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下游制冷劑領域無水氟化氫需求量占總需求比例達到50.00%以上

1、氟化工行業(yè)發(fā)展情況

氟化工產品泛指分子結構中含氟元素的物質，普遍具有化學性質穩(wěn)定、耐腐蝕、耐高低溫、耐老化、絕緣等優(yōu)異性能，是化工行業(yè)中的重要子行業(yè)。全球氟化工行業(yè)自上世紀30年代開始興起，經過長時間的發(fā)展，氟化工產品現(xiàn)已深入社會生產、生活的方方面面，涵蓋新能源、集成電路、新型顯示面板、光伏、家電等眾多領域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可缺少的化工材料。

根據(jù)分子結構及應用領域的不同，以氫氟酸為基礎的氟化工產業(yè)大致可分為含氟制冷劑、含氟精細化學品、氟化鹽和含氟高分子材料四大領域。

氟化工產業(yè)鏈示意圖

資料來源：普華有策

我國氟化工行業(yè)起步于上世紀50年代，依托豐富的螢石資源，經過70年的發(fā)展，產業(yè)規(guī)模和布局不斷壯大，現(xiàn)有氟化工企業(yè)上千家，形成了完整的產業(yè)鏈，總產值超1,000億元。行業(yè)從初級氟化材料向高端特種材料升級，推動了附加值的大幅提升。氟化工已成為我國戰(zhàn)略新興產業(yè)的重要部分，對推動制造業(yè)結構調整和產品升級起到了關鍵作用。特別在“雙碳”戰(zhàn)略下，含氟鋰鹽電解質、氫氟酸等材料為新能源電池和光伏產業(yè)提供重要支持，市場前景廣闊，國產化進程加速，提升了我國氟化工行業(yè)的國際地位。

2、無水氟化氫行業(yè)發(fā)展概況

無水氟化氫行業(yè)起源于上世紀30年代，最初應用于化工、國防和電子等領域。我國無水氟化氫發(fā)展始于50年代末，主要滿足國防需求，生產條件較為落后。隨著技術引進和吸收，生產規(guī)模逐步擴大，形成了完整的產業(yè)鏈，推動了氟化工產業(yè)的蓬勃發(fā)展。無水氟化氫作為基礎原料，廣泛用于氟化物制備和氟源供應，其穩(wěn)定性對氟化工產業(yè)鏈的健康發(fā)展至關重要。

長期以來，我國工業(yè)采用螢石精粉與硫酸混合的方法制備無水氟化氫。截至2023年底，全球螢石總儲量為2.8億噸（折合氟化鈣量），我國占比24%，與墨西哥并列第一位。預測，2024年全球螢石儲量將維持著2.8億噸左右。

全球螢石礦源分布情況

資料來源：普華有策

得益于國內豐富的螢石礦儲量，長期以來我國無水氟化氫行業(yè)上游供應鏈穩(wěn)定，促進了本行業(yè)的快速發(fā)展。福建、江西和浙江等優(yōu)質螢石礦相對集中的地區(qū)，成為我國重要的無水氟化氫產業(yè)聚集區(qū)。

3、無水氟化氫市場規(guī)模及國產化情況

2018-2023年期間，我國無水氟化氫產能從225萬噸增長至343萬噸，產量由164萬噸/年增長至213萬噸/年。長期來看，我國無水氟化氫行業(yè)產能將持續(xù)擴大，有利于滿足無水氟化氫行業(yè)的需求，預計2028年無水氟化氫產能規(guī)模達到674.6萬噸，同比增長14.32%。

2018-2024年無水氟化氫產能及產量（萬噸）

資料來源：普華有策

為促進我國無水氟化氫產能的有序建設，工信部先后發(fā)布《氟化氫行業(yè)準入條件》和《氟化氫生產企業(yè)準入公告管理暫行辦法》，以限制無水氟化氫產能的無序擴張。2019年，國家發(fā)改委在《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》中，將除下游深加工產品配套自用、電子級及濕法磷酸配套用以外的新建氟化氫產能列為限制類，因此近年來國內無水氟化氫產能增速相對平穩(wěn)，且配套自用產能占比越來越高。

我國無水氟化氫行業(yè)在過去半個多世紀里完成了從無到有、由弱到強的產業(yè)化發(fā)展，當前除滿足國內需求外，每年將出口部分產品至海外市場。2018-2023年期間我國每年無水氟化氫凈出口量均在20萬噸以上。

2018-2023年中國無水氟化氫凈出口量

資料來源：普華有策

在產品質量方面，經過國內企業(yè)的長期努力，部分研發(fā)和生產實力較強的企業(yè)已具備穩(wěn)定產出高于國家標準GB/T7746-2023優(yōu)等品要求無水氟化氫產品的能力并實現(xiàn)批量供貨，我國無水氟化氫行業(yè)在產量和質量上均可滿足國產化供給。

4、無水氟化氫應用領域情況

無水氟化氫的主要用途是作為制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化工、無機氟等各類氟化物的原材料，其中制冷劑是需求量最大的細分領域，制冷劑領域無水氟化氫需求量占總需求比例達到50.00%以上。

我國無水氟化氫下游需求結構

資料來源：普華有策

5、氟化工行業(yè)主要壁壘

氟化工行業(yè)有較高的行業(yè)準入限制，要求從事氟化工研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)必須具備相應經營資質，符合相關環(huán)保要求，需要具備資質、環(huán)保、技術、人才、資金、客戶和規(guī)模等相關條件，從而構成較高的產業(yè)進入壁壘。

行業(yè)壁壘

資料來源：普華有策

6、氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政策推動氟化工行業(yè)高質量發(fā)展

近年來，國家和地方政府發(fā)布了一系列政策，如《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2020年版）》和《中國氟化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃》等，旨在促進氟化工產業(yè)結構調整、資源優(yōu)化配置和綠色高效發(fā)展。在“碳中和、碳達峰”戰(zhàn)略推動下，氟化工行業(yè)將逐步淘汰高耗能的落后產能，解決低端產能過剩和高端產能不足的問題。龍頭企業(yè)通過產業(yè)鏈一體化、技術領先和環(huán)保措施等優(yōu)勢，推動行業(yè)集中度提升，促進行業(yè)綠色化發(fā)展。

（2）氟化工行業(yè)景氣度持續(xù)提升

氟化工行業(yè)是我國資源優(yōu)勢明顯的產業(yè)，經歷了從初創(chuàng)到快速發(fā)展的過程，已形成含氟制冷劑、精細化學品、氟化鹽和高分子材料四大產品體系。氟化工的發(fā)展與現(xiàn)代工業(yè)密切相關，當前產品的生命周期受經濟與市場影響。隨著高性能、高附加值氟產品應用的深入，預計行業(yè)將持續(xù)保持快速發(fā)展。

（3）氟化工產業(yè)一體化發(fā)展是行業(yè)必然方向

我國氟化工產業(yè)已從高速增長轉向高質量發(fā)展階段，供給側結構性改革推動行業(yè)向專業(yè)化、精細化發(fā)展。一體化產業(yè)鏈建設成為轉型升級的關鍵。《中國氟化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃》強調完善產業(yè)鏈、填補高端產品空白、減少進口依賴。完整的產業(yè)鏈有助于保障原材料供應、提升技術水平、降低成本，并促進企業(yè)競爭力提升。

（4）新型鋰鹽是含氟新能源電池材料的重要發(fā)展方向

國家政策推動新能源行業(yè)發(fā)展，鋰電池朝高能量密度、高安全性和長循環(huán)壽命方向發(fā)展。雙氟磺酰亞胺鋰具有較好的熱穩(wěn)定性、電化學穩(wěn)定性和高電導率，但因制備工藝復雜、提純困難，量產受限，導致價格較高。通常作為電解液添加劑，與六氟磷酸鋰混合使用，能夠顯著提高電池循環(huán)壽命、穩(wěn)定性和極端溫度下的安全性。此外，雙氟草酸硼酸鋰作為新型鋰鹽，具有較寬的使用溫度范圍、高電導率和良好的成膜性能，未來在動力電池和儲能電池領域具有良好應用前景。因此，新型鋰鹽的產業(yè)化研究是新能源電池發(fā)展的關鍵方向。

7、氟化工行業(yè)面臨的機遇與風險

行業(yè)面臨的機遇與風險

資料來源：普華有策

8、行業(yè)內主要企業(yè)情況

（1）多氟多

多氟多是主要從事高性能無機氟化物、電子化學品、鋰離子電池及相關材料研發(fā)生產的高新技術企業(yè)，主要產品包括氟化鋁、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和電子化學品等。

（2）永和股份

永和股份主營業(yè)務為氟化學產品的研發(fā)、生產、銷售，產業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學品、含氟高分子材料等。

（3）三美股份

三美股份主要從事氟碳化學品和無機氟產品等氟化工產品的研發(fā)、生產和銷售，無機氟產品主要包括無水氟化氫、氫氟酸等，主要用于氟化工行業(yè)的基礎原材料或玻璃蝕刻、金屬清洗及表面處理等。

（4）天賜材料

天賜材料是主要從事日化材料及特種化學品、鋰離子電池及相關材料研發(fā)生產的高新技術企業(yè)，主要產品包括六氟磷酸鋰、鋰離子電池電解液、正極材料磷酸鐵鋰等。

（5）天際股份

天際股份是主要從事六氟磷酸鋰及新型鋰鹽、添加劑產品的研發(fā)生產的高新技術企業(yè)，主要產品包括六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和氟化鹽產品等。天際股份具備2.2萬噸六氟磷酸鋰的生產能力，同時有1.5萬噸六氟磷酸鋰在建產能已于2024年8月進行試生產。

《2025-2031年氟化工行業(yè)產業(yè)鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）