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高階半導(dǎo)體制程應(yīng)用擴(kuò)展推動高端電子材料需求增長成為市場主要動力

1、電子專用材料行業(yè)概況

特種氣體和濕電子化學(xué)品產(chǎn)品屬于電子專用材料行業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括集成電路、顯示面板、光伏以及特高壓輸變電等，屬于精細(xì)化工與電子信息產(chǎn)業(yè)交叉的領(lǐng)域。

行業(yè)營業(yè)領(lǐng)域情況

資料來源：普華有策

2、特種氣體細(xì)分行業(yè)概況及分類

（1）特種氣體基本情況

特種氣體是指在特定領(lǐng)域中應(yīng)用、具有特殊要求的氣體，包括高純氣和混合氣。它與傳統(tǒng)大宗工業(yè)氣體不同，具有嚴(yán)格的純度、成分和雜質(zhì)含量要求。我國特種氣體發(fā)展起步較晚，20世紀(jì)80年代起受半導(dǎo)體行業(yè)推動，國外企業(yè)在國內(nèi)投資建廠。2000年后，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的推動，我國電子特氣產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展，并通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)技術(shù)突破，進(jìn)入快速成長階段。

（2）特種氣體行業(yè)的分類

特種氣體產(chǎn)品按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，主要分為電子特種氣體和工業(yè)特種氣體兩大類。電子特種氣體是集成電路、顯示面板、光伏等行業(yè)生產(chǎn)過程中不可或缺的關(guān)鍵性材料，是集成電路制造的第二大制造材料，僅次于硅片，約占晶圓制造總成本的13%。

電子特種氣體作為特種氣體的重要分支，市場規(guī)模在特種氣體中占比最大，按制造過程中不同用途劃分，電子特種氣體主要可分為化學(xué)氣相沉積（CVD）、離子注入、光刻膠印刷、擴(kuò)散、蝕刻和摻雜等。

含氟電子特氣是電子特氣的重要組成部分，主要用作清洗劑、蝕刻劑、摻雜劑和成膜材料等，約占電子特氣市場總量的30%左右。

3、特種氣體細(xì)分市場規(guī)模及國產(chǎn)化情況

（1）特種氣體市場規(guī)模

近年來，特種氣體作為集成電路、顯示面板、光伏、新能源、航空航天、電力電氣等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料之一，在國家產(chǎn)業(yè)政策和下游市場需求等因素推動下市場規(guī)模保持快速發(fā)展態(tài)勢。2021年全球特種氣體市場規(guī)模為97億美元，預(yù)計到2030年市場規(guī)模將達(dá)到207億美元，2021-2030年的CAGR為8.9%。

2021-2030年E全球特種氣體市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

我國特種氣體市場規(guī)模由2017年的175億元增至2021年的342億元，期間年復(fù)合增速達(dá)18.24%，預(yù)計2026年我國特種氣體市場規(guī)模將達(dá)808億元，2021至2026年期間年復(fù)合增速18.76%。

2019-2026年E中國特種氣體市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

4、電子特種氣體細(xì)分市場規(guī)模及應(yīng)用領(lǐng)域

（1）市場規(guī)模

隨著集成電路和新型顯示面板等產(chǎn)業(yè)需求增長，全球電子特種氣體市場在2021年達(dá)到45.38億美元，預(yù)計2025年將增長至60.23億美元，年均增長率為6.31%。受益于國家政策支持和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，中國電子特種氣體市場規(guī)模從2017年的109.3億元增長至2025年的316.6億元，年均增長率為14.22%。

近年來，國內(nèi)發(fā)布一系列政策推動特種氣體等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化。在半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展推動下，國內(nèi)領(lǐng)先氣體企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，部分氣體產(chǎn)品已達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口替代逐步實現(xiàn)。然而，與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)氣體公司仍在產(chǎn)品種類和質(zhì)量上存在差距，尤其在集成電路、顯示面板等高端領(lǐng)域，依然依賴進(jìn)口。

（2）電子特氣應(yīng)用領(lǐng)域情況

電子特種氣體主要用于集成電路、顯示面板、LED（發(fā)光二極管）、光伏等領(lǐng)域，其中屬于半導(dǎo)體細(xì)分應(yīng)用的集成電路、顯示面板、LED、光伏領(lǐng)域占比分別為43%、21%、13%和6%。

電子特氣下游應(yīng)用情況

資料來源：普華有策

電子特種氣體作為集成電路、顯示面板、LED等電子工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的重要原材料，主要涉及蝕刻、清洗、摻雜、氣相沉積等半導(dǎo)體工藝環(huán)節(jié)。由于特定雜質(zhì)超標(biāo)將會導(dǎo)致電路功能的嚴(yán)重缺陷，電子工業(yè)對于電子特種氣體的純度要求極為嚴(yán)格，電子特種氣體對電子器件的良率和可靠性起到重要作用，因此具備較高的產(chǎn)品附加值。

5、濕電子化學(xué)品細(xì)分市場規(guī)模及國產(chǎn)化情況

（1）全球濕電子化學(xué)品市場規(guī)模及預(yù)測

濕電子化學(xué)品廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板和光伏等領(lǐng)域，近年來需求大幅增長。2021年全球需求為458.3萬噸，其中集成電路占209.0萬噸，顯示面板占167.2萬噸，光伏占82.1萬噸。預(yù)計到2025年全球需求將增至697.2萬噸，集成電路、顯示面板和光伏領(lǐng)域分別為313.0萬噸、244.0萬噸和140.2萬噸。

隨著需求增長，濕電子化學(xué)品市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2022年市場規(guī)模約為64.9億美元，預(yù)計到2025年將增至75.5億美元。顯示面板用濕電子化學(xué)品市場規(guī)模2021年為138.8億元，預(yù)計2025年將達(dá)210.2億元，年均增長10.93%。光伏領(lǐng)域的市場規(guī)模2021年為55.8億元，預(yù)計2025年將增至91.1億元，年均增長13.03%。

（2）中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模及預(yù)測

近年來，在政策支持下，我國電子工業(yè)整體實力逐步增強(qiáng)，半導(dǎo)體、顯示面板、光伏等領(lǐng)域形成了高價值產(chǎn)業(yè)生態(tài)，濕電子化學(xué)品需求不斷擴(kuò)大。2021年，濕電子化學(xué)品需求達(dá)213.5萬噸，預(yù)計2025年將增至369.6萬噸，市場規(guī)模從160.2億元增長至287.4億元。

盡管需求增長迅速，但我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)仍存在結(jié)構(gòu)性不均衡，高端產(chǎn)品和國產(chǎn)化率較低。在集成電路領(lǐng)域，濕電子化學(xué)品的國產(chǎn)化率已超過35%，部分酸類產(chǎn)品在8英寸晶圓制造中實現(xiàn)大批量供應(yīng)，12英寸晶圓的應(yīng)用也在穩(wěn)步推進(jìn)。在顯示面板領(lǐng)域，濕電子化學(xué)品的國產(chǎn)化率不足40%，仍有較大發(fā)展空間。光伏領(lǐng)域的濕電子化學(xué)品因純度要求較低，國產(chǎn)化率已超過80%。

（3）濕電子化學(xué)品主要應(yīng)用領(lǐng)域

濕電子化學(xué)品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括集成電路、顯示面板、光伏等各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的要求不同，其中集成電路要求較高，所需濕電子化學(xué)品純度、雜質(zhì)含量通常需要達(dá)到SEMIC8（G3）級別以上，新型顯示面板、太陽能電池領(lǐng)域可選用電子級，即化學(xué)試劑EL級的濕電子化學(xué)品。各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的純度要求如下：

各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的純度要求

資料來源：普華有策

當(dāng)前全球濕電子化學(xué)品行業(yè)技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在超大規(guī)模集成電路領(lǐng)域，隨著集成電路制造工藝愈發(fā)復(fù)雜，精細(xì)化程度不斷提高，對濕法工藝的技術(shù)要求愈發(fā)嚴(yán)苛，硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、氨水、雙氧水等通用工藝化學(xué)品的金屬雜質(zhì)要求、純度要求不斷向著更高標(biāo)準(zhǔn)提升。

6、電子專用材料行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

集成電路領(lǐng)域?qū)﹄娮訉Ｓ貌牧希貏e是電子特種氣體和濕電子化學(xué)品的要求非常嚴(yán)苛，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品純度和混配工藝上。隨著工藝節(jié)點(diǎn)的縮?。ㄈ?4nm及以下），電子化學(xué)材料的純度、顆粒控制、清洗能力、蝕刻選擇性、工藝均勻性和批次一致性要求日益提高，工藝窗口逐漸變窄，技術(shù)挑戰(zhàn)加劇。濕電子化學(xué)品特別是在12英寸晶圓28nm以下工藝中，仍主要依賴進(jìn)口，核心技術(shù)亟待突破。

未來，隨著新結(jié)構(gòu)、新器件和新材料的引入，集成電路制造企業(yè)間的差異化加劇，電子專用材料將向更高純度、定制化和新型產(chǎn)品方向發(fā)展，以滿足不同客戶的需求。

7、電子專用材料行業(yè)主要壁壘

電子專用材料行業(yè)與氟化工行業(yè)存在部分交叉除同樣要求具備相應(yīng)經(jīng)營資質(zhì)并且持續(xù)符合相關(guān)環(huán)保要求，電子專用材料行業(yè)作為高端化工行業(yè)，其下游應(yīng)用領(lǐng)域要求更為嚴(yán)苛，形成以下壁壘：

行業(yè)主要壁壘

資料來源：普華有策

8、電子專用材料行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，電子特氣、濕電子化學(xué)品等市場增速高于全球，行業(yè)市場維持快速增長態(tài)勢

（2）未來我國濕電子化學(xué)品、高純度電子特種氣體等半導(dǎo)體關(guān)鍵材料市場將持續(xù)擴(kuò)大，國產(chǎn)化替代市場空間廣闊。

（3）隨著高階半導(dǎo)體制程應(yīng)用拓展，高端電子材料需求增長成為市場主要動力，高純度、低雜質(zhì)等高端材料指標(biāo)將成競爭重點(diǎn)。

（4）企業(yè)需在保證產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，豐富材料產(chǎn)品矩陣，提供一站式服務(wù)能力。應(yīng)拓展業(yè)務(wù)范圍，提供更全面的產(chǎn)品，以增強(qiáng)競爭力。

9、電子專用材料行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

資料來源：普華有策

10、電子專用材料行業(yè)主要企業(yè)

（1）電子特種氣體主要企業(yè)包括雅克科技、南大光電、昊華科技、中船特氣、華特氣體、綠菱氣體等公司，具體如下：

電子特種氣體主要企業(yè)

資料來源：普華有策

（2）濕電子化學(xué)品主要企業(yè)包括中巨芯、興福電子、江化微、晶瑞電材、格林達(dá)等公司，具體情況如下：

濕電子化學(xué)品主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年電子專用材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）