- 鋁電解電容器:中國市場崛起,能否逆襲全球高端格局?
- 傳感器行業(yè)正逐步向集成化、智能化、可移動、多樣化方向發(fā)展
- 機械密封行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢與競爭格局解析
- CDN行業(yè)全景洞察:現(xiàn)狀、機遇與競爭格局剖析
- 半導(dǎo)體硅片:周期波動下的技術(shù)突圍與國產(chǎn)替代之路
- 現(xiàn)代生物技術(shù)引領(lǐng),動物疫苗行業(yè)變革趨勢全解析
- 渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況、趨勢浪潮與競爭格局剖析
- 射頻SoC行業(yè)驅(qū)動下的多元應(yīng)用場景蓬勃發(fā)展
- 汽車車燈行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)、市場結(jié)構(gòu)與競爭態(tài)勢
- 射頻前端行業(yè)全景剖析:現(xiàn)狀、機遇與未來走向
橡膠傳動行業(yè)的現(xiàn)狀概覽、趨勢展望與行業(yè)競爭格局
1、橡膠傳動行業(yè)發(fā)展概況
(1)全球橡膠制品市場
《2023年中國橡膠工業(yè)年鑒》顯示,全球主要橡膠制品企業(yè)(輪胎75強與非輪胎50強)銷售額自2016年的2193.4億美元增至2022年的2707.09億美元,年均復(fù)合增長率3.6%,行業(yè)呈向上發(fā)展態(tài)勢。世界橡膠工業(yè)逐步轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)已成全球最大橡膠制品市場。全球非輪胎橡膠制品行業(yè)發(fā)展較平穩(wěn),2022年50強總銷售額838.31億美元,與2021年的836.60億美元基本持平。
(2)我國橡膠制品市場
伴隨著經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展和國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策引領(lǐng),我國的橡膠制品業(yè)長期保持良好、向上發(fā)展態(tài)勢。我國橡膠工業(yè)在21世紀(jì)初實現(xiàn)了高速發(fā)展,主要產(chǎn)品產(chǎn)量在世界位居前列,逐步建立相對完整的橡膠產(chǎn)業(yè)鏈,形成門類齊全、產(chǎn)品豐富的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,并不斷向節(jié)能、環(huán)保、智能等方向發(fā)展。
根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016-2022年行業(yè)整體保持上漲趨勢,2022年實現(xiàn)銷售收入4,588.33億元,2016-2022年復(fù)合增長率8.3%。2023年上半年實現(xiàn)銷售收入2,081.99億元,同比增長7.7%。
2016-2023年我國橡膠制品行業(yè)銷售規(guī)模
資料來源:普華有策
未來我國橡膠行業(yè)將通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展實現(xiàn)發(fā)展,重點放在提高產(chǎn)品質(zhì)量、自動化水平、信息化水平、生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗、環(huán)境保護、產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)競爭力和經(jīng)濟效益上,建設(shè)一批具有國際競爭力的企業(yè)集團和產(chǎn)業(yè)集群,打造一批具有國際影響力的知名品牌,推動我國由橡膠大國向橡膠強國邁進。
(3)膠管、膠帶行業(yè)概況
膠管膠帶是非輪胎橡膠制品領(lǐng)域最大子行業(yè),歷經(jīng)百余年發(fā)展,已成世界各國重要基礎(chǔ)化工子行業(yè)及橡膠制品行業(yè)重要部分,關(guān)聯(lián)國民經(jīng)濟、生活、消費、軍工等多方面。
全球膠管膠帶產(chǎn)品供應(yīng)商多為發(fā)達國家橡膠制品跨國公司,如芬納鄧祿普、德國大陸、普利司通、阪東化學(xué)等,其產(chǎn)量在全球占主導(dǎo)。但隨著新興工業(yè)國家崛起,競爭重點從歐美工業(yè)國家轉(zhuǎn)向亞太新興工業(yè)國家,以中國為代表的亞太經(jīng)濟體已成世界膠管膠帶業(yè)重要競爭力量。
根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,膠管膠帶工業(yè)總產(chǎn)值從2017年的296.80億元增長至2023年的476.25億元,年均復(fù)合增長率為8.2%,整體保持增長趨勢。
2017-2023年我國膠管膠帶行業(yè)總產(chǎn)值
資料來源:普華有策
2024年上半年,中國膠管膠帶工業(yè)總產(chǎn)值238.18億元,同比增7.0%。我國膠管膠帶產(chǎn)品內(nèi)銷外銷并重,近年出口規(guī)模擴大、進口規(guī)模萎縮,產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平接軌。2017-2023年出口貿(mào)易總額整體增長,2020年受影響下滑后恢復(fù),2023年出口總額30.3億美元,較2022年增5.9%。未來行業(yè)將朝著高技術(shù)含量、高附加值、無污染、長壽命產(chǎn)品方向發(fā)展,助力優(yōu)勢企業(yè),提高產(chǎn)業(yè)集中度。
(4)橡膠傳動V帶行業(yè)概況
我國是膠管膠帶產(chǎn)銷大國,產(chǎn)品全,可滿足多需求,行業(yè)含膠帶、膠管細(xì)分,膠帶分傳動帶和輸送帶,橡膠傳動V帶用于機械功率傳遞。按“十四五”規(guī)劃,我國V帶“十四五”末預(yù)計產(chǎn)量14億A米。進出口上,我國橡膠V帶出口規(guī)模擴,2023年出口量7.59萬噸、金額4.45億美元,2017-2023年出口量與金額復(fù)合增長率為4.9%、8.9%;2023年進口量0.50萬噸、金額1.47億美元,同比降16.0%、16.6%,因產(chǎn)業(yè)革新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及產(chǎn)品獲認(rèn)可。預(yù)計全球市場向好、我國產(chǎn)品升級將推動中國橡膠V帶市場進一步發(fā)展。
(5)橡膠輸送帶行業(yè)概況
輸送帶是帶式輸送機械關(guān)鍵部件,運輸優(yōu)勢足、效率高,應(yīng)用廣泛。2023年全球橡膠輸送帶市場規(guī)模約37.8億美元,2024-2032年預(yù)計年均復(fù)合增長率4.5%。中國是最大生產(chǎn)與消費國,2023年產(chǎn)量75179.66萬m2,同比增6.9%;2024年上半年產(chǎn)量37943.46萬m2,同比增5.4%。出口方面,近年發(fā)展快,2023年出口量44.58萬噸、金額10.08億美元,2017-2023年復(fù)合增長率4.9%、8.9%,較上年同期增長13.1%、9.8%。國內(nèi)企業(yè)多,行業(yè)轉(zhuǎn)型升級后集中度有望提升,優(yōu)勢企業(yè)有望獲更大發(fā)展并推動高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)。
2、橡膠傳動行業(yè)特點和發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)集中度提升,產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展
隨著國家對橡膠行業(yè)環(huán)保工作的重視程度不斷加深,規(guī)模化、集約化已經(jīng)成為了發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》,膠管膠帶的產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)要求行業(yè)前10家銷售收入占全國70%,其中V帶產(chǎn)業(yè)集中度行業(yè)前10家銷售收入占全國95%。目前,我國國內(nèi)橡膠傳動產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)形成了較為穩(wěn)定的市場格局,產(chǎn)業(yè)規(guī)?;图谢倪M程對行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展壯大更為有利,上述企業(yè)在資金、技術(shù)、生產(chǎn)能力、市場資源等方面擁有較為雄厚的實力,有助于進一步帶動整個行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品升級。
(2)綠色環(huán)保生產(chǎn)的地位更為突出
隨著國家提出“雙碳”戰(zhàn)略,中國將力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和,這是中國基于推動構(gòu)建人類命運共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求做出的重大戰(zhàn)略決策。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下,節(jié)能減排已經(jīng)逐步成為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),全面推行綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展為橡膠傳動產(chǎn)業(yè)帶來了技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的新機遇。未來,橡膠傳動產(chǎn)品將跟隨中國橡膠制品行業(yè),重點研發(fā)各類綠色環(huán)保制造技術(shù),全力推動該行業(yè)向綠色化和環(huán)?;姆较虬l(fā)展,進一步實現(xiàn)節(jié)能降耗和節(jié)能減排,推動行業(yè)的加速整合,在環(huán)保方面具有一定優(yōu)勢的大型橡膠傳動產(chǎn)品企業(yè)將有機會進一步提升行業(yè)話語權(quán)和整體規(guī)模。
(3)產(chǎn)品性能不斷提升
多年來,通過對國外先進生產(chǎn)技術(shù)的引進、消化與吸收,行業(yè)整體技術(shù)水平有了較大提高。近年來,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)不斷加大投入,使得橡膠傳動產(chǎn)品的配方、制造工藝、生產(chǎn)管理不斷優(yōu)化升級,產(chǎn)品差異化、高端化程度不斷加深。當(dāng)前及未來一段時間內(nèi),性能高、污染低、壽命久的產(chǎn)品仍將成為我國橡膠傳動行業(yè)的重點突破方向。
(4)生產(chǎn)自動化水平不斷提高
我國橡膠膠帶行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,形成了相對完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局,國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)積累了一定的技術(shù)儲備,逐步縮小了與國際知名橡膠傳動產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的差距。近年來,隨著我國制造業(yè)智能化改革不斷深入,橡膠傳動產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)亦逐步更新生產(chǎn)設(shè)備,采用高性能的自動化與智能化機械設(shè)備及生產(chǎn)線,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化生產(chǎn)管理,推動行業(yè)自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級。
(5)橡膠傳動產(chǎn)品出口前景廣闊
我國提出的“一帶一路”倡議,目標(biāo)打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國—中亞—西亞、中國—中南半島、中巴和孟中印緬等國際經(jīng)濟合作走廊,是區(qū)域經(jīng)濟合作網(wǎng)絡(luò)的重要框架,旨在與沿線各國在交通基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易與投資、能源、區(qū)域一體化、人民幣國際化等領(lǐng)域深度合作。隨著經(jīng)濟互聯(lián)互通不斷加強以及投資貿(mào)易更加便利,作為現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備中不可缺少的橡膠傳動產(chǎn)品,需求量也會隨之不斷增加。同時,隨著我國橡膠傳動產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)不斷提升,產(chǎn)品質(zhì)量亦獲得提升,推動更多橡膠傳動產(chǎn)品出口全球。
3、橡膠傳動行業(yè)及上下游情況分析
橡膠傳動上游行業(yè)主要為橡膠制造行業(yè),包括天然橡膠、合成橡膠、再生橡膠等,下游行業(yè)主要為工業(yè)機械、農(nóng)業(yè)機械、礦山、汽車摩托車制造等行業(yè)。
(1)上游行業(yè)及關(guān)聯(lián)性
橡膠傳動產(chǎn)品原材料橡膠成本占生產(chǎn)總成本30%-40%。天然橡膠有優(yōu)劣勢,產(chǎn)地集中于東南亞,泰等四國近年產(chǎn)量占全球約70%;合成橡膠可替代天然橡膠,應(yīng)用廣,2023年中、美等五國產(chǎn)量占全球超60%;再生橡膠可再利用,中國借此補資源與回收。我國是最大橡膠消費國,因地理限制天然橡膠依賴進口,2023年產(chǎn)量降、進口量升且創(chuàng)歷史最高,進口依存度高,合成橡膠2023年自給率超80%。
(2)下游行業(yè)及關(guān)聯(lián)性
橡膠傳動行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)范圍廣泛,遍布國民經(jīng)濟各個部門和領(lǐng)域,主要包括工業(yè)機械、農(nóng)業(yè)機械、礦山、汽車摩托車制造等行業(yè)。橡膠傳動行業(yè)是上述行業(yè)的配套行業(yè)和關(guān)聯(lián)行業(yè),上述行業(yè)的景氣程度都會影響橡膠傳動行業(yè)的市場需求。同時,由于橡膠傳動產(chǎn)品屬于工業(yè)消耗品,在完成一定的使用周期后需要更新,因此隨著上述行業(yè)規(guī)模的不斷擴大,大規(guī)模的存量需求也在一定程度上保證了對橡膠傳動市場需求的持續(xù)穩(wěn)定增長。
4、橡膠傳動行業(yè)競爭格局
在橡膠傳動產(chǎn)品的行業(yè)競爭格局中,歐美、日本等發(fā)達國家的大型先進橡膠制品生產(chǎn)商,經(jīng)營時間較長,品牌認(rèn)可度較高,產(chǎn)品范圍廣,已形成跨國跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)集團,行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。在國內(nèi)部分,我國橡膠傳動行業(yè)的市場化程度較高;但和國外相比,國內(nèi)橡膠傳動企業(yè)起步較晚,市場呈現(xiàn)出較為明顯的市場分化情況。在中高端市場,少數(shù)企業(yè)通過自主研發(fā)和技術(shù)吸收消化,結(jié)合市場需求研發(fā)具有自身特點的橡膠傳動產(chǎn)品,在市場上具有較高的品牌知名度和市場份額,形成了一定的品牌優(yōu)勢。而在中低端市場,以中小型企業(yè)為主技術(shù)水平較低,環(huán)境污染高、能耗高,缺乏核心技術(shù)和自主研發(fā)能力,產(chǎn)品主要集中在中低端,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,利潤率較低,市場競爭較為激烈。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有阪東化學(xué)、Mitsuboshi、Continental AG、Gates Corporation、Optibelt、三力士、雙箭股份、三維股份、豐茂股份、銳牛股份等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年橡膠傳動行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)