的C端市場,屬于大眾日常消費(fèi)品,具有非常廣泛的市場空間。
據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2023年我國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出為7,983元,較2022年同比增長了6.7%,創(chuàng)歷史新高,且2015-2023年期間已實現(xiàn)6.5%的年均復(fù)合增長率。
2019-2023年我國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出情況
資料來源:普華有策
3、復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)復(fù)合調(diào)味品向著高端化、細(xì)分化發(fā)展
從行業(yè)發(fā)展歷程來看,我國調(diào)味品正在從“基礎(chǔ)調(diào)味品-復(fù)合調(diào)味品”的路徑演變,復(fù)合化趨勢正持續(xù)加強(qiáng)。從消費(fèi)端來看,一方面,消費(fèi)者對調(diào)味品的購買力增強(qiáng),關(guān)注重點逐漸從價格轉(zhuǎn)移到口味與質(zhì)量,行業(yè)高端化大勢所趨;另一方面,餐飲業(yè)菜系日漸豐富,消費(fèi)者和廚師們不再滿足單一口味類型的調(diào)味品,對調(diào)味品專用化,細(xì)分化提出了更高的要求。因此,綜合來看,高端化、細(xì)分化成為目前復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
(2)復(fù)合調(diào)味品企業(yè)向餐飲解決方案提供商轉(zhuǎn)變
當(dāng)下,連鎖餐飲及食品加工企業(yè)爭市場份額,研發(fā)獨特菜品與口味,復(fù)合調(diào)味品成其選擇供應(yīng)商的重要考量。行業(yè)內(nèi)企業(yè)若想切入下游供應(yīng)鏈、獲訂單,需提供定制化產(chǎn)品,滿足餐飲企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、便捷化、低成本要求。定制餐調(diào)模式利于下游企業(yè),還會催生風(fēng)味解決方案服務(wù)商。
此外,行業(yè)內(nèi)企業(yè)要從調(diào)味品供應(yīng)商向餐飲解決方案提供者轉(zhuǎn)變,具備為餐飲企業(yè)提供菜品研究策劃、成本控制等精細(xì)化服務(wù)的能力,助力其推新菜式、指導(dǎo)廚師用標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)味品。
(3)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升
我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)尚處初級階段,正加速向成年期過渡,未形成大頭部企業(yè),因地域廣、口味及烹飪方法多樣、菜系豐富,呈現(xiàn)“小而散”、區(qū)域性品牌多、集中度低的格局。
從需求端看,餐飲連鎖化使下游對底料品質(zhì)、供應(yīng)穩(wěn)定性與規(guī)模要求更嚴(yán),餐飲品牌傾向大廠底料及定制產(chǎn)品,因其成本、損耗低;消費(fèi)升級下,消費(fèi)者更青睞頭部企業(yè)產(chǎn)品,其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)、高端化明顯,且渠道網(wǎng)絡(luò)健全、全國化程度高,規(guī)模與品牌力影響將凸顯,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
4、影響復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
(1)有利因素
1)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和食品安全監(jiān)管體系不斷完善
調(diào)味品行業(yè)經(jīng)多年發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入制度完善,運(yùn)行漸規(guī)范,生產(chǎn)方式更工業(yè)化、現(xiàn)代化,科技含量提升,正朝工業(yè)化、規(guī)?;确较蜻^渡,形成一批全國性品牌與企業(yè),集中度提高。未來,具優(yōu)質(zhì)資源的企業(yè)競爭優(yōu)勢更大。國家持續(xù)出臺政策、完善法規(guī)體系保障行業(yè)健康發(fā)展,行業(yè)規(guī)范利于優(yōu)勢企業(yè)做大,促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級與產(chǎn)品質(zhì)量提高。
2)居民生活水平提高為消費(fèi)升級奠定基礎(chǔ)
我國調(diào)味品市場終端需求來自食品制造業(yè)、餐飲業(yè)和家庭消費(fèi)。2016到2023年全國居民人均可支配收入增長,社會消費(fèi)需求升級,餐飲和家庭消費(fèi)的調(diào)味品需求旺盛,居民生活水平提高推動家庭烹飪用調(diào)味品升級,且消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變,看重食品安全性與健康性。
總體而言,隨著居民收入提高、健康消費(fèi)觀念養(yǎng)成,調(diào)味品行業(yè)正朝健康、規(guī)范方向發(fā)展。
3)餐飲行業(yè)快速發(fā)展帶動市場需求
餐飲業(yè)是調(diào)味品主消費(fèi)渠道,受居民收入上升、城市化率提高、外賣增長及生活節(jié)奏加快等影響,餐飲市場規(guī)模有望長期快速增長,其調(diào)味品消耗量超家庭烹飪,為調(diào)味品行業(yè)提供增量空間。餐飲連鎖化是復(fù)合調(diào)味料行業(yè)成長驅(qū)動力,“中央廚房+門店”模式推動餐飲連鎖化發(fā)展,連鎖餐飲業(yè)壯大強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈分工,對菜品開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化要求更高,帶動復(fù)合調(diào)味料行業(yè)拓展升級。
(2)不利因素
1)行業(yè)技術(shù)水平參差不齊
傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)多由傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)發(fā)展而來,擁有機(jī)械化、規(guī)?;⒆詣踊a(chǎn)線的企業(yè)數(shù)量少,生產(chǎn)效率不高。在部分產(chǎn)品上,各企業(yè)生產(chǎn)工藝特點不明顯,導(dǎo)致產(chǎn)品存在同質(zhì)化現(xiàn)象。面對競爭日益激烈的市場,一些復(fù)合調(diào)味料企業(yè)一味跟風(fēng)模仿,片面追求產(chǎn)值、產(chǎn)量,而忽略產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新,部分復(fù)合調(diào)味料企業(yè)由于產(chǎn)品缺乏特色和優(yōu)勢,只能通過低價的形式和同類企業(yè)搶占市場份額,造成企業(yè)間反復(fù)博弈,形成惡性競爭。
2)企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量參差不齊
我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多,市場集中度較低,存在大量未建立完善的質(zhì)量控制體系的中小企業(yè)。部分中小企業(yè)缺乏食品檢測的技術(shù)設(shè)備,食品安全意識有待提升,產(chǎn)品質(zhì)量存在參差不齊的情況。若此類企業(yè)片面追求產(chǎn)品的外觀效果、食用口感、經(jīng)濟(jì)利益等,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,將給復(fù)合調(diào)味料行業(yè)帶來較大的負(fù)面影響。
3)下游的餐飲行業(yè)管理規(guī)范水平整體不高
作為復(fù)合調(diào)味料行業(yè)的下游市場之一,我國餐飲行業(yè)主要由中小企業(yè)構(gòu)成。即便在近年來表現(xiàn)突出的連鎖餐飲企業(yè)中,管理和財務(wù)規(guī)范方面仍存在一定的不足之處。
下游行業(yè)的規(guī)范性不足在一定程度上制約了上游企業(yè)通過標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;a(chǎn)來降低成本和提高效率的能力,也影響了復(fù)合調(diào)味料行業(yè)的整體進(jìn)步和市場競爭力。
5、行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征
復(fù)合調(diào)味品行業(yè)主要特征
資料來源:普華有策
6、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
(1)產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)壁壘
在消費(fèi)升級與生產(chǎn)工藝進(jìn)步推動下,調(diào)味品行業(yè)尤其是復(fù)合調(diào)味料行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革,強(qiáng)大研發(fā)能力成企業(yè)競爭力核心。該行業(yè)產(chǎn)品品種多、周期短、更新?lián)Q代快,產(chǎn)品創(chuàng)新是贏取市場份額關(guān)鍵,企業(yè)要洞察市場、把握口味變化、培養(yǎng)研發(fā)團(tuán)隊,西式復(fù)合調(diào)味品行業(yè)還需本地化創(chuàng)新,對創(chuàng)新能力要求更高。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有豐富研發(fā)經(jīng)驗,能推創(chuàng)新產(chǎn)品,新進(jìn)入者建團(tuán)隊、積經(jīng)驗耗時久,產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)成進(jìn)入壁壘。
(2)品牌壁壘
復(fù)合調(diào)味料領(lǐng)域隨著滲透率和集中度提升,消費(fèi)者逐漸形成消費(fèi)習(xí)慣與品牌認(rèn)知,品牌壁壘可造就穩(wěn)定競爭格局,若無重大技術(shù)及盈利模式創(chuàng)新則很難打破,且在嚴(yán)格食品安全監(jiān)管下企業(yè)傾向與知名度高、品質(zhì)可靠的企業(yè)合作,該領(lǐng)域消費(fèi)者群體年輕化明顯且看重品牌,品牌建設(shè)與營銷至關(guān)重要,而建立品牌需長期經(jīng)營積累及多方認(rèn)同,這對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成進(jìn)入壁壘。
(3)渠道壁壘
我國復(fù)合調(diào)味料市場終端需求源于餐飲業(yè)、食品制造業(yè)和家庭消費(fèi)。餐飲渠道中,餐飲店情況復(fù)雜,需調(diào)味料廠商借中間商聯(lián)絡(luò)推廣;食品制造供給渠道里,食品加工企業(yè)要經(jīng)檢驗測試,傾向長期合作;家庭零售渠道下,家庭消費(fèi)者采購高頻量少,商超設(shè)較高準(zhǔn)入門檻,且渠道需下沉,依賴多級分銷商體系。因此企業(yè)銷售渠道構(gòu)建復(fù)雜、投入大,需多年培養(yǎng)積累,對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成渠道壁壘。
(4)質(zhì)量與安全壁壘
食品安全關(guān)乎消費(fèi)者健康與生命安全,食品制造業(yè)屬國家重點監(jiān)管行業(yè),企業(yè)需獲生產(chǎn)許可及相關(guān)證照并持續(xù)接受監(jiān)管、檢查。近年政府部門高度重視食品安全質(zhì)量問題,印發(fā)諸多相關(guān)工作指導(dǎo)方案和通知,隨著《食品安全法》及國家標(biāo)準(zhǔn)制定實施,要求企業(yè)兼顧生產(chǎn)水平與職業(yè)操守,把優(yōu)質(zhì)安全放首位,健全質(zhì)量管理機(jī)制,改進(jìn)生產(chǎn)裝備與技術(shù),加大科技投入等以確保產(chǎn)品質(zhì)量,所以食品質(zhì)量安全控制成進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘之一。
《2025-2031年復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)