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中高端石英晶體元器件行業(yè)進(jìn)口替代空間較大

1、石英晶體元器件行業(yè)基本情況

石英晶體元器件屬于電子元器件行業(yè)中的壓電石英晶體元器件子行業(yè)，石英晶體元器件是利用石英晶體的壓電效應(yīng)制成的頻率控制元器件，可以產(chǎn)生穩(wěn)定的脈沖，廣泛運(yùn)用于各類電子產(chǎn)品的振蕩電路中，如通信系統(tǒng)中的頻率發(fā)生器等，為數(shù)據(jù)處理設(shè)備產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào)和為特定系統(tǒng)提供基準(zhǔn)信號(hào)，被譽(yù)為“數(shù)字電路的心臟”，它被廣泛應(yīng)用于航天、軍工、民用、日常消費(fèi)類電子等場(chǎng)景中。

石英晶體元器件按屬性可劃分為石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器兩類，除上述分類方式外，石英晶體元器件按照封裝方式可分為雙列直插式（DIP）、表面貼裝式（SMD）；按頻率可分為kHz石英晶振、MHz石英晶振。

石英晶體元器件產(chǎn)品分類介紹

資料來源：普華有策

2、石英晶體元器件產(chǎn)業(yè)鏈情況

石英晶體元器件屬于電子元器件行業(yè)中的壓電石英晶體元器件子行業(yè)。石英晶體元器件上游領(lǐng)域主要包括人工水晶/晶片、基座、封裝材料等原材料制造以及智能設(shè)備研制，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括通信設(shè)備、移動(dòng)終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

石英晶體元器件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：普華有策

3、石英晶體元器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）石英晶體元器件朝著小型化方向不斷發(fā)展

隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，智能電子產(chǎn)品、移動(dòng)終端等產(chǎn)品功能日益豐富，便捷化、小型化趨勢(shì)不斷增強(qiáng)。在有限的產(chǎn)品空間滿足多功能的需求，勢(shì)必要求電子元器件逐步向小型化方向發(fā)展。

石英晶體元器件作為智能電子產(chǎn)品、移動(dòng)終端等設(shè)備的核心電子元器件，為適應(yīng)上述領(lǐng)域產(chǎn)品小型化發(fā)展的工藝要求，石英晶振元器件有下列兩大主要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：一是其產(chǎn)品規(guī)格尺寸不斷縮小，從早期的7050、5032發(fā)展到2016、1612；同時(shí)，隨著微型機(jī)電、濺射技術(shù)、離子刻蝕、激光和半導(dǎo)體等相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，為1210、1008等更小規(guī)格尺寸的石英晶體元器件發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)。二是SMD石英晶體元器件占比不斷上升。SMD封裝石英晶體元器件具有尺寸小、易貼裝等特點(diǎn)，已經(jīng)成為市場(chǎng)主流。

目前，全球石英晶體元器件中SMD晶振占比約為80%。未來，隨著消費(fèi)者對(duì)智能電子產(chǎn)品、移動(dòng)終端等產(chǎn)品小型化需求的進(jìn)一步升級(jí)，將持續(xù)推動(dòng)石英晶體元器件行業(yè)向小型化方向發(fā)展。

（2）5G、WiFi6、WiFi7技術(shù)推動(dòng)石英晶振高頻化發(fā)展

隨著 5G、WiFi6、WiFi7 技術(shù)的成熟，搭載這些技術(shù)的終端設(shè)備增多。為實(shí)現(xiàn)高速、穩(wěn)定通信，這些技術(shù)需要更高頻率的載波，對(duì)石英晶體元器件的頻率要求也隨之提高。例如，通訊產(chǎn)品從 2G、3G 到 4G 時(shí)代，所需石英晶體元器件頻率組件由 3225 規(guī)格 24MHz 升為 48MHz，而 5G 通訊產(chǎn)品需求頻率及規(guī)格進(jìn)一步提升至 1612 規(guī)格 52MHz、76.8MHz、96MHz 等。

目前，高通等芯片平臺(tái)適配的石英晶體元器件頻率從 38.4MHz 向 76.8MHz 升級(jí)，聯(lián)發(fā)科、三星、展銳等芯片平臺(tái)頻率從 26MHz 向 52MHz 升級(jí)。WiFi 技術(shù)從 WiFi5 向 WiFi6、WiFi7 升級(jí)，帶動(dòng)中低頻段向高頻段發(fā)展。為滿足下游客戶需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)將持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)，提升石英晶體元器件頻率，搶占 5G、WiFi6、WiFi7 應(yīng)用市場(chǎng)。

隨著 5G、WiFi6、WiFi7 技術(shù)的推動(dòng)，4G、WiFi5 相關(guān)網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備迎來升級(jí)換代。我國網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加速對(duì)通訊基站、路由器、機(jī)頂盒等設(shè)備的升級(jí)，替換需求旺盛，將顯著增加網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備采購量，帶動(dòng)高頻石英晶振產(chǎn)品需求增長。

（3）中高端石英晶振產(chǎn)品進(jìn)口替代空間較大

中國大陸地區(qū)作為石英晶體元器件主要制造基地之一，已經(jīng)擁有一批優(yōu)秀的本土企業(yè)，但長期以來，本土企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，中高端石英晶振產(chǎn)品對(duì)境外，尤其是日本具有較強(qiáng)的依賴性。隨著中國大陸地區(qū)石英晶振行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，龍頭企業(yè)不斷加大對(duì)中高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，加之更貼近終端市場(chǎng)，能夠及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求的變化對(duì)自身產(chǎn)品做出調(diào)整，從而快速搶占下游市場(chǎng)，進(jìn)一步加快中高端石英晶振產(chǎn)品進(jìn)口替代的進(jìn)程。

同時(shí)，全球貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義的蔓延致使國際貿(mào)易存在一定不確定性，面對(duì)國際形勢(shì)變化，產(chǎn)業(yè)鏈與核心技術(shù)的自主可控成為我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。石英晶振是頻率控制和頻率選擇基礎(chǔ)元器件，關(guān)乎電子信息行業(yè)發(fā)展，高頻石英晶振更是5G和WiFi6、WiFi7實(shí)現(xiàn)大容量高速傳輸?shù)谋匦柙骷?，決定電子產(chǎn)品的無線通信性能。因此，為確保電子元器件供應(yīng)的自主可控，國內(nèi)終端廠商逐步尋求國內(nèi)供應(yīng)商的長期合作，確保高頻石英晶振等中高端晶振產(chǎn)品的供應(yīng)穩(wěn)定。在此背景下，我國中高端石英晶體元器件產(chǎn)品進(jìn)口替代空間較大。

4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

石英晶體元器件行業(yè)主要壁壘

資料來源：普華有策

5、石英晶體元器件行業(yè)的主要特點(diǎn)

（1）行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)

石英晶體元器件頻率越低或越高則技術(shù)難度越大，而美日等西方國家處在石英晶體元器件行業(yè)理論創(chuàng)新的前沿，其中日本技術(shù)水平及儲(chǔ)備全球領(lǐng)先，頻率、尺寸、精度方面走在行業(yè)前列，在低頻石英晶振、高頻石英晶振領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，精工愛普生、日本電波（NDK）、大真空（KDS）等企業(yè)已成功將MEMS光刻工藝應(yīng)用于小型化、高頻化、高精度石英晶振量產(chǎn)，在全球范圍內(nèi)的核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

我國臺(tái)灣地區(qū)和我國大陸先后承接日本產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)水平的快速發(fā)展，其中我國臺(tái)灣地區(qū)在精度、尺寸等方面與日本處于同一水平。國內(nèi)在晶體元器件開發(fā)和裝備制造水平不斷提升的發(fā)展背景下，行業(yè)技術(shù)水平與日本逐步接近，并突破了光刻工藝、技術(shù)認(rèn)證、原材料采購等壁壘，部分龍頭企業(yè)依托自身技術(shù)與工藝積累，不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，并與上游裝備制造商以及高校和研究院所聯(lián)合，開發(fā)新設(shè)備、新材料、新工藝，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新，逐步搶占中高端產(chǎn)品市場(chǎng)。

（2）行業(yè)經(jīng)營模式

我國石英晶振行業(yè)主要有自主品牌（OBM）、ODM、OEM三種經(jīng)營模式，近年來，國內(nèi)石英晶振生產(chǎn)企業(yè)在品牌渠道建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)能力、原材料開發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)和產(chǎn)能規(guī)模等方面取得了長足發(fā)展，依托技術(shù)突破和成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力持續(xù)提升，經(jīng)營模式逐漸從OEM、ODM模式轉(zhuǎn)變成自主品牌（OBM）與ODM/OEM相結(jié)合的經(jīng)營模式，國內(nèi)領(lǐng)先廠商主要以自有品牌模式參與國內(nèi)和國際市場(chǎng)競(jìng)爭。

石英晶體元器件行業(yè)通常采用“以銷定產(chǎn)、適當(dāng)備貨”的經(jīng)營模式，即石英晶體元器件廠商在獲得下游品牌商或電子制造服務(wù)商的供應(yīng)商認(rèn)證后，根據(jù)客戶的訂單來安排和組織生產(chǎn)。

目前我國石英晶體諧振器行業(yè)廠商采取的銷售模式主要有兩種，一種是直銷模式，依托現(xiàn)有技術(shù)水平，利用自主品牌開拓終端客戶；另一種是間接銷售模式，通過經(jīng)銷商銷售或與國際知名公司合作，利用其既有營銷渠道，實(shí)施訂單式生產(chǎn)。

6、石英晶體元器件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)

（1）周期性

石英晶體元器件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，行業(yè)整體發(fā)展呈增長態(tài)勢(shì)。下游的傳統(tǒng)消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊和家用電器領(lǐng)域受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、居民收入水平、消費(fèi)者消費(fèi)偏好等因素影響，呈現(xiàn)出一定的周期性，與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)。

隨著石英晶體元器件行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大、終端電子產(chǎn)品的升級(jí)換代不斷提升行業(yè)整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力和品質(zhì)水平，高品質(zhì)、高端化產(chǎn)品受經(jīng)濟(jì)周期衰退階段的影響不大，能夠保持比較穩(wěn)定的增長。

（2）區(qū)域性

從全球范圍看，石英晶體元器件生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本、美國和中國等區(qū)域。日本是全球石英晶振制造強(qiáng)國，產(chǎn)值約占全球市場(chǎng)的50%以上，處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，精工愛普生、日本電波、大真空等企業(yè)的市場(chǎng)占有率長期占據(jù)市場(chǎng)前列；美國廠商主要面向美國國內(nèi)市場(chǎng)，以研究水準(zhǔn)較高，產(chǎn)量較小的軍工產(chǎn)品為主；中國臺(tái)灣地區(qū)是全球石英晶振的主要產(chǎn)地之一，臺(tái)灣晶技2021年全球市占率第一；中國大陸地區(qū)近年來穩(wěn)步發(fā)展，但在全球的市場(chǎng)占有率仍然很低。中國大陸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在通訊電子、消費(fèi)電子制造業(yè)的較為發(fā)達(dá)的長三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)。

（3）季節(jié)性

作為電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)元件的石英晶體諧振器和振蕩器應(yīng)用領(lǐng)域分布十分廣泛，整體上季節(jié)性不明顯。但在某些應(yīng)用領(lǐng)域帶有一定的季節(jié)性，如消費(fèi)類電子產(chǎn)品等與下游終端客戶的新產(chǎn)品發(fā)布、節(jié)假日促銷、消費(fèi)者購買習(xí)慣相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，其中消費(fèi)電子類產(chǎn)品下半年的銷量多于上半年，導(dǎo)致上游產(chǎn)業(yè)供貨有一定的季節(jié)性。

《2025-2031年石英晶體元器件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）