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工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢走向：系列化、定制化、智能化、全球化

1、工程機械行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球工程機械行業(yè)發(fā)展概況

自21世紀以來，隨著各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，城市化水平不斷提高，全球工程機械市場發(fā)展進入成熟階段。期間受全球經(jīng)濟危機等因素影響，全球工程機械市場規(guī)模產(chǎn)生一定波動，但整體呈向上發(fā)展趨勢，根據(jù)全球工程機械市場銷售額前50強排行榜，總額從2016年的1,293.20億美元上升至2021年的2,328.39億美元。受公共衛(wèi)生事件反復(fù)等因素影響，2022年，同比略降0.96%，全球工程機械市場前50強銷售總額為2,306億美元。2023年，隨著全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，總銷售額達到2,434億美元，同比增長5.5%，創(chuàng)下歷史最高紀錄?？傮w來說，近五年全球工程機械市場50強的銷售額均維持在較高水平。

2016-2023年全球工程機械市場銷售50強

資料來源：普華有策

中短期情況：各國經(jīng)濟刺激計劃使歐美近兩年房地產(chǎn)和基建投資增速大幅提升并維持較高水平，同時全球資源品價格上漲帶動印尼等發(fā)展中國家工程機械需求釋放，礦山開采相關(guān)工程機械投資迅速提升。

從中長期來看，電動化、糧食安全、城市化建設(shè)、制造業(yè)發(fā)展等因素將持續(xù)拉動礦山開采需求增長，如電動化驅(qū)動“綠色金屬”礦業(yè)開采投資增長，糧食安全提升磷礦、鉀礦開采需求，軍備開支、城市化和制造業(yè)發(fā)展增加油氣、鐵礦石等開采需求。未來20-30年，印度、印尼和南非等國城市化率有較大提升空間。

分地區(qū)來看，2023年10月以來，美國房地產(chǎn)和基建市場表現(xiàn)較好，采礦業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)總體上升；歐洲建筑行業(yè)需求疲軟但國產(chǎn)品牌有提升空間；東南亞低城鎮(zhèn)化率帶來長期需求，印尼采礦業(yè)景氣，國產(chǎn)品牌在東南亞有望憑借區(qū)位和性價比優(yōu)勢提升市場份額，工程機械全球化前景廣闊，海外拓展成為核心動能。

（2）我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況

我國工程機械行業(yè)1978年起全面發(fā)展，在部門統(tǒng)籌下企業(yè)注重多環(huán)節(jié)發(fā)展，外國資本也帶來助力。90年代后進入快速發(fā)展期，借國家基建機遇，通過多種方式實現(xiàn)行業(yè)質(zhì)的飛躍，2003年銷售額破千億，2007年銷量全球第一，2009年銷售收入居世界首位，截至2017年多項產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

2018-2021年產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入持續(xù)突破，2021年達9065億元且同比增長17%，不過2011-2021年行業(yè)總營收規(guī)模CAGR為5.2%，受高基數(shù)、需求回落、開工率等因素影響，2022年、2023年營收同比下降。2024年上半年，12大類主要產(chǎn)品銷售有增長，出口方面，2024年1-6月我國工程機械進出口貿(mào)易額為271.34億美元，同比增長3.13%，其中出口額258.37億美元，同比增長3.38%。

2018-2023年中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入情況

資料來源：普華有策

目前我國工程機械行業(yè)已成為了全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。作為工程機械供應(yīng)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一，無論是從整個工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，還是從維系供應(yīng)鏈來看，工程機械零部件行業(yè)都起著舉足輕重的作用，龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為我國工程機械零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。同時受益于我國制造成本優(yōu)勢以及多年來的對外合資合作，部分優(yōu)秀的零部件制造企業(yè)也已進入了國內(nèi)外知名整機廠的全球采購體系，并憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和先進的技術(shù)水平在全球工程機械產(chǎn)業(yè)鏈中逐漸占據(jù)與發(fā)達國家企業(yè)競爭的主動權(quán)，工程機械零部件出口產(chǎn)品已形成規(guī)模。

2、工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）產(chǎn)品系列化，種類齊全

近年來，隨著工程機械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機械產(chǎn)品的市場競爭也日趨激烈，除產(chǎn)品的基本性能、可靠性、成本等因素外，工程機械制造商對自身產(chǎn)品的適應(yīng)性也提出了更高要求。如何在一個初始機型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上根據(jù)市場需求和企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)能力較快地設(shè)計出全系列化產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品的覆蓋范圍，以滿足終端客戶更多場景的使用需求，已成為工程機械行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。

作為工程機械零部件制造商，同樣也需要通過不斷完善自身產(chǎn)品規(guī)格、型號，以滿足工程機械系列化的市場需求，工程機械零部件行業(yè)系列化趨勢明顯。

（2）產(chǎn)品定制化，客戶粘性強

工程機械品類等特點致制造商對零部件需求差異大，部分領(lǐng)先企業(yè)采用專業(yè)化定制經(jīng)營模式，憑專業(yè)技術(shù)與柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、先進設(shè)備，按客戶要求提供跨行業(yè)、多品種、小批量零部件定制服務(wù)，涵蓋從工藝設(shè)計到質(zhì)量檢測全過程并提供可追溯記錄，其研發(fā)人員還參與客戶產(chǎn)品設(shè)計。因定制化認證要求高、考察周期長，產(chǎn)品進入采購名單后，客戶一般不會更換供應(yīng)商。

（3）生產(chǎn)智能化，產(chǎn)品節(jié)能輕型化

智能制造推動制造業(yè)智能化發(fā)展，工程機械零部件制造商將各類技術(shù)融入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)生產(chǎn)智能化，這是其未來發(fā)展關(guān)鍵。在節(jié)能輕型化方面，受全球“雙碳戰(zhàn)略”影響，工程機械節(jié)能成必然，業(yè)內(nèi)聚焦運動部件低慣量、整機輕量化、制動能量回收等研究，零部件領(lǐng)域著重于高強度材料輕型零部件及高效傳動系統(tǒng)研發(fā)，行業(yè)節(jié)能輕型化趨勢顯著。

（4）全球化布局，降成本、抗風險

隨著下游市場競爭加劇及終端消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求的日益提高，國際知名整機廠商逐步降低零部件自制率，利用全球供應(yīng)鏈資源，實行全球化生產(chǎn)及采購策略，通過在全球范圍內(nèi)尋找質(zhì)優(yōu)價廉且交期穩(wěn)定的供應(yīng)商，構(gòu)建自身的全球供應(yīng)鏈體系，統(tǒng)一供應(yīng)其遍布全球的生產(chǎn)基地。隨著全球化的不斷深入，中國工程機械企業(yè)為了拓展國際市場、降低成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘等目的，紛紛選擇通過并購和建造生產(chǎn)基地等方式擴寬企業(yè)的國際版圖。隨著中國工程機械零部件產(chǎn)品品質(zhì)提升和國際市場知名度提高，中國工程機械零部件產(chǎn)品將有效拓展在國外的市場空間。

3、工程機械行業(yè)競爭格局

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國工程機械零部件行業(yè)骨干企業(yè)超過500家，按地域主要分布在山東、長三角和廣西等地區(qū)。但大部分企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產(chǎn)，產(chǎn)品性能差、質(zhì)量得不到保證。經(jīng)過長期發(fā)展，工程機械零部件行業(yè)已形成了以整機制造商為主、以零部件供應(yīng)商為支撐的配套供應(yīng)體系。整機制造商主要專注于挖掘機械、裝載機械、起重機械等整機產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件的研發(fā)，是工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的核心，配套工程機械零部件廠商則承擔整機制造商部分工程機械零部件的生產(chǎn)及研發(fā)。近年來，隨著工程機械行業(yè)市場競爭的日趨激烈，整機制造商為降低生產(chǎn)成本，提供生產(chǎn)效率，其生產(chǎn)模式開始向?qū)I(yè)化分工協(xié)作模式轉(zhuǎn)變，少部分綜合實力較強，具備先進制造能力和系統(tǒng)化供應(yīng)零部件的工程機械零部件廠商開始承擔起以往由整機制造商完成的核心零部件的生產(chǎn)及研發(fā)。

4、工程機械行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

工程機械零部件需跨學(xué)科配合，其全流程依賴專業(yè)人才與技術(shù)積累，對企業(yè)技術(shù)水平要求高。且因配套整機型號多，具有多品種、多規(guī)格、非標準化特點，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異大。解決小批量復(fù)雜定制化生產(chǎn)加工難題，對企業(yè)工藝技術(shù)積累和現(xiàn)場管理能力要求也高，新進入企業(yè)短期內(nèi)難達到行業(yè)要求的技術(shù)水平。

（2）資金壁壘

在工程機械零部件的生產(chǎn)中，企業(yè)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，其設(shè)備通常包括精密加工設(shè)備、焊接設(shè)備、切割折彎生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備和儀器等。設(shè)備配置的高低很大程度上決定了工程機械零部件產(chǎn)品的品質(zhì)、性能、使用壽命及生產(chǎn)效率的高低，也在一定程度上影響著企業(yè)的利潤水平、盈利能力及市場競爭力。同時，工程機械零部件件下游客戶主要為規(guī)模較大的工程機械整機廠商，普遍具有資金結(jié)算周期較長、回款速度慢的特點，行業(yè)資金周轉(zhuǎn)率偏低也對企業(yè)的資金實力提出了較高要求，行業(yè)進入的資金壁壘較高。

（3）客戶認證壁壘

工程機械零部件作為保證工程機械整機性能、品質(zhì)的重要配套件，整機廠商對工程機械零部件行業(yè)合作企業(yè)的選擇非常慎重，需對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)周期等各個方面進行考核，具有嚴格的供應(yīng)商認證程序。一般而言，工程機械零部件企業(yè)一旦進入整機廠商供應(yīng)商名錄，雙方在業(yè)務(wù)合作方面便保持一定的穩(wěn)定性。而對于新進入企業(yè)而言，短期內(nèi)獲得客戶認可及認證具有較大的難度，因而本行業(yè)存在一定的客戶認證壁壘。

《2025-2031年工程機械行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）